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发布日期：2025-04-17 11:09    点击次数：143
股票简称：浙江建投                        股票代码：002761       浙江省开发投资集团股份有限公司             （第一期）             召募说明书     刊行东说念主：        浙江省开发投资集团股份有限公司     牵头主承销商：     招商证券股份有限公司     联席主承销商：     中国国际金融股份有限公司     受托管束东说念主：      招商证券股份有限公司     本期债券刊行金额：不杰出 4.30 亿元（含 4.30 亿元）     增信措施情况：    无     信用评级结果：    主体 AA+/债项 AA+     信用评级机构：    东方金诚国际信用评估有限公司         牵头主承销商/簿记管束东说念主/受托管束东说念主                联席主承销商              签署日期：   年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                       声 明    刊行东说念主将实时、公说念地履行信息表示义务，刊行东说念主偏激全体董事、监事、 高级管束东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息表示的简直、准确、 完好意思，不存在伪善记录、误导性申诉或要紧遗漏。    主承销商已对召募说明书进行了核查，证据不存在伪善记录、误导性申诉 和要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法律职责。    刊行东说念主承诺在本期债券刊行法度，不顺利或者曲折认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、协议订价等方式确定，刊行东说念主不会专揽 刊行订价、暗箱操作，不以代持、相信等方式谋取不正派利益或向其他关系利 益主体运送利益，不顺利或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资 助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的 债券，不实施其他违背公说念竞争、碎裂市集步骤等举止。    刊行东说念主如有董事、监事、高级管束东说念主员、持股比例杰出 5%的股东偏激他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就关系认购情况进行披 露。    中国证券监督管束委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当精良阅读本召募说明书全文及联系的信 息表示文献，对信息表示的简直性、准确性和完好意思性进行沉寂分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其联系的任何投资风险。    投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托管束协议、债券持有东说念主会议规则及债券召募说明书中其他联系刊行 东说念主、债券持有东说念主、债券受托管束东说念主等主体权利义务的关系商定。    刊行东说念主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，接受投资者监 督。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                 要紧事项领导     请投资者温顺以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“第一节风险领导 及说明”等联系章节。     一、刊行东说念主基本财务情况     本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资产为 103.11 亿元（2024 年 6 月 公司口径资产欠债率为 80.74%。     刊行东说念主最近三个司帐年度罢了的年均可分派利润为 8.02 亿元（2021 年度、 倍。刊行东说念主刊行前的财务考虑合适关系端正。 表               ，               具               体                见               ： https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?d2d8a644-0b3a-4ff0- 租导致使用权资产减少；合并口径净资产为 1,027,216.26 万元，较 2023 年末增 长 0.99%，主要系陈诉期内汇兑收益加多导致其他概述收益加多。2024 年 1-9 月，刊行东说念主营业收入为 5,876,278.53 万元，较 2023 年 1-9 月同比减少 18.12%； 净利润为 26,515.61 万元，较 2023 年 1-9 月同比减少 61.56%；包摄于母公司所 有者的净利润为 13,933.31 万元，较 2023 年 1-9 月同比减少 73.89%，主要系报 告期内营业收入着落及发生国外保函损失导致营业外支拨加多。刊行东说念主不存在 要紧不利变化或者其他特殊情形，放手召募说明书签署日，刊行东说念主依然直率公 开刊行公司债券的条件，不存在退却刊行公司债券的情形。     二、评级情况     根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2024 年 11 月 6 日出具的《浙江省 开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券 （第一期）信用评级陈诉》，本期债券主体评级为 AA+，债项评级为 AA+，评 级计算为踏实。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    评级陈诉表示的主要风险如下： 签合同及承建工程神色减少，营业收入和毛利润波动着落，受部分房企信用风 险流露影响，信用减值损失对公司利润产生较大侵蚀； 模较大，且坏账准备计提比例较高，要紧诉讼存在或有欠债风险； 力。    根据监管部门联系端正的要求，东方金诚将在“浙江省开发投资集团股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）”（以下简 称为“该债项”）的信用等级灵验期内，继续温顺与浙江省开发投资集团股份有 限公司（以下简称为“受评主体”）和该债项关系的、可能影响其信用等级的重 大事项，实施追踪评级。东方金诚在信用等级灵验期满后不再承担对该债项的 追踪评级义务。    追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。按期追踪评级每年进行一 次，东方金诚将按照监管端正或托付评级合同商定出具按期追踪评级陈诉；不 按期追踪评级在东方金诚觉得可能存在对该债项信用等级产生要紧影响的事项 时启动。    在该债项信用等级灵验期内发生可能影响其信用评级的事项时，托付方或 受评主体等关系方应实时见告东方金诚，并提供关系长途，东方金诚勉强关系 事项进行分析，视情况出具不按期追踪评级结果。    如托付方或受评主体等关系方未能实时或断绝提供追踪评级所需关系资 料，东方金诚将有权视情况采取延长表示追踪评级结果、证据或救济信用等 级、公告信用等级暂时失效或圮绝评级等评级行动。    东方金诚出具的追踪评级结果等关系信息将按照监管端正或托付评级合同 商定向关系单元报送或表示，在该债项交易场所网站、东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)和监管部门指定的其他媒体上给予公告，且在交易场 所网站公告表示的时间不晚于在其他渠说念公开表示的时间。    三、本次可续期公司债券特殊刊行事项： 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （一）债券期限：本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末， 刊行东说念主有权采取将本期债券期限延长 1 个周期，或采取在该周期末到期全额兑 付本期债券。    （二）债券利率及确定方式：本期债券采取固定利率方式，单利按年计 息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计 息。    首个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的 簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，后来每个 周期重置一次。    首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，后续周期的票面利率 救济为当期基准利率加上启动利差再加 300 个基点。启动利差为首个周期的票 面利率减去启动基准利率。如果改日因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。    初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期 限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入野心到 0.01%）；    后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司招供的其他 网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础 期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入野心到 0.01%）。    （三）刊行东说念主续期采取权：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每 个周期末，刊行东说念主有权采取将本期债券期限延长 1 个周期，或采取在该周期末 到期全额兑付本期债券。刊行东说念主应至少于续期采取权行权年度付息日前 30 个交 易日，在关系媒体上刊登《续期采取权欺骗公告》。    （四）递延支付利息权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生 强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行采取将当期利息以及按 照本要求已经递延的整个利息偏激孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支 付利息的举止。如刊行东说念主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日表示 《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率野心复息。在 下个利息支付日，若刊行东说念主连接采取延后支付，则上述递延支付的金额产生的 复息将加入已经递延的整个利息偏激孳息中连接野心利息。    （五）强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得 递延当期利息以及按照商定已经递延的整个利息偏激孳息：（1）向普通股股东 分成（按端正上缴国有老本收益除外）；（2）减少注册老本。债券存续期内如 发生以上强制付息事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内表示关系信息，同期明确 该事项已触发强制付息条件。    （六）利息递延下的限制事项：若刊行东说念主采取欺骗延期支付利息权，则在 延期支付利息偏激孳息未偿付罢了之前，刊行东说念主不得有下列举止：（1）向普通 股股东分成（按端正上缴国有老本收益除外）；（2）减少注册老本。债券存续 期内如发生以上利息递延事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内表示关系信息，同 时明确该事项已触发利息递延条件。    （七）偿付端正：本期债券在破产算帐时的清偿端正等同于刊行东说念主普通债 务。    （八）刊行东说念主赎回采取权：    刊行东说念主由于法律律例改变或修正，关系法律律例司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东说念主在采取合理的审计方式后仍 然不可幸免该税款缴纳或补缴职责的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。    刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件：    （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主署名的说明，该说明需评释上述刊行东说念主 不可幸免的税款缴纳或补缴条例；    （2）由司帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东说念主因法律律例的改变而缴 纳或补缴税款的沉寂意见书，并说明变更脱手的日期。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    刊行东说念主有权在法律律例及关系法律律例司法解释变更后的首个付息日欺骗 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、关系法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、关系法 律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回有计齐整朝公告不可毁掉。    根据《企业司帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》（财会20177 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《关 于印发的通告》（财会 201413 号），刊行东说念主将本期债券计入权益。若改日因企业司帐准则变更或其 他法律律例改变或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益 时，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。    刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：    （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主署名的说明，该说明需评释上述刊行东说念主 合适提前赎回条件；    （2）由司帐师事务所出具的对于司帐准则改变而影响公司关系司帐条例的 情况说明，并说明变更脱手的日期。    刊行东说念主有权在该司帐政策变更郑重实施日的年度末欺骗赎回权。刊行东说念主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（司帐政策变更郑重实 施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回 有计齐整朝公告不可毁掉。    刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息偏激孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付雷同，将按 照本期债券登记机构的联系端正统计债券持有东说念主名单，按照债券登记机构的相 关端正办理。若刊行东说念主不欺骗赎回采取权，则本期债券将连接存续。    除了以上两种情况除外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。    （九）司帐处理：根据《企业司帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》 （财会20177 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会 201714 号）和《对于印发 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 的通告》（财会201413 号），刊行东说念主将本期债券分类为权益器具。债券存续 期内如出现导致本次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项，刊行东说念主将于 2 个交易日内表示关系信息，说明关系事项的基本情况并对其影响进行分析。     本期债券为可续期公司债券，可能存在本息偿付风险、刊行东说念主欺骗续期选 择权风险、利息递延支付的风险、刊行东说念主欺骗赎回采取权的风险、资产欠债率 波动的风险、净资产收益率波动风险及司帐政策变动风险等。请投资者仔细阅 读本召募说明书“第一节 风险领导及说明”等联系章节。     四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到关系法律法 规政策变化，或者行业及市集环境发生要紧不利变化，刊行东说念主经营情景将受到 冲击并导致无法如期从预期的还款开头中得到满盈资金，可能将影响本期债券 本息的按期偿付。若刊行东说念主未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有东说念主 亦无法从除刊行东说念主外的第三方处得到偿付。     五、跟着经营规模的扩大，刊行东说念主现款流出较大。2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主经营举止产生的现款流量净额分别为 88,497.89 万元、 金 流 量 净 额 分 别 为 -231,755.49 万 元 、 -148,719.87 万 元 、 -75,003.37 万 元 及 - 动产生的现款流量净额为负，主要系上半年材料、东说念主工等支付加多。近三年及 一期刊行东说念主投资举止产生的现款流量净额为负值，主要系购建固定资产、无形 资产和其他耐久资产支付的现款以及投资支付的现款金额较大所致。2021-2022 年刊行东说念主筹资举止现款流量净额为负，主要系偿还债务支付的现款和支付其他 与筹资举止联系的现款较大所致。刊行东说念主的现款流流出可能给其正常经营酿成 一定影响。     六、2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主营业收入分别为 9,533,495.49 万元、9,853,512.76 万元、9,260,574.98 万元和 3,993,972.07 万元，净利润分别为 公司整个者的净利润分别为 104,640.44 万元、96,907.99 万元、39,171.01 万元、 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 涵养、投资和 EPC 等新模式经营引颈作用显耀、区域城市公司经营效率落地等 成效的体现，包摄于母公司整个者的净利润着落主要系少数股东损益较上年有 较大加多；2023 年度，刊行东说念主营业收入着落主要系陈诉期新签合同减少，承建 工程神色减少，包摄于母公司整个者的净利润着落主要系制造业与工程板块毛 利率着落。刊行东说念主的营业收入波动及净利润下滑，可能对公司经营酿成一定影 响。    七、放手 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，刊行东说念主资产欠债率分别为 也保持在较高水平，与其经营情况相匹配，合适建筑企业行业性情。如刊行东说念主 改日存在较大规模的投资支拨，刊行东说念主的债务职守将继续加重，其偿债才气存 在被削弱的风险。    八、放手 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的应收账款账面价值分别 为 3,240,829.44 万元、2,915,885.90 万元、2,615,229.57 万元及 2,505,286.59 万 元，占总资产的比例分别为 32.65%、26.24%、21.50%及 20.93%，主要为应收 的建筑施工神色款项等，应收账款的回收主要依赖于建筑施工业务的回款安 排，回款时间存在一定不确定性。由于刊行东说念主客户波及房地产等高风险行业， 以恒大集团为代表的民营房企信用剧烈波动将可能对刊行东说念主经营酿成一定影 响。现时刊行东说念主与恒大集团业务具体进展请见本召募说明书“第五节 财务司帐 信息”之“五、管束层筹商与分析”之“（一）资产结构分析”之“1. 流动资产分析” 之“（3）应收账款”或刊行东说念主公开表示的 2023 年年度陈诉及 2024 年半年度报 告。由于刊行东说念主应收账款金额较大，若改日回款不力，则可能对公司经营状 况、盈利水平酿成一定影响。    九、放手 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的合同资产账面价值分别 为 2,472,356.69 万元、3,626,035.12 万元、4,487,076.88 万元及 4,500,203.05 万 元，陈诉期内保持增长态势，主要系司帐政策变更后已完工未结算资产从存货 科目转入合同资产科目核算及公司举座业务规模扩张导致。刊行东说念主作为建筑施 工类企业，于工程开展过程中，因工程量按期结算、分项工程一并结算、工程 变更导致延长结算等因素导致合同的收入与计量的时间互异等原因，从而形成 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 较大规模的已完工未结算工程款计入合同资产。若后续关系神色结算或回款受 阻，刊行东说念主经营情景及偿债才气可能会受到不利影响。    十、陈诉期刊行东说念主建筑施工主业的主要客户包括市政神色、工业地产神色 和生意地产、住宅等房地产神色的相应业主单元或发包方。受房地产政策调控 影响，公司部分房产客户出现经营费力、债券负约的情形，公司参考公开市集 信息、负约事件情形、财务情景、企业性质、应收款项回款及保障情况，改日 的继续经营才气仍存在不确定性。由于卑劣房地产及工程施工客户的账期较 长，若国度宏不雅经济调控政策发生要紧不利变化以及经济下行压力增大的情况 下，公司主要债务东说念主改日继续出现财务情景恶化，导致公司应收款项不可按期 收回或无法收回，导致账龄增长或公司对相应债务东说念主的风险评级下调，进而需 要提高单项计提减值准备比例，将提高公司的信用减值损失，进而可能对公司 事迹和分娩经营产生要紧不利影响。    十一、本期债券的交易场所为深圳证券交易所，本期债券不可在除深圳证 券交易所除外的其他交易场所上市。本期债券仅面向专科机构投资者公开发 行，刊行终端后，本公司将积极请求本期债券在深圳证券交易所上市畅通。由 于具体上市事宜需要在本期债券刊行终端后方可进行，公司咫尺无法保证本期 债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易畅通，且具体上市进程在时间上 存在不确定性。此外，证券交易市集的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资 者散播、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券 交易所上市后本期债券的持有东说念主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此， 本期债券的投资者在购买本期债券后可能濒临由于债券不可实时上市畅通无法 立即出售本期债券，或者由于债券上市畅通明交易不活跃致使出现无法继续成 交的情况，不不错某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风 险。    十二、本期债券设立投资者保护要求，具体请见“第十节 投资者保护机制” 之“四、偿债保障措施”之“（七）刊行东说念主承诺”。    十三、本期债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决 议，对整个本次未偿还债券持有东说念主（包括整个出席会议、未出席会议、反对决 议或升天投票权的债券持有东说念主，以及在关系决议通过后受让本期债券的持有 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 东说念主）具有同等拘谨力。债券持有东说念主认购、购买或以其他正当方式取得本期债券 均视作同意并接受《债券持有东说念主会议规则》并受之拘谨。    十四、根据《证券法》等关系端正，本期债券仅面向专科投资者中的机构 投资者刊行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本 期债券上市后将被实施投资者适当性管束，仅专科投资者中的机构投资者参与 交易，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易举止无效。    十五、本次刊行终端后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券 上市交易的请求。本期债券合适在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交。但本期债券上市前， 公司财务情景、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司 无法保证本期债券的上市请求能够得到深圳证券交易所同意，若届时本期债券 无法进行上市，投资者有权采取将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益 等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券 不可在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。    十六、本期债券不合适进行通用质押式回购交易的基本条件。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                                  目 录 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书  浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                         释义       在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、本集团、公司、刊行               指 浙江省开发投资集团股份有限公司 东说念主、浙江建投                 浙江省开发投资集团有限公司（曾用名“浙江省开发投资 浙建集团          指                 集团股份有限公司”）、上市公司要紧资产重组被合并方 控股股东、浙资运营         指 浙江省国有老本运营有限公司 试验按捺东说念主、浙江省国资委      指 浙江省东说念主民政府国有资产监督管束委员会 董事会               指 本公司董事会 监事会               指 本公司监事会                     浙江省开发投资集团股份有限公司 2022 年面向专科投资 本次债券              指                     者公开刊行可续期公司债券                     浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资 本期债券              指                     者公开刊行可续期公司债券（第一期） 本次刊行              指 本期债券的刊行                     刊行东说念主根据联系法律、律例为刊行本期债券而制作的《浙 召募说明书             指 江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者                     公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书》                     通过认购、购买或其他正当方式取得本期债券的专科机构 债券持有东说念主             指                     投资者                     《浙江省开发投资集团股份有限公司 2022 年面向专科投 《债券持有东说念主会议规则》       指                     资者公开刊行可续期公司债券之债券持有东说念主会议规则》                     刊行东说念主与债券受托管束东说念主为本次债券刊行签订的《浙江省                     开发投资集团股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股 《债券受托管束协议》        指                     份有限公司（债券受托管束东说念主）对于浙江省开发投资集团                     股份有限公司公司债券受托管束协议》 牵头主承销商、簿记管束东说念主、受                指 招商证券股份有限公司 托管束东说念主 联席主承销商            指 中国国际金融股份有限公司 刊行东说念主讼师、讼师          指 浙江天册讼师事务所 大华                指 大华司帐师事务所（特殊普通合伙） 天职                指 天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙） 中诚信国际             指 中诚信国际信用评级有限职责公司 东方金诚              指 东方金诚国际信用评估有限公司 中国证监会/证监会         指 中国证券监督管束委员会 深交所               指 深圳证券交易所 债券登记机构、登记公司       指 中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司 证券业协会             指 中国证券业协会 《公司法》             指 中华东说念主民共和国公司法 《证券法》             指 中华东说念主民共和国证券法 《管束办法》            指 《公司债券刊行与交易管束办法》 元/万元/亿元           指 如无特别说明，指东说念主民币元/万元/亿元 公司端正              指 《浙江省开发投资集团股份有限公司公司端正》  浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 最近三年及一期、陈诉期       指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度 交易日、干事日           指 深圳证券交易所的正常营业日                       中华东说念主民共和国的法定沐日（不包括香港特别行政区、澳 法定沐日或休息日          指                       门特别行政区和中国台湾的法定沐日） 建工集团              指 浙江省建工集团有限职责公司 浙江一建              指 浙江省一建开发集团有限公司 浙江二建              指 浙江省二建开发集团有限公司 浙江三建              指 浙江省三建开发集团有限公司                       浙江省建投交通基础开发集团有限公司（曾用名“浙江省 浙江交建              指                       大成开发集团有限公司”） 工业安装              指 浙江省工业开辟安装集团有限公司 浙江建机、建机集团         指 浙江省开发工程机械集团有限公司 商贸物流              指 浙江开发商贸物流有限公司 工程参谋              指 浙江建工建筑工程参谋有限公司 浙建实业              指 浙江浙建实业发展有限公司 塔建三五九             指 新疆塔建三五九建工有限职责公司 基建投资              指 浙江基建投资管束有限公司 云采科技              指 浙江浙建云采科技有限公司 浙江建材              指 浙江省建材集团有限公司 浙建阿分公司            指 浙江省开发投资集团股份有限公司阿尔及利亚分公司                       中国浙江开发国际集团有限公司（曾用名“中国浙江开发 浙开国际              指                       集团（香港）有限公司”）     本召募说明书中，部分统统数与各加总缓和利相加之和在余数上可能略有  互异，这些互异是由于四舍五入酿成的。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                 第一节 风险领导及说明    投资者在评价和投老本期债券时，除本召募说明书表示的其他各项长途 外，应特别精良地计划下述各项风险因素。 一、与本期债券关系的投资风险      （一）利率风险    受国民经济总体运行情景、国度宏不雅经济、金融政策以及国际环境变化的 影响，市集利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且期限可能逾越 多个利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市集利率的波动而 发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。      （二）流动性风险    本期债券刊行终端后，刊行东说念主将积极请求在深交所上市畅通。由于具体的 上市事宜需要在本期债券刊行终端后方能进行，公司咫尺无法保证本期债券一 定能够按照预期在深交所交易畅通，且具体的上市进程在时间上存在不确定 性。此外，本期债券上市后的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者散播、 投资者交易意愿等因素的影响，投资者可能会濒临无法实时交易的流动性风 险。      （三）偿付风险    在本期债券存续期内，如刊行东说念主所处的宏不雅经济环境、老本市集情景、国 家关系政策等外部环境以及公司本人的分娩经营发生要紧不利变化，导致刊行 东说念主不可如期从预期的还款开头得到用以偿还本期债券利息和本金所需要的资 金，可能会对本期债券的按期偿付酿成一定的影响。      （四）本期债券安排所非常的风险    尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，然而在本期债券存续期内，可能由于不可控的 市集、政策、法律律例变化等因素导致咫尺拟定的偿债保障措施不统统充分或 无法统统履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。    本次可续期公司债莫得固定到期日，刊行要求商定刊行东说念主在特定时点有权 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 延长本期债券，如果刊行东说念主在可欺骗续期采取权时行权，会使投资东说念主投资期限 变长，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。    本期债券要求商定，除非发生强制付息事件，本期债券每个付息日，刊行 东说念主可自行采取将当期利息以及按照本要求已经递延的整个利息偏激孳息推迟至 下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不 属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息的举止。如果公司采取利息递延支付， 则会推迟投资东说念主获取利息的时间，致使中短期内无法获取利息，由此可能给投 资东说念主带来一定的投资风险。    本期债券为可续期公司债券，根据本期债券要求商定，公司有权无穷次的 欺骗续期采取权，在这种情况下，投资者可能濒临无法收回本金的风险。    在本期债券续期采取权欺骗年度，公司不错采取延长本期债券的期限或到 期全额兑付本期债券：如公司采取延长本期债券的期限，则投资者可能丧失较 本期债券投资收益水平更高的投资契机；如公司采取全额兑付本期债券，届时 投资者将丧失通过本期债券得到较高收益的投资契机。    本期债券启动利差为第一个重订价周期的票面利率与启动基准利率之间的 差值，并在后续重置票面利率时保持不变。改日，若国债与信用债的利差增 大，则投资者投老本期债券所获益可能低于投资其他债券所获益。    咫尺，依据财政部《企业司帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》、 《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201423 号）和《对于印发 的通告》（财会201413 号），通过刊行要求的想象，本期债券刊行后将作为权益性器具进行司帐核 算。若后续司帐政策、法度发生变化，可能使得已刊行的本期债券重分类为负 债，从而导致公司资产欠债率上升的风险。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    咫尺，依据财政部《企业司帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》、 《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《对于印发 的通告》（财会201413 号），通过刊行要求的想象，本期债券刊行后将作为权益性器具进行司帐核 算。刊行东说念主在刊行本期债券后，净资产加多；改日兑付本期债券本息后，净资 产减少。净资产金额由于本期债券的刊行和兑付产生波动，净资产收益率随之 变化，存在净资产收益率波动的风险。    （五）资信风险    公司咫尺资信情景细密，盈利才气和现款获取才气尚可，能够按时偿付债 务本息。公司最近三年在与主要客户的业务交易中，未始发生严重的负约情 况。在改日的业务经营过程中，公司亦将袭取竭诚信用原则，严格履行所签订 的合同、协议或其他承诺。    如果由于宏不雅经济的周期性波动、公司自身的关系风险或其他不可按捺的 因素，公司的经营情景或财务情景发生不利变化，可能会导致公司出现不可按 商定偿付债务本息或在业务交易中发生严重任约举止的情况，使公司的资信情 况发生不利变化，可能会使本期债券投资者受到不利影响。 二、刊行东说念主的关系风险    （一）财务风险    跟着经营规模的扩大，刊行东说念主现款流出较大。2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主经营举止产生的现款流量净额分别为 88,497.89 万元、316,102.78 万 元、207,756.52 万元及-154,518.61 万元，刊行东说念主投资举止产生的现款流量净额 分别为-231,755.49 万元、-148,719.87 万元、-75,003.37 万元及-15,449.34 万元， 刊行东说念主筹资举止产生的现款流量净额分别为-24,972.91 万元、-154,784.79 万元、 净额为负，主要系上半年材料、东说念主工等支付加多。近三年及一期刊行东说念主投资活 动产生的现款流量净额为负值，主要系购建固定资产、无形资产和其他耐久资 产支付的现款以及投资支付的现款金额较大所致。2021-2022 年刊行东说念主筹资举止 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 现款流量净额为负，主要系偿还债务支付的现款和支付其他与筹资举止联系的 现款较大所致。刊行东说念主的现款流流出可能给其正常经营酿成一定影响。    放手 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，刊行东说念主资产欠债率分别为 91.52%、 较高水平，与其经营情况相匹配，合适建筑企业行业性情。如刊行东说念主改日存在 较大规模的投资支拨，刊行东说念主的债务职守将继续加重，其偿债才气存在被削弱 的风险。    陈诉期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 1,100,285.10 万元，占总欠债 的 47.13%。刊行东说念主有息债务主要为刊行东说念主短期告贷和耐久告贷，用于神色建 设，告贷期限与神色周期匹配，合适神色现款流特质，但跟着中耐久告贷陆续 进入还款期，刊行东说念主偿还耐久告贷的压力渐渐增大，如果神色资金均衡出现问 题，可能引起耐久告贷无法按期偿付的风险。    放手 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的应收账款账面价值分别为 占总资产的比例分别为 32.65%、26.24%、21.50%及 20.93%，主要为应收的建 筑施工神色款项等，应收账款的回收主要依赖于建筑施工业务的回款安排，回 款时间存在一定不确定性。由于刊行东说念主客户波及房地产等高风险行业，以恒大 集团为代表的民营房企信用剧烈波动将可能对刊行东说念主经营酿成一定影响。现时 刊行东说念主与恒大集团业务具体进展请见本召募说明书“第五节 财务司帐信息”之 “五、管束层筹商与分析”之“（一）资产结构分析”之“1. 流动资产分析”之“（3） 应收账款”或刊行东说念主公开表示的 2023 年年度陈诉及 2024 年半年度陈诉。由于发 行东说念主应收账款金额较大，若改日回款不力，则可能对公司经营情景、盈利水平 酿成一定影响。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 块毛利率分别为 23.95%、20.61%、15.91%和 14.16%，主营业务各板块的毛利 率在陈诉期内存在一定波动，系节日影响、建筑行业周期性、业务结构变化、 集团里面管束、市集价钱波动等因素概述所致。固然概述毛利率基本踏实，若 改日原材料价钱波动或公司业务布局救济，可能对刊行东说念主部分业务板块毛利率 酿成一定影响。    放手 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的合同资产账面价值分别为 陈诉期内保持增长态势，主要系司帐政策变更后已完工未结算资产从存货科目 转入合同资产科目核算及公司举座业务规模扩张导致。刊行东说念主作为建筑施工类 企业，于工程开展过程中，因工程量按期结算、分项工程一并结算、工程变更 导致延长结算等因素导致合同的收入与计量的时间互异等原因，从而形成较大 规模的已完工未结算工程款计入合同资产。若后续关系神色结算或回款受阻， 刊行东说念主经营情景及偿债才气可能会受到不利影响。 别为 88,497.89 万元、316,102.78 万元、207,756.52 万元及-154,518.61 万元，呈 波动趋势。2024 年 1-6 月刊行东说念主经营举止产生的现款流量净额为负，主要系上 半年材料、东说念主工等支付加多。若改日刊行东说念主经营性现款流入受到限制，未能超 额覆盖购买商品、接受劳务支付的现款等经营性现款流出，可能对公司的现款 储备产生一定的影响。 元 、 760,325.11 万元 及 739,348.93 万元， 一年内到 期的非流 动欠债分 别为 营规模扩大，如果刊行东说念主约束加多短期债务，可能加重短期偿债压力。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 恒大集团应收款项（含应收单据、合同资产）计提了大额减值准备。固然公司 积极参与国度“保交楼、稳民生”干事，通过应收账款重组、应收账款催收、诉 讼保全、在建神色复工复产等多种方式来化解风险，但若恒大集团神色债务重 组程度或者收益不足预期，或恒大集团以偏激他业主单元债务危机新发或深 化，刊行东说念主后续应收款项可能存在连接计提大额减值导致刊行东说念主事迹出现大幅 波动的风险。    公司所从事的工程承包业务日常具有合同金额较高、开发周期较长等特 点，PPP 神色也需要占用多量的资金，因此，公司除向银行等金融机构取得大 量告贷外，还较为依赖客户提供的工程预支款、程度款、结算款来鼓励工程进 展。与此同期，为确保公司诚信践约并保证各种预支款能得到适合的使用，业 主日常对其所提供资金的调用进行限制，并日常要求公司采取现款或银行保函 的方式作为担保。由于公司所从事的业务具有上述特质，因此，公司业务规模 的扩张在一定程度上受到公司资金盘活情景的制约和影响。    （二）经营风险    刊行东说念主作为浙江省内重要的开发和运作主体，主要从事建筑施工、工业制 造业务等。上述业务都受到经济周期影响。如果出现经济增长放缓或衰败，将 可能使刊行东说念主的经营效益着落，公司建筑施工业务量将会减少，业务的收益水 平也将着落，从而影响公司的盈利才气。    刊行东说念主的主要业务板块之一建筑施工属高风险行业，安全施工是公司正常 运营的前提条件，亦然公司取得经济利益的重要保障。但由于影响安全分娩的 因素浩瀚，包括东说念主为因素、开辟因素、工夫因素致使是地震等当然因素，再加 上公司下属子公司较多，安全分娩管束难度较大，因此存在一定的安全分娩风 险，从而对公司的正常经营带来不利影响。    刊行东说念主对投资神色进行了严格的可行性论证，确保神色能够保质、保量、 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 按时托付使用，但由于神色投资规模较大、开发周期较长，若神色开发期建筑 材料、开辟和劳能源价钱高潮将进一步影响到神色的施工成本，神色试验干涉 可能超出预算，酿成施工期延长，影响神色按期齐全及正常的干涉使用；同 时，神色开发中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到神色的开发及日 后的正常运营，从而对刊行东说念主的盈利水平产生影响。    刊行东说念主在经营过程中需要签订各式合同，包括招投标合同、想象合同、材 料采购合同等。在经营过程中，如果碰到一些不确定性因素，而刊行东说念主对不确 定因素不可灵验按捺或者按捺不妥，将濒临一定的合同践约风险。由于刊行东说念主 建筑施工神色开发周期长、金额大，回款程度受多重因素影响，可能存在不按 时证据收入和支付回款的情况。若合同不可如期履行，可能对刊行东说念主的正常经 营酿成一定影响。    刊行东说念主如遇突发事件，举例事故不闲隙、全球卫闯祸件、社会安全事件、公 司管束层无法履行职责等事项，可能酿成公司社会形象受到影响，东说念主员人命及 财产安全受到危害，公司治理机制不可凯旋运行等，对公司的经营可能酿成不 利影响。公司为了加强公司及下属子公司济急管束干事，根据《中华东说念主民共和 国安全分娩法》等联系法律律例制定关系管束办法，灵验应酬要紧危急源、生 产装配、分娩举止可能发生的各种突发要紧事件。    公司就购销商品、提供和接受劳务、租借、担保、资金拆借、关键管束东说念主 员薪金和应收应付神色产生关联交易，固然公司针对关联交易的决策权限、回 避制及表示法度等作念出了明确端正，已保证公司关联交易的正当合规，但如果 关联交易不可够按照公允的原则制订价钱，并严格遵命执行，可能会对公司正 常的分娩经营举止产生较大影响。    公司通过信息化平台，积极跟进公司波及诉讼、仲裁案件进展，罢了“大数 据”管束，同期加大普法力度，将法务管束下千里至神色部，加强法务力量配备， 继续完善了法律风险管束体系。但由于建筑行业复杂性特质，公司在分娩经营 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 过程中可能发生发包方资金支付不足时、结算争议、工程质地争议等各种纠 纷，在协商不得情况下，易发生诉讼、仲裁风险，关系诉讼可能对公司经营状 况酿成影响。    因工程质地不对格而导致的建筑工程质地职责、在分娩过程中发生的东说念主身 及财产挫伤补偿职责、因不足时付款而产生的材料及东说念主工费清偿职责以及因委 托方拖延付款导致的债务追索权，都有可能导致潜在诉讼风险，影响刊行东说念主正 常分娩经营。放手最近一年末，刊行东说念主偏激子公司作为原告且标的额在 10,000 万元以上的未决诉讼、仲裁案件共计 16 件，可能产生关系诉讼风险。咫尺刊行 东说念主下属公司存在的诉官司项不会对本次刊行酿成要紧不利影响。    放手 2024 年 6 月末，全部控股 PPP 神色中，处于运营期的 32 个，处于建 设期的 7 个，大部分心色在 2020 年陆续进入运营期脱手回款。咫尺神色已累计 回款 100.08 亿元，计算 2024～2026 年回款分别为 30.71 亿元、25.87 亿元、 财政承受才气评价、确保政府付费列入当地财政预算，且刊行东说念主陈诉期内严格 按捺 PPP 神色规模增长，但由于存量 PPP 神色波及金额较大、回款期限较长， 若在此期间发生风险事件，公司所涉回款及盈利才气可能会受到影响。    在实施总承包合同神色时，公司不错照章将非主体结构施工中的某些分项 工程或由业主指定的工程对外分包，发包给具有相应天禀的企业。分包企业按 照分包合同的商定进行施工，公司对整个分包企业的干事效率向业主负责。虽 然公司已建立了较为完善的分包商挑选内控轨制、监控机制，从合同、轨制方 面促使分包商照章合规经营，但如果采取分包商不妥或对分包商监管不力，可 能激发安全、质地和经济纠纷，会对工程质地、公司声誉产生影响，存在一定 的工程分包风险。    建筑施工企业在施工过程中普遍通过劳务分包商的方式惩办施工部队问 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 题，咫尺其组成主体是东说念主数浩瀚的农民工。公司按照需求通过劳务分包商来为 神色提供满盈的劳能源，通过劳务分包商大大提高了公司连续神色的才气、减 少了本公司郑重聘用的职工，增强了公司履行合同的生动性。然而，由于受劳 动办事时局、劳能源成本等各式因素的影响，我国劳务用工市集存在较大的不 确定性，这种不确定性势必对劳务分包商的招工和运营成本产生要紧而顺利的 影响，从而对本公司的干事用工数目和成本产生一定的曲折影响。若劳务分包 商提供的劳务未能达到公司的、或者合同给定的业务法度和数目，则神色的质 量和程度可能会受到影响，从而挫伤本公司的声誉，并可能使本公司承担诉讼 及挫伤补偿风险。    基于建筑施工业务的特殊性，施工神色的质地好坏尽头关键，不仅关系到 企业的信誉，致使关系到企业的继续经营。固然公司精良贯彻国度、行业及地 方施工安全律例，并严格按照 GB/T19001-2016 质地法度，建立了质地管束体系 和质地保证体系，但仍存在一朝运用工夫不当或施工组织措施不力，酿成工程 质地隐患或事故，给公司信誉和财产带来损失的风险。    公司的业务经营需要取得政府联系部门颁发的经营天禀粗略可证。浙江建 投必须征服各级政府的关系端正，以保持关系业务阅历。若公司违背关系法 规，导致公司的经营天禀和许可证将被暂停，致使根除，或者关系经营天禀和 许可证到期后不可实时续期，这些都将会顺利影响公司的业务经营举止。    刊行东说念主分娩经营业务遍布宇宙 31 个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日 本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、英国等全球 10 多个国度和地区，形成了国内 场。受比年中好意思贸易冲突等国际因素影响，全球金融市集波动加重，全球贸易 经济受创，对公司境外拓展的主要国度及地区的业务经营酿成一定风险；固然 公司约束研判更加纵横交错的国际时局，顺应国际市集新变化，积极妥善应酬 境外风险因素，争取境外市集的踏实拓展。然而公司境外业务受所在国法律和 政策的统领，不确定性因素较多，业务经营受到当地政事风险、通货膨大风 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 险、文化风险、汇率风险、税务风险等因素的影响，若公司不可妥善应酬，可 能对公司境外经营产生不利影响。    陈诉期刊行东说念主建筑施工主业的主要客户包括市政神色、工业地产神色和商 业地产、住宅等房地产神色的相应业主单元或发包方。受房地产政策调控影 响，公司部分房产客户出现经营费力、债券负约的情形，公司参考公开市集信 息、负约事件情形、财务情景、企业性质、应收款项回款及保障情况，改日的 继续经营才气仍存在不确定性。由于卑劣房地产及工程施工客户的账期较长， 若国度宏不雅经济调控政策发生要紧不利变化以及经济下行压力增大的情况下， 公司主要债务东说念主改日继续出现财务情景恶化，导致公司应收款项不可按期收回 或无法收回，导致账龄增长或公司对相应债务东说念主的风险评级下调，进而需要提 高单项计提减值准备比例，将提高公司的信用减值损失，进而可能对公司事迹 和分娩经营产生要紧不利影响。    （三）管束风险    刊行东说念主总体资产规模较大，下属顺利控股的子公司数目较多，且行业波及 多个规模。对于刊行东说念主能否灵验管控下属企业组成较高的管束才气挑战，也对 刊行东说念主在财务管束、计算管束、购销管束、轨制开发、企业文化开发等诸多方 面的统一管控水平建议了较高要求。因此，刊行东说念主将在较永劫间内濒临怎么根 据国度和场地政策和政策发展主见要求，理安产权关系，鼓励里面资源和业务 整合，减少管束档次，优化资源配置，提高运营效率的挑战。如果不可建立实 质运作、灵验管控、协调高效的管束运行机制，可能会对刊行东说念主里面管束体系 及正常经营酿成一定影响。    刊行东说念主已形成了董事会、监事会和经营管束层相互配合、相互制衡的较为 完善的公司治理结构。如发生突发事件，举例事故不闲隙、分娩安全事件、公司 高级管束东说念主员因故无法履行职责等，酿成其部分董事、监事和高级管束东说念主员无 法履行相应职责，可能酿成公司治理机制不可凯旋运作，董事会、监事会不可 凯旋运行，公司存在因突发性事件而激发公司治理结构须臾变化的风险。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    刊行东说念主所承担的部分建筑施工神色开发期长，干涉成本大，工程结算周期 较长，成本回收慢，跟着一些重心神色陆续开工开发，公司改日几年开发规模 将可能进一步扩大，融资规模也可能随之上升，从而加多了公司投融资管束难 度和风险。    跟着公司资产规模加多，对公司的东说念主力资源管束建议了更高的要求。公司 固然有细密的东说念主力资源管束体系，但在引进东说念主才方面存在不确定性，公司存在 一定东说念主力资源管束风险。    放手 2024 年 6 月末，国资运营公司持有本公司 35.90%的股份，为本公司 控股股东。浙江省国资委持有国资运营公司 100%股份，为本公司试验按捺东说念主。 本公司控股股东、试验按捺东说念主可能通过股东大会和董事会对本公司实施按捺和 要紧影响，有才气按照其意愿选举董事和高级管束东说念主员、确定股利分派政策 等，对公司的要紧经营决策以及业务、管束、东说念主事安排等方面施加按捺和影 响，可能挫伤公司偏激他股东的利益。    公司资产规模较大，放手 2024 年 6 月末，公司顺利或曲折按捺的子公司合 计 100 余家，且业务主要由各下属公司负责具体经营，业务范围波及建筑施 工、与建筑主业产业链相当套的工业制造、工程服务等诸多规模，业务经营区 域也从以浙江省为主，并迟缓向宇宙其他省份以及国际地区扩展，加多了跨地 区管束、营销以及投资决策的难度。跟着业务的约束扩张，子公司数目将可能 连接加多，使得公司在东说念主员、业务、财务、资金方面等方面的管束难度增大。 若公司实施的管束轨制及里面按捺轨制无法对子公司的运行进行灵验管控、提 升子公司业务水平、实时应酬市集和政策变化、充分直率公司经营管束的需 求，公司的业务经营及发展远景可能会受到不利影响。    （四）政策风险    国度宏不雅经济政策变动可能对刊行东说念主所从事的基础设施开发业务产生影 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 响。刊行东说念主所从事的基础设施开发业务投资规模较大，属于老本密集型行业， 对于信贷等融资器具有较强的依赖性。若国度宏不雅经济政策变动，政府采取紧 缩的货币政策，可能使得刊行东说念主难以通过信贷等器具进行融资，从而可能使发 行东说念主从事的神色开发受到不利影响。同期，若政府采取紧缩的财政政策，可能 导致政府对基础设施投资力度着落，从而可能对刊行东说念主改日的业务规模和盈利 才气产生不利影响。    刊行东说念主主要从事的建筑施工等业务均濒临较大的行业政策风险，经营事迹 将受到建筑行业及房地产行业等国度政策的影响。在我国国民经济发展的不同 阶段，中央和场地政府在房地产行业、固定资产投资、城市计算及地皮使用方 面有不同程度的救济。上述宏不雅政策方面的救济可能会影响刊行东说念主的经营活 动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和经营事迹产生不利影响的可 能。    十六大以来，国度进一步健全完善了安全分娩方针政策和法律律例，并从 体制、机制、计算和干涉等方面采取了一系列措施强化安全分娩。咫尺我国颁 布的安全分娩方面的法律包括《安全分娩法》、《干事法》、《煤炭法》、 《矿山安全法》等十余部特意法律，以及《国务院对于特大安全事故行政职责 根究的端正》、《安全分娩许可证条例》等几十部行政律例和上百部部门规 章。此外，场地制定的安全分娩方面的规章和政策等均对安全分娩有着明确的 端正。计算改日国度将会连接完善立法、严格法则，狠抓安全分娩开发。由于 公司的行业特征，难以从根蒂上根绝安全事故的发生，国度安全分娩政策的变 化对企业的分娩发展将会产生一定的影响。若公司不可实时应酬政策方面的变 化，可能会给企业的经营发展带来一定的不利影响。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   第二节 刊行概况 一、本次刊行的基本情况    （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 合适公开刊行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》、《对于公开刊行可 续期公司债券的议案》。 公司合适公开刊行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》、《对于公开发 行可续期公司债券的议案》。    本公司于 2023 年 3 月 24 日得到中国证券监督管束委员会印发的《对于同 意浙江省开发投资集团股份有限公司向专科投资者公开刊行可续期公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕656 号文），同意本公司面向专科投资者刊行 面值总额不杰出 10 亿元（含 10 亿元）可续期公司债券的注册。公司将概述市 场等各方面情况确定债券的刊行时间、刊行规模偏激他具体刊行要求。    （二）本期债券的主要要求    刊行主体：浙江省开发投资集团股份有限公司。    债券称呼：浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行可续期公司债券（第一期），债券简称为“24 浙建 Y1”，债券代码为 “524018.SZ”。    刊行规模：本期债券刊行规模为不杰出 4.3 亿元（含 4.3 亿元）。    债券期限：本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，刊行东说念主 有权采取将本期债券期限延长 1 个周期，或采取在该周期末到期全额兑付本期 债券。    债券票面金额：100 元。    刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。    增信措施：本期债券无担保。    债券方式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机 构开立的托管账户登记托管。本期债券刊行终端后，债券持有东说念主可按照联系主 管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券利率及确定方式：本期债券采取固定利率方式，单利按年计息，不计 复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个 周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建档 结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，后来每个周期重置 一次。    首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，后续周期的票面利率 救济为当期基准利率加上启动利差再加 300 个基点。启动利差为首个周期的票 面利率减去启动基准利率。如果改日因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。    初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期 限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入野心到 0.01%）；    后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司招供的其他 网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础 期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入野心到 0.01%）。    刊行东说念主续期采取权：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期 末，刊行东说念主有权采取将本期债券期限延长 1 个周期，或采取在该周期末到期全 额兑付本期债券。刊行东说念主应至少于续期采取权行权年度付息日前 30 个交易日， 在关系媒体上刊登《续期采取权欺骗公告》。    递延支付利息权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生强制付 息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行采取将当期利息以及按照本条 款已经递延的整个利息偏激孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延 支付利息次数的限制；前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息 的举止。如刊行东说念主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日表示《递延 支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率野心复息。不才个利 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 息支付日，若刊行东说念主连接采取延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将 加入已经递延的整个利息偏激孳息中连接野心利息。    强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当 期利息以及按照商定已经递延的整个利息偏激孳息：（1）向普通股股东分成 （按端正上缴国有老本收益除外）；（2）减少注册老本。债券存续期内如发生 以上强制付息事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内表示关系信息，同期明确该事 项已触发强制付息条件。    利息递延下的限制事项：若刊行东说念主采取欺骗延期支付利息权，则在延期支 付利息偏激孳息未偿付罢了之前，刊行东说念主不得有下列举止：（1）向普通股股东 分成（按端正上缴国有老本收益除外）；（2）减少注册老本。债券存续期内如 发生以上利息递延事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内表示关系信息，同期明确 该事项已触发利息递延条件。    司帐处理：根据《企业司帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》（财会 20177 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《对于印发的通告》 （财会201413 号），刊行东说念主将本期债券分类为权益器具。债券存续期内如出 现导致本次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项，刊行东说念主将于 2 个交易日 内表示关系信息，说明关系事项的基本情况并对其影响进行分析。    税收处理：根据 2019 年 1 月 1 日起执行的《对于永续债企业所得税政策问 题的公告》第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税政策，即：投资方取 得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策关系端正 进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利息收入不错适用 企业所得税律例定的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所 得税端正；同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在企业所得税税前扣除。除 企业所得税外，根据国度联系税收法律、律例的端正，投资东说念主投老本期债券所 应缴纳的其他税款由投资东说念主承担。    刊行方式：本期债券刊行采取网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职责公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例退却购买者除外）。    承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。    向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。    网下配售原则：簿记管束东说念主根据网下询价结果对整个灵验申购进行配售， 专科机构投资者的获配售金额不会杰出其灵验申购中相应的最大申购金额。簿 记管束东说念主将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 向高对申购金额进行累计，当累计金额杰出或就是本期债券刊行总额时所对应 的最高申购利率证据为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利 率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率雷同且在该利率上的整个申 购不可得到足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适当计划耐久 合作的专科机构投资者优先。刊行东说念主和簿记管束东说念主有权决定本期债券的最终配 售结果。    起息日期：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 19 日。    利息登记日：本期债券的利息登记日按深交所和中国证券登记公司的关系 端正处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东说念主，均有权就所 持本期债券得到该利息登记日所在计息年度的利息。    还本付息的期限和方式：在刊行东说念主不欺骗递延支付利息权的情况下，本期 债券每年付息一次，终末一期利息随本金的兑付一说念支付。    付息日：在刊行东说念主不欺骗递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 11 月 项不另计利息）；在刊行东说念主欺骗递延支付利息权的情况下，付息日以刊行东说念主公 告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的 第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率野心复息）。    兑付日：若在本期债券的某一续期采取权行权年度，刊行东说念主采取全额兑付 本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日）。    支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者放手兑付债券登记日收市时所持有 的本期债券终末一期利息及所持有的债券票面总额的本金。      偿付端正：本期债券在破产算帐时的清偿端正等同于刊行东说念主普通债务。      信用评级机构及信用评级结果：本次主体评级 AA+，评级计算为踏实，债 项评级 AA+，援用自东方金诚国际信用评估有限公司《浙江省开发投资集团股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）信用评 级陈诉》，本次援用已经东方金诚国际信用评估有限公司书面证据。      刊行东说念主赎回采取权：    （1）刊行东说念主因税务政策变更进行赎回    刊行东说念主由于法律律例改变或修正，关系法律律例司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东说念主在采取合理的审计方式后仍 然不可幸免该税款缴纳或补缴职责的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。    刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件： 可幸免的税款缴纳或补缴条例； 或补缴税款的沉寂意见书，并说明变更脱手的日期。    刊行东说念主有权在法律律例及关系法律律例司法解释变更后的首个付息日欺骗 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、关系法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、关系法 律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回有计齐整朝公告不可毁掉。    （2）刊行东说念主因司帐准则变更进行赎回    根据《企业司帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》（财会20177 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《关 于印发的通告》（财会 201413 号），刊行东说念主将本期债券计入权益。若改日因企业司帐准则变更或其 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 他法律律例改变或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益 时，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。    刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况说明，并说明变更脱手的日期。    刊行东说念主有权在该司帐政策变更郑重实施日的年度末欺骗赎回权。刊行东说念主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（司帐政策变更郑重实 施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回 有计齐整朝公告不可毁掉。    刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息偏激孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付雷同，将按 照本期债券登记机构的联系端正统计债券持有东说念主名单，按照债券登记机构的相 关端正办理。若刊行东说念主不欺骗赎回采取权，则本期债券将连接存续。    除了以上两种情况除外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。    拟上市交易场所：深圳证券交易所。    召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，全部用于偿还公司有 息债务。    召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易管束办法》《债 券受托管束协议》《公司债券受托管束东说念主执业举止准则》等关系端正，指定专 项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。    账户称呼：浙江省开发投资集团股份有限公司    开户银行：浙商银行杭州分行营业部    银行账户：3310010010120101441573    牵头主承销商、簿记管束东说念主、债券受托管束东说念主：招商证券股份有限公司。    联席主承销商：中国国际金融股份有限公司。    债券通用质押式回购安排：公司主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级 为 AA+，本期债券不合适进行债券通用质押式回购交易的基本条件。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      （三）本期债券刊行及上市安排    刊行公告刊登日期：2024 年 11 月 14 日。    刊行首日：2024 年 11 月 18 日。    计算刊行期限：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 19 日，共 2 个交易日。    网下刊行期限：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 19 日。    本次刊行终端后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的申 请，具体上市时间将另行公告。 二、认购东说念主承诺    购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东说念主和二级市集的购买 东说念主，及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：    （一）接受本召募说明书对本期债券项下权利义务的整个端正并受其约 束；    （二）本期债券的刊行东说念主依联系法律、律例的端正发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息表示时，投资者同意并接受该等 变更；    （三）本期债券刊行终端后，刊行东说念主将请求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理关系手续，投资者同意并接受这种安排。    （四）投资者不协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、碎裂市集步骤等举止。投 资者欠亨过同谋集结资金等方式协助刊行东说念主顺利或者曲折认购我方刊行的债 券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不顺利或者变相收取债券 刊行东说念主承销服务、融资参谋人、参谋服务等方式的用度。    资管居品管束东说念主偏激股东、合伙东说念主、试验按捺东说念主、职工不得顺利或曲折参 与上述举止。      浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                      第三节 召募资金运用      一、召募资金运用计划           （一）本期债券的召募资金规模           经刊行东说念主董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可      2023656 号），本期债券拟刊行规模为不杰出 4.3 亿元（含 4.3 亿元）。           （二）本期债券召募资金使用计划           本期债券召募资金拟用于偿还公司有息债务。因本期债券的刊行时间及实      际刊行规模尚有一定不确定性，刊行东说念主将概述计划本期债券刊行时间及试验发      行规模、召募资金的到账情况、关系债务本息偿付要求、公司债务结构救济计      划等因素，本着成心于优化公司债务结构和量入为用财务用度的原则，改日可能调      整偿还有息欠债的具体明细。           刊行东说念主拟用于偿还的有息债务明细如下：                                                                 单元：万元                  金融机构/债                                                      担保 序号        告贷东说念主              起息日          到期日         告贷余额        拟偿还金额                   券简称                                                        情况      浙江省开发投资集       团股份有限公司      浙江省开发投资集       团股份有限公司      浙江省开发投资集       团股份有限公司       统统                                            47,000.00    43,000.00           注：上述告贷可提前还款，刊行东说念主承诺将在本期债券刊行后 1 年内完成偿      付。           刊行东说念主承诺，放抄本召募说明书签署日，除本期债券外，未通过其他融资 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 方式筹措上述拟偿还债务的偿付资金。如刊行东说念主将通过其他融资方式筹措上述 拟偿还债务的偿付资金，将根据关系法律律例和本召募说明书的商定，救济本 期债券召募资金用途。    主承销商承诺，经充分核查，放抄本召募说明书签署日，除本期债券外， 刊行东说念主未通过其他融资方式筹措拟偿还债务的偿付资金。本期债券刊行前，如 刊行东说念主将通过其他融资方式筹措上述拟偿还债务的偿付资金，将根据关系法律 律例和本召募说明书的商定，救济本期债券召募资金用途。    （三）召募资金的现款管束    在不影响召募资金使用计划正常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管束，投资于安全性 高、流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、场地政府债、交易所债券 逆回购等。    （四）召募资金使用计划救济的授权、决策和风险按捺措施    经刊行东说念主董事会或者根据公司端正、管束轨制授权的其他决策机构同意， 本次公司债券召募资金使用计划救济的请求、分级审批权限、决策法度、风险 按捺措施如下：    刊行东说念主如果进行召募资金使用计划救济，将严格按照《公司端正》和关系 资金使用、财务管束轨制端正进行里面决策和审批，并履行端正的对外报批和 信息表示法度。债券存续期间，若拟变更召募说明书商定的召募资金用途，按 照《债券持有东说念主会议规则》的端正，需提请债券持有东说念主会议审议通过，并实时 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 进行信息表示。同期，公司将实时表示召募资金用途变更的关系信息。      （五）本期债券召募资金专项账户管束安排      公司开设召募资金监管账户作为本次召募资金专项账户，用于本期债券募 集资金的存放、使用及监管。      开户银行：浙商银行杭州分行营业部      账户户名：浙江省开发投资集团股份有限公司      收款账号：3310010010120101441573      本期债券的资金监管安排包括召募资金管束轨制的设立、债券受托管束东说念主 根据《债券受托管束协议》等的商定对召募资金的监管进行继续的监督等措 施。      为了加强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的管束，提高其使用效率和效益， 根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管束办法》等关系法律律例的端正，公司制定了召募资金管束轨制。 公司将按照刊行请求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。      根据《债券受托管束协议》，受托管束东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。      为履行受托管束职责，受托管束东说念主有权代表债券持有东说念主查询刊行东说念主专项账 户中召募资金的存储、划转情况并进行监督。在本期债券存续期内在召募资金 使用罢了前，受托管束东说念主应当每月查察 1 次刊行东说念主召募资金的使用情况是否与 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 《召募说明书》商定一致。      （六）召募资金运用对刊行东说念主财务情景的影响      以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用计划给予执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率将由 91.39% 缩小至 91.03%。      本期债券刊行完成后，将引起公司资产欠债结构的变化。假定刊行东说念主的资 产欠债结构在以下假定基础上发生变动：      （1）关系财务数据模拟救济的基准日为 2024 年 6 月 30 日；      （2）假定不计划融资过程中产生的整个由公司承担的关系用度，召募资金 净额为 4.3 亿元；      （3）假定本期债券召募资金总额 4.3 亿元计入 2024 年 6 月 30 日的合并资 产欠债表；      （4）假定本期债券召募资金的用途为 4.3 亿元全部用于偿还有息债务；      （5）假定公司债券刊行在 2024 年 6 月 30 日完成。      基于上述假定，本次公司债券刊行对公司资产欠债结构的影响如下表所 示：                  合并报表资产欠债结构变化                                                              单元：万元                                                              模拟变动       神色        2024 年 6 月 30 日         本期债券刊行后（模拟）                                                               额 流动资产                     9,030,101.57         9,030,101.57          - 非流动资产                    2,941,064.77         2,941,064.77          - 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                             模拟变动      神色        2024 年 6 月 30 日         本期债券刊行后（模拟）                                                              额 资产统统                   11,971,166.34        11,971,166.34            - 流动欠债                    9,640,758.15         9,597,758.15   -43,000.00 非流动欠债                   1,299,296.42         1,299,296.42            - 欠债统统                   10,940,054.58        10,897,054.58   -43,000.00 整个者权益统统                 1,031,111.76         1,074,111.76   43,000.00 资产欠债率（%）                      91.39                91.03         -0.36 流动比率                         0.9367               0.9409       0.0042    以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用计划给予执行后，本公司合并财务报表的流动比率将由 0.9367 提 升至 0.9409。 二、上次公司债券召募资金使用情况    刊行东说念主于 2023 年 9 月 27 日得胜刊行了“23 浙江 Y1”。放抄本召募说明书签 署日，“23 浙建 Y1”的召募资金使用情况如下： 额统统 3.70 亿元，期限为 2+N 年，刊行利率为 5.00%，召募资金全部用于偿还 公司有息债务。    放抄本召募说明书签署之日，“23 浙建 Y1”召募资金使用与召募说明书承诺 的用途、使用计划偏激他商定一致，不存在转借他东说念主的情况，未用于弥补吃亏 和非分娩性支拨。 三、本期公司债券召募资金使用承诺    刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 毋庸于弥补吃亏和非分娩性支拨，毋庸于缴纳地皮出让金。    刊行东说念主承诺，如因特殊情形确需在刊行前救济召募资金用途，或在存续期 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 间救济召募资金用途的，将履行关系法度并实时表示联系信息，且救济后的募 集资金用途依然合适关系规则对于召募资金使用的端正。    刊行东说念主承诺，本期债券召募资金仅用于召募说明书表示的用途，不转借他 东说念主使用，毋庸于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性神色，不直 接或曲折用于住宅地产开发神色，不被控股股东、试验按捺东说念主及关联方违法占 用，毋庸于二级市集股票投资。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况    公司称呼：浙江省开发投资集团股份有限公司    股票代码：002761    法定代表东说念主：陶关锋    注册老本：108,134.0098 万元东说念主民币    实缴老本：108,134.0098 万元东说念主民币    设立日期：2006 年 12 月 21 日    统一社会信用代码：91430000796858896G    住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号    邮政编码：310012    连络电话：0571-88057132    传真：0571-88052152    办公地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号    信息表示事务负责东说念主：沈康明    信息表示事务负责东说念主连络方式：0571-88057132    所属行业：土木匠程建筑业    经营范围：开发工程总承包；建筑工程、东说念主防工程、市政工程、现象园林 工程的想象、施工、参谋；路桥工程、机场跑说念、机械施工、开辟安装；城乡 计算编制服务；工程工夫开发；建筑机械制造及开辟租借；建筑构配件分娩、 销售；机电开辟、五金器具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危急化学 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 品及监控品）、野心计及办公自动化开辟的批发及相差口业务；工程工夫培训 及参谋业务（不含渔利性职业阅历及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输 出及所需开辟、材料的出口；物业管束。（照章须经批准的神色，经关系部门 批准后方可开展经营举止）       网址：www.cnzgc.com 二、刊行东说念主历史沿革       （一）历史沿革信息       刊行东说念主历史沿革事件主要如下：                          刊行东说念主主要历史沿革事件  序号       发生时间           事件类型                     基本情况                                      刊行东说念主前身原名湖南多喜爱保健科技有限                                      公司，注册老本 200 万元，实收老本 200                                      “湘亚验资（2006）第 196 号”《验资报                                      告》                                      公司称呼由湖南多喜爱保健科技有限公司                                      变更为湖南多喜爱纺织科技有限公司                                      企业类型变更为股份有限公司，原有限公                                      司净资产折合成股份公司股本 9,000 万                                      股。公司称呼由湖南多喜爱纺织科技有限                                      公司变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司                                      企业称呼由湖南多喜爱家纺股份有限公司                                      变更为多喜爱家纺股份有限公司                                      中国证监会出具“证监许可〔2015〕960                                      号”《对于核准多喜爱家纺股份有限公司                                      初次公开刊行股票的批复》，核准刊行东说念主                                      公开刊行新股不杰出 3,000 万股。天职出                                      具 “ 天 职 业 字 201510885 号 ” 《 验 资 报                                      告》，刊行东说念主收到召募资金净额东说念主民币                                      股本变更为 12,000 万股                                      深交所出具“深证上〔2015〕252 号”《关                                      于多喜爱家纺股份有限公司东说念主民币普通股                                      民币普通股股票在深交所上市交易，股票                                      简称“多喜爱”，股票代码“002761” 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书  序号   发生时间          事件类型                    基本情况                                   企业称呼由多喜爱家纺股份有限公司变更                                   为多喜爱集团股份有限公司                                   刊行东说念主以总股本 12,000 万股为基数，以                                   老本公积金转增股本的方式向全体股东每                                   刊行东说念主原控股股东陈军、黄娅妮向浙江省                                   开发投资集团股份有限公司（以下简称                                   股份                                   刊行东说念主以总股本 20,400 万股为基数，以                                   老本公积金转增股本的方式向全体股东每                                   中国证券监督管束委员会出具了《对于核                                   准多喜爱集团股份有限公司要紧资产置换                                   及继承合并请求的批复》（证监许可                                   〔2019〕2858 号），刊行东说念主向浙建集团                                   的股东浙江国资运营公司、中国信达、工                                   银投资、浙江建阳、迪臣发展、隆运建                                   筑、财务开发公司刊行 83,800.2098 万股                    要紧资产重组、股       股份购买其持有的浙建集团 100%的股                      份转让          份，同期刊出浙建集团持有的刊行东说念主股份                                   黄娅妮向浙建集团股东浙江国资运营公司                                   转让持有的刊行东说念主 6,941.197 万股股票。                                   本次刊行后，公司总股本变更为                                   为浙江国资运营公司，试验按捺东说念主变更为                                   浙江省国资委                                   经营范围变更为：开发工程总承包；建筑                                   工程、东说念主防工程、市政工程、现象园林工                                   程的想象、施工、参谋；路桥工程、机场                                   跑说念、机械施工、开辟安装；城乡计算编                                   制服务；工程工夫开发；建筑机械制造及                                   开辟租借；建筑构配件分娩、销售；机电                                   开辟、五金器具、建筑材料、金属材料、                                   化工原料（不含危急化学品及监控品）、                                   野心计及办公自动化开辟的批发及相差口                                   业务；工程工夫培训及参谋业务（不含营                                   利性职业阅历及职业技能培训）；国际工                                   程承包、劳务输出及所需开辟、材料的出                                   口；物业管束（照章须经批准的神色,经                                   关系部门批准后方可开展经营举止）                                   住所变更为：浙江省杭州市西湖区文三西                                   路 52 号十七层，邮政编码为：310012                                   公司称呼由多喜爱集团股份有限公司变更                                   为浙江省开发投资集团股份有限公司。公 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书  序号     发生时间        事件类型                基本情况                                  司证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”      刊行东说念主前身为湖南多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“多喜爱”），系湖 南多喜爱纺织科技有限公司（曾用名“湖南多喜爱保健科技有限公司”、以下简 称“多喜爱有限”）按经审计的账面净资产值折股举座变更设立而来。 时公司称呼为“湖南多喜爱保健科技有限公司”，注册号为 4300002008970，住 所为长沙市岳麓区咸家湖西路 350 号（麓谷锦园 48 栋）；法定代表东说念主为陈军； 注册老本 200 万元；经营范围为床上用品、床垫、窗帘及家用饰品的开发、生 产与销售；经营期限为 2006 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。 （筹）已收到全体股东缴纳的注册老本统统东说念主民币 200 万元整，均以货币出 资。2008 年 8 月 7 日，多喜爱有限召开股东会，同意公司称呼由“湖南多喜爱保 健科技有限公司”变更为“湖南多喜爱纺织科技有限公司”。      多喜爱有限设立时的股权结构如下：                  多喜爱有限设立时的股权结构 序号             股东姓名/称呼             出资额（万元）       出资比例                统统                         200       100%      （1）2011 年 8 月，设立股份公司 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 体变更为股份有限公司，股份有限公司的称呼由“湖南多喜爱纺织科技有限公 司”变更为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”，同意多喜爱有限全体股东作为发起 东说念主，以截止 2011 年 7 月 31 日公司经审计后的净资产值按比例折合成股份公司 股本，并作为各发起东说念主认购公司股份的对价。2011 年 8 月 23 日，多喜爱召独创 立大会，审议通过了《对于湖南多喜爱纺织科技有限公司举座变更为湖南多喜 爱家纺股份有限公司的议案》等议案。 为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”。放手 2011 年 8 月 25 日止，多喜爱已收到 全体股东以其领有的多喜爱有限的净资产折合的股本 9,000 万元。2011 年 9 月 5 日，多喜爱完成了本次变更的工商变更登记。    本次变更完成后，多喜爱总股本变更为 90,000,000 股，股权结构如下：  序号          股东姓名/称呼          持股数目（万股）          持股比例              统统                        9,000        100% 纺股份有限公司”变更为“多喜爱家纺股份有限公司”。    （2）2015 年 6 月，初次公开刊行股票并上市 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 多喜爱家纺股份有限公司初次公开刊行股票的批复》，核准多喜爱公开刊行新 股不杰出 3,000 万股。 所审验，放手 2015 年 6 月 5 日止，扣除本次刊行用度后，多喜爱已收到召募资 金净额东说念主民币 185,434,039.98 元，其中加多股本东说念主民币 30,000,000 元，加多资 本公积东说念主民币 155,434,039.98 元。 股份有限公司东说念主民币普通股股票上市的通告》，同意多喜爱刊行的东说念主民币普通 股股票在深交所上市交易，股票简称“多喜爱”，股票代码“002761”。多喜爱该 次刊行的股票已于 2015 年 6 月 10 日在深交所挂牌上市。多喜爱刊行上市后， 总股本变更为 12,000 万股。 称由“多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱集团股份有限公司”。    （3）2018 年 6 月，老本公积金转增股本 公司 2017 年度利润分派预案的议案》，同意多喜爱以总股本 12,000 万股为基 数，以老本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 7 股，统统转增股本 多喜爱完成本次老本公积转增的工商变更登记。    （4）2019 年 4 月，股份协议转让 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 转让协议》，商定陈军、黄娅妮向浙建集团转让其统统持有的多喜爱 29.83%的 股份（对应协议签署时多喜爱 60,860,000 股股份，对应多喜爱 2018 年度利润分 配后 103,462,000 股股份）。本次股份转让价钱为 20.5882 元/股（多喜爱 2018 年度利润分派后，转让价钱为 12.0989 元/股），不低于该协议签署日的前一个 交易日二级市集股票收盘价的 90%。本次股份转让后，陈军、黄娅妮仍持有多 喜爱 20.01%的股份。 登的过户手续。    （5）2019 年 4 月，老本公积金转增股本 年度利润分派及老本公积转增股本预案的议案》，同意多喜爱以总股本 20,400 万股为基数，以老本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 7 股，统统 转增股本 14,280 万股，转增后公司总股本变更为 34,680 万股。    （6）2019 年 12 月，刊行股份购买资产 团股份有限公司要紧资产置换及继承合并请求的批复》（证监许可〔2019〕 的交易。公司向浙江省开发投资集团有限公司的股东浙江国资运营公司、中国 信达、工银投资、浙江建阳、迪臣发展、隆运建筑、财务开发公司刊行 投资集团有限公司持有的多喜爱股份 103,462,000 股。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 公司名下，完成了工商登记变更手续。2019 年 12 月，公司原控股股东陈军、 黄娅妮签署《多喜爱集团股份有限公司与浙江国资公司与陈军、黄娅妮之置出 资产交割证据书》，办理完成向浙江省开发投资集团有限公司的股东浙江国资 运营公司转让持有的 69,411,970 股上市公司股票，完成股份转让。本次股份发 行后公司总股本增至 1,081,340,098 股，控股股东变更为浙江国资运营公司，实 际按捺东说念主变更为浙江省国资委。 改公司端正的议案》，将公司经营范围从“床上用品、床垫、服装、窗帘家用饰 品的开发、分娩与销售；纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、分娩、销 售；宣传用品、展示用品、床上用品分娩材料的销售；货色相差口、工夫相差 口；野心计软硬件工夫开发、工夫推广、工夫转让、工夫参谋及关系应用软件 服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子产 品的研发、分娩、销售；企业管束参谋服务（照章须经批准的神色，经关系部 门批准后方可开展经营举止）”变更为“开发工程总承包；建筑工程、东说念主防工 程、市政工程、现象园林工程的想象、施工、参谋；路桥工程、机场跑说念、机 械施工、开辟安装；城乡计算编制服务；工程工夫开发；建筑机械制造及开辟 租借；建筑构配件分娩、销售；机电开辟、五金器具、建筑材料、金属材料、 化工原料（不含危急化学品及监控品）、野心计及办公自动化开辟的批发及进 出口业务；工程工夫培训及参谋业务（不含渔利性职业阅历及职业技能培 训）；国际工程承包、劳务输出及所需开辟、材料的出口；物业管束（照章须 经批准的神色,经关系部门批准后方可开展经营举止）”。该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 7 月完成工商变更。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 更注册地址的议案》。2020 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十四次会议 审议通过了《对于修改的议案》，拟将“第五条公司住所：湖南省长 沙市岳麓区环联路 102 号，邮政编码为：410000”修改为“第五条公司住所：浙 江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层，邮政编码为：310012”。该事项已经 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 1 月 18 日取得新营业 派司。    （7）2021 年 4 月，公司称呼变更 会议审议通过了《对于拟变更公司称呼及证券简称的议案》，拟将公司称呼由 多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省开发投资集团股份有限公司，拟将公司 证券简称由多喜爱变更为浙江建投。该事项已经公司 2020 年度股东大会审议通 过。公司于 2021 年 6 月 28 日完成了变更公司称呼的工商变更登记手续，并取 得新的《营业派司》。公司证券简称自 2021 年 6 月 30 日起由“多喜爱”变更为 “浙江建投”。    （二）要紧资产重组 营性资产骨子变更的要紧资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构    （一）股权结构    放手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的前十大股东持股情况如下：      浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  放手 2024 年 6 月 30 日刊行东说念主前十大股东持股情况                           持股数目          持股比例              是否波及限售/ 序号           股东称呼                                 股东性质                            （股）           （%）               质押/冻结      交通银行股份有限公司－广发中      券投资基金      招商银行股份有限公司－南边中      投资基金      招商银行股份有限公司－中原中      投资基金             统统           596,166,894      55.12            放手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主股权结构如下：                            刊行东说念主股权结构            （二）控股股东            放手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的控股股东为浙江省国有老本运营有限公 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 司。      浙江省国有老本运营有限公司成立于 2007 年 2 月，注册老本为 1,000,000 万元东说念主民币。浙江省国有老本运营有限公司前身为浙江省综结伴产经营有限公 司，是经浙江省东说念主民政府批准设立，由浙江省东说念主民政府国有资产监督管束委员 会履行出资东说念主职责的国有独资公司，主要业务为投资与投资管束及参谋服务， 资产管束与处置，股权管束，股权投资基金管束，金融信息服务。（未经金融 等监管部门批准，不得从事向公众融资进款、融资担保、代客搭理等金融服 务）（照章须经批准的神色，经关系部门批准后方可开展经营举止）      放手 2024 年 6 月末，浙江省国有老本运营有限公司合并口径总资产 江省国有老本运营有限公司营业收入 3,365.30 亿元，净利润 34.80 亿元。      放抄本召募说明书签署日，浙江省国有老本运营有限公司持有刊行东说念主股份 不存在被质押的情况。      （三）试验按捺东说念主      放手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的试验按捺东说念主为浙江省国资委。      放抄本召募说明书签署日，浙江省国资委持有刊行东说念主股份不存在被质押的 情况。 四、刊行东说念主权益投资情况      （一）刊行东说念主主要子公司情况      放手 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主的主要子公司统统 12 家，基本情况如 下：          浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                         放手 2023 年 12 月 31 日刊行东说念主主要子公司基本情况                                                                                注册老本           持股                                                                          业务     序号              公司称呼                     注册地            成立日期                              比例                                                                          性质                                                                                  （万元）        （%）           浙江省建工集团有限职责公                                                   工程           司                                                              施工           浙江省一建开发集团有限公                                                   工程           司                                                              施工           浙江省二建开发集团有限公                                                   工程           司                                                              施工           浙江省三建开发集团有限公                                                   工程           司                                                              施工           浙江省工业开辟安装集团有                                                   工程           限公司                                                            施工           浙江省建投交通基础开发集                                                   工程           团有限公司                                                          施工           浙江浙建秀丽乡村开发有限                                                   工程           公司                                                             施工                                                                          商品                                                                          贸易                                                                          服务                                                                          业           中国浙江开发国际集团有限                                                   工程           公司                                                             施工                                                                          建材                                                                          贸易           新疆塔建三五九建工有限责                                                   工程           任公司                                                            施工              其中，最近一年总资产、净资产、营业收入任一考虑占刊行东说念主合并报表范          围相应考虑的比重达 30%的重要子公司为：浙江省建工集团有限职责公司。              放手 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念足下股比例未达 50%但纳入合并报表范围的          公司，以及持股比例大于 50%但未纳入合并范围的公司情况如下：                     持股比 享有表 序                                    注册老本          投资额（英          公司称呼        例  决权                                                未纳入合并范围原因 号                                    （英镑）           镑）                     （%） （%）     China                                                         根据 2018 年 4 月浙开国际与 Westfields     Zhejiang-                                                     Construction Limited 公司签订的联合体协     construction                                                  持股比例为 51.00%，但表决权比例为     Limited Joint                                                 50.00%，无法形成按捺，故作为权益法下    浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 Venture                                      核算的耐久股权投资。           刊行东说念主主要子公司信息如下：           （1）浙江省建工集团有限职责公司           浙江省建工集团有限职责公司成立于 2002 年 3 月，注册资金东说念主民币    西路 52 号 5-8 层，法定代表东说念主赵峰，主要从事建筑工程、市政工程、园林工    程、公路工程、机电安装工程等。           放手 2023 年末，浙江建工总资产 4,047,939.28 万元，净资产 217,426.41 万    元，2023 年罢了营业收入 2,547,110.84 万元，净利润-31,202.93 万元。2023 年    度，浙江建工净利润由正转负，主要受行业举座影响而营业成本加多，毛利润    下滑所致。           （2）浙江省一建开发集团有限公司           浙江省一建开发集团有限公司成立于 2001 年 6 月，注册资金东说念主民币    工业与民用开发神色的建筑施工、开辟安装等业务。           截 至 2023 年 末 ， 浙 江 一 建 公 司 总 资 产 1,180,888.63 万 元 ， 净 资 产    元。           （3）浙江省二建开发集团有限公司           浙江省二建开发集团有限公司成立于 1958 年 1 月，注册资金 48,120.71 万    元，刊行东说念足下股 75.27%，法定代表东说念主卓建明，主要从事建筑工程总承包。           放手 2023 年末，浙江二建总资产 1,290,232.27 万元，净资产 189,517.13 万 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 元，2023 年罢了营业收入 1,297,591.69 万元，净利润 30,654.31 万元。    （4）浙江省三建开发集团有限公司    浙江省三建开发集团有限公司成立于 1978 年 1 月，注册资金东说念主民币 与民用开发神色的建筑施工、市政工程、消防工程、防水防腐工程施工，特种 建筑工夫开发、施工，建筑装束荫庇，水、暖、电风开辟安装等。    放手 2023 年末，浙江三建总资产 1,434,253.74 万元，净资产 133,653.40 万 元，2023 年罢了营业收入 1,268,282.43 万元，净利润 16,076.46 万元。    （5）浙江省工业开辟安装集团有限公司    浙江省工业开辟安装集团有限公司成立于 1958 年 1 月，注册资金东说念主民币 行东说念足下股 98.43%。浙江省工业开辟安装集团有限公司法定代表东说念见地锋。公司主 要从事特种开辟安装改造修理、特种开辟制造等业务。    放手 2023 年末，浙江省工业开辟安装集团有限公司总资产 605,030.02 万 元，净资产 68,273.70 万元，2023 年罢了营业收入 802,202.02 万元，净利润    （6）浙江省建投交通基础开发集团有限公司    浙江省建投交通基础开发集团有限公司成立于 1999 年 12 月，注册老本东说念主 民币 101,000 万元，由刊行东说念主全资控股，法定代表东说念主胡程顺，注册地为浙江省 杭州市，主要开展对外承包工程业务。    放手 2023 年末，浙江交建总资产 678,759.11 万元，净资产 80,565.47 万 元，2023 年罢了营业收入 184,328.71 万元，净利润-6,277.72 万元。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （7）浙江浙建秀丽乡村开发有限公司    浙江浙建秀丽乡村开发有限公司成立于 2021 年 6 月，注册资金东说念主民币 筑装束装修，机电开辟安装，建筑智能化、消防设施、园林绿化、园林古建筑 想象施工等业务。    放手 2023 年末，浙江浙建秀丽乡村开发有限公司总资产 14,924.67 万元， 净资产 10,779.01 万元，2023 年罢了营业收入 325.06 万元，净利润-1,273.51 万 元。2023 年末，浙江浙建秀丽乡村开发有限公司资产、欠债、权益、营收科目 均着落较大，系吞并按捺下转让浙江省开发装束集团有限公司股权所致。    （8）浙江开发商贸物流有限公司    浙 江 建 设 商 贸 物 流 有 限 公 司 成 立 于 2012 年 3 月 ， 注 册 资 本 东说念主 民 币 省杭州市拱墅区湖州街 36-1 号 3 楼，主要从事实业投资，建筑材料、装束材 料、金属材料、机电居品、化工原料及化工居品等的销售等。    放手 2023 年末，浙江开发商贸物流有限公司总资产 163,879.39 万元，净资 产 49,828.41 万元，2023 年罢了营业收入 959,245.51 万元，净利润 6,769.90 万 元。2023 年末，商贸物流总资产、总欠债及净资产较上年末增幅较大，主要系 商贸物流业务扩张，预支款项、合同欠债等资产、欠债科目同步加多，以及实 收老本加多所致。    （9）浙江浙建实业发展有限公司    浙 江 浙 建 实 业 发 展 有 限 公 司 成 立 于 2016 年 12 月 ， 注 册 资 本 东说念主 民 币 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 从事实业投资、物业管束、物质贸易批发等。     放手 2023 年末，浙建实业总资产 16,315.48 万元，净资产 4,411.49 万元，     （10）中国浙江开发国际集团有限公司     中国浙江开发国际集团有限公司原名中国浙江开发集团（香港）有限公 司，成立于 2019 年 4 月，注册老本东说念主民币 21,000 万港币，主要从事建筑施工等 业务。     放手 2023 年末，中国浙江开发国际集团有限公司总资产 383,997.97 万元， 净资产 30,178.64 万元，2023 年罢了营业收入 477,077.46 万元，净利润 246.44 万元。     （11）浙江浙建云采科技有限公司     浙 江 浙 建 云 采 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2021 年 12 月 ， 注 册 资 本 东说念主 民 币 销售等业务。     放手 2023 年末，云采科技总资产 23,034.12 万元，净资产 13,960.96 万元， 技资产、欠债、权益、营收科目较上年度增幅较大，主要系 2023 年云采科技业 务扩张所致。     （12）新疆塔建三五九建工有限职责公司     新疆塔建三五九建工有限职责公司成立于 2018 年 4 月 12 日，注册老本东说念主 民     币 23,573.4647 万元，由刊行东说念主控股 66%，法定代表东说念主严华兴，主要从事建 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 筑工程业务。    放手 2023 年末，新疆塔建三五九建工有限职责公司总资产 369,978.10 万 元，净资产 37,104.26 万元，2023 年罢了营业收入 306,067.40 万元，净利润    除以上重心表示的子公司，其余为刊行东说念主成立的神色公司或非主营业务子 公司。刊行东说念主主营业务为建筑施工业务，刊行东说念主本级连续业务，下属从事建筑 施工的子公司包括建工集团、浙江一建、浙江二建、浙江三建、塔建三五九 等，不属于投资控股型架构。    （二）刊行东说念主其他有重要影响的参股公司、协调企业和联营企业情况    放手 2023 年末，刊行东说念主不存在持有的参股公司、协调企业及联营企业最近 一年账面价值占刊行东说念主总资产比例杰出 10%的，或最近一年得到的投资收益占 刊行东说念主当年罢了的营业收入杰出 10%的重要参股公司、协调企业及联营企业。 五、刊行东说念主的治理结构及沉寂性    刊行东说念主已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的规章及范例性文献 等的要求，建立了较为完善的法东说念主治理结构，与控股股东、试验按捺东说念主偏激关 联企业之间在业务、资产、机构、东说念主员、财务等方面保持沉寂，统统具备顺利 面向市集沉寂经营的才气。    （一）刊行东说念主的治理结构及组织机构设立和运行情况    刊行东说念主已按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司端正》等联系 端正建立了健全的股东大会、董事会、监事会等决策及议事机构。上述机构和 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 东说念主员的职责完备、明确。刊行东说念主制定的上述规则、轨制、条例的内容和方式均 合适咫尺法律律例的关系端正。    （1）股东大会    根据《公司端正》，股东大会是公司的权力机构，照章欺骗下列权益： 酬事项； 产 30%的事项； 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 收购本公司股份作出决议； 的其他事项。    上述股东大会的权益不得通过授权的方式由董事会或其他机构和个东说念主代为 欺骗。    （2）董事会    根据《公司端正》，公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由 13 名 董事组成，其中沉寂董事 5 东说念主，职工代表董事 1 东说念主，由职工代表大会民主选举 产生。董事会欺骗下列权益： 公司方式的有计划； 押、对外担保、托付搭理、关联交易等事项； 者解聘公司副总司理、财务负责东说念主、总工程师、总经济师、总法律参谋人等高级 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 管束东说念主员，并决定其薪金事项和奖罚事项； 上市公司刊行的可调动为股票的公司债券或为珍重公司价值及股东权益所必需 的情形收购本公司股份；      根据国资监管联系端正，公司董事会审议通过事项应按关系法度向浙江省 国有资产监督管束委员会报备。      （3）监事会      根据刊行东说念主现行《公司端正》，监事会为公司法定的内设监督机构，是公 司的重要组成部分，对股东大会负责。监事会照章对公司的董事、高级管束东说念主 员及公司的经营举止实施监督，珍重公司和股东的正当权益。监事会由 3 名监 事组成，其中监事会主席又名。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 工代表，其中职工代表的比例不低于监事会东说念主数的 1/3。监事会欺骗下列权益： 见； 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 政律例、《公司端正》或者股东大会决议的董事、高级管束东说念主员建议革职的建 议； 挫伤公司的利益时，要求关系方给予纠正； 股东大会的职责时召集和足下股东大会； 讼； 所、讼师事务所等专科机构协助其干事，用度由公司承担；      （4）公司经营管束层      根据刊行东说念主现行《公司端正》，公司设总司理 1 名，由董事会聘任或解 聘。公司设副总司理数名几许名，由董事会根据总司理的提名聘任或解聘。公 司总司理、副总司理、财务负责东说念主、总工程师、总经济师、总法律参谋人、董事 会秘书以及与上述东说念主员履行雷同或相似职务的公司其他东说念主员为公司高级管束东说念主 员。      放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主的组织结构如下图所示： 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            放抄本召募说明书签署日刊行东说念主组织结构图    公司主要职能部门职责如下：    （1）概述办公室（董事会办公室）主要职责是：负责处理集团党委、董事 会、司理层概述性日常干事，概述协调、督查督办、概述文秘、守秘管束、机 要管束、全球事务、外事管束、办文办会、概述统计、行政后勤、档案管束、 工商管束、印信管束、什物质产管束等干事。负责董事会运作、老本运作、信 息表示、董事会范例开发和管束。视干事需要，负责集团二级企业外派董事、 监事的设立和管束。    （2）党群干事部主要职责是：负责下层党组织开发、想想政事干事、企业 文化开发、宣传干事、群团管束、统战、信访维稳等干事。    （3）党委组织（东说念主力资源）部主要职责是：负责二级单元疏导班子开发和 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 集团中层管束东说念主员部队开发、离退休东说念主员管束，负责东说念主才开发、东说念主力资源计算 和体系开发、干事用工管束、薪酬与绩效管束，负责集团党校（培训中心）和 总部党委日常管束干事。      （4）发展计算部主要职责是：负责集团政策计算与管束、政策研究、并购 重组、改革改制、收购兼并、经济运行分析、新兴产业研究、下属企业年度计 划监督实施及继续发展研究等干事。      （5）财务管束部主要职责是：负责监督财务轨制执行、组织全面预算管 理、监控财务风险；负责司帐核算，报表编制，督导下属单元的司帐核算工 作；负责总部经费收支核算；负责税金管束、产权管束、财务信息化等干事。      （6）投资管束部主要职责是：负责投资市集与模式研究、投资神色谋划与 评审、投资计划、投资分析、投中管束、风险管束、投资退出管束、投后管束 及投资神色信息化管束等。      （7）经营管束部主要职责是：负责集团经营主见管束、体系开发；负责施 工（想象）市集分析、市集拓展、天禀管束、投标管束、经营统计管束，伟业 主及大客户关系珍重、重心要紧神色经营统筹；想象协调管束；区域总部管 理。      （8）产业发展部主要职责是：负责集团制造业和商贸服务业的连络、管束 和服务，贯彻落实制造业和商贸服务业的中耐久发展计划，制造业和商贸服务 业的政策、轨制和体系开发，制造业和商贸服务业关系企业的主见管束和协同 发展；负责携带制造业和商贸服务业的产业拓展和创新转型、浙西产业园管束 等职责。      （9）成本合约与法务部主要职责是：负责成本管束、合规管束、合约管 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 理、信用管束、全面风险管束、法务管束和诉讼案件处理、清欠管束、招标采 购管束、供应商管束、分包管束、神色践约管束、神色模拟股份制管束，神色 全人命周期管束及服务等干事。    （10）分娩安全部主要职责是：负责分娩管束、劳务管束、开辟管束；负 责安全分娩体系开发、安全法度化开发、事故济急管束、职业健康管束、环境 管束、消防管束等；负责制定、推论神色法度化开发，神色管束系统开发，总 结、推广优秀神色管束模式等；负责安委会办公室日常事务。    （11）科技信息部主要职责是：负责集团科技及信息发展计算、科技创新 体系开发、工夫质地管束、节能减排、贯标管束、信息化（数字化、机灵化） 管束、经由管束、常识产权管束、创优夺杯等干事。    （12）纪检监察室、党委巡察办公室主要职责是：协助党委抓好党风廉政 开发，负责纪检、监察、里面巡察等干事。    （13）审计部（概述监督室）主要职责是：负责集团及下属企业的审计等 干事。    （14）监事会办公室主要职责是：负责监事会日常事务、督办联系事项； 负责集团年度重心干事督查等干事。    （15）国际业务部主要职责是：负责境外业务研究谋划、携带协调、趋奉 服务、国际机构管束等。    （16）金融发展部主要职责是：负责集团资金运营、授信融资、资金结 算、银行账户、银企合作等管束干事。    （17）工程研究总院主要职责是：负责刊行东说念主科技谍报开发、课题立项申 报、要紧工夫攻关、博士后干事站、院士干事站等干事。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （二）里面管束轨制    刊行东说念主依据科学原则建立了公司管控体系，制定了较为健全的里面管束制 度，并能够严格执行已建立的里面管束轨制，确保公司范例运行。公司制定了 《管控体系总体范例》，将里面管控体系永别为财务管控、资产管控、东说念主力资 源管控、工程管控、招投标与采购管控、安全管控、治理管控、信息管控、战 略管控、行政管控、文化管控、法务管控、党务管控、审计管控、事迹部管 控、科技管控等十六条线，并就每一个管控条线落实了职能部门、明确了职能 范围，并建立了对应的一系列内控轨制。部分重要内控轨制具体如下：    为了进一步健全公司全面预算管束体系，加强企业里面按捺，优化企业资 源配置，促进企业法度化、致密化管束，根据《中华东说念主民共和国公司法》、 《企业里面按捺应用指引第 15 号——全面预算》和浙江省国资委《浙江省省属 企业全面预算管束办法（试行）》等联系端正，结合公司试验情况，公司制定 了《浙江省开发投资集团股份有限公司全面预算管束办法》。公司的全面预算 由业务预算、投资预算、资金营运预算和财务预算组成，全面预算管束体系包 括预算组织和职责、预算编制和陈诉、预算执行和按捺、预算救济和法度、预 算分析和陈诉、预算考核和评价。    按照《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国司帐法》、《企业会 计准则》、《企业国有资产监督管束暂行条例》、《浙江省省属国有企业要紧 财务事项陈诉轨制（试行）》等联系法律律例，公司制定了《浙江省开发投资 集团股份有限公司财务陈诉管束轨制》、《浙江省开发投资集团股份有限公司 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 要紧财务事项陈诉轨制实施办法》、《浙江省开发投资集团股份有限公司主要 司帐核算和陈诉轨制》等范例的财务司帐轨制和对分公司、子公司的财务管束 轨制。公司设有沉寂的财务部门，配备了专职的财务东说念主员，建立了沉寂的财务 核算体系，并合适《企业司帐准则》等关系律例的要求，能够沉寂进行财务决 策。      为了加强公司对外投资举止的里面按捺，范例对外投资举止，防御对外投 资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华东说念主民共和国公司 法》、中国证监会发布的规则、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司范例运作指引》和《浙江省开发投资集团股份有限公司公司 端正》的关系端正，公司制定了《浙江省开发投资集团股份有限公司对外投资 管束轨制》。公司要紧投资应由建议投资建议的业务部门协同董事会办公室和 财务部门进行市集旁观、财务测算后建议神色可行性分析长途及联系其他长途 形成议案后，按《浙江省开发投资集团股份有限公司公司端正》和《浙江省建 设投资集团股份有限公司对外投资管束轨制》的端正办理相应审批法度。      为了范例公司融资举止，加强融资管束，缩小融资成本，灵验防御融资风 险，提高资金利用效率，根据国度关系法律律例和《浙江省国资委对于印发浙 江省属企业资金信用监督管束暂行办法的通告》等关系端正，结合公司试验情 况，公司制定了《浙江省开发投资集团股份有限公司融资管束办法》，对公司 及合并报表范围内的各级子企业的境内、境外通用的融资举止，包括授信、融 资、保函、担保等融资关系事项明确了管束要求。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    为了珍重投资者的利益，范例公司的担保举止，按捺公司资产运营风险， 促进公司健康踏实地发展，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和 国民法典》等关系法律律例以及《浙江省开发投资集团股份有限公司公司章 程》的端正，公司制定了《浙江省开发投资集团股份有限公司对外担相沿理制 度》。轨制端正公司对外担保实行统一管束，未经公司董事会或股东大会批 准，任何东说念主无权以公司口头签署对外担保的合同、协议或其他访佛的法律文 件，明确对外担保对象的审查、对外担保的审批法度、对外担保的管束、职责 东说念主职责等要求。    为进一步加强公司关联交易管束，明确管束职责和单干，珍重公司股东和 债权东说念主的正当利益，特别是中小投资者的正当权益，保证公司与关联东说念主之间订 立的关联交易合同合适公说念、公开、公允的原则，根据《中华东说念主民共和国公司 法》、中华东说念主民共和国财政部颁布的《企业司帐准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《浙江省开发投资集团股份有限公司公司端正》中的关系规 定，公司制订了《浙江省开发投资集团股份有限公司关联交易管束轨制》，明 确关联交易和关联东说念主的认定、关联交易的认定及决策法度。同期，公司制定了 《浙江省开发投资集团股份有限公司防御大股东及关联方资金占用专项制 度》，进一步珍重公司全体股东和债权东说念主的正当权益，建立起公司防御大股 东、控股股东或试验按捺东说念主偏激关联方占用公司资金的长效机制，根绝大股 东、控股股东或试验按捺东说念主偏激关联方资金占用举止的发生。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    为加强公司对子（分）公司、事迹部的管束，建立灵验的管控与整合机 制，促进子（分）公司、事迹部范例运作、健康发展，提高举座运作效率和抗 风险才气，切实珍重公司和投资者利益，根据《中华东说念主民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司范例运作指 引》等法律、行政律例、范例性文献、深圳证券交易所业务规则和《浙江省建 设投资集团股份有限公司端正》，结合公司试验情况，公司制定了《浙江省建 设投资集团股份有限公司子公司及分支机构管束轨制》，对子公司的组织管 理、投资经营管束、财务管束、里面审计、信息表示管束、考核赏罚等作出了 端正。    为推动公司经营高质地发展，范例公司及各子公司的经营管束举止，加强 公司经营管束体系开发，扩大经营规模，防御经营风险，提高经营绩效，依照 国度联系的法律律例和公司现行关系端正，公司制定了《浙江省开发投资集团 股份有限公司经营管束办法》、《浙江省开发投资集团股份有限公司投标保证 金管束办法》、《浙江省开发投资集团股份有限公司加强经营风险防御管束办 法》等经营管束轨制，范例公司经营管束体系。    为范例公司里面审计，增强公司自我拘谨，完善公司里面按捺轨制，优化 公司业务经由，改善经营管束，提高经济效益，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司范例运作指引》以 及《浙江省开发投资集团股份有限公司端正》联系法律律例以及股份公司范例 化的要求，结合本公司试验，公司制定了《浙江省开发投资集团股份有限公司 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 里面审计管束轨制》，对里面审计机构的职责与权限、里面审计干事的实施等 作出了端正。同期，公司还制定了《浙江省开发投资集团股份有限公司审计委 员会年报干事轨制》、《浙江省开发投资集团股份有限公司里面审计档案管束 办法》、《浙江省开发投资集团股份有限公司审计委员会干事轨制》等里面审 计轨制。    为全面贯彻落实国度安全分娩法律律例、文献政策，进一步理顺分娩安全 管束关系，落实安全分娩主体职责，提高安全分娩管束水平，范例安全分娩管 理举止，根绝重特大分娩安全事故发生，灵验按捺和减少企业分娩安全事故， 保障职工的人命安全和财产安全，促进公司安全分娩时局继续健康巩固发展， 公司依据《中华东说念主民共和国安全分娩法》、《开发工程安全分娩管束条例》、 《分娩安全事故陈诉和旁观处理条例》（国务院令第 493 号）、《中央企业安 全分娩监督管束暂行办法》（国务院国资委令第 21 号）及《浙江省安全分娩条 例》等国度现行安全分娩法律律例、文献政策，制定了《浙江省开发投资集团 股份有限公司安全分娩管束办法》、《浙江省开发投资集团股份有限公司安全 管束管束济急值班暂行端正》、《浙江省开发投资集团股份有限公司分娩安全 事故济急处置暂行端正》、《分娩安全事故职责根究端正》《建筑工程神色安 全总监及安全分娩管束东说念主员配备管束办法（试行)》等一系列安全分娩管束制 度，全面推论企业安全分娩管束法度化干事，建立完善企业可靠、有序、安 全、经济的安全分娩管束法度体系。    （三）刊行东说念主的沉寂性 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主正当领有与分娩经营关系的主要塞皮、 厂房、机器开辟以及商标、专利、非专利工夫的整个权或者使用权。刊行东说念主与 控股股东偏激按捺的其他企业之间的资产产权界定显现，分娩经营场所沉寂， 不存在依靠控股股东偏激按捺的其他企业的分娩经营场所进行分娩经营的情 况。陈诉期内，刊行东说念主莫得以资产或信用为控股股东偏激按捺的其他企业的债 务提供担保，刊行东说念主对整个资产领有统统的按捺权和主管权。    放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主领有沉寂的东说念主力资源部门，沉寂负责员 工干事、东说念主事和工资管束；刊行东说念主依照国度及所在地区的企业干事、东说念主事和工 资管束端正，制订了一整套完好意思沉寂的干事、东说念主事及工资管束轨制。刊行东说念主副 总司理、财务负责东说念主和董事会秘书等高级管束东说念主员均不存在在控股股东偏激控 制的其他企业中担任除董事、监事除外的其他职务，不存在在控股股东偏激控 制的其他企业领薪的情况。刊行东说念主的财务东说念主员亦不存在在控股股东偏激按捺的 其他企业中兼职的情况。    放抄本召募说明书签署日，根据《公司端正》，公司设有股东大会、董事 会、监事会以及各级管束部门等机构，各机构沉寂于控股股东偏激按捺的其他 企业运作，照章欺骗各自权益。刊行东说念主建立了较为高效完善的组织结构，领有 完好意思的采购、研发、分娩、销售系统及配套服务部门，沉寂欺骗经营管束权， 不存在与控股股东偏激按捺的其他企业羼杂经营、合署办公的情形，不存在控 股股东偏激按捺的其他企业或个东说念骨滋扰公司机构设立的情况。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主设有沉寂的财务部门，配备了专职的财 务东说念主员，建立了沉寂的财务核算体系，并合适《企业司帐准则》等关系律例的 要求，能够沉寂进行财务决策。刊行东说念主制定了范例的财务司帐轨制和对分公 司、子公司的财务管束轨制，建立了完善的里面按捺体系，未与公司控股股东 偏激按捺的其他企业共用银行账户。公司照章沉寂进行征税申报，履行缴纳义 务，不存在与公司控股股东偏激按捺的其他企业羼杂征税的情况。    放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主主要从事建筑施工以及与建筑主业产业 链相当套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务，领有开展业务所 必需的沉寂完好意思的业务体系，具有面向市集自主经营业务的才气。刊行东说念主在业 务经营上与控股股东偏激按捺的其他企业不存在同行竞争。 六、现任董事、监事和高级管束东说念主员的基本情况    （一）基本情况    放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事和高级管束东说念主员的任职 情况如下：    放抄本召募说明书签署日，公司董事会共有董事 11 名，其中沉寂董事 4 名，具体情况如下：                       公司董事情况     姓名           职务          性别        任期期间     陶关锋      董事长、党委秘书        男       2023.12.29-于今 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书     姓名           职务           性别        任期期间             董事、总司理、党委     叶锦锋                          男     2022.4.8-于今                 副秘书             董事、党委副秘书、     陈光锋                          男    2021.1.15-于今                 工会主席     金 盈          董事              男    2022.12.26-于今     陆胜东          董事              男    2021.6.16-于今             副总经济师、职工董             事、概述考核疏导小     沈康明                          男     2024.9-于今             组办公室负责东说念主、董               事会秘书（代）     章磊           董事              男    2024.6.17-于今     陈建根         沉寂董事             男    2021.6.16-于今     邢以群         沉寂董事             男    2021.6.16-于今     张好意思华         沉寂董事             女    2021.1.15-于今     杨 杨         沉寂董事             男    2022.12.26-于今    放抄本召募说明书签署日，公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事                       公司监事情况     姓名          职务           性别        任职期限             监事会主席、党委委    叶秀昭                       男       2024.6.17-于今                  员             职工代表监事、工会    陈传见      副主席、党群干事部        男       2023.8.26-于今             主任、总部工会主席     赵珏          监事           女       2024.6.17-于今    放抄本召募说明书签署日，公司共有 5 名高级管束东说念主员，具体情况如下：                  公司高级管束东说念主员情况 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    姓名            职务          性别         任职期限    叶锦锋    董事、总司理、党委副秘书        男        2022.4.8-于今    刘建伟      副总司理、党委委员         男       2021.6.16-于今    钟建波      副总司理、党委委员         男       2022.5.26-于今    管满宇      副总司理、党委委员         男       2023.6.13-于今           总经济师、总法律参谋人、财    陈海燕                        女       2022.5.26-于今               务负责东说念主（代）    注：2024 年 5 月，潘建梦先生因干事救济请求辞去公司董事会秘书职务， 为保证公司董事会干事的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司端正》等联系端正，在公司郑重聘任董事会秘书之前，由公司 职工董事沈康明先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照关系端正尽快聘用 新的董事会秘书。    刊行东说念主董事、监事和高级管束东说念主员已掌捏进入证券市集应具备的法律、行 政律例和关系常识，洞悉上市公司偏激董事、监事及高级管束东说念主员的法界说务 和职责，具备满盈的诚信水准和管束上市公司的才气及告戒，其任职均合适 《公司法》和《公司端正》的端正。    （二）公司董事、监事和高级管束东说念主员的主要干事经历    放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事和高级管束东说念主员的主要 干事经历情况如下：    陶关锋，1968 年 12 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，中央党校大 学学历。1987 年 8 月参加干事，历任浙江省绍兴县副县长；浙江省嵊州市委常 委、组织部长兼市委党校校长；浙江省嵊州市委副秘书、政法委秘书；浙江省 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 绍兴市委副秘书长，市委、市政府信访局长；浙江省绍兴市上虞区委副秘书、 代区长，区长；浙江省绍兴市上虞区委秘书，一级调研员；浙江省绍兴市副市 长；浙江省绍兴市委常委、副市长（常务）。2023 年 12 月起于今，担任浙江 省开发投资集团股份有限公司党委秘书、董事长。      叶锦锋，1971 年 10 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，本科学历， 正高级工程师。1994 年 7 月参加干事，历任华东勘测想象研究院三峡工程监理 中心施工监理部副部长、部长、副总监、总监理工程师；浙江华东开发工程有 限公司副总司理；华东院白鹤滩水电站（专项）勘测试验神色副司理；浙江华 水开发有限公司董事长；浙江华东工程参谋有限公司总司理、党委副秘书、执 行董事、党委秘书、董事长；中国电建集团华东勘测想象研究院有限公司副总 司理、党委委员。2022 年 3 月起于今，担任浙江省开发投资集团股份有限公司 党委副秘书。2022 年 4 月起于今，担任浙江省开发投资集团股份有限公司董事 及总司理。      陈光锋，1971 年 11 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，中央党校研 究生学历。1993 年参加干事，历任杭州市第三建筑工程公司总司理秘书；《江 南游》剪辑；浙江省东说念主事厅干部、番邦人人局副主任科员、办公室主任科员； 浙江省全球行政与东说念主才科学研究所副长处；浙江省政府办公厅东说念主事处助理调研 员、副处长、调研员；浙江省政府公报室主任；浙江省政府办公厅东说念主事处处 长；浙江省开发投资集团有限公司董事、党委副秘书、工会主席。2021 年 1 月 起于今，担任浙江省开发投资集团股份有限公司董事、党委副秘书、工会主 席。      金盈，1985 年 10 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，研究生学历。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 务一处业务司理、业务审核处副司理、司理、高级副司理、副处长、处长，业 务二处处长，现任浙江省分公司党委委员、总司理助理。2022 年 12 月起至 今，担任浙江省开发投资集团股份有限公司董事。    陆胜东，1970 年 10 月降生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师。1993 年 8 月在中国工商银行厦门分行参加干事，先后在东说念主事处、信贷处、工商信贷 处干事；2001 年 2 月借调中国工商银行工商信贷部信贷现场查察处干事；2004 年 8 月任中国工商银行工商信贷部贷后监督处副处长；2005 年 10 月调入中国工 商银行总行，先后任信贷管束部贷后监督查察中心贷后监督处副处长、大户风 险管束处副处长；2009 年 5 月任中国工商银行信贷管束部信贷监督中心（信用 风险监控中心）处长（2013 年 1 月-2013 年 9 月加拿大多伦多大学老练）； 融资产投资有限公司党委委员、副总裁；2018 年 11 月至 2023 年 5 月，任工银 金融资产投资有限公司党委委员、副总裁，工银老本管束有限公司董事、总经 理；2023 年 6 月于今，任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁，工银 老本管束有限公司董事长。2021 年 6 月起于今，担任浙江省开发投资集团股份 有限公司董事。    沈康明，1971 年 7 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，研究生学历， 高级经济师。历任浙江省开发投资集团有限公司投资发展部司理、产业发展部 司理；浙江省开发机械集团有限公司党委秘书、董事长；浙江省长城开发集团 股份有限公司党委秘书、董事长。2014 年 7 月至 2016 年 7 月挂职任嘉善县委常 委、副县长。2016 年 7 月至 2019 年 9 月，历任浙江省开发投资集团有限公司副 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 总经济师、投资管束部司理、PPP 中心主任、董事会办公室主任、党政办公室 主任、职工董事。2019 年 9 月至 2023 年 6 月，担任浙江省开发投资集团股份有 限公司概述办公室主任、职工董事。2023 年 6 月至 2024 年 9 月，担任浙江省建 设投资集团股份有限公司副总经济师、职工董事、董事会秘书（代）。2024 年 合考核疏导小组办公室负责东说念主、董事会秘书（代）。    章磊，1975 年 11 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，民建、经济法 (涉外)专科本科毕业。现任浙江省国有老本运营有限公司审计部(概述监督部)总 司理、浙江省开发投资集团股份有限公司董事。历任浙江省杭州市邮政局行业 管束处干部、兴业证券股份有限公司杭州开国南路证券营业部职员、浙江省发 展资产经营有限公司董事、总司理等。    陈建根，1963 年 3 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，大学本科，高 级司帐师职称，注册司帐师会员。曾在财政部东说念主教司干事，在浙江财经学院任 教，在浙财司帐事务所（之江资产评估公司）任副长处，在中国证监会杭州特 派办（借调）上市公司监管处负责上市公司监监干事；曾任浙江华达集团有限 公司财务总监，浙山河下湖珍珠集团股份有限公司副总司理，钱塘房产集团有 限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁。2016 年 3 月至 2020 年 4 月，任浙 江省开发投资集团有限公司沉寂董事；浙江金海棠投资管束有限公司/执行董事 兼总司理，浙江金海棠阳光投资合伙企业（有限合伙）寄托代表，杭州金海棠 雨露投资合伙企业（有限合伙）寄托代表，华闻传媒投资集团股份有限公司独 立董事，浙江中德自控科技股份有限公司董事，宁波华平智控科技股份有限公 司董事。2021 年 6 月起于今，担任浙江省开发投资集团股份有限公司沉寂董 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 事。      邢以群，1964 年 1 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，博士文化程 度，管束学博士，教师。1986 年 8 月参加干事，历任浙江大学管束科学研究室 助教、讲师等。1992 年 10 月至 1997 年 9 月，任浙江大学管束学院副教师， 江省开发投资集团有限公司沉寂董事。现任浙江众成企业管束参谋有限公司董 事长兼总司理，安丰创业投资有限公司监事，东阳市东说念主民病院沉寂董（理） 事，浙江启真医健科技有限公司董事，杭州万事利丝绸文化股份有限公司沉寂 董事，杭州安丰私募基金管束有限公司监事。2021 年 6 月起于今，担任浙江省 开发投资集团股份有限公司沉寂董事。      张好意思华，1964 年 2 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，研究生，副教 授，高级司帐师。曾担任浙江财经大学财务处副处长、处长、资产管束处处 长、审计处处长；现任浙江好意思大实业股份有限公司沉寂董事，杭州顺网科技股 份有限公司沉寂董事，浙江可胜工夫股份有限公司（非上市）沉寂董事，浙江 稠州生意银行股份有限公司（非上市）沉寂董事。2021 年 1 月于今，担任浙江 省开发投资集团股份有限公司沉寂董事。      杨杨，1962 年 4 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，博士文化程度， 工学博士，教师。1982 年 8 月参加干事，历任浙江工业大学土木系助教、讲 师。1995 年 10 月至 2003 年 10 月任浙江工业大学建筑工程学院副教师，2003 年 11 月至 2022 年 4 月任浙江工业大学土木匠程学院教师，2022 年 5 月退休。 其中 2004 年 9 月起任建筑工程学院副院长，2006 年 5 月至 2015 年 10 月任院 长，2016 年 7 月至 2022 年 11 月外聘兼职浙江理工大学建筑工程学院院长。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    叶秀昭，1969 年 1 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，中欧国际工商 学院工商管束研究生，高级司帐师、注册司帐师。1990 年 8 月参加干事，历任 浙江省纺织品相差口公司财务科员；浙江东方集团控股有限公司资产财务部副 部长；浙江省国际贸易集团有限公司财务部副司理；浙江国贸集团金信资产经 营有限公司副董事长、总司理；浙江省浙商资产管束有限公司副董事长、总经 理；浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部总司理；中韩东说念主寿保障有 限公司党总支秘书、董事长；浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师；浙江 英特集团股份有限公司党委委员、副董事长；浙江省中医药健康产业集团有限 公司党委秘书、董事长；浙江省国际贸易集团有限公司政策与投资管束部总经 理等职。2024 年 4 月于今，任浙江省开发投资集团股份有限公司党委委员；    陈传见，1982 年降生，中国国籍，无境外遥远居留权，大学本科学历，高 级政工师。2004 年 7 月参加干事，历任浙江省建筑安装工夫学校办公室秘书， 浙江省开发投资集团有限公司党委干事部干部主管、主任助理。2016 年 8 月至 助理、副部长（其间：2020 年 12 月至 2021 年 12 月兼任新疆塔建三五九建工有 限职责公司董事、党委副秘书、纪委秘书、工会主席）。2023 年 8 月于今，担 任浙江省开发投资集团股份有限公司职工代表监事、工会副主席、党群干事部 主任、总部工会主席、秀丽乡村开发外部董事。    赵珏，1984 年 11 月降生，中共党员，高级司帐师，司帐学专科研究生毕 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 业。现任浙江省国有老本运营有限公司财务管束部总司理、任浙江省开发投资 集团股份有限公司监事。历任浙江省铁路投资集团有限公司财务管束部预算主 管、资金主管，浙江省国有老本运营有限公司财务管束部副总司理，浙江富浙 老本管束有限公司党委委员、副总司理、总法律参谋人等。    刘建伟，1966 年 10 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，大学学历， 工商管束硕士，正高级工程师。历任浙江省开发投资集团有限公司国际部副经 理、司理、党总支秘书等职；浙江省开发投资集团有限公司副总司理、党委委 员。2021 年 6 月于今，担任浙江省开发投资集团股份有限公司副总司理、党委 委员。    钟建波，1973 年 1 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，研究生学历， 硕士学位，正高级经济师。1999 年 7 月参加干事，历任杭州电视台新闻部、评 论部记者；宁波市江东区文化局副局长；宁波市江东区政府党组成员、办公室 副主任；宁波市江东区东柳街说念党工委副秘书、办事处主任；宁波市江东区贸 易局党委秘书、局长；宁波市商贸集团有限公司党委委员、董事、副总司理； 宁波市商贸集团有限公司党委副秘书、副董事长、总司理；宁波工业投资集团 有限公司党委副秘书、副董事长、总司理；宁波城建投资控股有限公司党委书 记、董事长，宁波富达股份有限公司董事长。2022 年 5 月于今，任浙江省开发 投资集团股份有限公司副总司理、党委委员。    管满宇，1977 年 9 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，研究生学历， 硕士学位，高级工程师。1999 年 8 月参加干事，历任浙江省开发投资集团有限 公司国际部副总司理；中国浙江开发集团（香港）有限公司总司理；中国浙江 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 开发集团（香港）有限公司副董事长、总司理；中国浙江开发集团（香港）有 限公司董事长。2015 年 3 月于今，担任华营建筑有限公司董事长；2017 年 9 月 于今，担任华营建筑集团控股有限公司董事会主席及执行董事；2023 年 5 月至 今，担任浙江省开发投资集团股份有限公司党委委员；2023 年 6 月于今，担任 浙江省开发投资集团股份有限公司副总司理；2024 年 4 月于今，兼任中国浙江 开发国际集团有限公司董事长。    陈海燕，1976 年 2 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，大学学历，工 程硕士，正高级工程师，正高级经济师。1997 年 8 月参加干事，历任浙江省二 建开发集团经营部副司理、司理；浙江省开发投资集团分娩与经营管束部副经 理；浙江省二建开发集团党委委员、副总司理；浙江省二建开发集团有限公司 党委副秘书、董事、工会主席；浙江省二建开发集团有限公司党委秘书、董事 长。2022 年 5 月于今，担任浙江省开发投资集团股份有限公司总经济师、总法 律参谋人、财务负责东说念主（代）。    （三）现任董事、监事、高级管束东说念主员犯法违法和严重失信情况    放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高级管束东说念主员合适 《公司法》对于公司董事、监事以及高级管束东说念主员任职阅历的端正，不存在 《公司法》中所退却的情形，不存在最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处 罚、最近 12 个月内受到过证券交易所的公开降低、因涉嫌违法正被司法机关立 案侦探或涉嫌犯法违法正被中国证监会立案旁观的情形，不存在严重失信情 况，不会对刊行东说念主本期债券刊行组成骨子性艰涩。 七、刊行东说念主主要业务情况 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （一）所在行业情况    建筑业涵盖与建筑分娩关系的全部服务内容，包括计算、勘测、想象、建 筑物（包括建筑材料及成品和半成品）的分娩、施工、安装、建成环境运营、 珍重管束，以及关系的参谋和中介服务等。建筑业是国民经济的重要支持产业 之一，市集规模浩大，企业数目浩瀚。在我国，跟着多种整个制建筑施工企业 的发展、建筑业举座市集化程度的提高，建筑业已处于统统竞争状态。从具备 的天禀和才气上看，中国建筑业企业主要分为总承包企业和专科承包企业。具 备总承包天禀的企业，不错承揽总承包覆盖范围内的专科工程；具备专科承包 天禀的企业，仅连续施工总承包企业分包的专科工程和开发单元照章发包的专 业工程。咫尺，中国经济疫情后还原快、发展韧性足，正朝向更高质地发展； 跟着“双轮回”政策约束深入、城镇化开发继续鼓励、新旧基建加大干涉，国度 已进一步明确基础设施开发仍是经济社会发展的重要相沿。浙江省正在鼓励高 质地发张开发共同糜费示范区开发，将给行业与公司带来继续发展机遇。    建筑业的市集需乞降我国经济发展有较为密切的关系，尤其是固定资产投 资额在很大程度上决定了建筑市集的举座规模，因此建筑业的市集需求与固定 资产投资增速密切关系。跟着我国经济的继续发展以及固定资产投资的还原增 加，建筑业市集需求也呈上升态势。2022 年全球疫情渐渐得到灵验按捺，经济 复苏态势细密，国内连接实行积极稳健的财政政策和货币政策，鼎力推动新式 基建及老旧小区改造，刺激建筑业市集需求继续增长。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 长途开头：国度统计局    跟着经济继续发展，我国固定资产投资呈现还原增长态势。2019-2023 年， 我国社会固定资产投资（不含农户）及增长率情况如下： 长途开头：国度统计局    固定资产投资规模基本上决定了建筑业的市集规模，建筑业占固定资产投 资比例迟缓加多。2019-2023 年，建筑业总产值占全社会固定资产投资比重从 业加多值为 8.57 万亿元，同比增长 7.1%。2019-2023 年，宇宙建筑业加多值及 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 增长率情况如下： 长途开头：国度统计局    固定资产投资可分为房地产、基建及制造业投资，分别拉动建筑业投资不 同板块。2023 年，房地产、基建、制造业固定资产投资分别累计同比增长-    （1）房屋开发及房地产开发投资情况    根据国度统计局数据，2023 年，宇宙房地产开发投资 110,913 亿元，比上 年着落 9.6%，其中住宅投资 83,820 亿元，着落 9.3%。2023 年，房地产开发企 业房屋施工面积 838,364 万平方米，比上年着落 7.2%，其中住宅施工面积 中，国内贷款 15,595 亿元，着落 9.9%；利用外资 47 亿元，着落 39.1%；自筹 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 资金 41,989 亿元，着落 19.1%；定金及预收款 43,202 亿元，着落 11.9%；个东说念主 按揭贷款 21,489 亿元，着落 9.1%。    （2）基础开发总体巩固，存量神色托底 年基本建成交通强国，基本形成当代化概述交通体系。2023 年末，宇宙公路里 程 543.68 万公里，比上年末加多 8.20 万公里。2023 年末，宇宙铁路营业里程 公里/万平方公里，比上年末加多 4.1 公里/万平方公里。 明确指出鼓励基础设施补短板、鼓励要紧水利交通基础设施开发、鼓励新式城 镇化开发等，基建投资神色需求充足。    为刺激经济复苏，政府出台一系列基建稳增长政策，2024 年安排新增专项 债名额 3.9 万亿元，另外 2024 年 1-6 月宇宙刊行新增债券 18,259 亿元，其中一 般债券 3,324 亿元、专项债券 14,935 亿元，带动基建进一步增长。2024 年 1-6 月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水分娩和供应业）同比增长 5.4%， 基建投资力度进一步加大。    （3）制造业投资增长，有望拉动建筑业需求 增长 3.5%；规模以上工业企业罢了营业收入 64.86 万亿元，同比增长 2.9%；发 生营业成本 55.31 万亿元，增长 2.9%；营业收入利润率为 5.41%，比上年提高 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 额增速。制造业投资加多将顺利拉动工业厂房开发、开辟安装等需求。    分地区看，2024 年上半年，江苏、浙江、广东建筑业总产值均杰出了 1 万 亿元，分别达到 16,947.56 亿元、11,639.06 亿元和 11,439.1 亿元，分别占宇宙建 筑业总产值的 12.3%、8.4%和 8.2%。除江苏、浙江、广东外，总产值杰出 5000 亿元的还有湖北、山东、四川、福建、北京、湖南、安徽和河南共 11 个地区， 上述 11 省市完成的建筑业总产值占宇宙建筑业总产值的 70.7%。    咫尺，中国建筑业施工企业数目浩瀚、竞争较为强烈。企业实力、规模差 异较大。具体企业单元个数和从业东说念主员情况如下：         近三年及一期中国建筑业企业单元个数和从业东说念主员情况    考虑       2021 年度       2022 年度       2023 年度        2024 年 1-6 月 建筑业企业单 位数（个） 建筑业企业从 业东说念主员数（万         5,282.94      5,184.02       5,253.75         3,820.74   东说念主） 长途开头：《中国统计年鉴》国度统计局    比年来，国度联系主管部门强化建筑企业天禀管束，对建筑企业的质地、 数目进行调控，咫尺业内企业数目基本保持踏实，企业规模和质地有所改善。 放手 2024 年 6 月末，宇宙共有建筑业企业 151,901 个，增速为 8.7%；从业东说念主数    比年来我国固定资产投资规模继续增长，我国建筑业的产业规模和收入水 平保持了增长的态势；但由于建筑市集总体上供给大于需求，分娩才气相对过 剩，建筑施工价钱竞争强烈，建筑业行业举座利润水平不高，具体情况如下： 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            宇宙建筑业企业利润总额及产值利润率具体情况       考虑          2021 年度        2022 年度          2023 年度   利润总额（亿元）           8,554.00        8,369.00         8,326.00   产值利润率（%）              2.89               2.68             2.64 长途开头：国度统计局    （1）成心因素    比年来，我国全社会固定资产投资总额呈现还原增长态势，带动了建筑业 继续发展。改日我国保障性住房开发、城市基础设施开发、交通基础设施建 设、水利开发、新农村开发、节能环保等仍将保持继续增长。作为投资拉动型 产业，建筑业将随同我国固定资产投资的继续增长而保持增长态势。“十四五” 以来，我国加速提高新式城镇化质地，对城市进行有机更新。鼎力拓展城际交 通，优先发展城市全球交通，健全养老服务中心，更新城市泊车场等设施。有 序鼓励改日社区开发、“城中村”和老旧小区改造，完善配套设施。同期，加强 城市排涝管网、地下概述管廊等开发，稳步涵养城市基础设施水平。科学制定 计算，全面鼓励乡村振兴。健全城乡和会发展和城乡要素对等交换妥协放流 动。推动农村各项事迹全面发展，对峙完善乡村水、电、路、气、通讯、播送 电视和物流等基础设施，同期进一步完善农村生计垃圾处理和浑水处理设施。 放手 2023 年末，我国城镇化率为 66.16%，较 2010 年末的 49.68%涵养 16.48 个 百分点，年均涵养 1.27 个百分点，改日新式城镇化将进一步发展；2023 年，全 国农村公路完成固定资产投资 4,843 亿元，宇宙新改建农村公路超 18 万公里， 另外 2024 年宇宙将新改建农村公路 12.2 万公里、新增通三级及以上等级公路 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 州里 328 个、新增通硬化路较大东说念主口规模当然屯（组）1.67 万个，推动“四好农 村路”高质地发展，助力乡村振兴五大工程，为行业发展带来新机遇。    我国 80 年代初建议使建筑业成为国民经济发展的三大支持产业之一。1992 年以来，我国又进一步明确建议，要振营建筑业，把建筑业发展成为能带动整 个经济增长和结构升级的支持产业之一。中国经济处于稳步发展阶段，建筑业 由于其产业关联度高、办事容量大，属于国度饱读吹和支持的行业。    我国实施“一带一齐”开发，牵头成立“亚投行”、“丝路基金”等金融机构， 对区域合作及沿线基础设施辘集开发带来巨大推动。2017 年 5 月第一届“一带一 路”国际合作岑岭论坛举办以来，中国在“一带一齐”上连接取得多项效率，共建 “一带一齐”成为现辞世界范围最广、规模最大的国际合作平台，迄今已有 140 个国度和 32 个国际组织加入，与“一带一齐”合作伙伴贸易额累计杰出 9.2 万亿 好意思元，中国企业在沿线国度顺利投资累计杰出 1,300 亿好意思元。疫情之下，“一带 一齐”为促进国际抗疫合作和全球经济复苏作出了重要孝敬，并将带动沿线国度 经济向绿色化、数字化、可继续发展转变。自贸（园）区与“一带一齐”、区域 协同发展、长江经济带等政策关系联，组成区域与绽放型经济新体制的基础， 建筑企业的国际工程业务将继续受益。    在经济转向高质地发展的时间，国度全面深化改革的总主见对建筑业建议 了转型发展的新要求，建筑业的转型升级，势必带来行业分娩方式的变革。在 这个变革期，新式建筑工业化作为转型标的之一已经明确，将成为行业罢了“蝶 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 变”的机遇。向新式建筑工业化标的转型，须从两方面着力：一是要掌捏工业化 的建造工夫；二是转变管束模式，由传统的管束模式向一体化、专科化、当代 化管束模式转变；三是与智能化、数字化紧密结合。    装配式仍是“十四五”时期建筑业发展的重要趋势。住房和城乡开发部印发 的《“十四五”建筑业发展计算》建议到 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例 达 30%以上，“十四五”期间装配式建筑发展空间精深。政策补贴驱动、装配式 渗入率强制要求，叠加装配式建筑自身环境亲和及东说念主工率低的上风，装配式建 筑在“十四五”期间将有巨大成漫空间，同期钢结构装配式建筑将成为改日发展 趋势。    （2）不利因素    国度继续对房地产行业进行调控，并出台“三条红线”政策限制高欠债率的 房地产企业扩张，行业发展濒临举座救济和不确定性。上述情况可能对建筑业 的发展酿成不利影响。    从资产欠债率角度来看，建筑业资产欠债率耐久居高不下。从财务用度角 度来看，建筑业净利息支拨占利润总额的比例较高。举座来看，利率水平将在 一定程度上影响建筑业的利润水平。    建筑业属于干事密集型产业，中国建筑企业数目浩瀚，跟着建筑业产业规 模的继续扩大，行业过度竞争现象相对普遍，尤其在低档次的干事密集型建筑 工程市集，行业竞争比较强烈，行业利润率水平较低。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    比年来，建筑用钢材、水泥等主要建筑材料价钱波动幅度较大，酿成在建 工程神色的试验施工成本波动较大，可能导致企业毛利率波动，经营风险加 大。建筑业属于干事密集型产业，劳能源成本对建筑企业经营成本影响较大。 比年来，我国建筑劳务市集出现存效供给不足的现象，劳能源成本逐年提高， 对建筑企业酿成一定不利影响。    强烈的市集竞争和建筑市集的对外绽放，促使中国建筑业研发与工夫水准 快速提高。大型建筑企业成立工夫研发中心，鼎力开发具有自主常识产权的技 术创新神色，形成自有中枢工夫和专有工夫已成为发展趋势。咫尺中国大型、 源头建筑企业的建造工夫和施工才气已经达到或接近国际先进水平，完成了大 量规模大、工夫复杂、工艺难度高且需要集成创新的工程，如超高层、大空间 房屋建筑的想象与施工，大跨度预应力、大跨径桥梁的想象与施工，长大隧洞 及地下工程的想象与施工，大型复杂成套开辟的安装等。    比年来，跟着国度喜欢环境保护和开发资源精真金不怕火型社会，建筑业在推论节 能减排方面加大了工夫创新力度，绿色建筑想象与建造、建筑节能、绿色施工 等工夫都有了一定的发展。同期，传统建筑业积极寻求与当代高新工夫结合， 以信息化带动工业化，当代信息工夫在建筑业的分娩和管束中都得到了多量的 应用和发展。比较发达国度，中国建筑企业仍然存在工夫创新经费干涉不足、 专利和专有工夫数目较低、管束水平有待提高等问题。    咫尺我国建筑工程日常以施工总承包方式为主。跟着我国建筑业发展，在 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 建筑工程中采取工程总承包，推论工程神色管束已迟缓成为一种发展趋势。以 BOT、EPC 等方式组织实施工程神色也迟缓被国内所采取。建筑业的主要经营 模式具体如下：    （1）施工总承包    施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单元或由多个施工 单元组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单元主要依靠我方的力量完 成施工任务。经发包东说念主同意，施工总承包单元不错根据需要将施工任务的一部 分分包给其他合适天禀的分包东说念主。    （2）工程总承包    工程总承包是指工程总承包企业受业主托付，按照合同商定对工程神色的 勘测、想象、采购、施工、试运行（齐全验收）等实行全过程或几许阶段的承 包。主要有如下方式：    想象-采购-施工总承包是指工程总承包企业按照合同商定，承担工程神色 的想象、采购、施工、试运行服务等干事，并对承包工程的质地、安全、工 期、造价全面负责。交钥匙总承包是想象-采购-施工总承包业务和职责的延 伸，最终是向业主提交一个直率使用功能、具备使用条件的工程神色。    想象-施工总承包是指工程总承包企业按照合同商定，承担工程神色想象和 施工，并对承包工程的质地、安全、工期、造价全面负责。    根据工程神色的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采取想象-采 购总承包（E-P）、采购-施工总承包（P-C）等方式。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      （3）工程神色管束      工程神色管束是指工程神色管束企业受业主托付，按照合同商定，代表业 主对工程神色的组织实施进行全过程或几许阶段的管束和服务。主要有如下方 式：      神色管束服务是指工程神色管束企业按照合同商定，在工程神色决策阶 段，为业主编制可行性研究陈诉，进行可行性分析和神色谋划；在工程神色实 施阶段，为业主提供招标代理、想象管束、采购管束、施工管束和试运行（竣 工验收）等服务，代表业主对工程神色进行质地、安全、程度、用度、合同、 信息等管束和按捺。工程神色管束企业一般应按照合同商定承担相应的管束责 任。      神色管束承包是指工程神色管束企业按照合同商定，除完成神色管束服务 （PM）的全部干事内容外，还不错负责完成合同商定的工程初步想象（基础工 程想象）等干事。对于需要完成工程初步想象（基础工程想象）干事的工程项 目管束企业，应当具有相应的工程想象天禀。神色管束承包企业一般应当按照 合同商定承担一定的管束风险和经济职责。      （4）其他模式      根据工程神色的不同规模、类型和业主要求，还可采取其他神色管束方 式，对具备条件的工程神色，根据业主的要求，可按照开发－嘱托（BT）、建 设－经营－嘱托（BOT）、开发－领有－经营（BOO）、开发－领有－经营－ 嘱托（BOOT）、PPP 等方式组织实施。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    建筑业与经济周期的变化紧密关系，很大程度上依赖于国民经济运行情景 及国度固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程、房地产发 展等因素。在国民经济发展的不同期期，国度的宏不雅经济政策也在约束救济， 该类救济将顺利影响建筑行业。    建筑业的发展还与所处区域的经济发展和城市化水平关系，区域特征较为 昭彰。中国建筑市集最大的地区为长江三角洲、环渤海地区和珠江三角洲三大 区域。固然招投标轨制已经推论，但仍存在很多不范例之处，建筑市集存在一 定程度的区域分割。    建筑业因清冷、高温等天气因素的影响呈现一定的季节性特征。跟着工程 工夫和装备水平的日益提高，建筑行业的季节性特征将迟缓缩小。    建筑业的上游行业种类稠密，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻 璃、铝材加工、化工、纺织、五金、电梯等行业。这些行业跟着国度“节能减 排”政策的推论，以及能源价钱、矿产价钱、劳能源价钱的波动，可能导致居品 出厂价钱波动，最终引起建筑企业成本的波动。    建筑业的卑劣行业主要分为三类：房屋建筑业的关系行业为房地产行业， 市政基础设施开发的关系行业为各地市政工程开刊行业，交通基础设施开发的 关系行业为各式交通运载业。跟着中国城镇化步骤加速，对房地产、市政基础 设施工程居品保持一定的继续需求。在改日较永劫期内，政府饱读吹铁路、公 路、桥梁等交通运载业的发展，从而加多对交通基础设施工程居品的需求量。 房地产行业、交通基础设施投资和市政基础设施投资的踏实发展，将推动中国 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 建筑业可继续发展。    比年来，为了保持房地产市集的巩固健康发展，平抑房地产销售价钱，遏 制投契性需求，国度对房地产行业宏不雅调控力度继续加码，先后出台一系列调 控政策。2016 年 3 月，热门城市房地产政策脱手迟缓收紧，以遏止房地产市集 土产货及外地投资性需求。2017 年，中央以“防控金融风险，矍铄治理市集乱象” 为经济干事重心，推出金融去杠杆、严格限贷、留神资金违法流入房地产市集 等措施。2018 年以来，我国房地产调控政策在稳中鼓励，在“房住不炒”的大政 方针指引下，连接实行“因城因地制宜、精确施策”等别离化调控。一方面加多 住房和用地灵验供给，支持住户自住购房需求，培育住房租借市集，发展共有 产权住房。另一方面，遏止购房投契举止，严禁利用耗尽贷、信用卡透支、违 规提真金不怕火公积金等方式购房。2019 年，第十三届宇宙东说念主民代表大会第二次会议 《政府干事陈诉》中提到要“稳步鼓励房地产税立法”，跟着房地产税的迟缓落 地，购房需求或将归来刚需。2021 年 1 月 1 日，房地产“三条红线”政策郑壮盛 效，政策要求“房企剔除预收款后的资产欠债率不得大于 70%”、“房企的净欠债 率不得大于 100%”、“房企的现款短债比小于 1”，限制房地产金融属性，按捺 房地产规模。2021 年 10 月 23 日，宇宙东说念主大常委会会议通过，授权国务院在部 分地区开展房地产税改革试点干事，将对房地产行业带来深切影响。2023 年以 来，为应酬国内经济下行压力，宇宙已有超 200 省市(县)优化救济房地产政 策，出台调控政策超 660 次，楼市调控收缩的节律计算仍将继续。    （1）行业主管部门及行业监管体制    我国建筑业实行概述与专科相结合的监管体制，主要监管内容包括市集主 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 体阅历和天禀的管束、开发工程神色的全过程管束以及对开发工程神色的经济 工夫法度管束等。      行业主要监管部门和体系包括：                  行业主要监管部门和体系       主管部门称呼                 关系行业管束内容                   负责对本行业市集主体阅历和天禀的管束，包括各种建 住建部               筑企业进入市集的阅历审批、查抄和天禀的招供、确                   定，行业法度的建立等职能 交通部和场地各级交通主管部     负责管束公路、水路的开发市集，在公路、水路工程建 门                 设神色上，实行统一疏导、分级管束等职能 国度发改委及场地各级发改委     负责固定资产投资开发工程的计算、核准审批等职能 水利部及场地水利厅（局）      负责管束宇宙及场地水利开发工程      （2）行业主要法律律例及政策      根据《建筑法》偏激他关系法律、律例的端正，从事开发工程参谋、勘测 想象、施工及监理业务的企业，仅可在合适其天禀等级的范围内从事建筑活 动。      A、施工总承包、专科承包、施工劳务天禀      根据新的《建筑业企业天禀管束端正》，建筑业企业天禀分为施工总承 包、专科承包和施工劳务三个序列，各个序列按照工程性质和工夫特质分别划 分为几许天禀类别，各天禀类别按照端正的条件永别为几许天禀等级。      取得施工总承包天禀的企业，不错连续施工总承包工程。施工总承包企业 不错对所连续的施工总承包工程内各专科工程全部自行施工，也不错将专科工 程或劳务功课照章分包给具有相应天禀的专科承包企业或劳务分包企业。      取得专科承包天禀的企业，不错连续施工总承包企业分包的专科工程和建 设单元照章发包的专科工程。专科承包企业不错对所连续的专科工程全部自行 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 施工，也不错将劳务功课照章分包给具有相应天禀的劳务分包企业。    取得施工劳务天禀的企业，不错连续施工总承包企业或专科承包企业分包 的劳务功课。    B、开发工程勘测、想象天禀    根据《开发工程勘测想象天禀管束端正》等文献端正，开发工程勘测、设 计天禀分为工程勘测天禀、工程想象天禀。工程勘测天禀分为工程勘测综结伴 质、工程勘测专科天禀、工程勘测劳务天禀。工程想象天禀分为工程想象概述 天禀、工程想象行业天禀、工程想象专科天禀、工程想象专项天禀。    C、工程参谋天禀    根据《工程参谋单元阅历认定办法》等文献端正，工程参谋单元必须照章 取得国度发改委颁发的工程参谋阅历文凭，凭文凭开展相应的工程参谋业务。 工程参谋单元专科阅历，永别为 31 个专科，服务范围包括八项内容，阅历等级 分为甲级、乙级、丙级。    D、工程总承包天禀    根据开发部《对于培育发展工程总承包和工程神色管束企业的携带意见》 （建市200330 号）等文献端正，饱读吹具有工程勘测、想象或施工总承包天禀 的勘测、想象和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相适合的 组织机构、神色管束体系，充实神色管束专科东说念主员，提高融资才气，发展成为 具有想象、采购、施工（施工管束）概述功能的工程公司，在其勘测、想象或 施工总承包天禀等级许可的工程神色范围内开展工程总承包业务。    E、安全分娩许可证    根据《中华东说念主民共和国安全分娩法》、《安全分娩许可证条例》等法律法 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 规端正，国度对建筑行业实行安全分娩许可轨制。企业未取得安全分娩许可证 的，不得从事分娩举止。      按照《中华东说念主民共和国建筑法》、《中华东说念主民共和国招标投标法》、《建 筑工程想象招标投标管束办法》等法律律例春联系工程开发神色的勘测、设 计、施工、监理的招投标法度等职能进行管束。根据《中华东说念主民共和国建筑 法》，建筑工程发包与承包的招标投标举止，应当遵从公开、公道、对等竞争 的原则，择优采取承包单元。根据《中华东说念主民共和国招标投标法》，在中国境 内进行下列工程开发神色包括神色的勘测、想象、施工、监理以及与工程开发 联系的重要开辟、材料等的采购，必须进行招标：大型基础设施、公用事迹等 关系社会全球利益、公众安全的神色；全部或者部分使用国有资金投资或者国 家融资的神色；使用国际组织或者番邦政府贷款、辅助资金的神色等。      招投标的过程包括招标、投标、开标、评标、中标五个阶段：      A、招标分为公开招标和邀请招标。国度重心神色和省、自治区、直辖市 东说念主民政府确定的场地重心神色不稳妥公开招标的，经批准，不错进行邀请招 标。      B、投标东说念主应当具备承担招标神色的才气；国度联系端正对投标东说念主阅历条 件或者招标文献对投标东说念主阅历条件有端正的，投标东说念主应当具备端正的阅历条 件。      C、开标应当在招标文献确定的提交投标文献截止时间的吞并时间公开进 行，开标地点应当为招标文献中预先确定的地点。      D、评标由招标东说念主照章组建的评标委员会负责。招标东说念主根据评标委员会提 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 出的书面评标陈诉和保举的中标候选东说念主确定中标东说念主。招标东说念主也不错授权评标委 员会顺利确定中标东说念主。    E、中标东说念主确定后，招标东说念主应当向中标东说念主发出中标通告书，并同期将中标 结果通告整个未中标的投标东说念主。中标通告书对招标东说念主和中标东说念主具有法律效力。    根据《开发工程质地管束条例》，开发单元、勘测单元、想象单元、施工 单元、监理单元照章对开发工程质地负责。工程质地管束律例还包括《房屋建 筑工程和市政基础设施工程齐全验收备案管束暂行办法》、《房屋建筑工程质 量保修办法》、《口岸工程齐全验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办 法》等。    工程承包过程中安全分娩的主要法律律例包括《中华东说念主民共和国安全分娩 法》、《开发工程安全分娩管束条例》、《安全分娩许可证条例》、《分娩安 全事故陈诉和旁观处理条例》、《建筑施工企业安全分娩许可证管束端正实施 意见》等。    工程承包过程中环境保护的主要法律律例包括《中华东说念主民共和国环境保护 法》、《中华东说念主民共和国环境影响评价法》、《开发神色环境保护管束条 例》、《开发神色齐全环境保护验收管束办法》等。    其他行业关系法律律例包括《中华东说念主民共和国海洋环境保护法》、《中华 东说念主民共和国水混浊防治法》、《交通运载部对于公布中华东说念主民共和国水上水下 举止通航安全管束端正》、《外商投资建筑业企业管束端正》、《注册建造师 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 管束端正》、《注册造价工程师管束办法》、《开发工程施工发包与承包计价 管束办法》、《民用建筑节能条例》、《民用建筑工程室内环境混浊按捺规 范》等。    （二）公司所处行业地位    根据积年的《浙江省国民经济和社会发展统计公报》，2021 年、2022 年及 营业收入分别为 953.35 亿元、985.35 亿元及 926.06 亿元。浙江建投营业收入占 全省具有天禀等级的总承包和专科承包建筑业企业总产值的比例为 4.14%、    此外，浙江建投连气儿多年入选 ENR“250 家全球最大国际承包商”、中国承 包商 10 强、中国企业 500 强、浙江省百强企业等名次。2023 年，浙江建投在中 国承包商 80 强名次第 10 位；2021-2023 年，浙江建投在中国企业 500 强名次分 别为第 266 位、252 位及 256 位；在 ENR“全球最大 250 家国际承包商”名次分 别为第 84 位、第 69 位考中 73 位，概述经济工夫考虑在宇宙及全球同行中恒久 保持前方。    （三）公司濒临的主要竞争情景    （1）市集竞争口头    建筑业是国民经济的重要支持产业之一，市集规模浩大，企业数目浩瀚。 在我国，跟着多种整个制建筑施工企业的发展、建筑业举座市集化程度的提 高，建筑业已处于统统竞争状态。根据中国建筑业协会统计数据，放手 2024 年 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 国建筑业企业主要分为总承包企业和专科承包企业，具备总承包天禀的企业， 不错承揽总承包覆盖范围内的专科工程；具备专科承包天禀的企业，仅连续施 工总承包企业分包的专科工程和开发单元照章发包的专科工程。咫尺，中国建 筑业总承包企业散播呈现“金字塔”状，竞争口头主要分为三类：    一是大型国有、国有控股建筑央企。该类企业在我国建筑业内居于主导地 位。以中国建筑集团有限公司、中国铁说念建筑集团有限公司、中国铁路工程集 团有限公司、中邦交通开发集团有限公司等为代表的中央建筑企业，规模大、 工夫水平高并具有侧重的专科建筑规模，领有显耀的竞争上风。    二是省属国有建筑企业。各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团及 路桥公司为代表的场地建筑企业，利用区域上风占据了一定的市集份额。比如 上海建工、浙江建投、重庆建工、陕西建工、广西建工集团有限职责公司、云 南省开发投资控股集团有限公司等，依托国有上风、区域上风、规模上风，在 所在区域具有较强的竞争力。    三是民营大型建筑企业以及行业细分龙头企业，该类企业依托优秀的管 理、细分市集竞争力及较强的主业经营才气在市集中藏身，发扬出较强的竞争 力。比如中天开发集团有限公司、浙江宝业开发集团有限公司、宁波建工、宏 润开发、中南开发等。    （2）市集竞争特质    中国建筑业市集建筑企业数目浩瀚，经营业务比较单一，行业集结度较 低，市集呈现充分竞争及统统竞争的局面，主要特质如下：    一是呈现竞争同质化昭彰、专科化单干不足的特质。中国建筑企业同质竞 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 争严重，经营规模主要集结于施工工程总承包业务。与此同期，建筑企业专科 化单干程度低，专科才气强的企业较少，与建筑业多档次专科化单干的需求不 匹配。    二是呈现大型建筑企业上风昭彰、中小企业依附发展南北极级分化特质。从 总体上来看，大型建筑企业具备规模、资金、工夫、天禀和管束的上风，央企 和大型场地建筑企业占据了市集的较大份额，承揽了大部分大型工程神色。中 小企业则主要依附于前述大型企业，承担劳务分包、专科分包业务等中微型工 程业务。总体来说，实力的分化酿成了市集的南北极级分化局面。三是呈现房建 企业集结、基建企业较少的特质。中国城市化鼓励中，房地产开发得到了突飞 大进，一直主导着国内固定资产投资，也教诲了一多数房建施工企业。跟着房 地产投资增速滑坡，一定程度上产生了房建施工企业的多余产能的情况。然 而，基建业务市集容量大，企业相对偏少，水利水电、口岸航说念、机场航空等 基建市集仍不饱和，改日发展空间巨大。    四是在高端市集竞争力不足、转型较慢的特质。比年来，我国建筑企业在 工夫、装备和告戒等方面均有较大提高，但总体在工夫更始、开辟更新等方面 资金干涉偏少，管束方式和理念变革较为过时，与国际先进水平比较尚有一定 差距。我国建筑企业现时正积极鼓励转型，尝试运用 EPC 等新模式，发展建筑 工业化。固然咫尺已取得了一定成效，但与国际建筑强企比较，中国建筑企业 在走向高端市集转型中告戒和才气仍存在差距，效益水平较低。    建筑行业咫尺正迎来大企业发展时间，顶层企业在行业增速着落的大布景 下，依然保持相对较高的增长速率，在新签合同、营业收入、利润等考虑上依 然保持相对较快的增长速率。改日，领有品牌、资金、东说念主力、管束等上风的大 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 型央企、优秀的省级建筑国有企业和少数大型民营企业将成为行业顶层企业， 在行业竞争中占据更加有劲的地位。    （1）从业天禀的限制    我国对建筑业企业实行较严格的市集准入和天禀审批、认定轨制。根据 业工夫东说念主员、工夫装备和已完成的建筑工程事迹等方面对建筑业企业请求从业 天禀作了明确端正。新轨制下的天禀框架设立了施工总承包、专科承包和施工 劳务三大序列，各个序列有不同专科类别。建筑业企业应当按照其领有的净资 产、专科工夫东说念主员、工夫装备和已完成的建筑工程事迹等天禀条件请求天禀， 经审查及格，取得相应等级的天禀文凭后，方可在其天禀等级许可的范围内从 事建筑举止。从业天禀是企业进入本行业的主要艰涩。    （2）净资产的限制    建筑业企业要取得相应的从业天禀源头需要有合适端正的净资产。建筑业 企业从事建筑施工业务必须具备与之相适合的资金规模。建筑业企业在神色投 标和合同履行过程中都需要缴纳一定数目的保证金，在神色开发过程中还频频 垫付各式开发资金，工程齐全后还要占用一定比例的质地保证金。行业特质使 企业在神色承揽、开辟采购、施工和齐全验收等法度都需要支付和占用多量的 资金。净资产是企业进入本行业的一个艰涩。    （3）管束东说念主员和专科工夫东说念主员的限制    从事建筑施工业务需要领有丰富从业告戒的神色司理、满盈数目的合适要 求的经济管束东说念主员和专科工夫东说念主员。这不仅是建筑业企业请求和保持天禀的需 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 要，同期亦然保证建筑施工神色正常开展、保障工程质地、按捺工程成本的重 要因素。建筑施工部队的专科工夫水平、管束告戒和数目，决定着企业在吞并 时间不错进行施工神色的数目、工程质地和事迹水平。是否具备合适要求的管 理东说念主员和专科工夫东说念主员也组成企业进入本行业的一个艰涩。    （4）工夫装备的限制    建筑业企业需要具有与其从事建筑施工业务相适合的工夫装备。这不但要 求企业干涉多量资金购置合适端正的施工机械和质地检测开辟，同期要求具备 与之配套的专科工夫。建筑业的工夫装备是企业进入本行业的一个艰涩。    （5）从业告戒的限制    建筑业企业昔日的事迹、告戒是业主进行招标时重心温顺的因素。具有丰 富施工告戒的企业时常更能给业主提供优质服务。同期，由于不同地区的地质 地舆条件互异较大，施工企业在某一地区的得胜施工告戒，时常能匡助该企业 提高在该地区的市集占有率，对限制其他企业进入该地区起到十分重要的作 用。建筑业的从业告戒亦然企业进入本行业的一个艰涩。    浙江建投主营业务为建筑施工业务，同期从事与建筑主业产业链相当套的 工业制造及工程服务等业务，同行业可比上市公司主要包括中国建筑、上海建 工、重庆建工、龙元开发以及宁波建工。上述同行业可比上市公司 2023 年的资 产规模、销售规模及研发水对等经营情况如下所示：  同行业可比上市公司 2023 年的资产规模、销售规模及研发水对等经营情况   浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                                   单元：亿元，%                                                                             研发支                                                                             出占营 证券代码        证券简称   总资产         净资产         营业收入         净利润       研发支拨                                                                             业收入                                                                             的比例    长途开头：WIND        （四）公司经营方针和政策        对峙建筑主业，以建筑施工、建筑产业投资、工业智能制造为中枢业务，    以工程想象、智能建筑、绿色环保等为政策性新兴业务，高质地鼓励建筑施    工、工程想象、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专科服务五伟业务板块，    打造集投资、开发、制造、运营与服务于一体的国有开发投资控股集团。        对峙质地和效益发展导向，实施“一链两驱五转变”的政策想路，将集团打    酿成为集投资、开发、制造、运营与服务于一体的建筑投资运营服务商。        一链：围绕建筑产业链，对峙主业、高端引颈、转型发展，实施纵深一体    化发展，推动投资、开发、制造、运营和服务陡立产业链深度和会，打造具有    一体化（全产业链集成服务）、一揽子（全打包式统筹服务）、一站式（全生    命周期、全过程服务）工程服务才气的概述性建筑产业集团。        两驱：以老本和数字为能源，聚焦建筑施工、产业投资和建筑智能制造，    高质地鼓励建筑施工、工程想象、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专科服 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 务五伟业务板块，推动产业链和供应链深度和会，形成产业服务的高附加值， 打造高端竞争上风，紧紧把捏发展的话语权与主动权。    五转变：转方式：从数目增长向质地提高转变；动掸力：从老本驱动为主 向老本与数字双轮驱动转变；转规模：从市集准入低、盈利才气不彊、附加值 较低的业务向市集准入高、盈利才气强、附加值较高的业务转变；转管束：从 法度化、经由化管束向致密化、数字化管束转变；转模式：从建筑承包商向全 过程工程参谋致使投资运营服务商转变。    （五）公司主营业务情况    放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主的经营范围为：开发工程总承包；建筑 工程、东说念主防工程、市政工程、现象园林工程的想象、施工、参谋；路桥工程、 机场跑说念、机械施工、开辟安装；城乡计算编制服务；工程工夫开发；建筑机 械制造及开辟租借；建筑构配件分娩、销售；机电开辟、五金器具、建筑材 料、金属材料、化工原料（不含危急化学品及监控品）、野心计及办公自动化 开辟的批发及相差口业务；工程工夫培训及参谋业务（不含渔利性职业阅历及 职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需开辟、材料的出口；物业管 理。（照章须经批准的神色，经关系部门批准后方可开展经营举止）    刊行东说念主主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相当套的工业制造、 工程服务、基础设施投资运营等业务。刊行东说念主在改革创新中已发展成为产业链 完好意思、专科门类都全、市集准入条件完备、品牌上风杰出、工夫实力较强的大 型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至宇宙建筑业企业前方。    刊行东说念主主营业务具体情况如下： 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书               放抄本召募说明书签署日刊行东说念主主营业务情况   业务类型                                     主要服务或居品              刊行东说念主建筑施工业务主要包括房屋建筑、市政、路桥、轨说念交通、水利 建筑施工业务              水电、工业开辟安装、装束装修、工程想象等施工业务 工业制造业务       建筑开辟制造、建筑材料制造等 工程服务业业务      工程商贸、工程物业、工程参谋管束等              公路、桥梁、纯正、城市轨说念交通设施以及水利水电业务的投资开发运 其他业务              营    陈诉期内，刊行东说念主营业收入按业务类型组成情况如下表所示：           最近三年及一期刊行东说念主营业收入按业务类型组成情况                                                                           单元：万元，% 业务称呼           金额          占比       金额          占比        金额          占比      金额          占比 建筑施工 3,186,191.44     79.78 7,905,772.79 85.37 8,424,518.59 85.50 8,568,745.53 89.88 工业制造      63,479.61    1.59   232,353.05     2.51   270,286.46   2.74   390,914.05   4.10 工程服务   业   其他      86,450.67    2.16   137,936.22     1.49   103,678.96   1.05   112,931.87   1.19   统统   3,993,972.07 100.00 9,260,574.98 100.00 9,853,512.76 100.00 9,533,495.49 100.00    最近三年及一期，公司营业收入分别为 9,533,495.49 万元、9,853,512.76 万 元、9,260,574.98 万元和 3,993,972.07 万元，总体保持踏实。    公司营业收入主要开头于建筑施工业务。最近三年及一期，刊行东说念主建筑施 工业务收入统统占营业收入的比例为 89.88%、85.50%、85.37%和 79.78%，占 营收比例较大，占比情况略有着落但举座较为踏实。    最近三年及一期，刊行东说念主营业成本按业务类型组成情况如下表所示：           最近三年及一期刊行东说念主营业成本按业务类型组成情况                                                                           单元：万元，% 业务称呼            金额         占比        金额         占比         金额         占比       金额         占比 建筑施工 3,040,276.77     79.78 7,534,093.84 85.35 8,018,542.52 85.77 8,145,841.80 90.12       浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        业务称呼                    金额           占比          金额         占比           金额          占比         金额         占比        工业制造        60,433.78      1.59    230,309.64       2.61   224,466.71      2.40   379,685.93   4.20       工程服务业       635,986.45     16.69    946,908.89 10.73 1,023,683.43 10.95            427,808.12   4.73         其他         74,212.59      1.95    115,989.79       1.31     82,310.86     0.88    85,887.62   0.95         统统      3,810,909.59 100.00 8,827,302.16 100.00 9,349,003.52 100.00 9,039,223.47 100.00          浙江建投的营业成本近三年及一期分别为 9,039,223.47 万元、9,349,003.52       万元、8,827,302.16 万元和 3,810,909.59 万元，营业成本与营业收入呈同步波       动。其中建筑施工业务成本为主要业务成本，占主营业务成本的比例略有着落       但举座保持踏实。其中建筑施工业务板块的成天职别为 8,145,841.8 万元、       例分别为 90.12%、85.77%、85.35%和 79.78%，工业制造业务板块的成天职别       为 379,685.93 万元、224,466.71 万元、230,309.64 万元和 60,433.78 万元，工程       服务业板块的成天职别为 427,808.12 万元、1,023,683.43 万元、946,908.89 万元       和 635,986.45 万元，其他板块的成天职别为 85,887.62 万元、82,310.86 万元、          最近三年及一期，刊行东说念主营业毛利润按业务类型组成情况如下表所示：                   最近三年及一期刊行东说念主营业毛利润按业务类型组成情况                                                                                            单元：万元，% 业务称呼              金额          占比              金额            占比              金额            占比           金额          占比 建筑施工      145,914.67           79.71 371,678.95             85.78 405,976.07              80.47 422,903.73       85.56 工业制造         3,045.83           1.66      2,043.41           0.47     45,819.75            9.08   11,228.12       2.27 工程服务业      21,863.90           11.94     37,604.03           8.68     31,345.30            6.21   33,095.93       6.70  其他        12,238.08            6.69     21,946.43           5.07     21,368.11            4.24   27,044.25       5.47  统统       183,062.49       100.00 433,272.82               100.00 504,509.24             100.00 494,272.02      100.00          最近三年及一期，刊行东说念主营业毛利率按业务类型分类情况如下表所示：                   最近三年及一期刊行东说念主营业毛利率按业务类型分类情况 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      业务称呼           2024 年 1-6 月   2023 年度          2022 年度   2021 年度      建筑施工              4.58%          4.70%          4.82%      4.94%      工业制造              4.80%          0.88%         16.95%      2.87%      工程服务业             3.32%          3.82%          2.97%      7.18%       其他              14.16%          15.91%        20.61%     23.95%      概述毛利率             4.58%          4.68%          5.12%     5.18%      浙江建投营业毛利润近三年及一期分别为 494,272.02 万元、504,509.24 万 元、433,272.82 万元和 183,062.49 万元，其中建筑施工业务板块的毛利润分别 为 422,903.73 万元、405,976.07 万元、371,678.95 万元和 145,914.67 万元，占浙 江建投毛利润的比例分别 85.56%、80.47%、85.78%和 79.71%，为浙江建投利 润的最主要开头。      最近三年及一期，公司的概述毛利率分别为 5.18% 、5.12% 、4.68%和 其中 2023 年度毛利率较 2022 年降幅较大，主要系主要系受房地产业务量减少 影响，公司工业制造业务规模也相应减少，市集上配套的工业制造居品产能富 余，导致混凝土、塔机、施工升降机等板块业务竞争强烈，采取价钱竞争，市 场销售价钱大幅着落，同期成本着落幅度不如销售价钱着落幅度，导致毛利润 空间大幅压缩。                     放手 2024 年 6 月末刊行东说念主主要天禀明细 序号      文凭编号                   天禀类别            等级    灵验期      核准部门                         建筑工程施工总承包                           （主 项）                         建筑工程施工总承包              特级   2028.12.22 住房和城乡开发部                         市政公用工程施工总                             承包                         钢结构工程专科承包              一级   2028.12.22 住房和城乡开发部 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 序号     文凭编号           天禀类别          等级      灵验期           核准部门                    建筑装修装束工程专                               一级  2024.12.31  浙江省开发厅                       业承包                    起重开辟安装工程专                               贰级  2024.12.31  浙江省开发厅                       业承包                     建筑行业（建筑工                       程）想象                    建筑机电安装工程专                               一级                       业承包                    电子与智能化工程专                               一级                       业承包                    消防设施工程专科承                               一级                         包                    特种工程（特种防雷                              不分等级                     分项） 专科承包                    地基基础工程专科承                         包                    建筑工程施工总承包                        承包                    建筑工程施工总承包        一级                                     一级                        承包                    建筑装修装束工程专                                     一级                       业承包                    建筑机电安装工程专                                     一级                       业承包                    地基基础工程专科承                                     一级                        包                    消防设施工程专科承                                     一级                        包                                                      福建省住房和城乡                                                        开发厅                                                      浙江省住房和城乡                                                        开发厅                    工程勘测专科类（岩                         浙江省住房和城乡                    土工程 （想象））                           开发厅       浙自资规乙字                                    房建一类                                                         浙江省住房和城乡                                    （含 消                                                         开发 厅、浙江省东说念主                                                         民防空办公 室、浙                                    防、 征象                                                           江省征象局                                      审查 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 序号       文凭编号            天禀类别           等级      灵验期           核准部门                                                             中国海关钱江海关                                                               概述三 处                                        对外劳务                                        经营 阅历                        起重开辟安装工程专                          浙江省住房和城乡                           业承包                               开发厅                        起重开辟安装工程专                          浙江省住房和城乡                           业承包                               开发厅                                                           浙江省住房和城乡                                                             开发厅                  浙江省环境混浊防治                  工程专 项想象服务能     浙环专项想象证 A-                                              浙江省环保产业协                   治理、固废处理处                   置、环境生态）                  浙江省环境混浊治理                  工程总 承包服务才气     浙环总承包证 A-328                                            浙江省环保产业协          号                                                     会                  理、固废处理处置、                    环境生态）                  浙江省混浊治理设施                                                             浙江省环保产业协                                                                会                  书（生计浑水 处理）                                                           浙江省住房和城乡                                                             开发厅                        市政公用工程施工总                          浙江省住房和城乡                            承包                               开发厅                        石油化工工程施工总                            承包                        消防设施工程专科承                            包                        建筑机电安装工程专                          浙江省住房和城乡                           业承包                               开发厅                        电子与智能化工程专                          浙江省住房和城乡                           业承包                               开发厅                        市政公用工程施工总                            承包                        建筑装修装束工程专                            新疆分娩开兴师团                           业承包                               住房和 城乡开发局                        公路路面工程专科承                            包 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 序号      文凭编号          天禀类别         等级    灵验期          核准部门                         包                     市政公用工程施工总                         承包                     地基基础工程专科承                        浙江省住房和城乡                         包                              开发厅       （1）建筑施工业务       建筑施工是刊行东说念主主要业务板块及收入开头，包括房屋建筑、市政路桥、 轨说念交通、水利水电、开辟安装、装束装修、工程想象等施工业务。公司不仅 承担了杭州钢铁集团有限公司、衢化集团公司和中国石油化工股份有限公司镇 海真金不怕火葬分公司等浙江省多家历史悠久的工业企业和城乡基础设施开发任务，还 承担了浙江省对科威特、几内亚和塞拉利昂等国度多个经济辅助神色。公司以 市集为导向，鼎力拓展省外及国际市集，鼓励国际化经营。公司积极参与“一带 一齐”开发，以国际工程承包为主导，开拓了以阿尔及利亚为中心的北非市集和 以中国香港为中枢的东南亚市集。承担的开发神色包括斯里兰卡“国家世一齐” 科伦坡机场高速公路（CKE）神色、“一带一齐”象征性工程斯里兰卡外环高速 公路（OCH）神色、国度“两优”贷款的白俄罗斯全轮回高技术农工概述体施工 总承包、电厂 EPC 等工程、哈萨克斯坦风能太阳能安装工程、马来西亚吉隆坡 白沙罗高地 Hampton 住宅发展神色工程、英国伦敦改建神色和英国曼市住项 目、加纳概述专科病院概述体神色（EPC）总承包工程、中国联通（环球）数 据中心、香港不雅塘中心住宅上盖发展神色等国际要紧系列工程。比年来，公司 积极响应国度政策和浙江省委省政府决策部署，参与了新式城镇化、要紧基础 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 设施、保障性安堵工程、“五水共治”、乡村振兴、秀丽乡村、建筑工业化、援 疆援藏开发等建筑施工神色，高水平承建了杭州国度版本馆、之江实验室、之 江文化中心、G20 峰会工程、杭州亚运会神色、杭州火车东站、浙江音乐学 院、杭州国际会议中心、西湖文化广场等省内一多数重心要紧象征性工程。高 法度开发了省内第一条杭甬高速公路及地铁轻轨神色。承建的华能玉环电厂系 浙江省惟一入选的新中国成立 60 周年“百项经典暨极品工程”。投资开发了一大 批“秀丽乡村”、改日社区神色。    比年来，公司施工才气约束提高，施工规模踏实上升，齐全率逐年上升。 元、1,229 亿元、1,137 亿元和 544 亿元。                 近三年及一期建筑施工经营情况表         考虑          2024 年 1-6 月     2023 年度   2022 年度   2021 年度    新开工面积（万平方米）          712           1,452     1,904     1,688    施工面积（万平方米）          7,166          7,258     8,020     8,165    齐全面积（万平方米）           804           2,214     1,949     1,653   在施工中标神色数目（个）          870            811       827       748     新签合同数目（个）           735           1,452     1,794     1,881    新签合同金额（亿元）           544           1,137     1,229     1,292    在手合同金额（亿元）          1,031          1,028     1,011     1,103   境外业务新签合同额（亿元）        58.95          97.06      58        60        齐全率            11.22%         30.50%    24.30%    20.24%    当期完成金额（亿元）           462           1,005     1,033      999   注：齐全率=齐全面积/施工面积，前一年新开工面积+施工面积-齐全面积=新一年施工 面积，当期完成金额系建筑施工板块已完成金额。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    从区域散播来看，作为浙江省成立最早的国有建筑企业，经过多年的发展 和区域化整合的鼓励，公司形成了以浙江省为中心，影响力渐渐辐照至宇宙各 大城市的经营口头。2022 年，公司连接鼎力拓展浙江省内业务，当年省内新签 合同额为 829.96 亿元，占房建新签合同总额的比例为 67.56%，连续了浙江省全 民健身中心工程、龙游滨水文化客厅（EPC）工程总承包等要紧工程开发任 务，在省内连接保持很强的竞争实力。2023 年，当年省内新签合同额为 780.88 亿元，占公司新签合同总额的比例为 68.67%。2024 年 1-6 月，当年省内新签合 同额为 377.16 亿元，占公司新签合同总额的比例为 69.32%。    公司在巩固土产货承揽上风的同期，为缩小对浙江省内市集依赖度，迟缓向 省外和境外发展。2023 年，公司在外省的新签合同额为 259.27 亿元，占新签 合同总额的比重为 22.80%，在境外的新签合同金额为 97.06 亿元，占新签合同 总额的比重为 8.53%。2024 年 1-6 月，公司在外省的新签合同额为 108 亿元， 占新签合同总额的比重为 19.85%，在境外的新签合同金额为 58.95 亿元，占新 签合同总额的比重为 10.83%。固然咫尺公司对省内市集依存度仍然较高，但 跟着政策的实施和对省外市集拓展力度迟缓加大，省外市集建筑业务收入对公 司的孝敬有望迟缓提高。放手 2023 年末，公司业务已辐照亚洲、非洲多个国 家和地区；经营区域遍布国内 31 个省区市。    公司境外业务主要采取在政事环境较为踏实，风险较低的国度和地区，包 括阿尔及利亚、日本、中国香港和新加坡等国度和地区。2021-2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外业务新签合同额分别为 60 亿元、58 亿元、97 亿元和 59 亿 元。公司境外业务大多采取外币结算，跟着东说念主民币汇率的波动，2021-2023 年及 元、-765.95 万元和-244.72 万元，总体较好的按捺了汇率风险。          刊行东说念主近三年及一期公司建筑施工新签合同及区域结构                                                 单元：亿元     地区      2024 年 1-6 月   2023 年度   2022 年度   2021 年度     浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         浙江          377.16     780.88     829.96         755         外省           108       259.27     340.67         477         境外          58.95       97.06      57.88             60         统统          544.11     1137.21    1,228.51       1,292       注：2024 年 1-6 月刊行东说念主省外新签合同额前三的省份为新疆省（41.71 亿元）、四川省     （11.15 亿元）、湖北省（9.05 亿元）。                                                                   占上半                                                      合同金额         年新签 序号           合同称呼            业主方         神色类型                                                      （亿元）         合同总                                                                   额比例    大运河杭钢工业原址综保项 杭州市运河概述保            二标段          限职责公司    白田邨第十三期公营房屋重            建神色                        FEC Nothrern    英国曼彻斯特科利赫斯特公          Gateway            寓神色         Development                          Limited    天一阁南馆及左近配套设施 宁波市三坊十洲保        神色工程总承包        护开发有限公司    春风正途与诚信正途交叉口                       浙江中国小商品城                       集团股份有限公司     自贸中心超高层工程）    金华开发区长三角科技创新    产业园区基础设施开发神色-                       金华金开城市更新                        发展有限公司    企科创加速器神色想象施工            一体化    半导体大直径硅单晶抛光片 浦江县海欣科技有     分娩线神色 EPC 总承包        限公司    杭政工出20231 号白马湖实                       浙江省白马湖实验                         室有限公司            包工程                       中国电信股份有限    中国电信长三角国度要害嘉      兴算力中心神色一期                         运营分公司    金华开发区长三角科技创新 金华全开城市更新    产业园区基础设施开发神色-       发展有限公司  浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                    占上半                                          合同金额      年新签 序号      合同称呼            业主方     神色类型                                          （亿元）      合同总                                                    额比例      金独创新园区神色、浙中民      企科创加速器神色想象施工           一体化                    统统                     128.73   18.01%       刊行东说念主建筑施工业务模式的业务经由图如下：                刊行东说念主建筑施工业务模式的业务经由图 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            企业层级                         神色部层级            神色启动                  明确中标后的神色部主要管束东说念主员                                         协助神色投标           神色投标谋划                                         协助合同谈判            神色投标          签订工程承包合同           组建神色部                    神色部岗亭职责剖判落实         签订神色管束职责书                 明确神色管束主见、落实措施                                    制定神色管束实施计划         审批神色管束实施计划                       工程开工                                 成本、工期、安全、环境、工夫、质地、           施工过程管束                材料、开辟、劳务、财务、法务、信息                                          化管束等     管束监控（资金、     成本、程度、质地、      检考察核                                        月（季、年）度查察     安全、环保等）          神色管束才气评价                       季、月、周陈诉           神色遵循督查                        工程齐全托付           神色长途存档                         神色结算           神色绩效考核                        工程长途整理                                 神色保修     尾款清收      神色总结            神色部毁掉    A、招标信息辘集    刊行东说念主招标信息开头主若是行业报刊、行业信息网站、政府网站、其他媒 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 体及业务邀请招标。      B、组织投标      刊行东说念主关系部门将联系工程招投标的文献和其他长途进行统一整理、筛 选，初步评审投标的可行性，建议初步意见后上报刊行东说念主关系部门负责东说念主审 批，审批后组建投标小组，开展投标干事；关系部门负责东说念主审批投标后，刊行 东说念主组织投标神色组，购买标书，进行投标前工程旁观和评审，组织编写投标文 件并进行投标。      C、签订合同      合同中标后，刊行东说念主将与客户进一步商谈联系合同细节，并签检阅式合 同。      D、施工组织和想象      合同签订后，组建神色部，明确神色管束主见、落实职责，制定神色管束 实施计划，编制施工组织想象、专项施工有计划，配备相应的物力和财力资源， 并办理开工前关系手续。      E、工程施工      刊行东说念主工程管束关系部门根据施工组织想象，进行现场布置、开辟调遣、 材料采购等准备干事。神色部严格按照合同要求的工夫法度、质地按捺端正、 安全和环境保护要求，进行工程施工经由的按捺与管束。同期，刊行东说念主建立和 实施科学严格的主见职责考核轨制和风险评价体系，加强工程成本核算干事， 提高神色事前、事中、过后的全过程按捺力度，根据业主批准核实的工程量清 单及试验施工程度、基础数据和想象变更，对工程神色部门的成本预测、成本 分析、成本核算、经济运行进行监督。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    F、工程验收、齐全和保修    现场施工完成后，刊行东说念主组织工程效果考证，在达到合同要求并经业主确 认后办理工程齐全手续；业主按合同支付工程款。工程完工后刊行东说念主在保修期 内负责保修。    刊行东说念主建筑施工业务的施工经由图如下：               刊行东说念主建筑施工业务的施工经由图 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    ①采购模式 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    公司采购模式主要有两种：业主供料和自行采购。    业主供料是指业主利用工程举座采购的上风，对大批主要材料进行集结统 一招标采购，供货商的采取、材料价钱、付款方式等主要由业主决定。刊行东说念主 仅仅材料的接收和使用者，按捺的重心是材料在进入工地时的数目和质地。此 种方式刊行东说念主的干事法度是：根据施工计划编制用料计划报送业主；材猜测位 后负责进料的验收并对进料取样送检；办理入库手续。    自行采购是指刊行东说念主根据连续的工程神色的试验需要，自主进行材料设 备、专科分包、工程服务等方面的采购举止。刊行东说念主搭建了浙建云商平台（包 含统一招采协同平台和电商平台），凡集团里面采购举止均须在平台上进行， 进一步统一和范例了里面采购举止，并制定了统一的及格分供商评价法度，强 化分供商考核，实施分级管束，以便进一步汇注优质分供商资源，罢了降本增 效目的。同期刊行东说念主还积极鼓励大批材料采购统一管束，其采购的材料主要包 括：钢材及成品；水泥、混凝土、外墙砖；各型阀门等通用机械居品；焊条、 焊丝等机械类；防水材料；电线电缆；建筑机械开辟、通用机械开辟、分娩安 装开辟；给排水管说念等。此外，通过里面产业链单元自营及与外部电商平台对 接，进一步扩展采购品类，作念大作念强集团贸易版本，推动集团高质地发展。    ②分娩模式    刊行东说念主的施工合同按照承包范围包括三类：施工总承包、工程总承包和专 业施工承包。    a.工程总承包    工程总承包承包范围最广，包括资金管束、勘测、想象、施工（包括各项 目、各专科）、办理工程齐全验收手续，提交各项工程数据，终末向业主嘱托 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 完工工程，顺利对业主负责。      b.施工总承包      公司与业主或工程总承包方签订合同，商定关系干事内容和付款方式，负 责通盘工程整个分项和各个专科的全部施工任务，接受业主及业主托付监理及 开发主管部门的监督，办理工程齐全验收手续，提交各项工程数据，终末向业 主嘱托完工工程，顺利对业主或业主托付的工程总承包商负责。施工总承包单 位不错将部分分项、分专科工程再分包给其他施工单元，但要管束、监督分包 单元的干事质地，对分包单元的施工质地向业主或工程总承包商负责。      c.专科施工承包      专科施工承包是从业主或施工总承包商贬责包部分单项工程、某专科工程 进行施工。接受业主（或施工总承包商）及业主托付监理及开发主管部门的监 督。办理工程齐全验收手续，提交各项工程数据，终末向业主或施工总承包商 嘱托完工工程，顺利对业主或业主托付的施工总承包商负责，不得再对外分 包。      ③营销模式      刊行东说念主积极推论政府市集、两外市集（省外及境外）及伟业主市集的“三大 市集”经营政策，结合国度政策和省委省政府要紧决策部署，结合举座宏不雅经济 时局和行业走向，政策性地鼓励市集开发，有质地地完成市集布局。一是依托 自身国企上风，全面鼓励与浙江各级场地政府的政策合作，同期拓展省外政府 市集。二是在省外境外推论“基地化、规模化、原土化”经营方针，鼎力拓展两 外市集。三是鼎力推动伟业主市集开发，按期拜访伟业主，建立《业主资信评 价管束办法》，推动组建业主资信评价信息库，形成业主评价“档案”，并积极 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 拓展新的优质伟业主，约束涵养伟业主市集品性。同期，刊行东说念主还运用投融建 相结合的模式开展经营，连续以浙江省内为主的 PPP 神色。    ④结算模式    公司连续的境内和境外神色均采取神色投标方式，在签订的合同中对预支 工程款的数额、支付时限及抵扣方式，工程程度款的支付方式、数额实时限， 工程施工中发生变更时，工程价款的救济方法、索赔方式、时限要求及金额支 付方式，工程齐全价款的结算与支付方式、数额实时限都有明确的商定。在合 同签订后，业主或发包方支付一定比例的预支工程款，一般按合同金额的 5%- 按建筑施工程度按月或按阶段进行工程款项结算，神色齐全后进行工程款清 算。质保金则在齐全结算后的质保期间按阶段回款，质保期间一般为 1-2 年。 在司帐核算上，公司按试验工程完工程度证据工程收入，结转成本。    G、工程质地管束轨制    发 行 东说念主 质 量 管 理 体 系 通 过 GB/T19001-2016 《 质 量 管 理 体 系 要 求 》 和 GB/T50430-2017《工程开发施工企业质地管束范例》审核认证及政府关系部门 的要求等进行神色质地管束谋划，明确神色质地管束总体主见。    ①质地按捺一般端正    a.神色部应建立、健全质地职责制和质地管束体系，建立神色质地管束机 构、配备专职质地管束东说念主员。    b.神色部应配置必要的施工范例、工夫法度和法律律例等，配备施工所需 的各种检测器具等。    c.神色质田主见、质地保证措施等确定后，神色工夫负责东说念主应酬关系管束 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 东说念主员进行交底；分部分项工程、测验批和工序施工前，神色工夫负责东说念主应分别 对各专科工种进行书面工夫质地交底。    d.神色部与分包单元签订的分包合同中应明确总、分包单元之间的职责、 权利和义务关系。    e.神色开工前，神色部应明确关键过程、特殊过程，针对证地按捺点（包 括：施工端正、工夫漏洞、工夫参数、质地通病、“四新”工夫、工夫难度大的 施工法度和重要部位以及有可能影响工程质地的东说念主员、材料和开辟等）制定控 制措施并实施灵验按捺。    f.实行工程质地“样板制”，作念到样板引路。    g.神色实施过程中，神色部应按端正建立和保存相应的质地记录，并实时 辘集整理、存档保存。    ②质地查察    a.神色部应开展频频性的质地查察（包括：日常查察、按期查察、旁站监 督查察、粉饰工程查察、工序质地查察、齐全验收查察等），发现质地过失 （或隐患）应按端正要求限期整改。    b.神色部质地查察每周不少于 1 次，专职质地管束东说念主员应每天放哨。    c.质地查察应形成书面记录并作念好质地查察总结，每月编制《神色质地管 理月度陈诉》（详见“附表 10.1//管束记录表 10-1 神色质地管束月度陈诉”）。    ③成品保护    a.神色部应根据神色试验情况制定成品保护管束措施，对工程进行全过程 的成品保护管束。    b.成品保护的内容包括：进场的原材料、半成品、中间居品，已完成的工 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 序、分项工程、分部工程和单元工程等。    c.神色辖下达施干事业任务时，应同步下达成品保护计划和措施、对功课 班组（东说念主员）进行成品保护交底，施工过程中监督携带功课班组（东说念主员）对成 品实施保护。    ④质地问题（事故）处置    a.发生质地问题时，神色部工夫负责东说念主应组织评审，证据质地问题的原因 和影响程度，制定处理有计划并组织实施。    b.发生质地事故时，神色部应按端正上报企业质地管束部门处置。    ⑤测验与试验    c.神色开工前，神色部应制定物质进场验收计划、工程测验批永别及验收 计划，确定验收依据、质地法度、测验和试验内容等。    d.物质进场后，神色部应按端正组织验收。需要取样送检的物质和过程产 品应按端正取样送检，取样时应通告开发单元（或监理单元）代表参加。    e.神色部应按端正设立施工现场试验室，配备专（兼）职试验员，配置必 要的试验开辟，明确试验东说念主员的干事职责。    f.对不对格的测验结果、空幻的测验陈诉，神色部工夫负责东说念主应实时辰析原 因、采取灵验纠正措施。    ⑥分析与改进    a.企业（分公司）和神色部应通过全面质地管束（QC）小组、“四新”工夫 应用等妙技，约束提高神色质地管束水平。    b.神色实施过程中，企业（分公司）和神色部应实时辘集质地信息、分析 不对格产生的原因、制定纠正和沉着措施，幸免同类质地问题相通发生，罢了 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 质地管束继续改进。      c.进场验收不对格的原材料、半成品、构配件以及验收不对格的工序产 品，神色部应实时进行证据、封存、阻隔、标记、分析、评审和处置。      ⑦质地验收      a.神色部应按照国度和行业范例、法度的端正，组织关系东说念主员进行从工序 到单元工程的验收。      b.神色部应进行质地里面预验收，里面预验收及格后方准予请求外部验 收。      c.神色部应按照联系范例和端正的要求，作念好齐全长途的整理、存档和移 交干事。      ⑧创优管束      a.工程承包合同、神色管束主见职责书商定创优的神色，神色部应进行创 优谋划，明确创优主见、过程按捺、质地亮点、用度干涉、激励措施等。      b.企业（分公司）质地管束部门应编制年度创优计划，明确主见、分类指 导，确保创优计划落地。      c.创优干事应对峙“谋划先行、样板引路、一次成优”的原则。      d.神色部应指定专东说念主负责辘集整理创优过程中的长途（包括：笔墨材料、 影像长途等）。      此外，刊行东说念主已完工神色中，未发生要紧工程质地事故及要紧行政处罚等 情况，且主顾要紧质地投诉为零。      刊行东说念主已完工神色主要为施工总承包神色、EPC 神色、PPP 神色及 BT 项 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 目，近三年及一期主要完工神色统统 19 个，波及合同金额共 255.13 亿元。发 行东说念主神色遍布境内多个省市自治区及阿尔及利亚、中国香港等境番邦度及地 区，主要为浙江省域内，工程神色基本按照合同正常运行，回款领有充分保 障。                  浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                            近三年及一期公司主要已完工神色情况表（境内）                            神色所在   合同金额    神色称呼           业主单元                    合同签订时间       开工时间         齐全时间         经营模式    结算方式                              地    （亿元） 河庄街说念城乡一体化 安置小区（棚户区三                  杭州大江东开发 期）神色 II 标想象-采               浙江    10.94    2018/9/29    2020/4/8     2023/4/7     EPC    月度结算                   发展有限公司 购-施工（EPC）工程     总承包 宁波镇海骆驼街说念棚        浙江亚盛投资有                             浙江    17.08    2017/2/6     2017/5/2     2021/2/8     PPP    按节点支付  户区改造 PPP 神色       限公司 武义县城区棚户区改        浙江武义城市建 造溪南区块安置房建        设投资集团有限    浙江    12.64    2018/6/19   2018/12/1    2021/5/27     EPC    按节点支付  设神色（标段一）           公司                  杭州之江城市建 双浦单元 XH23-R21-                  设投资集团有限    浙江    11.86    2018/11/1    2019/6/9    2021/11/21   施工总承包   月度结算 B05 地块拆迁安置房                     公司 河庄街说念城乡一体化 安置小区（棚户区三                  杭州大江东地产 期）神色Ⅰ标想象-采购                 浙江    11.65    2018/9/29   2019/9/15    2022/8/10     EPC    月度结算                   开发有限公司 -施工（EPC）工程总      承包 中心城区“棚户区”大西                  嘉善善建旧城改 门安置房神色全过程                   浙江    11.00    2019/8/21   2019/9/30    2022/3/17    全过程代建   月度结算                   造有限公司    代建开发 浙江理工大学前锋学 院开发工程想象采购        杭州余杭经济开                             浙江    12.75    2020/1/1    2019/12/22   2022/5/30     EPC    月度结算 施工（EPC）工程总承      发开发有限公司     包神色                  浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 杭州地铁 3 号线一期工                 杭州市地铁集团 程土建施工 SG3-1 标                浙江     13.06      2018/3/19        2018/4/1       2022/12/31    施工总承包     按月支付                  有限职责公司      段 湖南永州·长丰棚改项      怀化青宏置业有                             湖南永州    12.73     2019/11/19        2019/12/1      2021/5/30     施工总承包     月度结算   目总承包工程          限公司 东说念主民病院镜湖总院建       绍兴市镜湖健康 设神色 A 地块施工总     产业开发有限公     浙江绍兴    10.84      2020/7/31        2020/8/10      2024/4/15     施工总承包     月度结算     承包             司 嘉善技师学院筹建工                  嘉善技师学院     浙江嘉兴    10.92     2022/11/25        2022/12/9      2024/6/30     施工总承包     月度结算     程 欣旺达浙江锂欣产业                 兰溪市鸿腾实业 园圆柱锂电板神色                    浙江金华    15.05      2022/9/30        2022/9/9        2024/3/2     施工总承包     月度结算                   有限公司   EPC 总承包   注：此表所列 PPP 神色，波及公司参与投资运营和建筑施工。其中，投资运营业务在其他业务板块中列示，施工部分计入 建筑施工板块。上表 PPP 神色合同金额为签订的建筑施工合同金额。                             近三年及一期公司主要已完工神色情况表（境外）                                     合同金额                                                     经营模    神色称呼          业主单元       神色所在地               合同签订时间             开工时间          齐全时间                结算方式                                     （亿元）                                                      式 不雅塘市中心第二考中       溢顺投资有限公                                                                                              施工总 三区住宅发展神色上       司（信和置业及     中国香港      25.35         2020/5/28       2018/7/3     2021/1/22           过程结算                                                                                              承包   盖工程 SHW        华东说念主置业） 布利达省布依南镇        AADL 国度住房                             阿尔及利亚     13.06         2014/3/3        2014/3/3      2022/2/1    EPC    过程结算 布利达省想蒂塞安纳       AADL 国度住房                             阿尔及利亚     12.89         2014/3/3        2014/3/3      2022/8/7    EPC    过程结算  镇 5000 套神色      改善与发展司                    浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   CITYUNIVERSI 香港城市大学跑马会                                                                                      施工总                   TYOFHONGKO     中国香港    10.01         2022/1017     2020/1/6     2024/2/1            月度结算 健康一体化大楼工程              NG                                                                      承包 香港九龙油塘崇信街 与仁宇围交壤的油塘         MASSIVELEAD                                                                  施工总                                  中国香港    17.78         2020/7/30     2020/4/7     2023/5/23           月度结算 内地段第 44 号住宅          ERLTD                                                                     承包    神色                   OBTAINHOLDI                                                                  施工总 万泰大埔滘住宅神色                        中国香港    11.31          2021/1/8     2021/1/1     2023/7/27           月度结算                     NGSLTD                                                                     承包                   裕和發展有限公 尖沙咀中间说念 11 号                                                                                    施工总                   司（帝国集团附        中国香港    14.21         2020/10/16   2020/10/30    2024/1/21           月度结算 海员俱乐部重建神色                                                                                      承包                     属公司）                             放手 2024 年 6 月末公司主要在建神色情况表（境内神色）                                          合同金额                                                  经营模     神色称呼           业主单元          神色所在地             合同签订时间           开工时间          齐全时间                结算方式                                          （亿元）                                                   式 杭政储出 201825 号                                                                                         月度结算                   杭州月隐天城投 地块神色及左近配套                        浙江杭州    15.58          2019/2/1    2019/3/14    2024/12/31     EPC   和阶段结                    资有限公司   EPC 神色                                                                                              算相结合 长三角（湖州）产业   合作区皇帝湖镇                   湖州励城开发开                                                        号、29 地块                    发有限公司                                                         2025/10/31、 块神色工程总承包项        目 金华市第五病院（浙                                                                                                施工总承 江病院金华分院）迁         金华市第五病院        浙江金华    10.17         2023/5/25    2023/7/6     2025/12/16           月度结算                                                                                                 包    建神色                   浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 湖州南浔水晶晶好意思食        湖州南浔新江南                                                                                           工程总承 城神色工程总承包项        好意思食文化有限公    浙江湖州     10.60         2022/2/24    2022/8/22    2024/11/2           月度结算                                                                                            包    目（西区）         司 三墩北单元 A-R21-                                                                                           工程总承 权保障房工程想象-        资开发集团有限    浙江杭州     16.99         2023/3/27    2023/4/15    2025/12/30          月度结算                                                                                            包 采购-施工（EPC）       公司     总承包 莲都区“大搬快聚富        丽水市振兴乡村                                                                                           施工总承 民安堵”工程凤鸣安        开发发展有限公    浙江丽水     12.69          2023/6/1    2023/6/19    2025/9/28           月度结算                                                                                            包     置小区          司                  衢州市慧城星展                                                                                           施工总承    衢州客厅          房地产开发有限    浙江衢州     15.79         2022/10/18   2022/10/27   2025/2/27           月度结算                                                                                            包                  公司 龙游滨水文化客厅         龙游灵衢旅游资                                                                  工程总承                             浙江衢州     15.27         2022/11/23   2023/3/23     2025/2/5           月度结算 （EPC）工程总承包       源开发有限公司                                                                   包                  武汉临空港经济 金银湖 CBD 想象采                  工夫开发区城市                                                                  工程总承  购施工总承包                     湖北武汉     16.80         2022/7/20    2022/3/25    2025/7/30           月度结算                  开发发展投资集                                                                   包  （EPC）1 标段                  团有限公司                                                                                                  月度结算 杭政工出202145 号   杭州智辰野心计                             浙江杭州     11.60         2022/8/10    2022/9/15     2025/9/3    总承包    和阶段结  新制造业神色           有限公司                                                                                                  算相结合 余政储出（2021）7                  传鸿科技（杭  号地块 1#-2#办公                浙江杭州     10.32         2022/9/22    2022/10/25   2024/12/28   总承包    月度结算                  州）有限公司 楼、集结地下室神色 新郑市南水北调中线 不雅音寺调蓄工程安置        新郑市社裕城乡                             河南郑州     15.29         2023/7/28    2023/12/6    2026/12/5    总承包    按月支付 区首套安置房一期建        发展有限公司    设神色                      放手 2024 年 6 月末公司主要在建房建工程神色情况表（境外神色）                          浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                   合同金额      神色称呼                业主单元            神色所在地              合同签订时间           开工时间        齐全时间        经营模式    结算方式                                                   （亿元） 香港汉文大学概述科                        香港汉文大学             中国香港    10.81         2022/7/11    2022/1/3    2025/8/4    施工总承包   过程结算  研实验大楼神色 VictoriaRiverside 维   NorthernGateway(                                          英国曼彻斯特   10.45         2021/9/14    2021/11/8   2025/1/17   施工总承包   过程结算 多利亚河边住宅神色             FEC)No.7Limited 香港理工大學學生宿             HongKongHousin                                           中国香港    18.48         2023/1/16    2023/1/16   2027/7/3    施工总承包   过程结算     舍                    gSociety 啟德 1E 區 1 號公營         GTWWInvestmen                                           中国香港    34.92         2022/12/15   2023/1/26   2025/9/26   施工总承包   过程结算  房屋發展項目                tNo.2Limited 粉岭资助出售房屋项             HongKongHousin                                           中国香港    12.57         2023/9/11    2023/10/3   2026/1/30    总承包    月度结算   目（JCRH）                gSociety 中国转移新界数据中             DataZoneCompan                                           中国香港    38.74         2023/11/20   2024/1/5    2026/1/30    总承包    月度结算  心神色（CMFD)                yLimited 注：部分在建神色受试验开工过程中多方面因素概述影响，存在未于计算齐全时间完成齐全的情况。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    公司党委和二级班子对峙把安全发展作为重要内容纳入公司发展的总体布 局，进一步健全“职责明确、条块显现”的安全分娩职责体系。公司通过董事长 与下属单元的主要负责东说念主分别签订安全分娩干事职责书的方式明确了企业主要 负责东说念主是单元安全分娩第一职责东说念主，实行较大安全分娩事故一票否决轨制，进 一步强化了安全分娩按捺考虑和管束主见，加大了奖罚力度，并在防御安全生 产方面加大资金干涉。同期，为防御安全分娩事件，公司推论法度化分娩体 系，形成了完备的轨制体系，从事前沉着、事中按捺和过后济急处置进行控 制，并狠抓落实。公司较早通过了质地、环境和职业健康安全一体化管束的贯 标认证，并连气儿三年被省政府评为安全分娩主见管束优秀单元。公司近三年安 全分娩情况正常，未发生过要紧安全分娩事故。    （2）工业制造业务    工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分施展了产业链协同效应，主要 业务包括开发工程机械、电力施工机械、环保机械、金属结构件以及起重机智 能监控系统的想象、制造、销售、租借、安装、改造与维修等。主要经营主体 为建机集团、浙江建材等子公司，产销区域主要集结在浙江省内，占比约 购钢材、电器件、机构总成及水泥、砂石等材料，用于分娩塔式起重机、电力 抱杆式起重机、施工升降机等各种机械开辟以及钢构件、商砼等居品，销售给 大型租借公司和工程公司等下搭客户。    浙江建投在工业制造规模领有起重开辟安装工程专科承包壹级、预制构 件、预拌混凝土等多项天禀，主要居品包括钢结构、PC 构件、地铁管片、混凝 土、建筑应用的塔式起重机、施工电梯以及电力施工机械等。此外，浙江建投 所属子公司建机集团是浙江省塔式起重机制造龙头企业，连气儿 10 多年被认定为 国度高新工夫企业。建机集团在电力抱杆施工机械上走在行业前方，自主研制 了 1500 吨米世界高度最高、起分量最大的超大型电力抱杆。浙江建材超远距离 泵送混凝土工夫为国内创始、国际先进。浙江建投系浙江省第一批建筑工业化 示范企业，亦然浙江省建筑工业化发展的主力军，现存省表里多个建筑工业化 分娩基地。跟着比年来建筑施工业务的约束发展，浙江建投工业制造业务也将 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 连接保持较快增长。    （3）工程服务业    工程服务业业务主要包括建筑材料商贸物流、工程物业、工程参谋管束 等。其中，商贸物流业务主要包括开发“浙江建投电子采招平台”，完善浙江建 投产业链市集。比年来刊行东说念主工程服务业业务发展稳健，成为了新的利润增长 点。    （4）其他业务    其他业务主要包括基础设施投资运营业务，主要波及基础设施工程的投 资、开发和运营。跟着城市化进程的约束鼓励，基础设施投资运营业务发展空 间精深。改日，刊行东说念主将继续开拓城市轨说念交通、地下空间开发、水利水电、 环保等基建投资市集关系业务。    PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会老本合作模式，是在基础 设施及全球服务规模建立的一种耐久合作关系。日常模式是由社会老本承担设 计、开发、运营、珍重基础设施的大部单干作，并通过使用者付费及必要的政 府付费得到合理投资陈诉；政府部门负责基础设施及全球服务价钱和质地监 管，以保证全球利益最大化。    一般 PPP 神色运作模式为：政府授权机构作为政府方出资代表，通过法定 方式采取社会投资东说念主，与社会投资东说念主组建 SPV 神色公司，神色公司负责神色投 资、开发、运营，且由具有天禀的社会投资东说念主负责神色总承包任务。开发期结 束后，由政府或政府授权机构向神色公司支付可行性服务用度和运营绩效费 用。    现时公司全部控股 PPP 神色共 39 个，神色计算总投资 309.38 亿元，其中 老本金干涉 66.09 亿元、神色贷款等干涉 243.29 亿元。放手 2024 年 6 月末，全 部控股 PPP 神色中，处于运营期的 32 个，处于开发期的 7 个，大部分心色在    公司 PPP 神色践约保障较强，全部控股 PPP 神色正当合规，合适财预 201910 号、财预201750 号，已入财政部 PPP 神色库，已通过价廉物美和财 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 政承受才气评价，而况均已在关系 PPP 文献中明确将确保政府付费列入当地财 政预算，32 个神色已脱手收取政府付费，咫尺已进入运营期的 32 个神色均回 款正常。此外，浙江省经济情景及政府信用细密，不存在政府及政府平台债务 负约前例，咫尺已入库且已进入运营期的 PPP 神色莫得负约情况。                         浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                     近三年及一期公司主要 PPP 神色投资情况                                                                                                单元：亿元                                                政府代表方股权              社会老本方   老本金总额（亿   老本金到位金 序号         神色称呼           神色公司称呼    政府代表方                 社会老本方                                 到位比例                                                  比例                 股权比例      元）      额（亿元）      绍兴新三江闸河说念拓浚、文渊路                          绍兴市越城区浙                          建投资有限公司            PPP 神色      宁波镇海骆驼街说念棚户区改造       浙江亚盛投资有 宁波镇海骆驼街说念办            PPP 神色          限公司        事处                                                           浙江建投、浙江      秀丽新昌小城镇概述整治 PPP 项 新昌县浙建投资                            一建、浙江基建              目            管束有限公司                          投资管束有限公                                                              司                                                           浙江建投、建工      绍兴市马山闸强排及配套河说念工      绍兴市越城区浙                                                           集团、浙江建工                                                           水利水电开发有      工程等基础设施工程 PPP 神色      有限公司                                                             限公司      （文成）G322（56 省说念）文成樟 浙江鹏成交通投      台至龙川段改建工程 PPP 神色     资有限公司      浙江师范大学行知学院迁建工程      兰溪市建诚投资            PPP 神色         开发有限公司      （文成）322 国说念文成西坑至景    浙江旭成交通投       宁交壤段改建工程 PPP 神色     资有限公司                          台州市路桥飞龙                          浙江建工、浙江      台州市路桥飞龙湖生态区 PPP 项             台州市路桥区飞龙湖              目                     生态区开发发展中心                           发展有限公司                           设有限公司                             浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                         政府代表方股权                 社会老本方     老本金总额（亿               老本金到位金 序号             神色称呼           神色公司称呼          政府代表方                    社会老本方                                               到位比例                                                           比例                     股权比例             元）            额（亿元）           浙江师范大学行知学院拆迁安      兰溪市建兰投资          置、教师寝室（一期）PPP 神色     开发有限公司                              长兴浙建投资有 长兴县经济工夫开发                                 限公司            区管委会           刊行东说念主主要 PPP 神色投资回收期及回款周期情况如下：                                    近三年及一期公司主要 PPP 神色投资回收期及回款周期情况                                                                                                                          单元：亿元                                                 投资                                 放手 2024 年 6               回款                             2024 年预     2025 年预 2026 年预 2027 年计算回      序号          神色称呼                           回收期                   回款肇端年限    已回款金额                                 月末已投金额                   周期（年）                            计回款         计回款     计回款         款                                                 （年）           绍兴新三江闸河说念拓浚、文渊路南                  神色           宁波镇海骆驼街说念棚户区改造 PPP                  神色            绍兴市马山闸强排及配套河说念工             程等基础设施工程 PPP 神色           （文成）G322（56 省说念）文成樟台             至龙川段改建工程 PPP 神色            浙江师范大学行知学院迁建工程                  PPP 神色           （文成）322 国说念文成西坑至景宁              交壤段改建工程 PPP 神色                    浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                       投资                         放手 2024 年 6           回款                            2024 年预   2025 年预 2026 年预 2027 年计算回 序号         神色称呼                       回收期                 回款肇端年限    已回款金额                         月末已投金额               周期（年）                           计回款       计回款     计回款         款                                       （年）      浙江师范大学行知学院拆迁安置、        教师寝室（一期）PPP 神色 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    BT 指开发-嘱托（Build-Transfer），是社会资金参与政府基础设施神色建 设的一种投融资方式，由 BT 投资东说念主组建的神色公司按照政府部门的要求进行 神色投资、开发，神色齐全验收及格后由政府分期回购。    放手 2024 年 6 月末，公司存续 BT 神色共 2 个，计算总投资 18.60 亿元， 已累计投资 16.17 亿元，2 个神色已处于政府回购阶段，累计回购 13.81 亿元 （含投资收益等）。各神色详备情况如下表所示：                        浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                     BT 神色情况表                                                                                            单元：亿元  神色称呼      总投资                       业主合作方             主要开发内容                         计已投资                  地                  限   展情况    开头    态      回购金额 瓜沥镇城乡一                                         房建、安装（包括暖通、消防、智                                    杭州萧山瓜沥                                          处于回购  体化安置房                                         能化）等整个内容及小区说念路、管 960 日期 （二期）BT 项                                       线（给水、电力和供气、通讯等除    天                                     发有限公司                                           未紧闭    目                                            外）等室外配套和绿化景不雅工程 杭州改日科技                                         大地五条配套说念路工程、地下车行                                    杭州改日科技                                          处于回购 城中枢区块地                                         环路工程、全球地下空间开发工程 840 日期 下空间概述开                                         及附属园林绿化、地下空间装束装    天                                       司                                             未紧闭   发工程                                             修、智能交通等专科工程   统统         18.60           16.17                                                             13.81 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 八、其他与刊行东说念主主体关系的重要情况    陈诉期内，刊行东说念主、刊行东说念主控股股东或试验按捺东说念主不存在要紧负面舆情或 被媒体质疑事项。 九、刊行东说念主犯法违法及受处罚情况    陈诉期内，本公司不存在因违背关系法律律例而受到联系主管部门要紧行 政处罚的情形。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   第五节 财务司帐信息   本部分财务数据开头于刊行东说念主 2021-2023 年经审计的财务陈诉及 2024 年 1-6 月未经审计的财务报表。刊行东说念主 2021 年、2022 年和 2023 年的合并及母公司财 务陈诉由大华司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了大华审字 20220011339 号、大华审字2023003670 号、大华审字20240011008659 号标 准无保属意见的审计陈诉。大华司帐师事务所（特殊普通合伙）觉得：公司 了公司 2021 年、2022 年及 2023 年末的合并及母公司财务情景以及 2021-2023 年度的合并及母公司经营效率和现款流量。 假定为基础，根据试验发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业司帐准则 ——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号更始）、于 2006 年 业司帐准则解释偏激他关系端正编制。    审计机构变更情况：最近三年，刊行东说念主审计机构未发生变更。    审计意见类型：最近三年，刊行东说念主财务报表审计意见均为法度无保属意 见。   非经特别说明，本召募说明书中援用的财务司帐数据摘自愿行东说念主财务陈诉 或刊行东说念主提供的财务数据长途，其中，2021 年末及 2021 年度的财务司帐数据 援用 2021 年审计陈诉数据，2022 年末及 2022 年度的财务司帐数据援用 2022 年 审计陈诉数据，2023 年末及 2023 年度的财务司帐数据援用 2023 年审计陈诉数 据，2024 年 6 月末及 2024 年半年度的财务司帐数据援用 2024 年 1-6 月未经审 计的财务报表。投资者如需了解详备财务司帐信息，请参阅 2021 年、2022 年 与 2023 年经审计的年度财务陈诉及 2024 年未经审计的半年度财务陈诉。    本章节中，财务数据部分野心结果与各数顺利加减后的余数上有互异，这 些互异是由四舍五入酿成的。 一、司帐政策/司帐臆度救济对财务报表的影响      （一）司帐政策变更情况 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书   （1）财政部于 2018 年颁布了更始后的《企业司帐准则第 21 号——租借》 （新租借准则），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则，本次司帐变更 不波及对公司以去年度的记念救济。2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二 次会议审议通过《对于主要司帐政策和司帐臆度变更》的议案。   执行新租借准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：         执行新租借准则对公司列报前期财务报表神色及金额的影响                                                                  单元：万元                                           资产欠债表    神色 预支账款                 115,224.07                 -35.92            115,188.15 使用权资产                           -            12,530.71             12,530.71 其他流动资产               124,595.46                 -91.27            124,504.19 资产统统               8,678,075.96              12,403.52           8,690,479.48 一年内到期的非 流动欠债 耐久应付款                 16,249.72                -203.52             16,046.20 租借欠债                            -             7,661.61               7,661.61 欠债统统               7,944,300.80              12,403.52           7,956,704.32   （2）财政部于 2021 年 2 月发布对于印发《企业司帐准则解释第 14 号》 （14 号解释）的通告，本公司自 2021 年 1 月 1 日起按 14 号解释对所波及的 PPP 业务进行司帐处理和记念救济。2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二 次会议审议通过《对于主要司帐政策和司帐臆度变更》的议案。   执行 14 号解释对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：         执行 14 号解释对公司列报前期财务报表神色及金额的影响                                                                  单元：万元                                           资产欠债表    神色 应收账款                 2,748,843.24              9,793.88           2,758,637.12 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产                124,504.19                   18.88            124,523.08 耐久应收款                 955,282.47              -9,606.44             945,676.03 其他非流动资产               829,562.73              20,725.04             850,287.78 递延所得税资产                51,921.76                  263.68             52,185.44 资产统统                 8,690,479.48             17,559.06           8,708,038.54 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                         资产欠债表    神色 应交税费                  70,916.16             4,383.52           75,299.69 其他流动欠债               354,871.92              963.43           355,835.36 欠债统统               7,956,704.32             5,346.96         7,962,051.28 盈余公积                  18,635.64              238.87            18,874.51 未分派利润                264,918.37             9,956.51          274,874.88 少数股东权益               151,996.40             2,016.73          154,013.13 整个者权益统统              733,775.16            12,212.11          745,987.27   （3）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业司帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过里面结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行集结统一管 理的列报进行了范例。   刊行东说念主自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间 的财务报表无要紧影响。   （1）执行企业司帐准则解释第 15 号对本公司的影响 〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“对于企业将固定资产达到 预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的司帐处理 （以下简称‘试运行销售’）”和“对于吃亏合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起 推论。   执行企业司帐准则解释第 15 号对本期期初报表神色无影响。   （2）执行企业司帐准则解释第 16 号对本公司的影响 〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的司帐处理中： “对于单项交易产生的资产和欠债关系的递延所得税不适用启动证据豁免的司帐 处理”自 2023 年 1 月 1 日起推论，允许企业自愿布年度提前执行，本公司本年 度未提前推论该事项关系的司帐处理；“对于刊行方分类为权益器具的金融器具 关系股利的所得税影响的司帐处理”及“对于企业将以现款结算的股份支付修改 为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自公布之日起推论。   执行企业司帐准则解释第 16 号对本期期初报表神色无影响。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书   为了客不雅地响应本公司财务情景及经营效率，经本公司批准。对如下司帐 政策进行变更并记念救济。               司帐政策变更的内容和原因                                     备注 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业司帐准则解释第 的司帐处理”。   （1）执行企业司帐准则解释第 16 号对本公司的影响 〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“对于单项交易产生的资产 和欠债关系的递延所得税不适用启动证据豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日 起推论，允许企业自愿布年度提前执行。本公司于本年度推论该事项关系的会 计处理。   对于在初次推论解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 弃置义务关系计算欠债和对应的关系资产，产生可抵扣暂时性互异和应征税暂 时性互异的，本公司按照解释 16 号和《企业司帐准则第 18 号——所得税》的 端正，将积蓄影响数救济财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日） 留存收益偏激他关系财务报表神色。   根据解释 16 号的关系端正，本公司对财务报表关系神色积蓄影响救济如 下：                                                            单元：万元      神色                               积蓄影响金额               原列报金额                                  救济后列报金额 递延所得税资产             88,305.18             3,578.69          91,883.87 递延所得税欠债              1,009.35             3,316.51           4,325.85 未分派利润              347,999.76              228.60          348,228.35 少数股东权益             171,696.04               33.58          171,729.63   对于在初次推论本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释推论日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而 证据的租借欠债和使用权资产，以及证据的弃置义务关系计算欠债和对应的相 关资产，本公司按照解释 16 号的端正进行处理。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    根据解释 16 号的端正，本公司对资产欠债表关系神色救济如下：   资产欠债表神色                        变更前                  累计影响金额         变更后 递延所得税资产                 124,348.32              4,816.17    129,164.49 递延所得税欠债                      984.77             4,749.62      5,734.39 未分派利润                   414,630.98                 54.35    414,685.33 少数股东权益                  193,999.85                 12.20    194,012.06    根据解释 16 号的端正，本公司对利润表关系神色救济如下：     利润表神色                        变更前                  累计影响金额         变更后 所得税用度                     42,283.49              195.63      42,479.12 少数股东损益                    24,169.01              -21.38      24,147.63 〔2023〕21 号），其中“对于流动欠债与非流动欠债的永别”、“对于供应商融资 安排的表示”和“对于售后租回交易的司帐处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起实 施。本公司偏激子公司于 2024 年 1 月 1 日执行解释 17 号的关系项端正，采取 该端正未对本公司的财务情景及经营效率产生要紧影响。     （二）司帐臆度变更情况     （三）司帐错误更正情况    为准确响应公司一个司帐年度内顺利支付给与刊行东说念主建立干事关系的全部 职工的工资总额以及平均工资情况，原列入应付职工薪酬核算的工程施工劳务 功课成本转入应付账款核算。在编制 2022 年度比较财务报表及附注时，已对该 项错误进行了更正及重述，更正后，调减期初应付职工薪酬 7,999,779,761.38 元，调增期初应付账款 7,999,779,761.38 元，调增上年购买商品、接受劳务支付 的 现 金 20,138,033,487.44 元 ， 调 减 上 年 支 付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金   浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                             记念重述法          神色          2021 年 12 月 31 日         积蓄影响金额               2022 年 1 月 1 日 应付账款                    43,169,217,927.59      7,999,779,761.38     51,168,997,688.97 应付职工薪酬                   8,399,474,727.53     -7,999,779,761.38       399,694,966.15         欠债统统            90,833,041,269.60                           90,833,041,269.60 购买商品、接收劳务支付的现款          66,298,874,099.05     20,138,033,487.44     86,436,907,586.49 支付给职工以及为职工支付的现款         23,855,961,310.26    -20,138,033,487.44      3,717,927,822.82 经营举止现款流出小计              96,470,533,005.02                           96,470,533,005.02   二、合并报表范围的变化        最近三年及一期，刊行东说念主合并报表合并范围变更情况如下：                 刊行东说念主陈诉期内合并报表合并范围变更情况   序号             公司称呼                        所属行业             持股比例变化情况         台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限                 公司                                             金属成品、机械和                                              开辟修理业 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                科技推广和应用服                                   务业 序号          公司称呼                所属行业      持股比例变化情况                                           非吞并按捺下企业                                              合并                                           非吞并按捺下企业                                              合并                                           非吞并按捺下企业                                              合并                                电力、热力、燃气                                及水分娩和供应业                                科技推广和应用服                                   务业                                信息传输、软件和                                信息工夫服务业                                           非吞并按捺下企业                                              合并                                           非吞并按捺下企业                                              合并                                           非吞并按捺下企业                                              合并                                           非吞并按捺下企业                                              合并                                           吞并按捺下企业合                                              并                                信息传输、软件和                                信息工夫服务业 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 三、公司陈诉期内合并及母公司财务报表     （一）公司最近三年及一期合并资产欠债表                                                                    单元：万元          神色     2024 年 6 月末        2023 年末          2022 年末        2021 年末 流动资产：     货币资金           815,548.68       915,331.83       761,633.47     752,815.40     交易性金融资产                   -                 -              -              -     应收单据              1,406.98           3,550.93     30,737.24      36,793.48     应收账款          2,505,286.59    2,615,229.57      2,915,885.90   3,240,829.44     应收款项融资          53,462.24           36,825.60     50,455.82      30,614.83     预支款项           135,416.65       145,592.32       104,095.56     121,117.94     其他应收款          174,220.83       186,273.89       257,105.52     234,116.04     其中：应收利息                   -                 -              -              -          应收股利                 -                 -              -              -     存货             451,070.44       424,028.10       108,293.96     125,828.89     合同资产          4,500,203.05    4,487,076.88      3,626,035.12   2,472,356.69     持有待售资产                    -                 -       4,272.35        769.96     一年内到期的非流 动资产     其他流动资产         111,435.50       121,045.42       110,860.77     138,918.36 流动资产统统            9,030,101.57    9,249,374.15      8,279,697.43   7,411,915.13 非流动资产：     耐久应收款         1,162,103.42    1,176,440.06      1,271,906.57   1,238,258.99 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        神色      2024 年 6 月末        2023 年末           2022 年末        2021 年末   耐久股权投资          199,115.67       198,040.21        142,351.22      22,306.64   其他权益器具投资           4,893.43           4,338.63        4,342.14       5,819.50   投资性房地产           33,226.63           35,356.26      39,293.07      37,045.80   固定资产            312,044.46       320,561.48        267,981.88     241,247.19   在建工程             18,339.56           13,887.32      17,986.66      32,913.54   使用权资产            17,891.37           22,048.86      24,387.04      20,158.78   无形资产            230,631.06       231,155.96        226,215.09      72,450.96   开发支拨                       -                 -               -              -   商誉               19,093.82           19,051.38      17,666.56      18,281.90   耐久待摊用度             7,734.71           7,869.30        5,702.50       5,971.88   递延所得税资产         165,965.02       161,467.10        124,348.32      88,305.18   其他非流动资产         770,025.62       725,454.56        690,105.19     729,902.22 非流动资产统统          2,941,064.77     2,915,671.12      2,832,286.23   2,512,662.57 资产统统            11,971,166.34    12,165,045.27     11,111,983.66   9,924,577.70 流动欠债：   短期告贷            739,348.93       760,325.11        599,710.01     808,870.19   应付单据             75,598.81           78,371.06      58,223.38     134,594.77   应付账款           6,533,411.46     6,791,517.35      6,096,360.08   4,316,921.79   预收款项               1,345.92           1,450.46        2,251.16       1,558.93   合同欠债            386,103.37       431,656.98        511,981.01     313,628.44   应付职工薪酬           27,985.57           47,036.88      44,568.27     839,947.47   应交税费             30,167.02           63,053.15      79,691.89      95,174.39   其他应付款          1,017,605.84      975,133.79        950,219.73     883,250.02   其中：应付利息                    -              0.00               -           9.24        应付股利          7,294.46           1,332.20        1,595.67        645.50   一年内到期的非流 动欠债   其他流动欠债          641,808.71       508,678.46        542,526.13     365,473.34 流动欠债统统           9,640,758.15     9,907,621.00      9,078,723.18   7,923,035.50 非流动欠债：   耐久告贷            879,351.49       914,832.22        946,266.06    1,045,514.91   应付债券            273,771.56       173,053.16                  -     80,057.33   租借欠债             11,135.50           13,806.39      15,667.00      11,909.69 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        神色      2024 年 6 月末         2023 年末            2022 年末        2021 年末   耐久应付款            113,629.75       118,410.79          33,624.02        6,243.99   计算欠债                486.55               620.11         2,924.03       4,490.42   递延收益              13,206.50           12,847.32       10,700.31      11,042.94   递延所得税欠债            7,715.07            6,701.03          984.77        1,009.35 非流动欠债统统          1,299,296.42      1,240,271.02       1,010,166.19   1,160,268.62 欠债统统            10,940,054.58     11,147,892.02      10,088,889.37   9,083,304.13 整个者权益：                        -   股本               108,134.01       108,134.01         108,134.01     108,134.01   其他权益器具           134,510.71       134,510.71         189,822.49      99,858.49    其中：优先股                     -                  -               -              -         永续债        126,932.58       126,932.58         189,822.49      99,858.49   老本公积              90,528.45           90,528.45       90,886.95      90,656.20   其他概述收益            -3,422.25            -3,786.61       -3,857.43      -2,396.85   专项储备               2,260.79            2,888.64         2,235.94       1,862.65   盈余公积              30,877.87           30,877.87       27,241.51      23,463.28   未分派利润            430,016.26       418,767.87         414,630.98     347,999.76 包摄于母公司整个者权 益统统   少数股东权益           238,205.92       235,232.31         193,999.85     171,696.04 整个者权益统统          1,031,111.76      1,017,153.26       1,023,094.29    841,273.58 欠债和整个者权益统统      11,971,166.34     12,165,045.27      11,111,983.66   9,924,577.70    （二）公司最近三年及一期合并利润表                                                                      单元：万元        神色      2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度        2021 年度 一、营业总收入          3,993,972.07      9,260,574.98       9,853,512.76   9,533,495.49   其中：营业收入        3,993,972.07      9,260,574.98       9,853,512.76   9,533,495.49 二、营业总成本          3,931,756.66      9,084,181.65       9,592,491.15   9,264,212.34   其中：营业成本        3,810,909.59      8,827,302.16       9,349,003.52   9,039,223.47        税金及附加        11,908.02           23,663.48       25,071.29      25,264.70        销售用度          1,129.76            2,994.82         2,714.93       3,081.43        管束用度         75,143.09       190,926.02         180,487.87     168,766.70        研发用度         47,570.72           74,798.18       52,661.29      33,604.16        财务用度        -14,904.52           -35,503.00      -17,447.76      -5,728.13 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书       神色         2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度       2021 年度       其中：利息费 用            利息收 入     加：其他收益             3,431.16            4,969.29       5,552.52      5,448.19       投资收益（损                         -673.87            -1,993.00     -4,568.55      5,379.70 失以“－”号填列）       其中：春联营 企业和协调企业的投资               66.77             2,944.22      -2,223.88      -167.20 收益       信用减值损失                      -12,307.80           -90,018.69   -127,711.35   -108,125.03 （损失以“-”号填列）       资产减值损失                       -4,922.70           -11,215.84    -15,288.02    -29,428.02 （损失以“-”号填列）       资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（吃亏以 “－”号填列）     加：营业外收入            3,069.38            6,573.20       7,397.11    18,379.77     减：营业外支拨           10,436.04            1,104.72       1,481.55      4,492.45 四、利润总额（吃亏总 额以“－”号填列）     减：所得税用度           16,180.02           26,140.47     42,283.49     35,599.95 五、净利润（净吃亏以 “－”号填列）  （一）按经营继续性 分类 （净吃亏以“－”号填            25,433.94           60,281.71    121,075.95    126,779.88 列） （净吃亏以“－”号填                                     0.33           1.05        20.76 列）  （二）按整个权包摄 分类 东的净利润 六、其他概述收益的税              364.36              -135.22       -324.56       -818.97 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        神色      2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度        2021 年度 后净额 七、概述收益总额            25,798.31           60,146.82     120,752.44     125,981.67     包摄于母公司整个 者的概述收益总额     包摄于少数股东的 概述收益总额     （三）公司最近三年及一期合并现款流量表                                                                     单元：万元        神色      2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度        2021 年度 一、经营举止产生的现 金流量：     销售商品、提供劳 务收到的现款     收到的税费返还          1,512.76            8,883.76      23,718.16      12,724.40     收到其他与经营活 动联系的现款 经营举止现款流入小计       4,519,900.37     10,342,555.94     10,433,665.87   9,735,551.19     购买商品、接受劳 务支付的现款     支付给职工以及为 职工支付的现款     支付的各项税费        116,949.43       212,769.21        246,850.25     187,342.44     支付其他与经营活 动联系的现款 经营举止现款流出小计       4,674,418.97     10,134,799.42     10,117,563.08   9,647,053.30 经营举止产生的现款流                   -154,518.61       207,756.52        316,102.78      88,497.89 量净额 二、投资举止产生的现 金流量：     收回投资收到的现 金     取得投资收益收到 的现款     处置固定资产、无 形资产和其他耐久资产           3,065.27           32,471.88      14,349.10        7,591.90 收回的现款净额     处置子公司偏激他                               -                 -        1,608.07       3,544.05 营业单元收到的现款净 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        神色      2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度        2021 年度 额     收到其他与投资活                               -         14,257.31      18,379.88      37,922.66 动联系的现款 投资举止现款流入小计           3,460.50           47,682.46      39,037.05      74,431.68     购建固定资产、无 形资产和其他耐久资产         17,040.59            59,970.61      43,167.53     202,210.73 支付的现款     投资支付的现款          1,869.25           57,625.88     121,521.05      10,290.87     取得子公司偏激他 营业单元支付的现款净                    -          4,888.07        1,750.00     22,055.31 额     支付其他与投资活                               -            201.26      21,318.34      71,630.27 动联系的现款 投资举止现款流出小计         18,909.84        122,685.83        187,756.92     306,187.17 投资举止产生的现款流                    -15,449.34           -75,003.37   -148,719.87    -231,755.49 量净额 三、筹资举止产生的现 金流量：     继承投资收到的现                               -          2,111.00      12,377.00        3,500.00 金     其中：子公司继承 少数股东投资收到的现                    -          2,111.00      12,377.00        3,500.00 金     取得告贷收到的现 金     收到其他与筹资活 动联系的现款 筹资举止现款流入小计       1,193,525.75      2,034,423.42      1,541,577.02   1,708,499.92     偿还债务支付的现 金     分派股利、利润或 偿付利息支付的现款     其中：子公司支付 给少数股东的股利、利            537.73             8,266.00        8,073.99       5,895.78 润     支付其他与筹资活 动联系的现款 筹资举止现款流出小计       1,115,384.94      2,025,686.85      1,696,361.82   1,733,472.82 筹资举止产生的现款流         78,140.82             8,736.56    -154,784.79      -24,972.91 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        神色       2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度          2021 年度 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                     -91,808.55       142,037.22        13,822.51       -168,674.59 净加多额      加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额      （四）公司最近三年及一期母公司资产欠债表                                                                        单元：万元        神色       2024 年 6 月末         2023 年末           2022 年末          2021 年末 流动资产：   货币资金             236,938.39            305,452.35    181,735.05        140,776.16   应收账款             130,534.32            132,906.01     93,646.75         40,601.49   应收款项融资                42.00                     -       100.00                     -   预支款项              15,296.97             14,104.22     15,126.05         15,558.13   其他应收款            597,861.00            536,128.72    302,826.77        242,374.47   存货                   719.70               836.13        913.92           1,118.33   合同资产              95,764.85             77,137.06    102,580.31        230,070.59   持有待售资产                       -                  -                -          28.22   一年内到期的非流动 资产   其他流动资产            12,417.33             11,339.20      9,472.32          8,369.55 流动资产统统            1,161,200.55      1,149,529.68       766,188.08        730,724.93 非流动资产：   耐久应收款            172,573.53            182,198.82    117,400.49         95,747.91   耐久股权投资           882,336.04            860,813.52    810,540.23        741,297.34   其他权益器具投资            1,582.00             1,030.00       910.00             468.00   投资性房地产              6,973.48             6,955.26      2,528.00          2,590.15   固定资产                6,961.34             7,144.91      7,396.33          7,063.63   在建工程                 518.23               243.53        318.63             695.09   使用权资产                146.02               188.54         40.92                     -   无形资产                1,364.33             1,503.93      1,166.86            300.38 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        神色      2024 年 6 月末        2023 年末           2022 年末        2021 年末   耐久待摊用度             1,309.41            1,419.01        813.22         710.19   递延所得税资产            3,387.43            3,428.16       2,770.37       1,938.09   其他非流动资产            1,800.91            1,800.91     64,830.39               - 非流动资产统统          1,078,952.72     1,066,726.58      1,008,715.44    850,810.79 资产统统             2,240,153.27     2,216,256.26      1,774,903.52   1,581,535.71 流动欠债：   短期告贷            350,291.29           426,544.62    275,625.85     305,811.08   应付单据                       -                  -       2,500.00     11,290.00   应付账款            194,232.22           190,704.34    213,867.41     183,868.70   预收款项                       -                  -           0.36         24.27   合同欠债             40,223.46            41,663.19     29,425.48      44,677.14   应付职工薪酬             2,210.14            4,488.84       4,838.10     10,882.58   应交税费               2,671.86            4,905.71       2,860.69       4,709.29   其他应付款           549,656.89           657,638.15    552,985.94     415,636.77   一年内到期的非流动                              -          16,225.45              -        540.07 欠债   其他流动欠债          179,949.40            27,624.84    123,543.27      18,035.87 流动欠债统统           1,319,235.26     1,369,795.14      1,205,647.11    995,475.78 非流动欠债：   耐久告贷            130,093.32           156,133.44              -     37,212.14   应付债券            273,771.56           173,053.16              -     80,057.33   耐久应付款            85,502.30            85,502.30     85,502.30      85,502.30   计算欠债                       -                  -       1,709.45       2,082.59   递延收益                112.04               12.75               -              - 非流动欠债统统           489,479.22           414,701.66     87,211.75     204,854.36 欠债统统             1,808,714.48     1,784,496.80      1,292,858.86   1,200,330.14 整个者权益：   股本              108,134.01           108,134.01    108,134.01     108,134.01   其他权益器具          134,510.71           134,510.71    189,822.49      99,858.49   老本公积             34,346.03            34,346.03     34,346.03      34,346.03   专项储备                140.25              109.31          19.56               -   盈余公积             30,877.87            30,877.87     27,241.51      23,463.28   未分派利润           123,429.92           123,781.53    122,481.06     115,403.77 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书       神色           2024 年 6 月末         2023 年末               2022 年末            2021 年末 整个者权益统统               431,438.79            431,759.46        482,044.66         381,205.57 欠债和整个者权益统统           2,240,153.27      2,216,256.26          1,774,903.52       1,581,535.71    （五）公司最近三年及一期母公司利润表                                                                                 单元：万元        神色              2024 年 1-6 月           2023 年度          2022 年度          2021 年度 一、营业收入                       65,626.74         203,065.21      247,489.33       138,982.61   减：营业成本                     59,419.52         191,023.09      232,039.64       132,853.83       税金及附加                      454.73          1,356.71         1,294.89          733.13       销售用度                              -                -                  -             -       管束用度                    7,611.96          20,882.13       19,935.67        11,093.76       研发用度                       621.16          1,261.69         1,097.57          -41.47       财务用度                    4,626.22           3,069.98         4,333.00        -4,586.92        其中：利息用度               15,736.27          26,182.08       22,688.67                 -             利息收入              9,532.18          21,302.78       18,766.32                 -   加：其他收益                            46.34          289.46          552.01           416.23       投资收益（损失以 “－”号填列）       信用减值损失（损失                                -976.53          -4,692.94        -2,708.48         -249.53 以“-”号填列）       资产减值损失（损失                                         -         -104.18          -389.27                - 以“-”号填列）       资产处置收益（损失 以“-”号填列） 二、营业利润（吃亏以“－”号 填列）   加：营业外收入                        310.70            149.65          440.19         1,137.20   减：营业外支拨                     9,850.36             182.82          120.89           723.73 三、利润总额（吃亏总额以 “－”号填列）   减：所得税用度                     1,051.73           3,094.97         1,045.01        1,307.22 四、净利润（净吃亏以“－”号 填列） 五、其他概述收益的税后净额                           -                -                  -             - 六、概述收益总额                      5,055.09          36,363.64       37,782.32        34,811.53    （六）公司最近三年及一期母公司现款流量表 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                                  单元：万元        神色          2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 一、经营举止产生的现款流 量：     销售商品、提供劳务收到 的现款     收到的税费返还                40.76         3,659.09     2,761.15      108.47     收到其他与经营举止联系 的现款 经营举止现款流入小计            467,898.38      426,647.85    512,718.07   201,889.62     购买商品、接受劳务支付 的现款     支付给职工以及为职工支 付的现款     支付的各项税费             3,930.03         3,688.42     7,286.92     2,850.92     支付其他与经营举止联系 的现款 经营举止现款流出小计            207,246.65      447,443.12    438,039.85   198,081.31 经营举止产生的现款流量净额         260,651.73       -20,795.28    74,678.22     3,808.32 二、投资举止产生的现款流 量：     收回投资收到的现款                     -    20,611.12             -    10,850.95     取得投资收益收到的现款         6,767.32       35,989.27     24,906.55    21,348.99     处置固定资产、无形资产 和其他耐久资产收回的现款净              28.03          893.27       159.17          3.69 额     处置子公司偏激他营业单                                   -             -            -   130,836.81 位收到的现款净额     收到其他与投资举止联系 的现款 投资举止现款流入小计             87,159.87      309,783.59    329,164.03   299,667.87     购建固定资产、无形资产 和其他耐久资产支付的现款     投资支付的现款            22,167.00       62,520.34     78,722.75    44,045.74     支付其他与投资举止联系 的现款 投资举止现款流出小计            158,681.74      551,420.74    402,734.79   176,351.56 投资举止产生的现款流量净额          -71,521.87     -241,637.15   -73,570.76   123,316.31 三、筹资举止产生的现款流         浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                 神色                2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度         2021 年度         量：              取得告贷收到的现款               513,008.63      1,198,841.50   510,000.00      227,000.00              收到其他与筹资举止联系         的现款         筹资举止现款流入小计                   716,502.43      1,768,662.43   958,949.25      398,641.47              偿还债务支付的现款               531,395.00       768,555.00    657,861.25      243,720.70              分派股利、利润或偿付利         息支付的现款              支付其他与筹资举止联系         的现款         筹资举止现款流出小计                   981,097.04      1,393,207.52   925,453.25      410,822.51         筹资举止产生的现款流量净额                -264,594.60      375,454.92      33,496.00     -12,181.04         四、汇率变动对现款及现款等                                                  -        486.72        -310.68                -         价物的影响         五、现款及现款等价物净加多                                       -75,464.75      113,509.20      34,292.78     114,943.59         额              加：期初现款及现款等价         物余额         六、期末现款及现款等价物余         额         四、陈诉期内主要财务考虑              （一）刊行东说念主最近三年及一期的主要财务考虑              刊行东说念主最近三年及一期的主要财务考虑如下：                   刊行东说念主最近三年及一期的主要财务数据及财务考虑                                                                        单元：亿元，%，倍         神色                    /2024年1-9月 /2024年1-6月   /2023年度     /2022年度     /2021年度 总资产                    1,200.72         1,197.12           1,216.50          1,111.20              992.46 总欠债                    1,098.00         1,094.01           1,114.79          1,008.89              908.33 全部债务                     217.43          215.55              217.70               179.74           223.27 整个者权益                    102.72          103.11              101.72               102.31            84.13 营业总收入                    587.63          399.40              926.06               985.35           953.35 利润总额                       4.71             4.16               8.64                16.34            16.24 净利润                        2.65             2.54               6.03                12.11            12.68 扣除尽头常性损益后净利润               1.46             2.88               5.13                 7.68            10.05 包摄于母公司股东的净利润               1.39             1.67               3.92                 9.69            10.46          浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          神色                      /2024年1-9月 /2024年1-6月   /2023年度     /2022年度     /2021年度 经营举止产生现款流量净额              -21.02     -15.45       20.78      31.61         8.85 投资举止产生现款流量净额               -2.81      -1.54       -7.50      -14.87      -23.18 筹资举止产生现款流量净额                6.16       7.81        0.87      -15.48       -2.50 流动比率                        0.94       0.94        0.93       0.91         0.94 速动比率                        0.43       0.42        0.44       0.50         0.61 资产欠债率                      91.45      91.39       91.64      90.79        91.52 债务老本比率                     67.91      67.64       68.16      63.73        72.63 营业毛利率                       4.47       4.58        4.68       5.12         5.18 平均总资产陈诉率                    0.96       0.71        1.56       2.54         2.87 加权平均净资产收益率               不适用           2.55        4.58      15.20        18.79 扣除尽头常性损益后加权平                          不适用           3.14        3.38       8.69        14.16 均净资产收益率 EBITDA                   不适用          11.23       22.63      30.83        31.33 EBITDA 全部债务比             不适用           5.21       10.40      17.15        14.03 EBITDA 利息保障倍数            不适用           2.30        2.27       2.96         2.98 应收账款盘活率（次）                  2.25       1.56        3.35       3.20         3.18 存货盘活率（次）                    1.14       0.77        2.04       2.95         4.23 总资产盘活率（次）                   0.49       0.33        0.80       0.94         1.02               （二）上述财务考虑的野心方法          付短期债券+一年内到期的非流动欠债；          初资产总额+年末资产总额）÷2×100%；          据中国证监会《公开刊行证券的公司信息表示编报规则第 9 号——净资产收益          率和每股收益的野心及表示》（2010 年更始）野心；          （无形资产摊销＋耐久待摊用度摊销）；      浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书       的利息支拨＋老本化利息）；           如无特别说明，本节中出现的考虑均依据上述口径野心。       五、管束层筹商与分析           公司管束层结合公司陈诉期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利       才气、现款流量、偿债才气、改日业务主见以及盈利才气的可继续性进行了如       下筹商与分析。为完好意思响应公司的试验情况和财求实力，以下的管束层筹商和       分析将主要以合并财务报表为基础分析说明刊行东说念主资产欠债结构、盈利才气、       现款流量、偿债才气、改日业务主见以及盈利才气的可继续性等问题。           （一）资产结构分析           最近三年及一期末，刊行东说念主资产结构如下所示：                       刊行东说念主最近三年及一期末资产结构明细表                                                                    单元：万元，%      神色                金额           占比         金额           占比         金额           占比         金额 流动资产： 货币资金          815,548.68      6.81    915,331.83     7.52     761,633.47     6.85     752,815.40 交易性金融资                                                 -        -              -        -              - 产 应收单据             1,406.98     0.01       3,550.93    0.03      30,737.24     0.28      36,793.48 应收账款         2,505,286.59    20.93   2,615,229.57   21.50    2,915,885.90   26.24    3,240,829.44 应收款项融资         53,462.24      0.45     36,825.60     0.30      50,455.82     0.45      30,614.83 预支款项          135,416.65      1.13    145,592.32     1.20     104,095.56     0.94     121,117.94 其他应收款         174,220.83      1.46    186,273.89     1.53     257,105.52     2.31     234,116.04 其中：应收利                         -        -              -        -              -        -              - 息 应收股利                    -        -              -        -              -        -              - 存货            451,070.44      3.77    424,028.10     3.49     108,293.96     0.97     125,828.89 合同资产         4,500,203.05    37.59   4,487,076.88   36.88    3,626,035.12   32.63    2,472,356.69 持有待售资产                  -        -              -        -       4,272.35    0.04         769.96      浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 一年内到期的 非流动资产 其他流动资产         111,435.50      0.93     121,045.42      1.00     110,860.77      1.00    138,918.36 流动资产统统        9,030,101.57    75.43    9,249,374.15    76.03    8,279,697.43    74.51   7,411,915.13 非流动资产： 耐久应收款         1,162,103.42     9.71    1,176,440.06     9.67    1,271,906.57    11.45   1,238,258.99 耐久股权投资         199,115.67      1.66     198,040.21      1.63     142,351.22      1.28     22,306.64 其他权益器具 投资 投资性房地产          33,226.63      0.28      35,356.26      0.29      39,293.07      0.35     37,045.80 固定资产           312,044.46      2.61     320,561.48      2.64     267,981.88      2.41    241,247.19 在建工程            18,339.56      0.15      13,887.32      0.11      17,986.66      0.16     32,913.54 使用权资产           17,891.37      0.15      22,048.86      0.18      24,387.04      0.22     20,158.78 无形资产           230,631.06      1.93     231,155.96      1.90     226,215.09      2.04     72,450.96 商誉              19,093.82      0.16      19,051.38      0.16      17,666.56      0.16     18,281.90 耐久待摊用度            7,734.71     0.06        7,869.30     0.06        5,702.50     0.05       5,971.88 递延所得税资 产 其他非流动资 产 非流动资产合 计 资产统统         11,971,166.34   100.00   12,165,045.27   100.00   11,111,983.66   100.00   9,924,577.70         陈诉期各期末，刊行东说念主的资产总额分别为 9,924,577.70 万元、11,111,983.66      万元、12,165,045.27 万元和 11,971,166.34 万元。         陈诉期各期末，刊行东说念主流动资产占资产总额的比例远高于非流动资产。报      告期各期末，刊行东说念主流动资产分别为 7,411,915.13 万元、8,279,697.43 万元、      资产呈增长趋势。         陈诉期各期末，刊行东说念主非流动资产分别为 2,512,662.57 万元、2,832,286.23      万 元 、 2,915,671.12 万 元 和 2,941,064.77 万 元 ， 占 资 产 总 额 的 比 例 分 别 为      系集团实施 PPP 神色，导致耐久应收款项偏激他非流动资产逐年增长所致。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    总资产、流动资产、非流动资产均呈增长趋势，主若是公司通过外延扩张 来扩大经营规模和加大神色承建所致。    陈诉期各期末，刊行东说念主流动资产分别为 7,411,915.13 万元、8,279,697.43 万 元、9,249,374.15 万元和 9,030,101.57 万元，占资产总额的比例分别为 74.68%、 产组成。    （1）货币资金    陈诉期各期末，公司的货币资金余额分别为 752,815.40 万元、761,633.47 万元、915,331.83 万元及 815,548.68 万元，占总资产的比例分别为 7.59%、                 刊行东说念主陈诉期各期末货币资金情况                                                                      单元：万元      神色         2024 年 6 月末          2023 年末           2022 年末       2021 年末    库存现款                  182.79              133.15        121.79        268.86    银行进款               799,557.08       900,536.99       739,728.72    697,960.76   其他货币资金               15,808.81           14,661.70     21,782.96     54,585.78      统统               815,548.68       915,331.83       761,633.47    752,815.40 其中：存放在境外的    款项总额    陈诉期各期末，刊行东说念主受限货币资金分别为 75,132.34 万元、70,127.90 万 元、81,771.11 万元及 73,796.50 万元，占比较小。公司受限货币资金主要为因 涉诉而冻结的银行进款、担保保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金、民 工工资保证金等。使用受限制的货币资金明细如下：              刊行东说念主陈诉期各期末受限制的货币资金情况                                                                      单元：万元        神色         2024 年 6 月末         2023 年末          2022 年末       2021 年末 因诉讼而冻结的银行进款              62,838.15         68,419.68     50,687.44     53,599.01 担保保证金                     2,437.24          2,252.77      6,200.54      7,813.81 保函保证金                      486.41           1,620.95      2,122.79      2,489.14 银行承兑汇票保证金                  247.73           1,780.40      3,664.46      6,221.78 民工工资保证金                   2,244.68          2,130.16      2,192.80      3,545.48 复耕保证金                      262.71             247.79        133.32       894.03   浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书             神色       2024 年 6 月末         2023 年末            2022 年末            2021 年末   职工住房基金                   5,068.40            4,978.03         4,929.11           154.27   其他                         211.19             341.33           197.43            414.84             统统            73,796.50           81,771.11        70,127.90        75,132.34        （2）应收单据        陈诉期各期末，公司的应收单据账面价值分别为 36,793.48 万元、30,737.24   万元、3,550.93 万元及 1,406.98 万元，占总资产的比例分别为 0.37%、0.28%、   系生意承兑汇票收回所致。        最近一年及一期末，刊行东说念主应收单据情况如下：                    刊行东说念主 2024 年 6 月末应收单据情况                                                                            单元：万元，%             神色        账面余额             坏账准备               计提比例             账面价值   生意承兑汇票组合                 1,487.98            81.00            5.44            1,406.98             统统             1,487.98            81.00            5.44            1,406.98                      刊行东说念主 2023 年末应收单据情况                                                                            单元：万元，%             神色         账面余额             坏账准备                计提比例               账面价值   生意承兑汇票组合                  3,660.75          109.82              3.00          3,550.93             统统              3,660.75          109.82              3.00          3,550.93        （3）应收账款        报 告 期 各期 末 ， 公司 的 应 收账 款 账 面价 值 分 别为 3,240,829.44 万 元、   为 32.65%、26.24%、21.50%及 20.93%，主要为应收工程款。        陈诉期刊行东说念主建筑施工主业的主要客户包括市政神色、工业地产神色和商   业地产、住宅等房地产神色的相应业主单元或发包方。        最近一年及一期末，刊行东说念主应收账款分类情况如下：                  刊行东说念主 2024 年 6 月末应收账款分类情况                                                                            单元：万元，%                          账面余额                             坏账准备        类别                                                                         账面价值                       金额               占比              金额       计提比例 单项计提坏账准备             663,231.09        21.81      304,960.63           45.98        358,270.46   浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                 账面余额                        坏账准备        类别                                                                           账面价值                            金额            占比             金额         计提比例 按组统统提坏账准备               2,377,926.80       78.19      230,910.67         9.71        2,147,016.13        统统               3,041,157.89      100.00      535,871.30        17.62        2,505,286.59                        刊行东说念主 2023 年末应收账款分类情况                                                                            单元：万元，%                                 账面余额                        坏账准备        类别                                                                           账面价值                            金额            占比             金额         计提比例 单项计提坏账准备                  662,168.79       21.09      291,076.25        43.96         371,092.55 按组统统提坏账准备               2,476,947.28       78.91      232,810.25         9.40        2,244,137.02        统统               3,139,116.07      100.00      523,886.50        16.69        2,615,229.57        陈诉期各期末，刊行东说念主应收账款余额占营业收入比例情况如下：              刊行东说念主陈诉期各期末应收账款余额占营业收入比例情况                                                                                  单元：万元   神色              /2024 年 1-6 月          /2023 年度                /2022 年度                /2021 年度 应收账款余额           3,041,157.89          3,139,116.07            3,351,547.08           3,549,545.17 营业收入             3,993,972.07          9,260,574.98            9,853,512.76           9,533,495.49 应收账款余额 占各期营业收               38.07%                33.90%                  34.01%                  37.23%     注 入比例 应收账款余额                       -3.12%                -6.34%                  -5.58%                 20.84% 增长率 营业收入增长                      -16.77%                -6.02%                   3.36%                 19.84% 率   注：2024 年上半年应收账款余额占各期营业收入比例已经年化处理        如上表所示，公司应收账款余额占营业收入的比重相对踏实。2021 年应收   账款余额增幅高于营业收入增幅，主若是因恒大集团生意承兑汇票逾期，公司   将与恒大集团关系应收单据 410,702.84 万元转入应收账款核算所致。2022 年末   应收账款增长率与营业收入增长率趋势相背的主要原因系公司实施应收账款资   产支持专项计划以及公司加大对工程神色催收力度所致。2023 年末及 2024 年   上半年应收账款及营业收入有所着落。        最近一年及一期末，公司应收账款前五大债务情面况如下：                                                                                 单元：万元    浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                 是否为关                                  占总账面余额          单元称呼                               款项性质       账面余额                                  联方                                     的比例         中国恒大集团                    否         工程款        569,623.78       18.73%   杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司               否         工程款        36,244.36         1.19%      新昌县住房和城乡开发局                  否         工程款        31,521.02         1.04%     中国建筑第八工程局有限公司                 否         工程款        24,948.45         0.82%   景宁畲族自治县城市开发发展有限公司               否         工程款        22,523.95         0.74%                     统统                                 684,861.57       22.52%                                                                 单元：万元                                 是否为关                                   占总账面余          单元称呼                               款项性质        账面余额                                  联方                                     额的比例          中国恒大集团                   否         工程款         567,829.90       18.09%   杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司               否         工程款         36,844.36        1.17%    浙江省建筑想象研究院有限公司                 否         工程款         23,829.42        0.76%  景宁畲族自治县城市开发投资集团有限公司              否         工程款         22,523.95        0.72%    浙江大学创新创业研究院有限公司                否         工程款         20,794.64        0.66%                     统统                                  671,822.27       21.40%         受房地产政策调控影响，公司部分房产客户出现经营费力、债券负约的情     形，公司参考公开市集信息、负约事件情形、财务情景、企业性质、应收款项     回款及保障情况，概述确定应收款项计提方法，公司已对恒大集团、咸阳凯创     等房地产客户及部分稀零单元应收款项单项计提减值准备，放手 2024 年 6 月     末，公司单项计提应收账款房地产客户应收账款余额为 66.32 亿元，已计提         综上，除恒大集团外刊行东说念主应收账款集结度较低、风险较为分散，不存在     对单一客户高度依赖的情形，重心客户款项回收继续鼓励中，陈诉期内刊行东说念主     应收账款余额变动及散播相对合理。         陈诉期各期末，刊行东说念主应收账款坏账准备计提情况如下：              刊行东说念主陈诉期各期末应收账款坏账准备计提情况                                                                     单元：万元    神色 按单项计提坏账准备 的应收账款 按组统统提坏账准备 的应收账款 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 统统                535,871.30             523,886.50               435,661.19            308,715.73      ①按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况如下：         刊行东说念主 2024 年上半年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况                                                                         单元：万元，%         神色                                        计提                         账面余额                                            坏账准备                                                   比例         统统                     2,377,926.80                                    230,910.67          刊行东说念主 2023 年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况                                                                         单元：万元，%           神色                                   账面余额                 计提比例               坏账准备           统统                           2,476,947.28                            232,810.25          刊行东说念主 2022 年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况                                                                         单元：万元，%              神色                                   账面余额                计提比例                坏账准备              统统                       2,695,091.01                             200,432.18 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         刊行东说念主 2021 年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况                                                                单元：万元，%          神色                            账面余额                     计提比例        坏账准备          统统                   2,925,530.23                       180,087.54      公司大部分应收账款账龄在 2 年以内，主若是公司工程神色周期较长，一 方面，公司与客户按照工程完工情况和比例进行工程款结算，部分已结算工程 款需达到一定的工程程度或工程齐全阶段支付，导致部分款项回款周期杰出 1 年；另一方面，公司工程神色会与客户商定一定比例的质保金，待直率合同约 定的质保期并达到合同商定的质地法度后支付。      陈诉期各期末，公司账龄组正当下应收账款计提坏账准备分别为 账款余额的比例分别为 5.07%、5.98%、7.42%及 7.59%。      ②陈诉期各期末，公司按照单项计提坏账准备的应收账款情况如下：         刊行东说念主陈诉期各期末按照单项计提坏账准备的应收账款情况                                                                单元：万元，%         称呼                                           计提比                      账面余额           坏账准备                        计提情理                                                       例 中国恒大集团               569,623.78     264,275.60        46.39   计算存在收回风险 芜湖中睿置业有限公司             4,989.64          1,668.40     33.44   计算存在收回风险 西安国力置业有限公司             3,164.69           854.47      27.00   计算存在收回风险 成都尚岭置业有限公司             3,390.77          1,017.23     30.00   计算存在收回风险 成都市南洋置业有限公司            9,834.08          2,782.28     28.29   计算存在收回风险 都匀市保利置业有限公司            5,200.65          1,791.48     34.45   计算存在收回风险 咸阳凯创置业有限职责公司           7,169.59          5,564.12     77.61   计算存在收回风险 温州恒腾房地产开发有限公司          3,649.92          1,006.25     27.57   计算存在收回风险 其他单项汇总                56,207.99       26,000.79       46.26   计算存在收回风险 统统                   663,231.09     304,960.63           — 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         称呼                                      计提比                   账面余额          坏账准备                       计提情理                                                  例 中国恒大集团            567,829.90    252,426.60       44.45   计算存在收回风险 成都市南洋置业有限公司         9,274.28         2,782.28    30.00   计算存在收回风险 温州恒腾房地产开发有限公司       7,892.42         1,006.25    12.75   计算存在收回风险 咸阳凯创置业有限职责公司        7,169.59         5,564.12    77.61   计算存在收回风险 芜湖中睿置业有限公司          5,525.96         1,668.40    30.19   计算存在收回风险 其他单项汇总             64,476.65     27,628.59       42.85   计算存在收回风险 统统                662,168.79    291,076.25         —         称呼                                      计提比                   账面余额          坏账准备                       计提情理                                                  例 中国恒大集团            562,978.06    200,540.56       35.62   计算存在收回风险 咸阳凯创置业有限职责公司       12,938.12         5,564.12    43.01   计算存在收回风险 温州恒腾房地产开发有限公司      10,064.18          709.19      7.05   计算存在收回风险 成都市南洋置业有限公司         9,274.28         2,782.28    30.00   计算存在收回风险 芜湖中睿置业有限公司          6,330.96         1,920.90    30.34   计算存在收回风险 温州恒睿房地产开发有限公司       5,317.26          217.98      4.10   计算存在收回风险 其他单项汇总             49,553.21     23,493.97       47.41   计算存在收回风险         统统        656,456.07    235,229.01         —         称呼                                      计提比                   账面余额          坏账准备                       计提情理                                                  例 中国恒大集团            596,883.82    117,048.58       19.61   计算存在收回风险 宁波心广置业有限公司          5,006.41          500.00      9.99   计算存在收回风险 浙江中宁硅业有限公司          2,417.95         2,417.95   100.00   计算无法收回 杭州世茂世纪置业有限公司        1,236.19         1,236.19   100.00   计算无法收回                                                          计算无法收回或存在 其他稀零单项汇总           18,470.57         7,425.47    40.20                                                          收回风险         统统        624,014.94    128,628.19         —      ③与同行业上市公司的坏账计提政策及坏账计提情况对比      A. 同行业上市公司应收账款坏账计提政策情况如下：          同行业上市公司应收账款坏账计提政策情况（2023 年末）  公司简称                 坏账准备计提政策（节录）          对于因销售商品、提供劳务等日常经营举止形成的应收单据、应收账款、耐久  上海建工    应收款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在要紧融资身分，本集团均按          照通盘存续期的预期信用损左计量损失准备。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 公司简称                坏账准备计提政策（节录）        按照单项野心预期信用损失的各种金融资产，其信用风险特征与该类中的其他        金融资产显耀不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息        时，本集团依据信用风险特征将应收款项永别为几许组合，在组合基础上野心        预期信用损失，本集团应收账款信用组合区分为：“建筑、承包、想象、施工        组合”、“BT 及 PPP 神色组合”、“其他组合”。        对于应收账款，无论是否存在要紧融资身分，宁波建工恒久按照尽头于通盘存        续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。        当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，宁波建工依据信 宁波建工   用风险特征对应收账款永别组合，在组合基础上野心预期信用损失。        对于永别为组合的应收账款，宁波建工参考历史信用损失告戒，结合现时情景        以及对改日经济情景的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与通盘存续期预期        信用损失率对照表，野心预期信用损失。应收账款的账龄自证据之日起野心。        对于因销售商品、提供劳务等日常经营举止形成的不含要紧融资身分的应收账        款、应收单据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方        法，按照尽头于通盘存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。        本集团将单项金额为 800 万元或特定客户的应收款项证据为单项金额要紧的应 重庆建工   收款项。本集团对单项金额要紧的应收款项单独进行减值测试。        对于应收款项，除对单项金额要紧且已发生信用减值的款项单项确定其信用损        失外，日常按照共同信用风险特征组合的基础上，计划预期信用损左计量方法        应响应的要素，参考历史信用损失告戒，编制应收账款账龄与负约损失率对照        表，以此为基础野心预期信用损失。        对于不含要紧融资身分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，        按照尽头于通盘存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。        当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集        团依据信用风险特征将应收账款和合同资产永别为几许组合，在组合基础上计        算预期信用损失，确定组合的依据如下： 中国建筑   应收账款组合 1 应收政府部门及中央企业客户        应收账款组合 2 应收国际企业客户        应收账款组合 3 应收其他客户        对于永别为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失告戒，结合现时情景以        及对改日经济情景的预测，编制应收账款账龄与通盘存续期预期信用损失率对        照表，野心预期信用损失。        对于由《企业司帐准则第 14 号——收入》范例的交易形成的应收款项和合同        资产，无论是否包含要紧融资身分，本公司恒久按照尽头于通盘存续期内预期        信用损失的金额计量其损失准备。        除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融        器具永别为几许组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款等 龙元开发        计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：        组合 1：单项金额不要紧但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项        组合 2、其他不要紧的应收款项        参考历史信用损失告戒，结合现时情景以及对改日经济情景的预测，通过负约        风险敞口和改日 12 个月内或通盘存续期预期信用损失率野心预期信用损失        对于应收账款，无论是否存在要紧融资身分，本公司均按照通盘存续期的预期        信用损左计量损失准备。        对于存在客不雅凭证标明存在减值，以偏激他适用于单项评估的应收账款单独进 安徽建工   行减值测试，证据预期信用损失，计栈单项减值准备。对于不存在减值客不雅证        据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，        本公司依据信用风险特征将应收账款永别为几许组合，在组合基础上野心预期        信用损失，确定组合的依据如下： 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 公司简称                    坏账准备计提政策（节录）        应收账款组合 1 合并范围内关联方        应收账款组合 2 其他客户应收账款        对于永别为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失告戒，结合现时情景以        及对改日经济情景的预测，编制应收账款账龄与通盘存续期预期信用损失率对        照表，野心预期信用损失。        本集团对于《企业司帐准则第 14 号——收入》所端正的、不含要紧融资身分        （包括根据该准则不计划不杰出一年的合同中融资身分的情况）的应收款项，        采取预期信用损失的简化模子，即恒久按照通盘存续期内预期信用损失的金额        计量其损失准备，由此形成的损失准备的加多或转回金额，作为减值损失或利        得计入当期损益。        对于包含要紧融资身分的应收款项，本集团采取采取预期信用损失的简化模        型，即恒久按照通盘存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项应        收单据、应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本 陕建股份        集团依据信用风险特征将应收单据、应收账款和合同资产永别为几许组合，在        组合基础上野心预期信用损失，确定组合的依据如下:        应收账款组合 1 应收本集团合并范围关联方款项        应收账款组合 2 本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项        应收账款组合 3 本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业客户款项        对于永别为组合的应收生意承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经        验，结合现时情景以及对改日经济情景的预测，编制应收生意承兑汇票及应收        账款账龄与通盘存续期预期信用损失率对照表，野心预期信用损失        本公司对单项金额要紧且在启动证据后已经发生信用减值的应收账款单独确定        其信用损失。        当在单项器具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分凭证时，本公司参  刊行东说念主   考历史信用损失告戒，结合现时情景以及对改日经济情景的判断，依据信用风        险特征将应收账款永别为几许组合，在组合基础上野心预期信用损失。计提方        法为参考历史信用损失告戒，结合现时情景以及对改日经济 情景的预测，通        过负约风险敞口和通盘存续期预期信用 损失率，野心预期信用损   注：同行业上市公司司帐政策开头于各公司年度陈诉。    如上所示，同行业上市公司均按照企业司帐准则端正采取预期损失法计提 坏账准备并结合自身分娩经营试验情况制定了关系的减值测试方法，总体上基 于个别认定和账龄组合认定法计提坏账准备。    B. 按照账龄组统统提坏账准备，同行业上市公司计提比例情况如下：            同行业上市公司应收账款坏账计提比例情况 公司简称     组合     （含，下      1-2 年     2-3 年    3-4 年    4-5 年    5 年以上                   同） 上海建工                              未表示 宁波建工    账龄组合      1.50%    5.00%    13.00%   31.00%   55.00%    80.00% 重庆建工    账龄组合      3.00%    5.00%    20.00%   30.00%   50.00%   100.00%        政府客户及央 中国建筑              2.00%    5.00%    15.00%   30.00%   45.00%   100.00%          企客户 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 公司简称       组合            （含，下       1-2 年         2-3 年      3-4 年           4-5 年      5 年以上                            同）           国际客户             6.00%    12.00%        25.00%       45.00%        70.00%     100.00%           其他客户             4.50%    10.00%        20.00%       40.00%        65.00%     100.00%      其他不要紧应        收款项      期后回款的应 龙元开发 收款项（一般      为截止至次年                                       不计提坏账准备       的三月一日        前） 安徽建工      账龄组合           5.00%       8.00%        10.00%       40.00%        70.00%     100.00%      石油、化工行        业客户 陕西建工 房建、公路、      市政等行业客                3.00%     5.00%        20.00%       30.00%        50.00%     100.00%         户  刊行东说念主      账龄组合             3.00%    10.00%        15.00%       20.00%        50.00%     100.00%    陈诉期内，采取账龄组正当计提坏账的应收账款账龄结构及平均计提坏账 比例与同行业上市公司比较如下： 采取账龄组正当计提坏账的应收账款账龄结构及平均计提坏账比例与同行业上                          市公司近三年及一期比较情况                                                                                         单元：%   账龄     上海建                                龙元                  宁波       重庆       中国                     安徽        陕西          工（注                                开发                                 均值       刊行东说念主                  建工       建工       建筑                     建工        建工   （含 1           61.98    66.26    63.68         47.48    53.81      61.01      59.04     63.02    年）          未表示   统统             100.00 100.00 100.00        100.00 100.00          100.00     100.00    100.00 账龄组合 占应收账 款账面余 额比重 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书   账龄     上海建                                 龙元                  宁波       重庆       中国                     安徽       陕西          工（注                                 开发                             均值       刊行东说念主                  建工       建工       建筑                     建工       建工 平均计提 坏账比例 注：1、上海建工未表示组统统提分账龄情况，分析时仅对组统统提占应收款比重和计提比 例进行列示分析，下同。 备，本次在对比分析时，仍将该部分视为按照账龄计提野心账龄结构，下同。 下同。    （续上表）                                                                                     单元：%  账龄      上海      宁波       重庆       中国             龙元      安徽       陕建股                刊行                                                                             均值          建工      建工       建工       建筑             开发      建工        份                 东说念主  （含 1             67.26    68.00    66.38         40.27    61.53    54.67    59.68     62.96   年）  统统              100.00   100.00   100.00     100.00      100.00   100.00   100.00    100.00 账龄组合 占应收账 款账面余  额比重 平均计提 坏账比例    （续上表）                                                                                     单元：%  账龄      上海建     宁波       重庆       中国         龙元          安徽       陕建股                                                                             均值       刊行东说念主           工      建工       建工       建筑         开发          建工        份  （含 1             75.83   66.32    66.27          40.55   63.54    61.01    62.25     74.13   年）   未表示 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书  账龄       上海建      宁波       重庆       中国         龙元           安徽       陕建股                                                                                均值       刊行东说念主            工       建工       建工       建筑         开发           建工        份  统统                100.00   100.00   100.00         100.00 100.00     100.00   100.00    100.00 账龄组合 占应收账 款账面余 额比重 平均计提 坏账比例    （续上表）                                                                                         单元：%   账龄       上海       宁波       重庆       中国        龙元           安徽       陕建股                刊行                                                                                均值            建工       建工       建工       建筑        开发           建工        份                 东说念主 （含 1 年）            未披   统统               100.00   100.00   100.00     100.00       100.00   100.00   100.00    100.00 账龄组合 占应收账 款账面余  额比重 平均计提 坏账比例    如上所示，公司按照账龄组正当计提坏账准备比例略低于行业均值，主要 是公司 1 年以内的应收款占比较高，公司账龄结构优于同行业上市公司。    （4）应收款项融资    陈诉期各期末，公司的应收款项融资余额分别为 30,614.83 万元、50,455.82 万 元 、36,825.60 万元及 53,462.24 万元， 占总资 产 的比例 分 别为 0.31% 、 幅 64.81%，主要原因系应收银行承兑汇票和融信 e 信等债权凭证加多。放手 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 元，增幅为 45.18%，主要原因系应收银行承兑汇票加多。    （5）预支款项    陈诉期各期末，公司的预支款项余额分别为 121,117.94 万元、104,095.56 万元、145,592.32 万元及 135,416.65 万元，占总资产的比例分别为 1.22%、    近一年及一期末，刊行东说念主按账龄组合归集的预支款项情况如下：          刊行东说念主 2024 年 6 月末按账龄组合归集的预支款项情况                                                      单元：万元，%         账龄                          金额                         比例         统统                       135,416.65              100.00            刊行东说念主 2023 年末按账龄组合归集的预支款项情况                                                      单元：万元，%         账龄                          金额                         比例         统统                       145,592.32              100.00    近一年及一期末，刊行东说念主预支款项前五大明细如下：              刊行东说念主 2024 年 6 月末预支款项前五大明细                                                      单元：万元，%           单元称呼            账面余额                 占预支款项余额的比例 浙江东冶物质有限公司                  5,124.04                     3.78 广州金博物流贸易集团有限公司                  4,950.87                   3.66 杭州热联集团股份有限公司                    4,869.89                   3.60 成都芯谷产业园发展有限公司                   4,638.75                   3.43 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            单元称呼                   账面余额                  占预支款项余额的比例 上海宝钢钢材贸易有限公司                        3,832.06                      2.83             统统                      23,415.61                              17.30                  刊行东说念主 2023 年末预支款项前五大明细                                                                     单元：万元，%            单元称呼                   账面余额                  占预支款项余额的比例 河钢集团北京国际贸易有限公司                          8,355.41                            5.74 广德县新远达金属成品有限公司                          6,798.45                            4.67 物产中大金属集团有限公司                            5,600.62                            3.85 江苏永钢集团有限公司                              5,286.40                            3.63 浙江众汇工品科技有限公司                            3,537.32                            2.43             统统                      29,578.21                             20.32    （6）其他应收款    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 其 他 应 收 款 账 面 价 值 分 别 为 234,116.04 万 元 、 等。    陈诉期各期末，公司其他应收款组成情况如下：                公司陈诉期各期末其他应收款组成情况                                                                       单元：万元       神色         2024 年 6 月末     2023 年末             2022 年末         2021 年末 应收利息                         -                -                 -              - 应收股利                         -                -                 -              - 其他应收款项              174,220.83    186,273.89           257,105.52     234,116.04       统统            174,220.83    186,273.89           257,105.52     234,116.04    近一年及一期末，公司其他应收款按款项性质的分类情况如下：            公司近一期末其他应收款按款项性质的分类情况                                                                     单元：万元，%            款项性质                                            金额                       占比 践约保证金                                             74,075.39                42.52 押金保证金                                             37,336.61                21.43 应收暂付款                                             96,197.00                55.22 拆告贷                                               16,679.76                 9.57 备用金                                                 508.60                  0.29 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 其他                                 11,649.32                   6.69 减：坏账准备                            -62,225.85                 -35.72           统统                      174,220.83                 100.00           公司近一年末其他应收款按款项性质的分类情况                                                       单元：万元，%          款项性质                                  金额                   占比 践约保证金                              84,535.21                  45.38 押金保证金                              44,485.91                  23.88 应收暂付款                              86,515.20                  46.45 拆告贷                                16,258.84                   8.73 备用金                                   84.88                    0.05 其他                                 16,262.99                   8.73 减：坏账准备                            -61,869.13                 -33.21           统统                      186,273.89                 100.00    最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款项账面价值分别为 186,273.89 万元 和 174,220.83 万元。最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款项按阶段计提坏账 准备情况如下：                                                       单元：万元，%                坏账准备                                           金额              比例 第一阶段      改日 12 个月预期信用损失                   1,649.49            2.65           通盘存续期预期信用损失（未发生信 第二阶段                                       1,448.57            2.33           用减值）           通盘存续期预期信用损失（已发生信 第三阶段                                      59,127.79           95.02           用减值）                 统统                        62,225.85          100.00                                                       单元：万元，%                坏账准备                                           金额              比例 第一阶段      改日 12 个月预期信用损失                   1,744.76            2.82           通盘存续期预期信用损失（未发生信 第二阶段                                       1,537.22            2.48           用减值） 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                坏账准备                                                         金额               比例              通盘存续期预期信用损失（已发生信 第三阶段                                                    58,587.14            94.70              用减值）                 统统                                      61,869.13          100.00      最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款项按种类计提坏账准备情况如下：                                                                     单元：万元，%                      账面余额                          坏账准备         种类                                                              账面价值                  金额             比例           金额           计提比例 单项计提坏账准备的 其他应收款项 按组统统提坏账准备 的其他应收款项         统统     236,446.68        100.00     62,225.85          26.32    174,220.83                                                                     单元：万元，%                      账面余额                          坏账准备         种类                                                              账面价值                  金额             比例           金额           计提比例 单项计提坏账准备的 其他应收款项 按组统统提坏账准备 的其他应收款项         统统     248,143.02        100.00     61,869.13          24.93    186,273.89      最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款账面余额账龄情况如下：          刊行东说念主最近一年及一期末其他应收款账面余额账龄情况                                                                     单元：万元，%      款项性质                       金额                   占比              金额              占比 统统                    236,446.68            100.00         248,143.02        100.00      近一年及一期末刊行东说念主按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细如下：       刊行东说念主 2024 年 6 月末按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细   浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                                                 单元：万元，%                                                                                  占其他应收款账             单元称呼                     账面余额              款项分类             账龄                                                                                   面余额的比例    西宁绿城青坤置业有限公司                      18,290.79     践约保证金            1 年以内                7.74                                                  践约保证金、应  江西省东部实业有限职责公司                       10,500.00                      1 年以内                4.44                                                    收暂付款 宁波浙建建福开发开发有限职责                                   践约保证金、应       公司                                           收暂付款 衢州市慧城星展房地产开发有限                                   践约保证金、应       公司                                           收暂付款 新疆塔里木建筑安装工程（集                                    拆告贷、应收暂    团）有限职责公司                                         付款       统统                             57,587.82       -                    -             24.36              刊行东说念主 2023 年末按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细                                                                                 单元：万元，%                                                                                  占其他应收款账             单元称呼                     账面余额              款项分类             账龄                                                                                   面余额的比例 西宁绿城青坤置业有限公司                         20,609.36     践约保证金            1 年以内                8.31 衢州市慧城星展房地产开发有限                                   践约保证金、应 公司                                                 收暂付款 China Zhejiang- Westfields construction Limited Joint Venture 江西省东部实业有限职责公司                        10,500.00     应收暂付款            1 年以内                4.23 宁波浙建建福开发开发有限职责                                   践约保证金、应 公司                                                 收暂付款                统统                    67,405.41            -               -             27.16        最近一年末，刊行东说念主其他应收款（不含应收股利及应收利息部分）按其是   否与刊行东说念主经营关系进行分类。其中，经营性其他应收款账面余额为   他应收款账面余额为 9,085.38 万元，占刊行东说念主其他应收款账面余额的比例为   年末，刊行东说念主其他应收款按经营性和非经营性分类如下：                    刊行东说念主 2023 年末经营性与非经营性其他应收款情况                                                                                 单元：万元，%                神色                                            账面余额                                 占比   经营性                                                    9,085.38                      3.66   非经营性                                                 239,057.64                     96.34                统统                                      248,143.02                    100.00        最近一年末，刊行东说念主非经营性其他应收款具体情况如下：                      刊行东说念主 2023 年末非经营性其他应收款具体情况 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                       单元：万元，%                      是否关                 占其他应收账款        单元称呼                 账面余额                       款项性质                       联方                 账面余额的比例 温州市浙建改日社区开发发                        是      7,947.86       87.48%     资金拆借 展有限公司 南昌城建构件有限公司             是       731.92         8.06%       交易款 浙江建投发展房地产开发有                        是       159.94         1.76%       代垫款 限公司 阿拉尔市浙建新式建材集团                        是       105.83         1.16%       代垫款 有限公司 龙泉市浙建昊天开发发展有                        是        64.57         0.71%       代垫款 限公司 衢州市慧城星展房地产开发                        是        29.95         0.33%       代垫款 有限公司 新昌县浙建如城产业发展有                        是        25.19         0.28%       代垫款 限公司 台州东部建材科技有限公司           是         19.99        0.22%       代垫款 浙江建投契械租借有限公司           是          0.13       0.001%       代垫款       统统                      9,085.38      100.00%    （7）存货/合同资产    陈诉期各期末，公司存货的账面价值分别为 125,828.89 万元、108,293.96 万元、424,028.10 万元和 451,070.44 万元，占总资产的比例分别为 1.27%、 万元，降幅为 13.94%。放手 2023 年末，公司存货较 2022 年末加多 315,734.13 万元，增幅为 291.55%。放手 2024 年 6 月末，公司存货较 2023 年末加多    报 告 期 各期 末 ， 公司 的 合 同资 产 账 面价 值 分 别为 2,472,356.69 万 元、 为 24.91%、32.63%、36.88%及 37.59%。放手 2022 年末，刊行东说念主合同资产较 完 工 未 结 算 资 产 增 加 。 截 至 2023 年 末 ， 公 司 合 同 资 产 较 2022 年 末 增 加 年末加多 13,126.17 万元，增幅为 0.29%。    陈诉期各期末，刊行东说念主存货组成情况如下：                  刊行东说念主陈诉期各期末存货组成情况                                                       单元：万元   神色          2024 年 6 月末   2023 年末        2022 年末       2021 年末  浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书       神色      2024 年 6 月末          2023 年末              2022 年末                2021 年末 原材料                49,480.39          48,890.03             60,261.57              65,625.63 库存商品               37,948.78          19,666.56             17,071.68              18,225.52 盘活材料                3,522.88           3,599.38                 4,200.83            4,984.53 发出商品               25,146.51          20,541.63             15,436.92              21,128.19 开发居品                        -                   -                      -            2,988.63 开发成本              307,207.48         306,745.51                        -                   - 分娩成本                        -                   -           11,320.68              12,876.40 克己半成品及在居品          26,938.94          23,248.92 托付加工物质               825.47            1,336.07                     2.29                   -       统统          451,070.44         424,028.10            108,293.96             125,828.89        最近一年及一期末，刊行东说念主合同资产组成明细如下：                   刊行东说念主最近一期末合同资产组成                                                                            单元：万元        神色称呼                    账面余额                     坏账准备                      账面价值   建造合同形成的已   完工未结算资产   应收质保金                21,170.12                      653.95                 20,516.17   统统                4,558,828.57                    58,625.53              4,500,203.05                   刊行东说念主最近一年末合同资产组成                                                                            单元：万元        神色称呼                    账面余额                     坏账准备                      账面价值   建造合同形成的已   完工未结算资产   应收质保金                 9,598.42                      287.95                   9,310.46   统统                4,541,729.13                    54,652.25              4,487,076.88        公司已完工未结算工程量价值较高，主若是：由于建筑工程施工行业的结   算特质所致。公司的工程结算包括程度款结算和齐全结算。程度款在神色实施   过程中按照合同商定与业主进行结算，一般除为支付程度款而进行的工程程度   结算外，剩余工程量将在齐全验收后结算。为了按捺支付程度，业主偶然会审   核调减各期申报的工程量，故施工过程中形成已完工未结算工程量。齐全结算   日常需要组织各方进行初审和复审，审核完成无异议后才进行结算和安排付  浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书  款。因此，除正常在执行神色形成的已完工未结算工程量外，已齐全神色的竣  工结算期较长亦然酿成已完工未结算工程余额较大的主要原因。此外，公司承  接的神色一般规模较大，导致神色开发周期长且决算时间长，故工程款的结算  周期较长。      放手 2022 年末，公司合同资产较 2021 年末加多 1,153,678.43 万元，增幅为  幅为 23.75%。主若是：一方面，借助浙江省内区位上风积极拓展省内业务，公  司连续了部分杭州亚运会场馆及基础设施等神色、浙江省内各县（市、区）多  个旧城改造和棚改神色以及国度版本馆杭州分馆、杭州地铁、之江实验室、之  江文化中心、浙江大学学友企业总部经济园二期神色 EPC 工程总承包、义乌综  合保税区新式入口市集南区工程、南湖广场文旅概述体开发神色等重心要紧项  目开发；另一方面，在相沿省内上风的基础上，公司积极拓展包括新疆、西  藏、海南、湖北等省外区域市集并取得显耀成效。跟着公司承建工程神色规模  加多，带动了工程神色已完工未结算资产金额大幅度加多。放手 2024 年 6 月  末，公司合同资产较 2023 年末加多 13,126.17 万元，增幅为 0.29%。      陈诉期内，公司根据承建工程神色的试验情况，对部分已完工未结算资产  及应收质保金情况进行减值测试并根据司帐政策计提减值准备。        刊行东说念主陈诉期各期末合同资产根据司帐政策计提减值准备情况                                                                     单元：万元 神色     2024 年 6 月 30 日     2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日                                                                          日 单项计提 减值准备 组统统提 减值准备 统统             58,625.53           54,652.25           44,076.16         30,462.14      陈诉期各期末，公司合同资产减值准备逐年加多，主要原因系公司承建的  恒大集团关系工程神色而持有的应收账款及生意单据出现到期不可兑付的情  形，公司一直在积极协商寻求惩办有计划，已罢手与恒大集团新的关系业务。同  时，公司管束层根据承建的每个神色就截止陈诉日的资产情景、开发程度、债  权债务情况进行了尽调、评估和减值测试，对合同资产的可回收性进行了分析 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 评估，觉得前述合同资产存在减值迹象，因此，对每个恒大神色的合同资产根 据尽调情况，目别汇分，单独计提资产减值准备。    陈诉期内，公司单独计提减值准备的合同资产情况如下：            陈诉期内公司单独计提减值准备的合同资产情况                                                           单元：万元，%       称呼                  账面余额         减值准备            计提比例         计提情理 中国恒大集团            99,261.35     56,666.80        57.09   计算存在收回风险 武汉中大十里房地产开发有 限公司 淮北惟一置业有限公司         3,135.06          313.51      10.00   计算存在收回风险 其他稀零神色             1,466.31          437.81      29.86   计算存在收回风险       统统         105,714.58     57,971.58          —                —       称呼                  账面余额         减值准备            计提比例         计提情理 中国恒大集团           111,291.03     52,353.56        47.04   计算存在收回风险 淮北惟一置业有限公司         3,135.06          313.51      10.00   计算存在收回风险 武汉中大十里房地产开发有 限公司 浙江国大集团有限职责公司       1,242.35          407.00      32.76   计算存在收回风险 其他稀零神色             2,083.87          736.77      35.36   计算存在收回风险       统统         119,597.17     54,364.30          —                —       称呼                  账面余额         减值准备            计提比例         计提情理 中国恒大集团           112,151.95    40,723.40        36.31    计算存在收回风险 舟山普陀文化发展有限公司       3,434.06         745.23      21.70    计算存在收回风险 淮北惟一置业有限公司         3,135.06         313.51      10.00    计算存在收回风险 舟山市锦乐大旅店有限公司       1,984.13         384.24      19.37    计算存在收回风险 武汉中大十里房地产开发有 限公司 浙江国大集团有限职责公司        617.27          407.00      65.94    计算存在收回风险 其他稀零客商             3,087.95         487.11      15.77    计算存在收回风险       统统         126,255.28    43,613.95          —               —       称呼                  账面余额         减值准备            计提比例         计提情理 中国恒大集团           107,986.55    24,156.90        22.37    计算存在收回风险 浙江国大集团有限职责公司       3,951.33         407.00      10.30    计算不可统统收回 淮北惟一置业有限公司         3,135.06         313.51      10.00    计算不可统统收回     浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      舟山普陀文化发展有限公司          3,424.84         745.23        21.76     计算不可统统收回      舟山市锦乐大旅店有限公司          1,984.13         384.24        19.37     计算不可统统收回      奥利屋房地产开发有限公司          1,961.27     1,961.27         100.00     计算不可统统收回      舟山市城市开发概述开发管      理办公室（舟山市城市开发          1,345.76         269.15        20.00     计算不可统统收回      概述开发总公司）      其他稀零客商                3,048.29     2,166.34          71.07     计算存在收回风险               统统         126,837.23    30,403.64            —                   —          （8）一年内到期的非流动资产          陈诉期各期末，公司的一年内到期的非流动资产分别为 257,754.09 万元、     资产较 2021 年末加多 52,567.62 万元，增幅 20.39%，主要原因是公司 PPP 神色     已完工并陆续进入运营期。放手 2023 年末，公司一年内到期的非流动资产较     内到期的非流动资产较 2023 年末减少 32,368.99 万元，降幅为 10.29%。          陈诉期各期末，刊行东说念主一年内到期的非流动资产明细情况如下：               刊行东说念主陈诉期各期末一年内到期的非流动资产明细情况                                                                            单元：万元          神色        2024 年 6 月末        2023 年末               2022 年末            2021 年末 应收质保金                   44,633.64            57,968.51             72,672.71      39,446.88 已完工 PPP 神色工程款          167,888.37           185,812.03            178,899.99     168,622.11 BT 代建款                  71,625.98            72,863.41             60,928.89      51,827.99          小计            284,147.99           316,643.95            312,501.59     259,896.98 减值准备                     2,097.37             2,224.34              2,179.88        2,142.89          统统            282,050.62           314,419.61            310,321.71     257,754.09          陈诉期各期末，刊行东说念主非流动资产分别为 2,512,662.57 万元、2,832,286.23     万元、2,915,671.12 万元及 2,941,064.77 万元，占当期总资产的比重分别为     动资产。          （1）耐久应收款    浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         陈诉期各期末，公司的耐久应收款分别为 1,238,258.99 万元、1,271,906.57     万元、1,176,440.06 万元及 1,162,103.42 万元，占总资产的比例分别为 12.48%、         陈诉期各期末，刊行东说念主耐久应收款明细情况如下：                    刊行东说念主陈诉期各期末耐久应收款明细情况                                                                                 单元：万元         神色        2024 年 6 月末              2023 年末             2022 年末          2021 年末    分期收款提供劳    务    BT 等其他代垫项    目款    已完工 PPP 神色    工程款    押金                           -                      -                    -         995.00         统统          1,162,103.42           1,176,440.06        1,271,906.57      1,238,258.99         （2）固定资产         陈诉期各期末，公司的固定资产分别为 241,247.19 万元、267,981.88 万     元 、 320,561.48 万 元 及 312,044.46 万 元 ， 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 2.43% 、         陈诉期各期末，刊行东说念主固定资产明细情况如下：                     刊行东说念主陈诉期各期末固定资产明细情况                                                                                 单元：万元          神色          2024 年 6 月末              2023 年末             2022 年末       2021 年末     房屋及建筑物                 212,854.69           218,440.75         197,992.76    164,603.13     通用开辟                     23,952.75           24,258.01          24,477.85     25,238.56     专用开辟                     67,496.18           69,011.03          36,694.80     40,317.16     运载器具                      3,751.68              3,955.40         3,629.29      4,083.68     临时设施                      3,988.60              4,881.48         5,105.94      6,956.66     固定资产清理                          0.55              14.81            81.24          48.00          统统                312,044.46           320,561.48         267,981.88    241,247.19         最近一年及一期末，刊行东说念主未办妥产权文凭的固定资产明细情况如下：               刊行东说念主 2024 年 6 月末未办妥产权文凭的固定资产明细情况                                                                                 单元：万元              神色                              账面价值                        未办妥产权文凭的原因 浙西产业化房屋                                                7,696.66    尚在办理中 西溪诚品办公楼                                                5,687.82    尚在办理中      浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 固碳神色基地                                      5,852.64   尚在办理中 陈杨新界小区生意 19 套、车位 290 个                      5,268.28   尚在办理中 建工装束厂房                                      4,155.76   尚在办理中 新鹿园住宅 9 套、车位 27 个                            359.53    尚在办理中 绍兴润樾山名邸和润园 4-3-406                           443.38    尚在办理中 上海松江区三迪创富中心 4 幢 9 号 754 室                    428.85    尚在办理中 其他房屋                                        5,573.58   尚在办理中            统统                              35,466.52               刊行东说念主 2023 年末未办妥产权文凭的固定资产明细情况                                                                     单元：万元            神色                  账面价值                          未办妥产权文凭的原因                                                        浙西产业化举座验收未完成，期末 浙西产业化房屋                                     7,776.80                                                        未 办理产权证 西溪诚品办公楼                                     5,808.72   尚在办理中                                                        建筑产业化的固碳神色未完成齐全 固碳神色基地                                      5,613.71                                                        决 算，暂估转固 陈杨新界小区生意 19 套、车位 290 个                      5,353.28   23 年末新增抵债资产，尚在办理中 新鹿园住宅 9 套、车位 27 个                           2,756.06   23 年末新增抵债资产，尚在办理中 智能化管束 PC 构件分娩基地神色 （堆场）                      1,342.79   浙西产业化堆场本人无需办权证 绍兴润樾山名邸和润园 4-3-406                           447.71    尚在办理中 上海松江区三迪创富中心 4 幢 9 号 754 室                    433.16    尚在办理中 其他房屋                                        5,368.54   尚在办理中            统统                              34,900.78          （3）在建工程          陈诉期各期末，公司的在建工程分别为 32,913.54 万元、17,986.66 万元、      降幅 45.35%，主若是部分在建工程完工转入固定资产。放手 2023 年末，公司      在建工程较 2022 年末减少 4,099.34 万元，降幅为 22.79%。放手 2024 年 6 月      末，公司在建工程较 2023 年末加多 4,452.24 万元，增幅为 32.06%。          陈诉期各期末，刊行东说念主在建工程神色明细情况如下：                     刊行东说念主陈诉期各期末在建工程神色明细情况                                                                     单元：万元             神色 分娩厂房                                   -         3,894.60                -               - 镇海新城 D2、D4 商务楼地块神色            7,092.65                   -               -               -     浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            神色 年产 10000 套大型工程机械制造神色开发 （二期神色开发） 总部大楼及安置房补偿工程                   2,886.93        2,886.93            1,634.08           4,796.48 分娩线涵养工程                        1,277.19        1,343.43                     -                 - 年产 10000 台套大型工程机械制造神色          1,771.99        1,331.13                     -                 - 浙建新式建材产业园神色                             -               -          1,912.12           3,432.35 龙游分娩基地年产 1 万吨新式水性涂料生 产线神色、年产 1 万吨腻子粉分娩线技改                    -               -                   -         2,304.49 神色 浙西产业化 PC 构件龙游分娩基地二期神色            442.01         432.14              416.06            1,564.92 信息化开发                          1,771.00        1,216.78            1,205.30           1,016.95 年产一万吨建筑工业化专用砂浆母料分娩                                         -               -          1,291.85             881.14 神色 华埠镇金星村党建服务中心                            -               -          3,456.14             654.87 全自动砂浆母料、新式腻子、特种砂浆生                                         -               -                   -           218.38 产线 稀零工程                             905.21         496.36              270.14              358.58 固碳混凝土成品技改神色                       62.48          64.81                      -                 -            统统                 18,339.56       13,887.32           17,986.66          32,913.54         （4）其他非流动资产         陈诉期各期末，公司的其他非流动资产分别为 729,902.22 万元、690,105.19     万元、725,454.56 万元及 770,025.62 万元，占总资产的比例分别为 7.35%、         近一年及一期末，刊行东说念主其他非流动资产明细情况如下：                 刊行东说念主 2024 年 6 月末其他非流动资产明细情况                                                                        单元：万元           神色              账面余额               减值准备                      账面价值   合同资产                     190,002.32              6,064.28                     183,938.04   未完工 PPP 神色工程款            427,074.56                       -                   427,074.56   房产车位购置款                    5,009.90                       -                     5,009.90   其他耐久资产购置款                   284.29                        -                      284.29   BT 等其他代垫神色款              153,718.84                       -                   153,718.84           统统               776,089.90              6,064.28                     770,025.62                   刊行东说念主 2023 年其他非流动资产明细情况                                                                        单元：万元           神色              账面余额               减值准备                      账面价值   合同资产                     179,405.57              5,661.83                     173,743.74          浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                 神色                      账面余额                       减值准备                  账面价值         未完工 PPP 神色工程款                        401,796.08                         -             401,796.08         房产车位购置款                                5,009.90                         -               5,009.90         其他耐久资产购置款                              1,075.37                         -               1,075.37         BT 等其他代垫神色款                          143,829.48                         -             143,829.48                 统统                           731,116.40                  5,661.83             725,454.56             （二）欠债结构分析             陈诉期各期末，刊行东说念主欠债结构如下所示：                               刊行东说念主陈诉期各期末欠债结构明细表                                                                                     单元：万元，%   神色                 金额          占比           金额            占比              金额           占比          金额           占比 流动欠债： 短期告贷          739,348.93      6.76     760,325.11           6.82     599,710.01       5.94    808,870.19       8.91 应付单据           75,598.81      0.69      78,371.06           0.70      58,223.38       0.58    134,594.77       1.48 应付账款         6,533,411.46    59.72    6,791,517.35         60.92    6,096,360.08     60.43   4,316,921.79     47.53 预收款项             1,345.92     0.01        1,450.46          0.01        2,251.16      0.02       1,558.93      0.02 合同欠债          386,103.37      3.53     431,656.98           3.87     511,981.01       5.07    313,628.44       3.45 应付职工薪酬         27,985.57      0.26      47,036.88           0.42      44,568.27       0.44    839,947.47       9.25 应交税费           30,167.02      0.28      63,053.15           0.57      79,691.89       0.79     95,174.39       1.05 其他应付款        1,017,605.84     9.30     975,133.79           8.75     950,219.73       9.42    883,250.02       9.72 其中：应付利息                 -        -               -             -               -         -           9.24         -    应付股利          7,294.46     0.07        1,332.20          0.01        1,595.67      0.02        645.50       0.01 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债        641,808.71      5.87     508,678.46           4.56     542,526.13       5.38    365,473.34       4.02 流动欠债统统       9,640,758.15    88.12    9,907,621.00         88.87    9,078,723.18     89.99   7,923,035.50     87.23 非流动欠债： 耐久告贷          879,351.49      8.04     914,832.22           8.21     946,266.06       9.38   1,045,514.91     11.51 应付债券          273,771.56      2.50     173,053.16           1.55               -         -     80,057.33       0.88 租借欠债           11,135.50      0.10      13,806.39           0.12      15,667.00       0.16     11,909.69       0.13 耐久应付款         113,629.75      1.04     118,410.79           1.06      33,624.02       0.33       6,243.99      0.07 计算欠债              486.55      0.00         620.11           0.01        2,924.03      0.03       4,490.42      0.05 递延收益           13,206.50      0.12      12,847.32           0.12      10,700.31       0.11     11,042.94       0.12 递延所得税欠债          7,715.07     0.07        6,701.03          0.06         984.77       0.01       1,009.35      0.01 非流动欠债统统      1,299,296.42    11.88    1,240,271.02         11.13    1,010,166.19     10.01   1,160,268.62     12.77 欠债统统        10,940,054.58   100.00   11,147,892.02     100.00      10,088,889.37    100.00   9,083,304.13    100.00          注：为准确响应公司一个司帐年度内顺利支付给与本企业建立干事关系的全部职工的工资          总额以及平均工资情况，原列入应付职工薪酬核算的工程施工劳务功课成本转入应付账款 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 核算。在编制 2022 年度比较财务报表及附注时，已对该项错误进行了更正及重述，更正 后，调减期初应付职工薪酬 7,999,779,761.38 元，调增期初应付账款 7,999,779,761.38 元， 调增上期购买商品、接受劳务支付的现款 20,138,033,487.44 元，调减上期支付给职工及为 职工支付的现款 20,138,033,487.44 元。    陈诉期各期末，刊行东说念主的欠债总额分别为 9,083,304.13 万元、10,088,889.37 万元、11,147,892.02 万元及 10,940,054.58 万元。    陈诉期各期末，刊行东说念主流动欠债占欠债总额的比例远高于非流动欠债，发 行东说念主流动欠债分别为 7,923,035.50 万元、9,078,723.18 万元、9,907,621.00 万元及 应付款和其他流动欠债加多所致。    陈诉期各期末，刊行东说念主非流动欠债分别为 1,160,268.62 万元、1,010,166.19 万 元 、 1,240,271.02 万 元 及 1,299,296.42 万 元 ， 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 系应付债券和耐久应付款的金额加多所致。    陈诉期各期末，刊行东说念主流动欠债分别为 7,923,035.50 万元、9,078,723.18 万 元 、 9,907,621.00 万 元 及 9,640,758.15 万 元 ， 占 当 期 总 负 债 的 比 重 分 别 为 款。    （1）短期告贷    陈诉期各期末，公司的短期告贷余额分别为 808,870.19 万元、599,710.01 万元、760,325.11 万元及 739,348.93 万元，占总欠债的比例分别为 8.91%、 结算管控力度等原因，导致销售商品、提供劳务收到的现款同比加多 够直率公司因业务增长而加多的资金需求。放手 2023 年末，公司短期告贷较 期告贷较 2023 年末减少 20,976.18 万元，降幅为 2.76%。    最近三年及一期末，刊行东说念主短期告贷明细情况如下： 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  刊行东说念主陈诉期各期末短期告贷明细情况                                                                                   单元：万元       神色          2024 年 6 月末            2023 年末               2022 年末            2021 年末 保证告贷                    317,565.18         216,430.11           214,263.34         214,648.51 信用告贷                    405,149.41         516,920.09           291,811.68         359,575.15 质押告贷                             -            12,800.00             398.00          50,438.01 典质告贷                        770.00                     -          4,948.28          18,558.82 典质及保证告贷                           -                    -                  -          7,000.00 应付利息                        199.35               716.74             194.70             548.10 融信通                       9,712.88             7,583.21          56,039.84         158,101.59 银行承兑汇票融资                          -                    -          2,000.00                   - 信用证告贷                     5,952.11             5,874.97          30,054.17                   -       统统                739,348.93         760,325.11           599,710.01         808,870.19    （2）应付账款    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 的 应 付 账 款 余 额 分 别 为 4,316,921.79 万 元 、 为 47.53%、60.43%、60.92%及 59.72%，主要为应付工程款。    陈诉期各期末，刊行东说念主应付账款组成情况如下：              刊行东说念主近三年及一期末应付账款组成情况                                                                                单元：万元        神色        2024 年 6 月末          2023 年末              2022 年末            2021 年末   应付货款             1,946,449.88       1,985,844.70         1,802,817.16       1,677,377.42   购买耐久资产款               175.30                211.10            528.43          13,160.35   应付工程款            3,791,926.75       4,031,106.22         3,451,473.46       2,626,384.02   应付劳务分包款           794,859.53         774,355.34           841,541.02                   -        统统          6,533,411.46       6,791,517.35         6,096,360.08       4,316,921.79    近一年及一期末，刊行东说念主账龄杰出 1 年的前五大重要应付账款明细如下：          刊行东说念主 2024 年 6 月末账龄杰出 1 年的重要应付账款明细                                                                               单元：万元，%                                                        占应付账款总             未偿还或结转             神色                    期末余额                                                         额比例                的原因  浙江雷霆建筑劳务有限公司                          15,670.75                  0.24          未结算  东阳市明德建筑劳务有限公司                         14,938.79                  0.23          未结算  杭州晟霆建筑劳务有限公司                          10,501.04                  0.16          未结算  浙江工匠开发劳务有限公司                           9,842.96                  0.15          未结算  海南国豪开发工程有限公司                           9,549.54                  0.15          未结算  浙江诸安开发集团有限公司                           8,074.36                  0.12          未结算 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书           统统                 68,577.45             1.05          刊行东说念主 2023 年末账龄杰出 1 年的重要应付账款明细                                                             单元：万元，%                                          占应付账款总           未偿还或结转           神色              期末余额                                           额比例              的原因  浙江雷霆建筑劳务有限公司                15,404.80             0.23         未结算  宁波弘汇建筑安装工程有限公司              15,224.76             0.22         未结算  东阳市明德建筑劳务有限公司               13,030.00             0.19         未结算  浙江浙安开发劳务有限公司                10,714.20             0.16         未结算  杭州晟霆建筑劳务有限公司                15,682.20             0.23         未结算  杭州浙全建筑劳务有限公司                 9,751.69             0.14         未结算  海南国豪开发工程有限公司                 9,391.35             0.14         未结算  浙江工匠开发劳务有限公司                 8,546.81             0.13         未结算  那曲鸣德建材有限公司                   8,285.41             0.12         未结算           统统                106,031.22             1.56    上述应付款项均为正常的分娩经营业务而产生，主要系尚未结算的应付工 程款，不存在逾期仍处于连接状态的假贷债务。    （3）应付职工薪酬    陈诉期各期末，公司的应付职工薪酬余额分别 839,947.47 万元、44,568.27 万 元 、47,036.88 万元及 27,985.57 万元， 占总负 债 的比例 分 别为 9.25% 、 业成本转入应付账款核算。放手 2023 年末，公司应付职工薪酬较 2022 年末增 加 2,468.60 万元，增幅为 5.54%。放手 2024 年 6 月末，公司应付职工薪酬较    刊行东说念主近三年及一期应付职工薪酬组成情况如下：              刊行东说念主近三年及一期应付职工薪酬组成情况                                                                 单元：万元         神色          2024 年 6 月末     2023 年末       2022 年末       2021 年末 短期薪酬                    26,109.98   42,659.33     39,018.90     835,241.54 下野后福利—设定提存计划             1,873.08    4,377.54      5,549.37       4,705.93 除名福利                         2.50             -             -             -         统统              27,985.57   47,036.88     44,568.27     839,947.47    （4）应交税费    陈诉期各期末，公司的应交税费余额分别为 95,174.39 万元、79,691.89 万 元、63,053.15 万元及 30,167.02 万元，占总欠债的比例分别为 1.05%、0.79%、 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 降幅 16.27%，主要系升值税及企业所得税减少所致。放手 2023 年末，公司应 交税费较 2022 年末减少 16,638.74 万元，降幅为 20.88%。放手 2024 年 6 月 末，公司应交税费较 2023 年末减少 32,886.13 万元，降幅为 52.16%。    陈诉期各期末，刊行东说念主应交税费明细情况如下：                刊行东说念主陈诉期各期末应交税费明细情况                                                                             单元：万元          神色           2024 年 6 月末           2023 年末         2022 年末       2021 年末    升值税                       7,587.86           10,466.31   15,811.76     20,948.85    企业所得税                    18,610.20           45,059.41   56,239.91     65,502.54    代扣代缴个东说念主所得税                  590.06             1,666.18    1,582.45      1,585.26    城市珍重开发税                    383.80              929.66     1,233.75      1,642.35    房产税                        741.72             1,511.49    1,198.71      1,421.24    地皮使用税                      263.36              814.57       766.14        728.79    涵养费附加                      176.56              404.84       587.02        738.97    场地涵养附加                     102.34              277.40       387.23        454.44    场地水利开发基金                   138.69              138.11       115.98          8.61    印花税                       1,214.64            1,422.36    1,489.64      1,864.59    地皮升值税                      273.72              273.72       273.72        273.72    环境保护税                          69.87            69.13         0.64          0.39    残保金                                -              1.97        0.31               -    资源税                                -              8.29             -             -    其他                             14.22              9.70        4.64          4.64          统统                 30,167.02           63,053.15   79,691.89     95,174.39    （5）其他应付款    陈诉期各期末，公司的其他应付款余额分别为 883,250.02 万元、950,219.73 万元、975,133.79 万元及 1,017,605.84 万元，占总欠债的比例分别为 9.72%、    近一年及一期末，刊行东说念主账龄杰出 1 年的重要其他应付款项明细如下：            刊行东说念主 2024 年 6 月末账龄杰出 1 年的其他应付款项明细                                                                           单元：万元，%                                     占其他应付款总       单元称呼             金额                                     未偿还或结转的原因                                       额比例 童列波                   13,972.79                     1.37    押金及垫资款未偿还 张贵福                   13,647.57                     1.34    押金及垫资款未偿还 高建伟                   10,240.51                     1.01    押金及垫资款未偿还 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 王卫中                6,805.31          0.67   押金及垫资款未偿还 郑昌云                5,872.95          0.58   押金及垫资款未偿还 项佳雅                5,189.78          0.51   押金及垫资款未偿还 王嘉婧                4,760.27          0.47   押金及垫资款未偿还 王苗忠                4,500.00          0.44   押金及垫资款未偿还 楼可东                3,954.85          0.39   押金及垫资款未偿还 陈培锋                3,425.51          0.34   押金及垫资款未偿还 杭州上塘城市开发发展有限 公司 杨大民                3,203.04          0.31   押金及垫资款未偿还 统统                78,869.28          7.75              刊行东说念主 2023 年末账龄杰出 1 年的其他应付款项明细                                                   单元：万元，%                               占其他应付款总       单元称呼         金额                        未偿还或结转的原因                                 额比例 张贵福               15,172.77          1.56   押金及垫资款未偿还 章忠相                7,842.00          0.80   押金及垫资款未偿还 郭国云                5,048.72          0.52   押金及垫资款未偿还 王苗忠                4,500.00          0.46   押金及垫资款未偿还 郑昌云                4,500.00          0.46   押金及垫资款未偿还 施晓波                4,262.12          0.44   押金及垫资款未偿还 丁跃仁                3,751.47          0.38   押金及垫资款未偿还 陈培锋                3,425.51          0.35   押金及垫资款未偿还 余俊勇                3,155.29          0.32   押金及垫资款未偿还 郭志杰                2,359.69          0.24   押金及垫资款未偿还 周彬                 2,118.39          0.22   押金及垫资款未偿还 湖南省衡洲开发有限公 司 统统                58,135.96          5.96    （6）一年内到期的非流动欠债    陈诉期各期末，公司的一年内到期的非流动欠债余额分别为 163,616.15 万 元、193,191.53 万元、250,397.76 万元及 187,382.52 万元，占总欠债的比例分别 为 1.80%、1.91%、2.25%及 1.71%。放手 2022 年末，刊行东说念主一年内到期的非流 动欠债较 2021 年末加多 29,575.38 万元，增幅 18.08%，主要系一年内到期的应 付融资租借债和一年内到期的耐久告贷加多所致。放手 2023 年末，公司一年内 到期的非流动欠债较 2022 年末加多 57,206.23 万元，增幅为 29.61%。放手 2024 年 6 月末，公司一年内到期的非流动欠债较 2023 年末减少 63,015.24 万元，降 幅为 25.17%。   浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      陈诉期各期末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债分类情况如下：            刊行东说念主陈诉期各期末一年内到期的非流动欠债分类情况                                                                                  单元：万元       神色            2024 年 6 月末        2023 年末                 2022 年末             2021 年末 款                        27,483.82       统统                187,382.52           250,397.76          193,191.53            163,616.15      陈诉期各期末，刊行东说念主非流动欠债分别为 1,160,268.62 万元、1,010,166.19   万 元 、 1,240,271.02 万 元 及 1,299,296.42 万 元 ， 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为      （1）耐久告贷      陈诉期各期末，公司的耐久告贷余额分别为 1,045,514.91 万元、946,266.06   万元、914,832.22 万元及 879,351.49 万元，占总欠债的比例分别为 11.51%、                   刊行东说念主陈诉期各期末耐久告贷分类情况                                                                                  单元：万元            神色       2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末             2021 年末       质押告贷              590,715.03    607,366.28      750,282.32          877,388.65       信用告贷              135,000.00    165,172.83           8,750.00        46,183.50       担保及质押告贷            33,233.29     36,220.00          43,236.00        59,406.70       典质及保证告贷                    -               -         6,650.00                -       保证告贷               87,761.98     87,232.60      111,003.84           40,870.57       典质告贷               31,742.32     17,728.97          24,800.25        20,198.38       耐久告贷利息                898.87      1,111.54           1,543.65         1,467.11            统统           879,351.49    914,832.22      946,266.06        1,045,514.91      （2）耐久应付款（统统）      陈诉期各期末，公司的耐久应付款（统统）余额分别为 6,243.99 万元、   金额组成情况如下： 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            刊行东说念主近一期末耐久应付款（统统）金额组成情况                                                                       单元：万元，%          神色                                      金额                               占比 耐久应付款                                      111,892.87                          98.47 专项应付款                                        1,736.88                           1.53          统统                                113,629.75                         100.00            刊行东说念主近一年末耐久应付款（统统）金额组成情况                                                                       单元：万元，%          神色                                      金额                               占比 耐久应付款                                      116,656.26                          98.52 专项应付款                                        1,754.53                           1.48          统统                                118,410.79                         100.00 增幅 438.50%，主要原因系应付融资租借债大额加多。放手 2023 年末，公司长 期应付款较 2022 年末加多 84,786.77 万元，增幅为 252.16%，主要系新增股权 回购款 106,613.65 万元所致。放手 2024 年 6 月末，公司耐久应付款较 2023 年 末减少 4,781.04 万元，降幅为 4.04%，主要系应付融资租借债减少所致。    最近三年及一期，刊行东说念主耐久应付款明细情况如下：                 刊行东说念主陈诉期各期末耐久应付款明细情况                                                                            单元：万元         神色         2024 年 6 月末         2023 年末          2022 年末       2021 年末    应付融资租借债                       -         9,501.01     29,560.71          729.15    改制提留各项用度               441.62            441.62         441.62          441.62    企业改制核销挂账                89.30             89.30          89.30           89.30    提留退休东说念主员医药费               10.69             10.69          10.69           10.69    股权回购款               111,351.27      106,613.65                 -             -         统统             111,892.87      116,656.26       30,102.31      1,270.75    （3）应付债券    陈诉期各期末，公司的应付债券余额分别为 80,057.33 万元、0 万元、 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 团股份有限公司 2019 年面向及格投资者公开刊行公司债券（第一期）（品种 一）”（债券代码：149016.SZ，债券简称“19 浙建 01”），刊行规模 8 亿元，票 面利率 4.30%，期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售采取权、刊行东说念主 救济票面利率采取权。放手 2022 年末，该应付债券已全部偿还。 团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券(第一期)(品种一)” （债券代码：148336.SZ，债券简称“23 浙建 01”，刊行规模 3 亿元，票面利率 利率采取权；刊行“浙江省开发投资集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者 公开刊行公司债券(第一期)(品种二)”（债券代码：148337.SZ，债券简称“23 浙 建 02”，刊行规模 5 亿元，票面利率 3.70%，期限为 2+1 年，存续期第 2 年末附 投资者回售采取权、刊行东说念主救济票面利率采取权。 设投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券”（债券代码： 率为第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年 券到期日(2029 年 12 月 24 日)止的期间（如遇法定节沐日或休息日延至后来的 第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息)（以下简称：“转股期”）内，按照 当期转股价钱欺骗本次可转债调动本公司 A 股股票的权利。在本次刊行的可转 债期满后的五个交易日内，本公司将以本次刊行的可转债的票面面值的 108% （含终末一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可转债。    公司已刊行可转债的欠债和权益身分分拆如下：                                                 单元：万元         神色           欠债身分          权益身分         统统 可调动公司债券刊行金额            92,350.00     7,650.00   100,000.00 顺利交易用度                   -867.70       -71.87      -939.58 于刊行日余额                 91,482.30     7,578.13    99,060.42   浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    于 2023 年 12 月 31 日余额                    91,482.30               7,578.13            99,060.42    于 2024 年 6 月 30 日余额                     93,110.02               7,578.13           100,688.15        （4）计算欠债        陈诉期各期末，公司的计算欠债余额分别为 4,490.42 万元、2,924.03 万   元、620.11 万元及 486.55 万元，占总欠债的比例分别为 0.05%、0.03%、0.01%   及 0.00%。放手 2022 年末，刊行东说念主计算欠债较 2021 年末减少 1,566.39 万元，   降幅 34.88%。放手 2023 年末，公司计算欠债较 2022 年末减少 2,303.92 万元，   降幅为 78.79%，主要系待执行吃亏合同减少所致。放手 2024 年 6 月末，公司   计算欠债较 2023 年末减少 133.56 万元，降幅为 21.54%。        陈诉期各期末，刊行东说念主计算欠债明细情况如下：                     刊行东说念主陈诉期各期末计算欠债明细情况                                                                                       单元：万元   神色           2024 年 6 月末                2023 年末                  2022 年末                2021 年末 未决诉讼                           -                            -                 38.60                2,080.00 待执行吃亏合同                   486.55                       620.11            2,885.42                  2,410.42   小计                      486.55                       620.11            2,924.03                  4,490.42        放手 2024 年 6 月末，刊行东说念主未决诉讼明细详见本节“八、要紧或有事项或   承诺事项”之“（二）要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况”。        （三）盈利才气分析        最近三年一期，刊行东说念主主要盈利才气如下所示：                     刊行东说念主最近三年一期主要盈利才气情况                                                                                       单元：万元           神色              2024 年 1-6 月             2023 年度          2022 年度           2021 年度   一、营业总收入                    3,993,972.07         9,260,574.98     9,853,512.76       9,533,495.49        其中：营业收入               3,993,972.07         9,260,574.98     9,853,512.76       9,533,495.49   二、营业总成本                    3,931,756.66         9,084,181.65     9,592,491.15       9,264,212.34        其中：营业成本               3,810,909.59         8,827,302.16     9,349,003.52       9,039,223.47         税金及附加                      11,908.02           23,663.48      25,071.29         25,264.70         销售用度                        1,129.76            2,994.82       2,714.93           3,081.43 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        神色          2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度       2021 年度       管束用度              75,143.09         190,926.02   180,487.87    168,766.70       研发用度              47,570.72          74,798.18    52,661.29     33,604.16       财务用度             -14,904.52         -35,503.00    -17,447.76     -5,728.13       其中：利息用度           44,606.72          95,200.84   103,736.88    104,131.34             利息收入        60,733.27         131,397.39   123,945.33    113,023.46     加：其他收益               3,431.16           4,969.29      5,552.52      5,448.19       投资收益（损失                           -673.87          -1,993.00     -4,568.55      5,379.70 以“－”号填列）       其中：春联营企 业和协调企业的投资收益       信用减值损失                        -12,307.80         -90,018.69   -127,711.35   -108,125.03 （损失以“-”号填列）       资产减值损失                         -4,922.70         -11,215.84    -15,288.02    -29,428.02 （损失以“-”号填列）       资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（吃亏以 “－”号填列）     加：营业外收入              3,069.38           6,573.20      7,397.11    18,379.77     减：营业外支拨             10,436.04           1,104.72      1,481.55      4,492.45 四、利润总额（吃亏总额 以“－”号填列）     减：所得税用度             16,180.02          26,140.47    42,283.49     35,599.95 五、净利润（净吃亏以 “－”号填列）  （一）按经营继续性分 类 （净吃亏以“－”号填列） （净吃亏以“－”号填列）  （二）按整个权包摄分 类 的净利润 六、其他概述收益的税后 净额 七、概述收益总额                25,798.31          60,146.82   120,752.44    125,981.67     包摄于母公司整个者           17,019.45          39,241.83    95,447.40    104,405.99 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         神色                   2024 年 1-6 月          2023 年度               2022 年度           2021 年度 的概述收益总额   包摄于少数股东的综 合收益总额    刊行东说念主营业收入开头包括建筑施工、工业制造、工程关系等其他业务。最 近三年一期，公司营业收入分别为 9,533,495.49 万元、9,853,512.76 万元、    陈诉期内，刊行东说念主业务主要为建筑施工、工业制造、工程关系偏激他四大 业务板块。陈诉期内刊行东说念主营业收入具体组成如下：                               陈诉期内公司营业收入情况                                                                                     单元：万元，%  业务称呼              金额         占比            金额         占比            金额          占比          金额          占比  建筑施工   3,186,191.44        79.78 7,905,772.79     85.37 8,424,518.59       85.50 8,568,745.53      89.88  工业制造      63,479.61         1.59   232,353.05      2.51      270,286.46     2.74   390,914.05       4.10 工程服务业     657,850.35        16.47   984,512.92     10.63 1,055,028.74       10.71   460,904.05       4.83   其他       86,450.67         2.16   137,936.22      1.49      103,678.96     1.05   112,931.87       1.19   统统    3,993,972.07    100.00 9,260,574.98       100.00 9,853,512.76      100.00 9,533,495.49     100.00    陈诉期各期，刊行东说念主营业毛利润情况如下：                              陈诉期内公司营业毛利润情况                                                                                     单元：万元，%  业务称呼            金额           占比           金额          占比             金额         占比          金额          占比  建筑施工    145,914.67         79.71   371,678.95     85.78      405,976.07    80.47   422,903.73      85.56  工业制造      3,045.83          1.66     2,043.41         0.47    45,819.75     9.08      11,228.12     2.27 工程服务业     21,863.90         11.94    37,604.03         8.68    31,345.30     6.21      33,095.93     6.70   其他      12,238.08          6.69    21,946.43         5.07    21,368.11     4.24      27,044.25     5.47   统统     183,062.49     100.00      433,272.82    100.00      504,509.24   100.00   494,272.02     100.00    陈诉期各期，刊行东说念主营业毛利率情况如下：                              陈诉期内公司营业毛利率情况  业务称呼        2024 年 1-6 月             2023 年度                   2022 年度                 2021 年度  建筑施工           4.58%                   4.70%                    4.82%                    4.94%  工业制造           4.80%                   0.88%                    16.95%                   2.87% 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 业务称呼      2024 年 1-6 月       2023 年度                  2022 年度                2021 年度 工程服务业         3.32%            3.82%                    2.97%                 7.18%   其他          14.16%          15.91%                   20.61%                23.95% 概述毛利率         4.58%            4.68%                   5.12%                  5.18%    最近三年及一期，公司营业收入分别为 9,533,495.49 万元、9,853,512.76 万 元、9,260,574.98 万元及 3,993,972.07 万元。近三年及一期公司营业收入呈小幅 波动态势。    公司营业收入主要开头于建筑施工业务。最近三年及一期，刊行东说念主建筑施 工业务收入统统占营业收入的比例为 89.88%、85.50%、85.37%及 79.78%。    最 近 三 年 及 一 期 ， 公 司 实 现 的 营 业 毛 利 润 分 别 为 494,272.02 万 元 、    最近三年及一期，建筑施工业务对毛利润的孝敬比例分别为 85.56%、    最近三年及一期，公司的概述毛利率分别为 5.18% 、 5.12% 、4.68% 和                          陈诉期内刊行东说念主期间用度情况                                                                                单元：万元          神色               2024年1-6月            2023年度       2022年度           2021年度  销售用度                         1,129.76           2,994.82         2,714.93     3,081.43  管束用度                        75,143.09         190,926.02       180,487.87   168,766.70  研发用度                        47,570.72          74,798.18        52,661.29    33,604.16  财务用度                       -14,904.52         -35,503.00       -17,447.76     -5,728.13        期间用度统统               108,939.06         233,216.01       218,416.34   199,724.16   期间用度占营业收入比重                  2.73%              2.52%            2.22%         2.09%    近三年及一期，刊行东说念主期间用度统统分别为 199,724.16 万元、218,416.34 万元、233,216.01 万元及 108,939.06 万元，占营业收入的比例分别为 2.09%、    近三年及一期，刊行东说念主销售用度分别为 3,081.43 万元、2,714.93 万元、    近三年及一期，刊行东说念主研发用度分别为 33,604.16 万元、52,661.29 万元、 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 公司积极打造集科技攻关、工夫研发、居品创新、工程示范和效率涟漪为一体 的概述性研发平台，加大对新式建筑工业化、全过程绿色建造、绿色低碳建材 等中枢工夫攻关力度，助力集团涵养市集竞争力，加速绿色低碳转型。在此背 景下，公司研发干涉总额逐年加多。    近三年及一期，刊行东说念主管束用度分别为 168,766.70 万元、180,487.87 万 元、190,926.02 万元及 75,143.09 万元，金额较大，主要为职工薪酬、办公费、 折旧及无形资产摊销费等。    近三年及一期，刊行东说念主财务用度分别为-5,728.13 万元、-17,447.76 万元、- 财务用度着落较大，主若是公司根据《企业司帐准则解释第 14 号》的关系要 求，对金融资产模式下的 PPP 神色关系的利息支拨进行用度化，同期对 PPP 项 目款项中包含的要紧融资身分部分根据内含薪金率野心摊销并计入财务用度-利 息收入。    近三年及一期，刊行东说念主信用减值损失分别为-108,125.03 万元、-127,711.35 万元、-90,018.69 万元及-12,307.80 万元。公司根据《企业司帐准则》以及公司 司帐政策、司帐臆度的关系端正，本着严慎性原则，计提坏账准备。由于建筑 施工神色工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因 此公司应收账款余额较大，且受房地产行业调控影响，应收账款等流动性资产 盘活较慢，导致信用减值损失为负。2023 年和 2024 年 1-6 月，刊行东说念主信用减值 损失为负，主要系应收账款等坏账计提所致。             刊行东说念主最近一年及一期信用减值损失情况                                                单元：万元        神色           2024年1-6月             2023年度 应收单据坏账损失                         28.83                846.73 应收账款坏账损失                   -11,984.80              -88,412.21 其他应收款坏账损失                       -356.73             -1,804.02 耐久应收款坏账损失                             -              -655.80 预支账款坏账损失                           4.90                 6.62        统统                  -12,307.80              -90,018.69 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    近 三 年 及 一 期 ， 公 司 投 资 收 益 别 为 5,379.70 万 元 、 -4,568.55 万 元 、 - 原因系公司为盘活账面资产，将部分应收账款资产证券化，因而产生应收账款 处置损失 4,496.42 万元。2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司投资收益为负，主要 系应收账款处置收益（ABS）及银行承兑单据贴现损失为负所致。    陈诉期各期末，公司资产处置收益分别为 5,955.28 万元、38,438.71 万元、 置、临时设施“年产 10000 台套大型工程机械制造神色”等固定资产处置等。    近三年及一期，公司营业外收入分别为 18,379.77 万元、7,397.11 万元、 司营业外收入较 2022 年度减少 823.91 万元，降幅为 11.14%。2024 年上半年 度，公司营业外收入同比增长 161.14%，主要系无需支付款项加多 1,252.91 万 元所致。    近三年及一期，公司营业外支拨分别为 4,492.45 万元、1,481.55 万元、    陈诉期内，公司营业外支拨主要为罚金及滞纳金支拨，根据《浙江省国资 委、浙江省财政厅对于转发国资厅发改革〔2018〕7 号文献作念好省属企业职工 家属区“三供一业”分离嘱托干事联系事项的通告》（浙国资企改〔2018〕16 号），公司发生“三供一业”分离嘱托用度支拨及诉讼产生的计算欠债等，对公 司 经 营 业 绩 影 响 较 小 。 2024 年 上 半 年 度 ， 公 司 营 业 外 支 出 同 比 增 长 事件，新增保函损失 9,697.37 万元所致。    （四）现款流量分析    最近三年及一期，刊行东说念主现款流量组成情况如下所示：    浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                    刊行东说念主最近三年一期现款流量组成情况                                                                      单元：万元           神色                 2024 年 1-6 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度 一、经营举止产生的现款流量： 经营举止现款流入小计                    4,519,900.37   10,342,555.94   10,433,665.87   9,735,551.19 经营举止现款流出小计                    4,674,418.97   10,134,799.42   10,117,563.08   9,647,053.30 经营举止产生的现款流量净额                  -154,518.61     207,756.52      316,102.78      88,497.89 二、投资举止产生的现款流量： 投资举止现款流入小计                        3,460.50      47,682.46       39,037.05      74,431.68 投资举止现款流出小计                       18,909.84     122,685.83      187,756.92     306,187.17 投资举止产生的现款流量净额                   -15,449.34      -75,003.37     -148,719.87   -231,755.49 三、筹资举止产生的现款流量： 筹资举止现款流入小计                    1,193,525.75    2,034,423.42    1,541,577.02   1,708,499.92 筹资举止现款流出小计                    1,115,384.94    2,025,686.85    1,696,361.82   1,733,472.82 筹资举止产生的现款流量净额                    78,140.82        8,736.56     -154,784.79     -24,972.91 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                  18.58          547.50         1,224.39       -444.08 五、现款及现款等价物净加多额                  -91,808.55     142,037.22       13,822.51    -168,674.59 六、期末现款及现款等价物余额                  741,752.17     833,560.72      691,505.57     677,683.06       公司属于建筑施工企业，施工周期长的神色现款回笼频频发扬延长，会导    致公司经营现款流出现一定波动，但经营举止现款流入、经营举止现款流出和    经营举止产生的净现款流的变动趋势基本一致。       近三年及一期，公司经营举止现款流入 9,735,551.19 万元、10,433,665.87    万元、10,342,555.94 万元及 4,519,900.37 万元，公司经营举止现款流出分别为    元，公司经营举止产生的现款流量净额分别为 88,497.89 万元、316,102.78 万    元、207,756.52 万元及-154,518.61 万元。    因系公司加大了对神色工程款及货款的催收、结算管控力度，此外得胜刊行应    收账款资产证券化，以上导致销售商品、提供劳务收到的现款同比加多较多。    同期降幅 34.28%，主要原因系当年销售商品、提供劳务收到的现款同比加多较    多。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 减少-127,152.31 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现款减少较多所致。    近三年及一期，公司投资举止现款流入分别为 74,431.68 万元、39,037.05 万元、47,682.46 万元及 3,460.50 万元，投资举止现款流出分别为 306,187.17 万 元、187,756.92 万元、122,685.83 万元及 18,909.84 万元，投资举止产生的现款 流 量 净 额 分 别 为 -231,755.49 万 元 、 -148,719.87 万 元 、 -75,003.37 万 元 及 - 要系购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款及投资支付的现款金 额较大所致。 公司积极拓展与分娩经营关系业务规模的投资，新增对衢州慧城旅店管束有限 公司、浙建长三角（嘉善）开发有限公司、温州市浙建改日社区开发发展有限 公司、丽水市振兴乡村开发发展有限公司和浙江湖州梓城开发开发有限公司等 的投资。 元，主要原因系当期投资支付的现款减少所致。 加多 26,989.64 万元，主要系投资支付的现款大幅缩小所致。    近 三 年 及 一 期 ， 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 入 分 别 为 1,708,499.92 万 元 、 别为 1,733,472.82 万元、1,696,361.82 万元、2,025,686.85 万元及 1,115,384.94 万 元，筹资举止产生的现款流量净额分别为-24,972.91 万元、-154,784.79 万元、 较 2022 年同期加多 163,521.35 万元，主要原因系告贷加多。2024 年上半年度， 公司筹资举止产生的现款流量净额比 2023 年上半年度减少 138,193.74 万元，同 比减少 63.88%，主要原因系反璧银行告贷加多。    （五）偿债才气分析     浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          最近三年及一期，刊行东说念主主要偿债才气考虑如下所示：                      刊行东说念主最近三年一期偿债才气考虑                                                                单元：倍，%，万元          考虑                  日/2024 年 1-6 月            年度                年度               年度 流动比率                           0.94              0.93             0.91             0.94 速动比率                           0.42              0.44             0.50             0.61 资产欠债率                        91.39              91.64           90.79            91.52 EBITDA                 112,268.79         226,343.08        308,259.06       313,269.36 EBITDA 利息保障倍数                  2.30              2.27             2.96             2.98          从短期偿债考虑来看，最近三年及一期，刊行东说念主流动比率分别为 0.94、          从耐久偿债才气来看，最近三年及一期，刊行东说念主资产欠债率分别为     定。          最近三年及一期，公司 EBITDA 分别为 313,269.36 万元、308,259.06 万     元、226,343.08 万元和 112,268.79 万元；EBITDA 利息保障倍数分别为 2.98     倍、2.96 倍、2.27 倍和 2.30 倍，刊行东说念主耐久偿债才气较强，对本期债券偿付具     有较强的覆盖才气。          （六）运营才气分析          陈诉期内，刊行东说念主营运才气考虑如下所示：                         刊行东说念主陈诉期内营运才气考虑                                                                          单元：次    考虑         2024 年 1-6 月            2023 年度           2022 年度            2021 年度 总资产盘活率                  0.33                   0.80              0.94                1.02 应收账款盘活率                 1.56                   3.35              3.20                3.18  存货盘活率                  0.77                   2.04              2.95                4.23          近三年及一期，公司总资产盘活率分别为 1.02、0.94、0.80 和 0.33，总体     呈着落趋势，主要原因系公司资产总额增长较快。          近三年及一期，公司应收账款盘活率分别为 3.18、3.20、3.35 和 1.56，发     行东说念主的应收账款盘活率呈稳步涵养态势。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    近三年及一期，公司存货盘活率分别为 4.23、2.95、2.04 和 0.77，有所下 降，主要原因系公司合同资产有所增长。    （七）盈利才气的可继续性    公司在主营业务规模得到了一系列行业最高等级天禀。咫尺，公司领有各 类天禀 99 类 305 项（境内 75 类 278 项，境外 24 类 27 项），得到行业最高资 质共计 56 类 127 项。建筑业企业天禀 36 类 210 项，其中建筑工程施工总承包 特级天禀 4 项，公路工程施工总承包特级天禀 1 项；想象天禀 10 类 22 项，其 中甲级想象天禀 14 项。    公司传承红色基因，秉持部队魄力，铸造浙建铁军，矍铄服从服务省委省 政府决策部署，勇担国企政事、经济、社会三大职责。参与开发了北京东说念主民大 礼堂、中国东说念主民翻新军事博物馆、北京火车站、毛主席顾虑堂等都门象征性工 程；出色完成了杭钢、衢化、镇海真金不怕火葬等浙江大部分老工业基地和城市基础设 施开发；落实承担了对外经援、抗震抗台、抗疫援建、援川援藏援疆等任务； 高水平承建了杭州国度版本馆、之江实验室、之江文化中心、G20 峰会工程、 杭州亚运会神色、杭州火车东站、浙江音乐学院、杭州国际会议中心、西湖文 化广场等省内一多数重心要紧象征性工程；高法度开发了省内第一条杭甬高速 公路及地铁轻轨神色。承建的华能玉环电厂系浙江省惟一入选的新中国成立 60 周年“百项经典暨极品工程”；投资开发了一多数“秀丽乡村”、改日社区神色， 为浙江乃至宇宙经济社会发展作出了积极的孝敬。荣获“宇宙漂后单元”“宇宙五 一干事奖状”“宇宙优秀施工企业”“浙江省十佳国际投资企业”等多项荣誉称号。 本年以来，集团各单元继续鼓励“信用浙建”开发，打造重合同重契约、讲规 则、讲信用的细密口碑，继续展现浙建铁军担动作为新风貌，收到属地政府、 业主单元等发来的多封感谢信和表扬信，进一步涵养公司品牌形象和影响力。    公司积极推论政府市集、两外市集（省外及国际）及伟业主市集的“三大市 场”经营政策，响应国度政策和省委省政府要紧决策部署，结合举座宏不雅经济形 势和行业走向，政策性地鼓励市集开发，有质地地完成市集布局。咫尺，公司 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 分娩经营业务遍布宇宙 31 个省市自治区以及香港、泰国、马来西亚、白俄罗 斯、英国等全球多个国度和地区，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参 与国际建筑和贸易市集竞争的重要窗口。2024 年上半年，集团继续开展大走访 大对接，与伟业主大客户洽谈深化合作，主动走访优秀神色经济职责东说念主，凝合 优秀神色司理、优秀科技东说念主才等骨干力量投身市集经营；加强区域布局拓展， 设立省内 10 个设区市办事处；抢抓长三角一体化发展机遇，设立上海区域总 部。    公司对峙体制机制的改革创新，恒久沿着国有企业改革发展端倪约束前 进。公司于 1998 年完成公司制改造，2009 年完成产权多元化改革，2016 年完 成股份制改造，2019 年底罢了举座上市。公司照章设立股东会、董事会，监事 会和司理层，建立了高效运转、相互制衡、权责明确的法东说念主治理结构，内控体 系继续完善，管束体系继续优化。2024 年上半年，公司推论总部及事迹部机构 改革，鼓励二、三级单元本部机构改革，落实国有企业改革深化涵养行动各项 干事要求。    公司打好东说念主才强企组合拳，擦亮“浙建优才”金柬帖，鼓励“三支部队”建 设。放手 2024 年 6 月 30 日，全集团在册职工约 2 万东说念主，其中各种专科工夫东说念主 才 1.2 万东说念主，中高级职称东说念主员 7,620 东说念主（含正高级职称 228 东说念主，高级职称 1,988 东说念主），国度注册建造师 3,900 余东说念主、注册造价师 700 余东说念主。领有省级高级次东说念主 才 754 东说念主、高技能东说念主才 1,562 东说念主。上半年获评国度级技能行家干事室 1 个，罢了 “零”的迫害，领有 6 个省级技能行家干事及 5 个省级创新干事室。领有 1 家院 士干事站、3 家博士后科研干事站、4 家省级企业研究院、5 家省级工程研究中 心、11 家省级工夫中心等科技创新平台。领有 15 家国度高新工夫企业，11 家 政府质地奖企业。领有 11 项国际源头、17 项国际先进、400 余项国内中枢技 术。2024 年上半年，公司高法度谋划开发“浙建·改日建造中心”，打造“数智浙 建”智能平台并干涉应用，罢了一屏统览，促进涵养致密化管束水平。 六、公司有息欠债情况      （一）有息债务类型结构 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书     放手 2024 年 6 月末，刊行东说念主有息欠债规模为 2,334,710.51 万元，占总欠债 的 21.34%。其中，刊行东说念主银行告贷余额为 1,771,406.37 万元，占有息欠债的 债务类型的分类情况如下：                                                         单元：万元，%                 神色                             金额          占比 银行告贷                                        1,771,406.37     75.87 公司债券                                          173,241.14      7.42 债务融资器具                                        251,227.92     10.76 企业债券                                                   -         - 相信告贷                                                   -         - 融资租借                                           27,483.82      1.18 境外债券                                                   -         - 债权融资计划、除相信外的资管融资等                                      -         - 其他有息欠债                                        111,351.27      4.77           统统                                2,334,710.51    100.00     陈诉期末，刊行东说念主非标融资/其他融资规模为 138,835.09 万元，占有息欠债 的 5.95%，占总欠债的 1.27%。具体情况如下：                                                          单元：万元、%                       与发    资金                           可能影响本期债 序   非标融资                            概述成             融资主体      行东说念主    提供                偿付日        券偿付端正的重 号   具体类型                             本                       关系     方                            要商定要求     保理（有                    吉祥      追)                     租借     保理（有                    远东      追)                     租借                             华润                       子公    租借            团有限职责公                       司              司                             华润                             租借                             华润                             租借         浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                   租借                                                   富浙                                                   租借                         浙江省开发投                    国新                                          刊行                                          东说念主                          限公司                      基金              （二）有息债务期限结构              陈诉期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 1,100,285.10 万元，占总欠债         的 47.13%。有息债务期限结构如下：                                                                                         单元：万元   神色             1 年以内           1-2 年        2-3 年          3-4 年         4-5 年      5 年以上           统统 短期告贷              739,348.93                                                                        739,348.93 一年内到期的 耐久告贷 耐久告贷                             62,356.57   287,263.21     59,063.21     81,351.00   389,317.50    879,351.49 公司债券               30,048.90     50,082.22                                             93,110.02    173,241.14 企业债券及债 务融资器具 其他有息欠债             27,483.82                 111,351.27                                             138,835.09   统统             1,100,285.10   112,438.79   499,144.89     59,063.21     81,351.00   482,427.52   2,334,710.51              （三）信用融资与担保融资情况              陈诉期末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                    单元：万元，%                             告贷类别                                     金额              占比             信用                                                       1,133,248.19         48.54             保证                                                        454,010.75          19.45             典质                                                          34,239.82           1.47             质押                                                        667,513.13          28.59             保证+质押                                                       45,698.63           1.96                                 统统                                   2,334,710.51        100.00         七、关联方及关联交易              （一）刊行东说念主的控股股东 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书     放手 2024 年 6 月末，刊行东说念主控股股东为浙江省国有老本运营有限公司，持 有刊行东说念主 35.90%股权。     （二）刊行东说念主的试验按捺东说念主     放手 2024 年 6 月末，刊行东说念主试验按捺东说念主为浙江省东说念主民政府国有资产监督管 理委员会。     （三）刊行东说念主的子公司以偏激他有重要影响的参股公司     放手 2023 年末，刊行东说念主子公司以偏激他有重要影响的参股公司具体情况详 见“第四节刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主权益投资情况”。     （四）刊行东说念主的协妥协联营企业 余额的其他协调或联营企业情况如下：                协调或联营企业称呼                                   与本公司关系                                                        原联营企业之子公司，本年已纳入合          浙江建工装束集成科技有限公司                                                              并范围        浙江建投发展房地产开发有限公司                                     本公司之协调企业        新昌县浙建如城产业发展有限公司                                     本公司之协调企业              浙江浙浦开发有限公司                                    本公司之协调企业        龙泉市浙建昊天开发发展有限公司                                     本公司之协调企业       衢州市慧城星展房地产开发有限公司                                   本公司协调企业之子公司            台州东部建材科技有限公司                                    本公司之联营企业              南昌城建构件有限公司                                    本公司之联营企业             南昌城建混凝土有限公司                                  本公司联营企业之子公司            浙江基建投资管束有限公司                                    本公司之联营企业            浙江建投契械租借有限公司                                    本公司之联营企业      金华网新科技产业孵化园开发有限公司                                     本公司之联营企业          宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司                                    本公司之联营企业          浙江浙丽开发发展有限职责公司                                    本公司之联营企业        浙建长三角（嘉善）开发有限公司                                     本公司之联营企业      温州市浙建改日社区开发发展有限公司                                     本公司之联营企业 China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint                                                            本公司之联营企业                      Venture       宁波奉化交投基础开发工程有限公司                                     本公司之联营企业          浙建联城（浙江）开发有限公司                                    本公司之联营企业            浙江浙景开发发展有限公司                                    本公司之联营企业              浙江浙兰开发有限公司                                    本公司之联营企业 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         协调或联营企业称呼                   与本公司关系      浙江中衡工程想象参谋有限公司                本公司之联营企业       苍南县建投基础开发有限公司                本公司之联营企业     阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司               本公司之联营企业    （五）刊行东说念主的其他关联方    放手 2023 年末，刊行东说念主其他关联方具体情况如下：             最近一年末刊行东说念主其他关联方具体情况         其他关联方称呼                  其他关联方与本公司的关系      浙江富建投资管束有限公司                 浙江国资公司下属公司     浙江省浙建房地产集团有限公司                浙江国资公司下属公司      太仓浙建地产发展有限公司                 浙江国资公司下属公司      浙江富浙资产管束有限公司                 浙江国资公司下属公司        杭州西子实验学校                   浙江国资公司下属公司     浙江省富浙融资租借有限公司                 浙江国资公司下属公司     浙江省发展资产经营有限公司                 浙江国资公司下属公司      浙江省明志贸易有限公司                  浙江国资公司下属公司      浙江省环境科技有限公司                  浙江国资公司下属公司    宁波浙建建福开发开发有限职责公司               浙江国资公司下属公司      浙江产权交易整个限公司                  浙江国资公司下属公司     浙江建筑特种工夫工程有限公司                浙江国资公司下属公司      浙江工程开发管束有限公司                 浙江国资公司下属公司    浙江省建筑科学想象研究院有限公司               浙江国资公司下属公司    浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司               浙江国资公司下属公司     浙江省建科建筑想象院有限公司                浙江国资公司下属公司      浙江广锐信息科技有限公司                 浙江国资公司下属公司    浙江省开发工程质地测验站有限公司               浙江国资公司下属公司      浙江天正信息科技有限公司                 浙江国资公司下属公司       芜湖中睿置业有限公司                 浙江国资公司下属联营企业      浙江建工绿园置业有限公司                 原浙江国资公司下属公司     满洲里绿园房地产开发有限公司                原浙江国资公司下属公司     浙江省财务开发有限职责公司                  本公司之少数股东 阿拉尔市西北兴业国有老本投资运营（集团）有限                                  本公司子公司三五九之股东          职责公司   新疆青松建材化工（集团）股份有限公司             本公司子公司三五九之股东      杭州水务银湖制水有限公司               本公司子公司浙江建工之参股企业    遂昌县交投客运开发投资有限公司              本公司子公司浙江三建之参股企业     湘西自治州创始环保有限公司               本公司子公司浙江二建之参股企业    宁波东部新城开发投资集团有限公司            原关联当然东说念主担任高级管束东说念主员的公司       宁波两江投资有限公司               原关联当然东说念主担任高级管束东说念主员的公司 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         其他关联方称呼                   其他关联方与本公司的关系   宁波市保障性住房开发投资有限公司              原关联当然东说念主担任高级管束东说念主员的公司    宁波市全球工程开发中心有限公司              原关联当然东说念主担任高级管束东说念主员的公司   宁波市绕城高速连结线开发有限公司              原关联当然东说念主担任高级管束东说念主员的公司    （六）关联交易情况             刊行东说念主 2023 年采购商品/接受劳务情况                                               单元：万元             关联方                  关联交易内容    2023 年发生额      宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司               劳务服务         49,663.15      宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司               采购物质           160.90       浙江基建投资管束有限公司                工程施工            37.74    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司             建筑材料          1,996.04     阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司             房屋建筑工程        11,009.11    温州市浙建改日社区开发发展有限公司              工程施工            38.55       浙江浙景开发发展有限公司                工程施工           674.79     浙建长三角（嘉善）开发有限公司               采购材料         15,105.29       台州东部建材科技有限公司                采购材料            73.31     遂昌县交投客运开发投资有限公司               管束服务           170.00      浙江省建科建筑想象院有限公司               想象服务            34.94     浙江省建筑科学想象研究院有限公司              想象服务            41.19     浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司              工程施工            10.88       浙江广锐信息科技有限公司                采购材料            23.82     宁波浙建建福开发开发有限职责公司              工程施工            51.53      浙江建筑特种工夫工程有限公司               工程施工            45.26     浙江省开发工程质地测验站有限公司              采购材料            21.87              统统                    —           79,113.11             刊行东说念主 2023 年出售商品/提供劳务情况                                               单元：万元           关联方                  关联交易内容     2023 年发生额  金华网新科技产业孵化园开发有限公司              工程施工             438.61     浙江省富浙融资租借有限公司               建筑装束                3.65       芜湖中睿置业有限公司                工程施工             141.07     湘西自治州创始环保有限公司               工程施工             682.79     浙江省发展资产经营有限公司               建筑装束                0.01      浙江省环境科技有限公司                建筑装束              15.85    浙建长三角（嘉善）开发有限公司              物质批发                2.30    浙建长三角（嘉善）开发有限公司              工程施工              93.98 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书           关联方                  关联交易内容   2023 年发生额  阿拉尔市西北兴业国有老本投资运营（集                                 工程施工         18,828.56       团）有限职责公司        杭州西子实验学校                 管束服务            40.79        杭州西子实验学校                 工程施工           186.74        杭州西子实验学校                 物质批发              0.94     浙江基建投资管束有限公司                管束服务              1.01     台州东部建材科技有限公司         建筑材料/物业服务             481.76     台州东部建材科技有限公司                工程施工            54.74     台州东部建材科技有限公司                工夫服务              6.19    浙江建投发展房地产开发有限公司              工程施工           465.46    浙江建投发展房地产开发有限公司              材料销售              0.42    浙江建投发展房地产开发有限公司              管束服务              1.99    浙江省浙建房地产集团有限公司               管束服务           162.03    浙江省浙建房地产集团有限公司               材料销售              1.58    浙江浙丽开发发展有限职责公司               材料销售           489.97    浙江浙丽开发发展有限职责公司               工程施工          3,240.07    浙江浙丽开发发展有限职责公司               劳务服务          1,652.41    浙江浙丽开发发展有限职责公司               工夫服务           144.35    宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司               管束服务            63.64     浙江建投契械租借有限公司                房产租借            20.00     浙江建投契械租借有限公司                材料销售          3,658.85   衢州市慧城星展房地产开发有限公司              工程施工         62,268.90   衢州市慧城星展房地产开发有限公司              物质批发            38.63   衢州市慧城星展房地产开发有限公司              工程想象           429.30   衢州市慧城星展房地产开发有限公司              建材装束           991.23   宁波浙建建福开发开发有限职责公司              工程施工           766.70   宁波浙建建福开发开发有限职责公司              材料销售              7.70   宁波浙建建福开发开发有限职责公司              管束服务              0.02      浙江省明志贸易有限公司                材料销售              0.18    浙江中衡工程想象参谋有限公司               管束服务              1.50       浙江浙浦开发有限公司                工程施工          1,856.98       浙江浙浦开发有限公司                材料销售           548.05       浙江浙浦开发有限公司                建筑装束            64.25     浙江浙景开发发展有限公司                工夫服务            21.24     浙江浙景开发发展有限公司                工程施工          1,149.65     浙江浙景开发发展有限公司                材料销售            56.16     浙江富浙资产管束有限公司                管束服务            13.97    新昌县浙建如城产业发展有限公司              材料销售              4.41    新昌县浙建如城产业发展有限公司              管束服务              7.46 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书           关联方                  关联交易内容    2023 年发生额    新昌县浙建如城产业发展有限公司              工程施工               53.12  温州市浙建改日社区开发发展有限公司              工程施工           25,829.19  温州市浙建改日社区开发发展有限公司              物质批发                0.51  温州市浙建改日社区开发发展有限公司              工夫服务                5.94  温州市浙建改日社区开发发展有限公司              工程想象              504.38   宁波奉化交投基础开发工程有限公司              物质批发                0.62   宁波奉化交投基础开发工程有限公司              管束服务              755.42    龙泉市浙建昊天开发发展有限公司              物质批发                0.30    龙泉市浙建昊天开发发展有限公司              工夫服务                5.94    龙泉市浙建昊天开发发展有限公司              工程想象              238.42     苍南县建投基础开发有限公司               物质批发              282.11     苍南县建投基础开发有限公司               管束服务              930.44     苍南县建投基础开发有限公司               工程施工             1,912.75   阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司              工程施工             1,056.24     杭州水务银湖制水有限公司                工程施工              879.65     杭州水务银湖制水有限公司                工夫服务                0.40       浙江浙兰开发有限公司                材料销售              795.02    浙建联城（浙江）开发有限公司               管束服务                9.14    浙建联城（浙江）开发有限公司               工程施工              137.67       芜湖中睿置业有限公司                工程施工              141.07     浙江省财务开发有限职责公司               工程施工              110.09    浙江建筑特种工夫工程有限公司               物质批发               74.31     浙江工程开发管束有限公司                物质批发                0.14   浙江省建筑科学想象研究院有限公司              物质批发                0.04   浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司              工程施工             1,040.47      浙江产权交易整个限公司                房屋租借                0.91            统统                    —            133,870.40    刊行东说念主作为出租方：           刊行东说念主 2023 年作为出租方关联租借具体情况                                               单元：万元         承租方称呼              租借资产种类                                             收入    浙江基建投资管束有限公司                房屋建筑物               4.86   浙江省浙建房地产集团有限公司               房屋建筑物             106.62    浙江建投契械租借有限公司                开辟租借           1,514.43   浙江浙丽开发发展有限职责公司               开辟租借              155.85  浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                            统统                                           1,781.75       刊行东说念主作为承租方：                   刊行东说念主 2023 年作为承租方关联租借具体情况                                                                         单元：万元              出租方称呼                           租借资产种类                                                                     费        浙江富浙资产管束有限公司                            房屋建筑物                     580.73        浙江建投契械租借有限公司                            专用开辟                     5,283.69                            统统                                           5,864.42                     刊行东说念主 2023 年关联方资金拆借具体情况                           拆借金额         关联方                             肇端日       到期日               说明                           （万元）                                         拆入                                                           放手 2023 年 12 月 31 日，未归 浙江省富浙融资租借有限公司               15,000.00 2023-1-17 2025-1-17                                                           还本金 93,750,000 元                                                           放手 2023 年 12 月 31 日，未归 浙江省富浙融资租借有限公司               10,000.00 2023-4-13 2025-4-13                                                           还本金 75,000,000 元 统统                          25,000.00                                         拆出 温州市浙建改日社区开发发展                                     2024-12- 有限公司                                                 31 统统                           6,164.69      注 ： 本 年 子 公 司 浙 建 香 港 将 其 对 联 营 企 业 China Zhejiang-Westfields construction  Limited Joint Venture 的告贷转为对其的增资，三方股东已于 2023 年 12 月达成债转股协  议。                    刊行东说念主 2023 年关键管束东说念主员薪金具体情况                                                                         单元：万元                        神色                                    2023 年发生额                  关键管束东说念主员薪酬                                      974.67       （1）应收神色                     刊行东说念主 2023 年关联方应收神色具体情况                                                                         单元：万元 神色称呼                             关联方                                                                 账面余额        坏账准备 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 神色称呼                关联方                                         账面余额        坏账准备                 芜湖中睿置业有限公司               5,525.96   1,668.40            金华网新科技产业孵化园开发有限公司             7,622.79   1,248.05               太仓浙建地产发展有限公司                338.21      64.17               浙江建投契械租借有限公司               7,707.69    505.83                  杭州西子实验学校                3,683.49    247.90              浙江建投发展房地产开发有限公司              176.21       8.67               台州东部建材科技有限公司                485.84      23.90             阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司               43.43       1.30              浙江省浙建房地产集团有限公司                  1.26      0.13             宁波浙建建福开发开发有限职责公司             5,202.82    293.65              浙江浙丽开发发展有限职责公司               878.95      26.49 应收账款   阿拉尔市西北兴业国有老本投资运营（集团）有限职责公司         216.57       6.50               苍南县建投基础开发有限公司               106.39       3.19              龙泉市浙建昊天开发发展有限公司              252.73       7.58             衢州市慧城星展房地产开发有限公司             1,417.29     42.52                浙江省明志贸易有限公司                   0.10      0.00                 浙江浙浦开发有限公司               1,135.17     34.06               湘西自治州创始环保有限公司              2,045.38     61.36               浙江浙景开发发展有限公司                 37.19       1.12              遂昌县交投客运开发投资有限公司             2,793.37     84.45                 浙江浙兰开发有限公司                817.59      24.53              浙江建筑特种工夫工程有限公司                14.03       0.42             浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司               83.42       2.50              宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司               101.81           -               浙江富浙资产管束有限公司                 56.61           - 预支款项            新疆青松建材化工（集团）股份有限公司              47.22           -               浙江建投契械租借有限公司               3,264.87          -               杭州水务银湖制水有限公司               4,900.50          -              浙江建工装束集成科技有限公司                     -          -             阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司              490.69           -                  杭州西子实验学校                1,311.85          -            金华网新科技产业孵化园开发有限公司              574.29           - 合同资产             衢州市慧城星展房地产开发有限公司            23,695.99          -              浙建长三角（嘉善）开发有限公司                 1.54          -              浙江建投发展房地产开发有限公司             3,099.80          -              浙江浙丽开发发展有限职责公司                73.23           -                 浙江浙浦开发有限公司                212.54           -  浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 神色称呼                               关联方                                                                         账面余额         坏账准备                   温州市浙建改日社区开发发展有限公司                                     10,863.81              -         阿拉尔市西北兴业国有老本投资运营（集团）有限职责公司                                      14,756.79              - 耐久应收款                        杭州西子实验学校                                    9,953.23              -          China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture   12,389.96       371.70                            南昌城建构件有限公司                                     731.92        127.15                      浙江建投发展房地产开发有限公司                                      159.95          4.46                         浙江建投契械租借有限公司                                         0.13              -                         台州东部建材科技有限公司                                       19.99          0.60                   温州市浙建改日社区开发发展有限公司                                      7,947.87       522.78                    衢州市慧城星展房地产开发有限公司                                     13,670.27        80.26 其他应收款              阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司                                       105.83          3.17                    宁波浙建建福开发开发有限职责公司                                     10,235.81         7.07         阿拉尔市西北兴业国有老本投资运营（集团）有限职责公司                                         33.00          0.99                      龙泉市浙建昊天开发发展有限公司                                       64.57          0.66                      新昌县浙建如城产业发展有限公司                                       25.19          0.76                            浙江浙浦开发有限公司                                     126.28          3.79                          南昌城建混凝土有限公司                                         5.00         0.15                          浙江产权交易整个限公司                                       40.00          2.60     （2）应付神色                    刊行东说念主 2023 年关联方应付神色具体情况                                                                               单元：万元  神色称呼                                 关联方                                  2023 年末余额                          宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司                                         17,936.37                             浙江建投契械租借有限公司                                            1,832.32                             台州东部建材科技有限公司                                             306.87                        阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司                                             8,440.62                             浙江基建投资管束有限公司                                              80.00                     新疆青松建材化工（集团）股份有限公司                                               258.11                             浙江浙景开发发展有限公司                                             114.83  应付账款                         浙建长三角（嘉善）开发有限公司                                             6,631.24                        浙江省建筑科学想象研究院有限公司                                               21.00                        浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司                                                1.57                             浙江广锐信息科技有限公司                                               6.82                        宁波浙建建福开发开发有限职责公司                                               51.53                          浙江建筑特种工夫工程有限公司                                               11.32                        浙江省开发工程质地测验站有限公司                                                0.30  其他应付款                      浙江基建投资管束有限公司                                              41.21 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 神色称呼                  关联方                 2023 年末余额               遂昌县交投客运开发投资有限公司                   19.46                  芜湖中睿置业有限公司                      7.00                  浙江产权交易整个限公司                   980.00              温州市浙建改日社区开发发展有限公司                   1.67                浙江建筑特种工夫工程有限公司                    3.53                 浙江天正信息科技有限公司                     0.25               遂昌县交投客运开发投资有限公司                    6.00 八、要紧或有事项或承诺事项    （一）对外担保情况    放手 2024 年 6 月末，刊行东说念主不存在对外担保。    （二）要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况    放手 2024 年 6 月 30 日，各单元要紧诉官司项说明（要紧诉讼即单个诉讼 标的金额 5,000 万以上的案件）：    （1）阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)告状浙建阿分公司，要求 支付 2500 套神色重启用度，新合同差额及解约损失等用度，共计东说念主民币    （2）浙建阿分公司告状阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)，要求 支付 2500 套神色延期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共计东说念主民币    （3）浙建阿分公司告状阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)，要求 支付 760 套神色延期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共计东说念主民币    （4）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和管束局（OPGI），要求 支付 1000 套（2008）神色延期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共 计东说念主民币 12,124.34 万元，此案在一审审理中。    （5）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和管束局（OPGI），要求 支付 500 套（2005-2009）神色延期支付利息、剩余报表差额及解约损失等费 用，共计东说念主民币 12,205.48 万元，此案在一审审理中。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （6）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和管束局（OPGI），要求 支付 1000 套（2007）神色延期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共 计东说念主民币 16,924.35 万元，此案在一审审理中。    （7）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和管束局（OPGI），要求 支付 500 套（2001）神色延期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共 计东说念主民币 7,409.22 万元，此案在一审审理中。    （8）浙建阿分公司告状阿尔及利亚住房部偏激代表阿尔及尔省全球设施局 （DEP），要求支付杜维拉四万东说念主通顺场神色保函并补偿解约损失，共计东说念主民 币 120,880.00 万元，此案在一审审理中。    （9）阿尔及利亚住房部偏激代表阿尔及尔省全球设施局（DEP）告状浙建 阿分公司，要求补偿杜维拉四万东说念主通顺场神色践约损失，共计东说念主民币 52,786.00 万元，此案在一审审理中。    （10）阿尔及利亚住房部偏激代表阿尔及尔省全球设施局（DEP）告状浙 建阿分公司，要求补偿杜维拉四万东说念主通顺场神色解约损失，共计东说念主民币    （11）因湖州吴兴农发牧业有限公司未履行到期债务，浙建集团向杭州仲 裁委拿起仲裁，请求裁决湖州吴兴农发牧业有限公司立即支付工程款、资金占 用费及负约金，涉案金额 5,127.67 万元，此案仲裁审理中。    （1）浙江建工因开发工程施工合同纠纷告状中国恒大集团偏激子公司，截 至 2024 年 6 月 30 日，共告状案件 138 起，涉案金额为 619,741.18 万元。其 中，判决了案的案件 89 起，涉案金额 234,523.71 万元；尚在审理中的案件 17 起，涉案金额 262,117.18 万元。    （2）浙江建工因杭大江东储出20175 号地块建安（总包）工程的开发工 程施工合同纠纷告状杭州盛都置业有限公司、杭州荣都企业管束有限公司，涉 案金额为 6,840.25 万元，此案尚在审理中。    （3）浙江建工因中港广场神色的开发工程施工合同纠纷告状成都中港置业 有限公司，涉案金额为 22,440.32 万元，此案在一审审理中。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （4）浙江建工因台州市三门县 XB-05-18-01 地块工程的开发工程施工合同 纠纷告状台州极富房地产开发有限公司，涉案金额为 19,305.03 万元，此案件尚 在审理中。    （5）浙江建工因西安香榭御澄神色施工总承包工程一标段的开发工程施工 合同纠纷告状西安兰轩置业有限公司，涉案金额为 10,271.85 万元，此案件尚在 审理中。    （6）浙江建工因贵阳优品新城 39、40、41、50 号楼及地下室神色的开发 工程施工合同纠纷告状贵阳品筑置业有限公司、贵阳优品说念投资发展有限公 司，涉案金额为 5,670.17 万元，此案件尚在审理中。    （7）浙江建工因永利村城中村改造 K2-A 地块 11 号楼、12 号楼神色的建 设工程施工合同纠纷告状武汉金林房地产开发有限公司，要求其支付工程款    （8）浙江建工因拉萨市虎峰城市广场开发神色 EPC 总承包工程神色的建 设工程施工合同纠纷告状西藏天达房地产开发有限公司，要求其支付工程款    （9）浙江建工因章安街说念章梓路以东、章安正途以南地块开发开发神色二 标段工程施工合同纠纷告状台州卓舜房地产开发有限公司，要求支付工程余款 及逾期付款利息，涉案金额 6,086.92 万元，此案件审理中。    （10）浙江建工因泛海芸府（宗地 24B）神色施工总承包工程施工合同纠 纷告状武汉中央商务区股份有限公司，要求支付工程款，涉案金额 12,476.18 万 元，此案件审理中。    （1）湖州海王康山置业发展有限公司因湖州西凤漾单元地块的（A 组团） 神色和（B 组团）神色工程施工合同纠纷告状浙江二建，要求支付负约金，涉 案金额 5,248.74 万元，此案件一审中。    （2）浙江二建因巨科二期神色一标段工程施工合同纠纷告状浙江铭岛实业 有限公司，要求支付工程款及各种损失，涉案金额 13,669.52 万元，此案件一审 中。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （3）浙江二建因凯立当代城二期神色工程施工合同纠纷告状四川凯立源房 地产开发有限公司，要求支付工程款及负约金，涉案金额 13,844.44 万元，此案 件二审审理中。    （4）浙江二建因吉安市城南三水文苑神色工程施工合同纠纷告状吉安市文 华置业有限公司，要求其支付工程款，涉案金额 11,562.82 万元，此案件一审 中。    （1）因台州市茂信置业有限公司、台州喜大置业有限公司未按合同要求支 付“台州市路桥区双水路以北、中心正途以西地块神色总承包工程（一标段）项 目”工程款，浙江三建向其拿告状讼，涉案金额 5,966.68 万元，此案尚在二审阶 段。    （2）因温州国鹏置业有限公司未按合同要求支付“苍南恒大逸合城神色 案金额 8,019.03 万元，此案尚在诉前长入阶段。    （3）因内蒙古华洲药业有限公司、安徽金泉生物科技股份有限公司未按合 同要求支付“内蒙古华洲药业 19000 顿医药化工中间体神色”工程款，浙江三建 向其拿告状讼，涉案金额 7,134.66 万元，此案件审理中。    （4）因平湖苏宁易达供应链管束有限公司未按合同要求支付“苏宁华东电 商产业园标段一神色”工程款，浙江三建向其拿告状讼，涉案金额 26,121.59 万 元，此案尚在诉前长入阶段。    （5）因中信银行海盐支行、广州恒合监理公司未履行监管义务，配合恒大 上海盛建公司通过深圳恒大材料公司迁移监管资金 2.4 亿元，浙江三建向其提 告状讼，涉案金额 2.4 亿元，此案尚在审理中。    （1）华营建筑有限公司连续尖沙咀中间说念 11 号海员俱乐部重建神色后， 将案涉神色的钢筋工程分包给仲裁被请求东说念主皇石控股有限公司，分包在履行分 包合同期延长工程程度，且未向我司提供所供货钢筋的 Mill Certificate（钢筋合 格文凭），故华营建筑有限公司决定圮绝与皇石控股有限公司之间的分包合 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 同，另同期催讨 MRC 偏激他 3 个神色相应已超付的工程款，涉案金额 5,268.17 万元，此案尚在仲裁审理中。    （2）华营建筑有限公司连续涉案神色，将神色中的幕墙工程分包于仲裁申 请东说念主喜而利幕墙工程有限公司，分包合同中商定分包工程应由第三方 Secco 公 司制造、加工和供应。分包合同履行中，神色业主改换了幕墙材质，但仲裁申 请东说念主考中三方 Secco 公司无法供应业主要求的材质，导致合同目的破灭，闾阎 司圮绝了原幕墙分包合同。仲裁请求东说念主抵抗，现请求仲裁要求按原幕墙分包合 同支付相应的价款并补偿损失，涉案金额 6,955.13 万元。放手财务陈诉批准报 出日，此案尚在仲裁审理中。    （三）要紧承诺 墅区城市开发发展中心和杭州上塘城市开发发展有限公司签订了房屋地皮征迁 协议书，商定对公司位于上塘路 483 号的房产进行举座拆迁。协议商定，刊行 东说念主对公司房产按照市集评估价值 4,296.48 万元采取产权调换方式补偿，补偿公 司建筑面积 2,000.00 ㎡办公用房和建筑面积 3,000.00 ㎡住宅用房，同期商定公 司一并购置另外建面约不少于 8,700.00 ㎡的办公用房和 90 个车位，购置总价款 暂定 13,550.00 万元，公司已支付 500.00 万元。公司已于 2019 年 6 月 20 日前腾 空上述房屋地皮并嘱托对应房屋整个权证和地皮使用证原件。2022 年收到塘河 南村、七古登公寓共 53 套安置房，共计房屋建筑面积 3,018.11 平方米。放手 使用权处置的批复》（浙土资函2008114 号）文献，刊行东说念主子公司浙江省工业 开辟安装集团有限公司（现名，原名为浙江省开元安装集团有限公司，以下简 称“工业安装”）位于杭州市、宁波市、衢州市、绍兴市、金华市和兰溪市的 10 宗总面积 50,435.70 ㎡的国有作价入股地皮采取补办出让方式给予处置，应补缴 的出让金总额按评估价的 20%野心，约为 1,145.82 万元。工业安装已于 2010 年、2011 年累计缴纳了除宁波市除外的其他地区地皮出让金 11,387,706.09 元。 放手 2024 年 6 月 30 日，除宁波市除外其他地区地皮均已办妥地皮使用权证， 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 宁波市 1 宗总面积 2,019.00 ㎡的地皮因已被政府计算为生态带，不可按照工业 用途补办出让。 九、资产典质、质押和其他限制用途安排    放手 2024 年 6 月末，刊行东说念主受限资产余额为 142.67 亿元，占同期末总资产 的比重为 11.92%。                    刊行东说念主受限资产情况表                                                        单元：万元     神色         账面余额           账面价值              受限情况                                              按期进款、诉讼冻结、保证    货币资金          73,796.50      73,796.50                                                金、职工住房基金    应收账款          76,266.76      72,513.55    应收账款保理、告贷质押    合同资产            1,110.96       1,110.96      告贷抵质押    固定资产          34,080.73      34,080.73       告贷抵质押  一年内到期的非流    动资产    耐久应收款        814,336.81     814,336.81       告贷抵质押  其他非流动资产        276,745.48     276,745.48       告贷抵质押    在建工程            2,130.09       2,130.09      告贷抵质押     统统         1,426,705.20   1,422,951.98 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            第六节 刊行东说念主及本期债券的资信情景 一、历次主体评级、变动情况及原因                     刊行东说念主历次主体评级情况  序号    评级日期         信用评级   评级计算   变动标的   评级机构 二、信用评级陈诉的主要事项    （一）信用评级论断标记所代表的涵义    经东方金诚国际信用评估有限公司概述评定，刊行东说念主主体信用等级为 AA+，评级计算为踏实，该级别响应了偿还债务的才气很强，受不利经济环境 的影响较小，负约风险很低；本次公司债券的信用等级为 AA+，该级别响应了 债券安全性很强，基本不受不利经济环境的影响较小，负约风险很低。    （二）评级陈诉揭示的主要风险 签合同及承建工程神色减少，营业收入和毛利润波动着落，受部分房企信用风 险流露影响，信用减值损失对公司利润产生较大侵蚀； 模较大，且坏账准备计提比例较高，要紧诉讼存在或有欠债风险； 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 力。      （三）追踪评级的联系安排    根据监管部门联系端正的要求，东方金诚将在“浙江省开发投资集团股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）”（以下简 称为“该债项”）的信用等级灵验期内，继续温顺与浙江省开发投资集团股份有 限公司（以下简称为“受评主体”）和该债项关系的、可能影响其信用等级的重 大事项，实施追踪评级。东方金诚在信用等级灵验期满后不再承担对该债项的 追踪评级义务。    追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。按期追踪评级每年进行一 次，东方金诚将按照监管端正或托付评级合同商定出具按期追踪评级陈诉；不 按期追踪评级在东方金诚觉得可能存在对该债项信用等级产生要紧影响的事项 时启动。    在该债项信用等级灵验期内发生可能影响其信用评级的事项时，托付方或 受评主体等关系方应实时见告东方金诚，并提供关系长途，东方金诚勉强关系 事项进行分析，视情况出具不按期追踪评级结果。    如托付方或受评主体等关系方未能实时或断绝提供追踪评级所需关系资 料，东方金诚将有权视情况采取延长表示追踪评级结果、证据或救济信用等 级、公告信用等级暂时失效或圮绝评级等评级行动。    东方金诚出具的追踪评级结果等关系信息将按照监管端正或托付评级合同 商定向关系单元报送或表示，在该债项交易场所网站、东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)和监管部门指定的其他媒体上给予公告，且在交易场 所网站公告表示的时间不晚于在其他渠说念公开表示的时间。 三、其他重要事项    除上述情况外，刊行东说念主不存在其他需要表示的资信重要事项。 四、刊行东说念主的资信情况      （一）刊行东说念主得到主要贷款银行的授信及使用情况    刊行东说念主资信情景细密，公司与中国工商银行、中国开发银行、中国农业银 行、中国银行、交通银行等金融机构均保持细密的业务合作关系，具有较强的 曲折融资才气。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    放手 2024 年 6 月末，公司合并报表范围内共得到 810.80 亿元的授信总额， 共使用授信 302.31 亿元，尚有 508.49 亿元授信未使用。较为充足的授信不错在 一定程度上直率公司老本支拨的需求，为公司偿付债务提供较好的流动性支 持。具体授信情况如下：           放手 2024 年 6 月末刊行东说念主主要银行授信情况表                                                            单元：万元    序号   授信银行     授信金额                   已使用              未使用    总和              8,108,045.55          3,023,129.21     5,084,916.34    （二）刊行东说念主及主要子公司陈诉期内债务负约记录及联系情况             浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  陈诉期内，刊行东说念主及主要子公司按时偿还债务本息，不存在债务负约的情             况。                  （三）刊行东说念主及子公司陈诉期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债             券）                  放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主及子公司已刊行的境表里债券情况（含             已兑付债券）如下：                  放抄本召募说明书签署日刊行东说念主及子公司境表里债券存续及偿还情况                                                                                单元：年，亿元，%                                                                                                              存续及                                                                 债券期      刊行 债券余 序号   债券简称       刊行场所 刊行方式     刊行日期        回售日期     到期日期             刊行规模                       召募资金用途        偿还情                                                                  限       利率  额                                                                                                               况                                                                                               用于以下神色：                                                                                               开辟购置神色                                                                                               （48,500 万元）；                       优先配售                                                                    碳混凝土成品技改                                                                                                              尚未兑                                                                                                               付                         价                                                                     元）；3 建筑数字                                                                                               化、智能化研发与                                                                                               开发神色（11,755                                                                                               万元）；4、偿还                                                                                               银行贷款（30,000                                                                                               元）                                                                                               用于偿还公司有息       尚未兑                                                                                               债务              付                                                                                               用于置换已用于偿                                                                                                              尚未兑                                                                                                               付                                                                                               自有资金                                                                                               用于置换已用于偿                                                                                                              尚未兑                                                                                                               付                                                                                               自有资金  公司债券小计                                                                21.70          21.70                                                                                             用于偿还公司存量        SCP004                                                                                                 付                                                                                             息欠债       MTN001                                                                                债务                付        SCP003                                                                               债务                付        SCP002                                                                               债务                付        SCP001                                                                               债务        SCP001                                                                               欠债       MTN001                                                                                债务                付        SCP002                                                                               欠债            浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        SCP001                                                                        欠债                                                                                      用于偿还集团本级        SCP001                                                                                      构告贷 债务融资器具小计                                                        59.00          34.00                                                                                                 尚未兑                                                                                      约 5 亿用于偿还存  付                                                                                      量债务，其余用于 尚未兑                                                                                      企业日常经营补充    付                                                                                      流动资金       尚未兑                                                                                                  付 资产支持证券小计                                                        10.00           9.95      统统                                                         90.70          65.65                 注 1：转股期限：可转债持有东说念主可在可转债刊行终端之日(2023 年 12 月 29 日，            T+4 日)满六个月后的第一个交易日(2024 年 7 月 1 日)起至可调动公司债券到期日(2029            年 12 月 24 日)止的期间（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交易日；顺延期            间付息款项不另计息)（以下简称：“转股期”）内，按照当期转股价钱欺骗本次可转债            调动本公司 A 股股票的权利。                 到期赎回要求：在本次刊行的可转债期满后的五个交易日内，本公司将以本次发            行的可转债的票面面值的 108%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的            可转债。                 有条件赎回要求：在本次刊行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连气儿三十            个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)。            本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。若            在前述三十个交易日内发生过转股价钱救济的情形，则在救济前的交易日按救济前的            转股价钱和收盘价钱野心，在救济后的交易日按救济后的转股价钱和收盘价钱野心。            此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不足东说念主民币 3,000 万元时，本公司有权            按面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的可转债。                 有条件回售要求：在本次刊行的可调动公司债券终末两个计息年度，如公司股票            在职何连气儿三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调动公司债券持有            东说念主有权将其持有的可调动公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回            售给公司（当期应计利息的野心方式参见赎回要求的关系内容）。若在上述三十个交            易日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日前的交易日按救济前的转股            价钱和收盘价钱野心，在转股价钱救济日及之后的交易日按救济后的转股价钱和收盘            价钱野心。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 价钱修正之后的第一个交易日起重新野心。终末两个计息年度可调动公司债券持有东说念主 在每年回售条件初次直率后可按上述商定条件欺骗回售权一次；若可调动公司债券持 有东说念主未在初次直率回售条件时公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计 息年度不应再欺骗回售权，可调动公司债券持有东说念主不可屡次欺骗部分回售权。    附加回售要求：若公司本次刊行的可调动公司债券召募资金运用的实施情况与公 司在召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化根据中国证监会的关系规 定被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可调动公司 债券持有东说念主享有一次回售的权利。可调动公司债券持有东说念主有权将其持有的可调动公司 债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的计 算方式参见赎回要求的关系内容）。持有东说念主在附加回售条件直率后，不错在公司公告 后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再欺骗 附加回售权。    注 2：浙建转债票面利率为第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年    放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主存在存续的可续期债券及永续单据。发 行东说念主刊行面值总额为东说念主民币 9.00 亿元的永续中期单据，债券存续规模 9 亿元， 清偿端正等同于普通债务，计入整个者权益。刊行东说念主刊行面值总额为东说念主民币 务，计入整个者权益。具体情况如下：                 已刊行尚未兑付的可续期债券情况                                                  单元：亿元，年，%                                                          是否计入所  债券类别      债券简称       刊行金额    起息日期         期限    票面利率                                                          有者权益 永续中期单据                 9.00   2022-09-06   3+N    5.00    是            MTN001 可续期公司债     23 浙建 Y1    3.70   2023-09-27   2+N    5.00    是    放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主及主要子公司刊行的债券、其他债务融 资器具不存在逾期未能偿还的情况。    （四）刊行东说念主及子公司已申报尚未刊行的债券情况（含境外）    放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主存在已注册尚未刊行的债券情况，具体 如下：           浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                 刊行东说念主已注册尚未刊行的债券情况                                            批文到期时 序号         债券称呼         批文取得时间                                 获批额度           剩余额度        召募资金用途       交易场所                                              间          浙江省开发投资          集团股份有限公                                                                                           置换到期公司          司2022年面向专          业投资者公开发                                                                                           他有息债务          行可续期公司债          券                （五）刊行东说念主及子公司陈诉期末存续的境表里债券情况                放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主及子公司存续的境表里债券余额统统                      放抄本召募说明书签署日刊行东说念主及子公司存续的境表里债券情况                                                                                         单元：年，亿元，%                                                                                                            存续及                                                                             债券 刊行 刊行 债券  序号       债券简称        刊行场所 刊行方式 刊行日期               回售日期        到期日期                             召募资金用途 偿还情                                                                             期限 规模 利率 余额                                                                                                             况                                                                                                 用于以下项                                                                                                 目：1、施工                                                                                                 安全支护开辟                                                                                                 购置神色                                                                                                 （48,500 万                                                                                                 元）；2、年                                                                                                 产 15 万方固                             优先配售                                                                碳混凝土成品                                                                                                            尚未兑                                                                                                             付                               价                                                                 （9,745 万                                                                                                 元）；3 建筑                                                                                                 数字化、智能                                                                                                 化研发与开发                                                                                                 神色（11,755                                                                                                 万元）；4、                                                                                                 偿还银行贷款                                                                                                 （30,000 元）                                                                                                 用于偿还公司 尚未兑                                                                                                 有息债务        付                                                                                                 用于置换已用                                                                                                 于偿还到期公 尚未兑                                                                                                 司债券的自有      付                                                                                                 资金                                                                                                 用于置换已用                                                                                                 于偿还到期公 尚未兑                                                                                                 司债券的自有      付                                                                                                 资金         公司债券小计                                                                  21.70     21.70                                                                                                 用于偿还公司             SCP004                                                                              还到期有息负  付                                                                                                 债            MTN001                                                                               存量债务    付      浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        SCP003                                                                          存量债务    付        SCP002                                                                          存量债务    付       MTN001                                                                           存量债务    付 债务融资器具小计                                                            59.00        34.00                                                                                                 尚未兑                                                                                                  付                                                                                        还存量债务，                                                                                                 尚未兑                                                                                                  付                                                                                        日常经营补充                                                                                                 尚未兑                                                                                                  付 资产支持证券小计                                                            10.00         9.95      统统                                                             90.70        65.65           （六）刊行东说念主及重要子公司失信情况           放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主和重要子公司不存在因严重犯法、失信       举止被列为失信被执行东说念主、失信分娩经营单元或者其它失信单元的情况。           （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额偏激占刊行东说念主最近一期净资       产的比例           本期债券刊行罢了后，刊行东说念主累计公开刊行公司债券余额为 16 亿元，占最       近一期末净资产的比例为 15.52%。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   第七节 增信机制    本期债券无信用增进安排。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                    第八节 税项    本期债券的持有东说念主应征服我国联系税务方面的法律、律例。本“税务事项” 是依据我国现行的税务法律、律例及国度税务总局联系范例性文献的端正作出 的。如果关系的法律、律例发生变更，本“税务事项”中所说起的税务事项将按 变更后的法律律例执行。    下列这些说明仅供参考，不组成对投资者的法律或税务建议，也不波及投 老本期债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债券，投资者应就 联系事项参谋财税参谋人，刊行东说念主不承担由此产生的任何职责。 一、升值税    根据于 2016 年 5 月 1 日起推论的《营业税改征升值税试点实施办法》偏激 实施详情，有价证券业务应以卖出价减去买入价后的余额作为销售额，缴纳增 值税。 二、所得税    根据 2019 年 1 月 1 日起执行的《对于永续债企业所得税政策问题的公告》 第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税政策，即：投资方取得的永续债 利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策关系端正进行处理， 其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利息收入不错适用企业所得税 律例定的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税端正； 同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税 外，根据国度联系税收法律、律例的端正，投资东说念主投老本期债券所应缴纳的其 他税款由投资东说念主承担。 三、印花税    根据 2022 年 7 月 1 日脱手推论的《中华东说念主民共和国印花税法》，在我国境 内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的征税东说念主，应当依照 《中华东说念主民共和国印花税法》端正缴纳印花税。《中华东说念主民共和国印花税法》 所称证券交易，是指转让在照章设立的证券交易所、国务院批准的其他宇宙性 证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。对于本次公司债券在证 券交易所进行的交易，尚无明确端正应酬其征收印花税。公司无法预测国度是 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 否或将会于何时决定对公司债券交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的 水平。 四、税项抵销    本期债券投资者所应缴纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵销。监管 机关及自律组织另有端正的按端正执行。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                 第九节 信息表示安排    刊行东说念主承诺，在债券存续期内，将按照法律律例端正和召募说明书的约 定，实时、公说念地履行信息表示义务，保证信息表示内容的简直、准确、完 整，简明显现，脍炙人丁。    在本期债券刊行过程及存续期间，本公司将严格按照中国证券监督管束委 员会《公司债券刊行与交易管束办法》等文献的关系端正，通过深圳证券交易 所网站（www.szse.cn）向投资东说念主表示下列联系信息，并承诺表示时间不晚于公 司在银行间债券市集、指定媒体或其他场合向市集公开表示的时间： 一、信息表示管束轨制    为范例公司信息表示干事，刊行东说念主根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中 华东说念主民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息表示管束办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司范例运 作指引》以及《浙江省开发投资集团股份有限公司公司端正》制定了《浙江省 开发投资集团股份有限公司信息表示管束轨制》：      （一）未公开信息的传递、审核、表示经由    董事、监事、高级管束东说念主员洞悉要紧事件发生时，应当按照公司端正立即 履行陈诉义务。董事长在接到陈诉后，应当立即向董事会陈诉，并敦促董事会 秘书组织临时陈诉的表示干事。董事会秘书负责组织和协调公司信息表示事 务，汇集公司应予表示的信息并陈诉董事会，继续温顺媒体对公司的报说念并主 动求证报说念的简直情况并负责办理公司信息对外公布等关系事宜。      （二）信息表示事务负责东说念主在信息表示中的具体职责偏激履职保障    公司信息表示事务负责东说念主是董事会秘书，其具体职责及履职保障先容如 下：    董事会秘书负责组织和协调公司信息表示事务，汇集公司应予表示的信息 并陈诉董事会及负责办理公司信息对外公布等关系事宜。    董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管束东说念主员 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 关系会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅波及信息表示事宜的整个文 件。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责东说念主应当配合董事 会秘书在财务信息表示方面的关系干事。公司联系部门研究、决定波及信息披 露事项时，应通告董事会秘书列席会议，并向其提供信息表示所需要的长途。    （三）董事和董事会、监事和监事会、高级管束东说念主员等的陈诉、审议和披 露的职责    董事应当了解并继续温顺公司分娩经营情况、财务情景和公司已经发生的 或者可能发生的要紧事件偏激影响，主动旁观、获取决策所需要的长途。    监事应当对公司董事、高级管束东说念主员履行信息表示职责的举止进行监督； 温顺公司信息表示情况，发现信息表示存在犯法违法问题的，应当进行旁观并 建议处理建议。监事会对按期陈诉出具的书面审核意见，应当说明编制和审核 的法度是否合适法律、行政律例、中国证监会的端正，陈诉的内容是否能够真 实、准确、完好意思地响应公司的试验情况。    高级管束东说念主员应当实时向董事会陈诉联系公司经营或者财务方面出现的重 大事件、已表示的事件的进展或者变化情况偏激他关系信息。    公司发现已表示的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的联系公司的 信息）有空幻、遗漏或误导时，应实时发布更正公告、补没收告或澄澈公告。    （四）对外发布信息的请求、审核、发布经由    公司应当表示的按期陈诉包括年度陈诉、中期陈诉和季度陈诉。但凡对投 资者作出投资决策有要紧影响的信息，均应当表示。年度陈诉中的财务司帐报 告应当经具有证券、期货关系业务阅历的司帐师事务所审计。    公司董事、高级管束东说念主员应当对按期陈诉签署书面证据意见，监事会应当 建议书面审核意见，说明董事会的编制和审核法度是否合适法律、行政律例和 中国证监会的端正，陈诉的内容是否能够简直、准确、完好意思地响应公司的试验 情况。    董事、监事、高级管束东说念主员对按期陈诉内容的简直性、准确性、完好意思性无 法保证或者存在异议的，应当申诉情理和发表意见，并给予表示。    公司计算经营事迹发生吃亏或者发生大幅变动的，应当实时进行事迹预 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 告。    按期陈诉表示前出现事迹浮现，或者出现事迹外传且公司证券偏激繁衍品 种交易出现非常波动的，公司应当实时表示本陈诉期关系财务数据。    按期陈诉中财务司帐陈诉被出具非法度审计陈诉的，公司董事会应当针对 该审计意见波及事项作出专项说明。    发生可能对公司证券偏激繁衍品种交易价钱产生较大影响的要紧事件，投 资者尚未得知时，公司及关系信息表示义务东说念主应当立即表示，说明事件起因、 咫尺的状态和可能产生的影响。      （五）波及子公司的信息表示事务管束和陈诉轨制    公司控股子公司发生本轨制端正的要紧事件，可能对公司证券偏激繁衍品 种交易价钱产生较大影响的，公司及关系信息表示义务东说念主应当履行信息表示义 务。    公司参股公司发生可能对公司证券偏激繁衍品种交易价钱产生较大影响 的，公司及关系信息表示义务东说念主应当履行信息表示义务。 二、投资者关系管束的轨制安排    公司将遵从简直、准确、完好意思的信息表示原则，按《债券受托管束协议》 及证监会、深交所的联系端正进行要紧事项信息表示，治理投资者关系，使公 司偿债才气、召募资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托管束东说念主和股东的 监督，防御偿债风险。 三、按期信息表示安排      （一）按期财务陈诉表示安排    本公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的关系端正，在本期债券 存续期间，按以下要求按期表示财务信息： 陈诉。    公司按照境表里其他监管机构、交易场所等的要求公开表示年度陈诉、半 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 年度陈诉、年度财务信息、半年度财务信息，或者将公司债券按期陈诉刊登在 其他媒体上的时间不得早于在中国证监会、深圳证券交易所指定媒体表示的时 间。      （二）可续期公司债券存续期间表示安排 息递延情况、强制付息情况等事项，并可就可续期公司债券是否仍计入权益及 关系司帐处理进行专项说明。 关信息，同期明确该事项已触发强制付息事件； 项，刊行东说念主应当于 2 个交易日内表示关系信息，说明事项的基本情况并对其影 响进行分析； 付利息公告。未发布递延支付利息公告的，刊行东说念主不得递延支付当期利息；    递延支付利息公告的表示内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情 况；（2）本次利息的付息期间、本次递延支付的利息金额及全部递延利息金 额；（3）刊行东说念主对于递延支付利息合适召募说明书等关系文献商定的声明； （4）受托管束东说念主出具的对于递延支付利息合适递延支付利息条件的专项意见； （5）讼师事务所出具的对于递延支付利息合适关系法律律例端正的专项意见； 若刊行东说念主采取延长债券期限，应于本次商定的续期权欺骗时间前至少 30 个交易 日，表示续期采取权欺骗公告。续期采取权欺骗公告表示内容应包括但不限 于：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延永劫间；（3）后续存续期 内债券的票面利率或利率野心方法。若刊行东说念主升天欺骗续期采取权，应参照公 司债券的一般要求按商定完成本息兑付。 四、要紧事项表示安排    公司承诺，当发生影响刊行东说念主偿债才气、债券价钱、投资者权益的要紧事 项或召募说明书商定刊行东说念主应当履行信息表示义务的其他事项时，或者存在关 于刊行东说念主偏激债券的要紧市集外传时，刊行东说念主将按照法律律例的端正和召募说 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 明书的商定实时履行信息表示义务，说明事件的起因、咫尺的状态和可能产生 的后果，并继续表示事件的进展情况。 五、本息兑付表示    刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修 订）》和深交所其他业务要求实时表示本息兑付安排。    刊行东说念主承诺，将按照召募说明书的商定作念好债券的还本付息干事，切实履 行本期债券还本付息和信用风险管束义务。如本期债券的偿付存在不确定性或 者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的，刊行东说念主将按照法律律例的端正 和召募说明书的商定实时履行信息表示义务。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  第十节 投资者保护机制 一、偿债计划和保障措施    （一）偿债计划    本期债券的起息日为 2024 年 11 月 19 日，债券利息将于起息日之后在存续 期内每年支付一次。在刊行东说念主不欺骗递延支付利息权的情况下，存续期内每年 的 11 月 19 日为本期债券上一计息年度的付息日。如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交易日。本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行采取将当期利息以及 按照本要求已经递延的整个利息偏激孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到 任何递延支付利息次数的限制。    本期债券设刊行东说念主续期采取权，若刊行东说念主在续期采取权行权年度，采取延 长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若 在本期债券的某一续期采取权行权年度，刊行东说念主采取全额兑付本期债券，则该 计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至后来的第 1 个交易日）。    本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和联系机构办理。支付的 具体事项将按照联系端正，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以 说明。    （二）偿债资金开头    比年来刊行东说念主在资产规模上保持了较为稳健的财务结构，2021-2023 年末及 元、12,165,045.27 万元及 11,971,166.34 万元，以流动资产为主。 万元、10,088,889.37 万元、11,147,892.02 万元及 10,940,054.58 万元，以流动负 债为主。刊行东说念主资产欠债率保持在较高水平，主要系流动欠债中的应付账款和 其他应付款较高所致。刊行东说念主应付账款主要为正常分娩经营业务产生的尚未结 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 算的应付工程款，其他应付款项主要为施工神色的承包东说念主在承包部单干作量前 向刊行东说念主缴纳的押金和神色前期垫资款，均不存在逾期仍处于连接状态的假贷 债务。非流动负借主要为耐久告贷，亦然刊行东说念主有息欠债的主要组成部分。    本次偿债资金的开头主要包括刊行东说念主改日营业收入、经营举止产生的现款 流、可变现资产偏激他融资渠说念所融资金等。咫尺刊行东说念主积极优化企业结构， 约束加强里面管束，以保证刊行东说念主的继续盈利才气。 水平较为稳健，能够为本期债券本息的偿付提供保障。 万元、761,633.47 万元、915,331.83 万元及 815,548.68 万元，其中公司受限的货 币资金分别为 75,132.34 万元、70,127.90 万元、81,771.11 万元及 73,796.50 万 元。刊行东说念主可动用的货币资金较为充足。    放手 2024 年 6 月末，公司合并报表范围内共得到 810.80 亿元的授信总额， 共使用授信 302.31 亿元，尚有 508.49 亿元授信未使用。若在本次公司债券兑付 时碰到突发性的临时资金盘活问题，公司也不错通过向银行请求临时资金给予 惩办。    改日跟着刊行东说念主业务的约束发展，刊行东说念主盈利才气有望进一步涵养，经营 性现款流入也将稳步增长，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障。    （三）偿债济急保障有计划 水平较为稳健，能够为本期债券本息的偿付提供保障。 万元、761,633.47 万元、915,331.83 万元及 815,548.68 万元，其中公司受限的货 币资金分别为 75,132.34 万元、70,127.90 万元、81,771.11 万元及 73,796.50 万 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 元。刊行东说念主可动用的货币资金较为充足。应收账款分别为 3,240,829.44 万元、 司债券的偿付提供保障。    刊行东说念主与各大银行一直保持耐久细密的合作关系，具有较高的授信额度。 放手 2024 年 6 月末，公司合并报表范围内共得到 810.80 亿元的授信总额，共使 用授信 302.31 亿元，尚有 508.49 亿元授信未使用。因此，即使在本期债券兑付 时碰到突发性的资金盘活问题，刊行东说念主也不错凭借自身细密的资信情景以及与 金融机构细密的合作关系，通过曲折融资筹措本期债券还本付息所需资金。    刊行东说念主得到的银行流动性支持不具备强制执行性，该流动性支持不组成对 本期债券的担保，当刊行东说念主濒临耐久性吃亏时，银行有可能断绝向刊行东说念主提供 流动性支持。      （四）偿债保障措施    为了充分、灵验地珍重债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为本期债券的按时、足 额偿付制定了一系列干事计划，包括确定特意的部门与东说念主员、安排偿债资金、 制定并严格执行资金管束计划、作念好组织协调、充分施展债券受托管束东说念主的作 用和严格履行信息表示义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措 施。    刊行东说念主将制定特意的债券召募资金使用计划，关系部门对资金使用情况进 行严格查察，切实作念到专款专用，保证召募资金的干涉、运用、稽核等方面的 顺畅运作，并确保本期债券召募资金根据关系决议并按照本召募说明书表示的 用途使用。    刊行东说念主和债券受托管束东说念主已按照《管束办法》的要求制定了本期债券的 《债券持有东说念主会议规则》，商定债券持有东说念主通过债券持有东说念主会议欺骗权利的范 围，债券持有东说念主会议的召集、通告、决策机制和其他重要事项，为保障本期债 券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    刊行东说念主将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本 息的如期偿付，保证债券持有东说念主的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五 个交易日内，刊行东说念主将组成偿付干事小组，负责利息和本金的偿付及与之关系 的干事。    本期债券刊行后，刊行东说念主将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债 管束、流动性管束、召募资金使用管束、资金管束等，并将根据本期债券本息 改日到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调遣，及 时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保 障投资者的利益。    本期债券引入退回券受托管束东说念主轨制，由债券受托管束东说念主代表债券持有东说念主 对公司的关系情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有 东说念主，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有东说念主的正派利益。    刊行东说念主将严格按照《债券受托管束协议》的商定，配合债券受托管束东说念主履 行职责，按期向债券受托管束东说念主报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现 债务负约时实时通告债券受托管束东说念主，便于债券受托管束东说念主实时依据《债券受 托管束协议》采取必要的措施。    联系债券受托管束东说念主的权利和义务，详见本召募说明书“第十节 投资者保 护机制”之“七、债券受托管束东说念主”。    刊行东说念主将遵从简直、准确、完好意思的信息表示原则，使公司偿债才气、召募 资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托管束东说念主和股东的监督，防御偿债风 险。当发生影响刊行东说念主偿债才气、债券价钱、投资者权益的要紧事项或召募说 明书商定刊行东说念主应当履行信息表示义务的其他事项时，或者存在对于刊行东说念主及 其债券的要紧市集外传时，刊行东说念主将按照法律律例的端正和召募说明书的商定 实时履行信息表示义务，说明事件的起因、咫尺的状态和可能产生的后果，并 继续表示事件的进展情况。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （1）资信相沿承诺    刊行东说念主发生一个当然年度内减资杰出原注册老本 20%以上、分立、被责令 停产收歇的情形。 情形的，刊行东说念主将实时采取措施以在半年内还原承诺关系要求。 事项的，刊行东说念主将在 2 个交易日内见告受托管束东说念主并履行信息表示义务。 的，持有东说念主有权要求刊行东说念主按照负面事项赈济措施的商定采取负面事项赈济措 施。    （2）交叉保护承诺 务，金额达到第②项给付法度的，刊行东说念主偏激子公司将实时采取措施摈弃财富 给付逾期状态：    ①财富给付义务的种类：    ●银行贷款、相信贷款、财务公司贷款；    ●金融租借和融资租借公司的应付租借债；    ●资产管束计划融资；    ●搭理顺利融资器具、债权融资计划、债权投资计划；    ●除本期债券外的公司信用类债券；    ②财富给付义务的金额：    金额达到 5,000 万元，且占刊行东说念主母公司财务报表最近一期末经审计净资 产 10%以上。 形的，刊行东说念主将实时采取措施以在 10 个交易日内还原承诺关系要求。 东说念主并履行信息表示义务。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 持有东说念主有权要求刊行东说念主按照负面事项赈济措施的商定采取负面事项赈济措施。    （3）负面事项赈济措施 保护承诺第 2）公约按期限还原关系承诺要求或采取关系措施的，经持有本期 债券 30%以上的持有东说念主要求，刊行东说念主将于收到要求后的次日立即采取如下赈济 措施之一，争取通过债券持有东说念主会议等方式与债券持有东说念主就违背承诺事项达成 妥协：    ①在 30 个当然日内为本期债券加多担保或其他增信措施。    ②在 30 个当然日提供并落实经本期债券持有东说念主招供的其他妥协有计划。 托管束东说念主并履行信息表示义务，并实时表示赈济措施的落实进展。    （4）董事会、股东大会承诺    根据刊行东说念主 2021 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第八次会议和 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会审议通过的对于刊行公司债券的 联系决议和公司董事会作出的关系承诺，当出现计算不可按期偿付本期债券本 息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：    综上，本期债券的申报规模具有一定的合感性，且刊行东说念主能够充分保障本 期债券按时偿付。 二、负约事项及纠纷惩办机制    （一）负约情形及认定    以下情形组成本期债券项下的负约： 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构（如有）或其 他主体已代为履行偿付义务的除外。    当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定 各给付日起 5 个当然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或协调其他主 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 体全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的责 任。    本期债券商定宽限期的，刊行东说念主承诺以其应付的本期债券本息为基准，根 据宽限期内试验得以宽限的时间，按照看付债券本息*试验得以宽限的时间天数 *当期债券的最新票面利率/365 天法度向本期债券持有东说念主进行补偿。 额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 求落实负面事项赈济措施的。 要求落实负面事项赈济措施的。 公告，且未能偿付到期应付利息。 告，且未能偿付到期应付本金和/或利息。 周期适用的票面利率。 明书端正偿付到期应付利息，或发生强制付息事件仍公告递延当期利息或已经 递延的整个利息孳息。      （二）负约职责及免除 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （1）连接履行。本期债券组成第（一）条第 6 项外的其他负约情形的，发 行东说念主应当按照召募说明书和关系商定，连接履行关系承诺或给付义务，法律法 规另有端正的除外。    （2）协商变更履行方式。本期债券组成第（一）条第 6 项外的其他负约情 形的，刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行方式，以新达成的方式履 行。    （3）支付逾期利息。本期债券组成负约情形及认定第（一）条第 1 项、第 逾期天数向债券持有东说念主支付逾期利息，逾期利息具体野心方式为本金×票面利率 ×逾期天数/365。    （4）支付负约金。本期债券组成负约情形及认定第（一）条第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项负约情形的，刊行东说念主应自大约次日至试验偿付之 日止向本期债券持有东说念主支付负约金，负约金具体野心方式为延长支付的本金和 利息×票面利率加多 50％×负约天数/365。    （5）提前清偿。刊行东说念主出现未按期偿付本期债券利息、回售、赎回、分期 偿还款项或召募说明书商定的如下情形的，债券持有东说念主有权召开持有东说念主会议要 求刊行东说念主全额提前清偿，但召募说明书另有商定或持有东说念主会议另有决议的除 外：    （6）支付投资者等为采取负约赈济措施所支付的合理用度。    （1）法定免除。负约举止系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《中华东说念主 民共和国民法典》对于不可抗力的关系端正。    （2）商定免除。刊行东说念主负约的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其 他方式免除刊行东说念主负约职责，免除负约职责的情形及范围由刊行东说念主与本期债券 持有东说念主协商确定。      （三）刊行东说念主、本期债券持有东说念主及受托管束东说念主等因履行本召募说明书、受 托管束协议或其他关系协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 上就关系事项的惩办进行友好协商，积极采取措施还原、摈弃或减少因违背约 定导致的不良影响。如协商不成的，两边商定通过如下方式惩办争议：向中国 国际经济贸易仲裁委员会拿起仲裁。    （四）如刊行东说念主、受托管束东说念主与债券持有东说念主因本期债券或债券受托管束协 议发生争议，不同文本争议惩办方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议解 决方式。不可通过协商惩办的，以本召募说明书关系商定为准。 三、债券持有东说念主会议    为范例本期债券债券持有东说念主会议的组织和举止，界定债券持有东说念主会议的职 权，保障债券持有东说念主的正当权益，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主 民共和国证券法》、《公司债券刊行与交易管束办法》等联系法律、律例、部 门规章和范例性文献的端正，制定了《债券持有东说念主会议规则》。本节仅列示了 本期债券《债券持有东说念主会议规则》的主要内容，投资者在作出关系决策时，请 查阅《债券持有东说念主会议规则》全文。《债券持有东说念主会议规则》的全文置备于本 公司办公场所。投资者认购或购买或以其他正当方式取得本期债券之举止视为 同意接受《债券持有东说念主会议规则》并受之拘谨。    （一）债券持有东说念主欺骗权利的方式    对于《债券持有东说念主会议规则》中端正的债券持有东说念主会议权限范围内的事 项，债券持有东说念主应通过债券持有东说念主会议珍重自身的利益；其他事项，债券持有 东说念主应依据法律、行政律例和本召募说明书的端正欺骗权利，珍重自身的利益。 但债券持有东说念主单独欺骗债权及担保权利，不得与债券持有东说念主会议通过的决议相 回击。    （二）《债券持有东说念主会议规则》的主要内容    第一章总则    为范例浙江省开发投资集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行 可续期公司债券债券持有东说念主会议的组织和决策举止，明确债券持有东说念主会议的职 权与义务，珍重本期债券持有东说念主的权益，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中 华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易管束办法》等法律、行政律例、 部门规章、范例性文献及深圳证券交易所关系业务规则的端正，结合本期债券 的试验情况，制订《债券持有东说念主会议规则》。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行规模、含权要求及投 资者权益保护要求设立情况等本期债券的基本要素和重要商定以本期债券召募 说明书等文献载明的内容为准。    债券持有东说念主会议自本期债券完成刊行起组建，至本期债券债权债务关系终 止后拆伙。债券持有东说念主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东说念主（包括通过认 购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的持有东说念主，以下简称持有 东说念主）组成。    债券上市期间，前述持有东说念主范围以中国证券登记结算有限职责公司登记在 册的债券持有东说念主为准，法律律例另有端正的除外。    债券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》商定的法度召集、召开，对 《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围内的事项进行审议和表决。    持有东说念主应当配合受托管束东说念主等会议召集东说念主的关系干事，积极参加债券持有 东说念主会议，审议会议议案，欺骗表决权，配合推动持有东说念主会议奏效决议的落实， 照章珍重自身正当权益。出席会议的持有东说念主不得利用出席会议获取的关系信息 从事内幕交易、专揽市集、利益运送和证券欺骗等犯法违法举止，挫伤其他债 券持有东说念主的正当权益，若因出席会议的持有东说念主违背上述承诺并酿成其他债券持 有东说念主损失的，应当承担相应的补偿职责。    投资者通过认购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的，视 为同意并接受《债券持有东说念主会议规则》关系商定，并受《债券持有东说念主会议规 则》之拘谨。    债券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》商定法度审议通过的奏效决 议对本期债券全体持有东说念主均有同等拘谨力（包括整个出席会议、未出席会议、 反对决议或升天投票权的债券持有东说念主，以及在本期债券持有东说念主会议权益登记日 后受让本次公司债券的持有东说念主，下同）。债券受托管束东说念主依据债券持有东说念主会议 奏效决议行事的结果由全体持有东说念主承担。法律律例另有端正或者《债券持有东说念主 会议规则》另有商定的，从其端正或商定。    债券持有东说念主会议应当由讼师见证。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    见证讼师应当针对会议的召集、召开、表决法度，出席会议东说念主员阅历，有 效表决权确实定、决议的正当性偏激效力等事项出具法律意见书。法律意见书 应当与债券持有东说念主会议决议一同表示。    债券持有东说念主出席债券持有东说念主会议而产生的差旅用度、食宿用度等，均由债 券持有东说念主自行承担。因召开债券持有东说念主会议产生的关系会务用度（包括但不限 于场面费、见证讼师用度等）由刊行东说念主自行承担。《债券持有东说念主会议规则》、 债券受托管束协议或者其他协议另有商定的除外。    第二章债券持有东说念主会议的权限范围    本期债券存续期间，债券持有东说念主会议按照《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的权限范围，审议并决定与本期债券持有东说念主利益有要紧关系的事项。    除《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的事项外，受托管束东说念主为了珍重 本期债券持有东说念主利益，按照债券受托管束协议之商定履行受托管束职责的举止 无需债券持有东说念主会议另行授权。    本期债券存续期间，除《债券持有东说念主会议规则》第 2.3 条另有商定外，出 现下列情形之一的，应当通过债券持有东说念主会议决议方式进行决策：    （1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率救济机制 等）；    （2）变更增信或其他偿债保障措施偏激执行安排；    （3）变更债券投资者保护措施偏激执行安排；    （4）变更召募说明书商定的召募资金用途；    （5）其他波及债券本息偿付安排及与偿债才气密切关系的要紧事项变更。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 （包括但不限于受托管束事项授权范围、利益冲突风险防御惩办机制、与债券 持有东说念主权益密切关系的负约职责等商定）； 行东说念主等关系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼法度，处置担保物或者其 他成心于投资者权益保护的措施等）的：    （1）刊行东说念主已经或计算不可按期支付本期债券的本金或者利息；    （2）刊行东说念主已经或计算不可按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未 偿金额杰出 5,000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10%以上， 且可能导致本期债券发生负约的；    （3）刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者根除许 可证、被托管、拆伙、请求破产或者照章进入破产法度；    （4）刊行东说念主管束层不可正常履行职责，导致刊行东说念主偿债才气濒临严重不确 定性的；    （5）刊行东说念主或其控股股东、试验按捺东说念主因无偿或以昭彰不对理对价转让资 产或升天债权、对外提供大额担保等举止导致刊行东说念主偿债才气濒临严重不确定 性的；    （6）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生要紧不利变化的；    （7）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧不利影响的事项。 书、《债券持有东说念主会议规则》商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情 形。      第三章债券持有东说念主会议的筹备 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券持有东说念主会议主要由受托管束东说念主负责召集。    本期债券存续期间，出现《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定情形之一 且具有合适《债券持有东说念主会议规则》商定要求的拟审议议案的，受托管束东说念主原 则上应于 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议，经单独或统统持有本期未偿债券 总额 30%以上的债券持有东说念主书面同意延期召开的除外。延期时间原则上不杰出    刊行东说念主、单独或者统统持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主或 者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主（以下统称提议东说念主）有权提议受 托管束东说念主召集债券持有东说念主会议。    提议东说念主拟提议召集持有东说念主会议的，应当以书面方式见告受托管束东说念主，建议 合适《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围偏激他要求的拟审议议案。受托管 理东说念主应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面修起是否召集持有 东说念主会议，并说明召聚积议的具体安排或不召聚积议的情理。同意召聚积议的， 应当于书面修起日起 15 个交易日内召开持有东说念主会议，提议东说念主同意延期召开的除 外。    统统持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主 会议时，不错共同推举 1 名代表作为趋奉东说念主，协助受托管束东说念主完成会议召集相 关干事。    受托管束东说念主不同意召聚积议或者应当召集而未召聚积议的，刊行东说念主、单独 或者统统持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主或者其他提供增信或 偿债保障措施的机构或个东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议，受托管束东说念主应当为 召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协助表示债券持有东说念主会议通告及会 议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名册并提供连络方式、协助召集东说念主联 系应当列席会议的关系机构或东说念主员等。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    提交债券持有东说念主会议审议的议案应当合适法律、行政律例、部门规章、规 范性文献、证券交易场所业务规则及《债券持有东说念主会议规则》的关系端正或者 商定，具有明确并切实可行的决议事项。    债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体事项、 实檀越体、实施时间偏激他关系重要事项。    召集东说念主表示债券持有东说念主会议通告后，受托管束东说念主、刊行东说念主、单独或者统统 持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主或者其他提供增信或偿债保障 措施的机构或个东说念主（以下统称提案东说念主）均不错书面方式建议临时议案，召集东说念主 应当将关系临时议案提交债券持有东说念主会议审议。    提案东说念主应当提供我方持有本期债券未偿还份额 10%以上的持仓诠释，临时 提案应加盖单元公章。会议召集东说念主有权对临时议案进行审核，并作出必要或合 理的更始。不合适会议审议范围的，会议召集东说念主有权断绝提交债券持有东说念主会议 审议。    召集东说念主应当在会议通告中明确提案东说念主建议议案的方式实时限要求。    受托管束东说念主、债券持有东说念主建议的拟审议议案要求刊行东说念主或其控股股东和实 际按捺东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的 机构或个东说念主等履行义务或者鼓励、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与关系机 构或个东说念主充分交流协商，尽可能形成切实可行的议案。    受托管束东说念主、刊行东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主建议 的拟审议议案要求债券持有东说念主同意或者鼓励、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提 前与主要投资者充分交流协商，尽可能形成切实可行的议案。    债券持有东说念主会议拟授权受托管束东说念主或推选代表东说念主代表债券持有东说念主与刊行东说念主 或其控股股东和试验按捺东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信 或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有东说念主提 起或参加仲裁、诉讼法度的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权范 围供债券持有东说念主采取： 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （1）特别授权受托管束东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理关系事 务的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或长入协议、在破产法度中 就刊行东说念主重整计划草案和妥协协议进行表决等骨子影响致使可能减损、让渡债 券持有东说念主利益的举止。    （2）授权受托管束东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理关系事务的具体 授权范围，并明确在达成协商协议或长入协议、在破产法度中就刊行东说念主重整计 划草案和妥协协议进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的 举止时，应当事前征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券 持有东说念主意见行事。    召集东说念主应当就全部拟提交审议的议案与关系提案东说念主、议案波及的利益关系 方进行充分交流，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善，尽 可能确保提交审议的议案合适《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.1 条的商定，且同 次持有东说念主会议拟审议议案间不存在骨子矛盾。    召集东说念主经与提案东说念主充分交流，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案 的待决议事项间存在骨子矛盾的，则关系议案应当按照《债券持有东说念主会议规 则》第 4.2.6 条的商定进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议通告中明确该项 表决波及的议案、表决法度及奏效条件。    提交同次债券持有东说念主会议审议的全部议案应当最晚于债权登记日前一交易 日公告。议案未按端正及商定表示的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。    召集东说念主应当最晚于债券持有东说念主会议召开日前第 10 个交易日表示召开债券持 有东说念主会议的通告公告。受托管束东说念主觉得需要进犯召集债券持有东说念主会议以成心于 债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合方式召 开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日表示 召开持有东说念主会议的通告公告。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    前款商定的通告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时间、会议召 开方式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及 表决时间等议事法度、托付事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和连络方式等。    根据拟审议议案的内容，债券持有东说念主会议不错以现场、非现场或者两者相 结合的方式召开。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议的通告公告中明确会议召开形 式和关系具体安排。会议以辘集投票方式进行的，召集东说念主还应当表示辘集投票 办法、投票方式、计票原则、计票方式等信息。    召集东说念主拟召集债券持有东说念主现场会议的，不错在会议召开日前设立参会反馈 法度，征询持有东说念主参会意愿，并在会议通告公告中明确关系安排。    拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持 有东说念主未反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议欺骗参会及表决权。    债券持有东说念主对债券持有东说念主会议通告具体内容持有异议或有补充意见的，可 以与召集东说念主交流协商，由召集东说念主决定是否救济通告关系事项。    召集东说念主决定延期召开债券持有东说念主会议或者变更债券持有东说念主会议通告波及的 召开方式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日 前一交易日，在会议通告发布的吞并信息表示平台表示会议通告变更公告。    已表示的会议召开时间原则上不得大意提前。因发生进犯情况，受托管束 东说念主觉得如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但应当 确保会议通告时间合适《债券持有东说念主会议规则》第 3.3.1 条的商定。    债券持有东说念主会议通告发出后，除召开债券持有东说念主会议的事由摈弃、发生不 可抗力的情形或《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，债券持有东说念主会议不得随 意取消。    召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前 一交易日在会议通告发布的吞并信息表示平台表示取消公告并说明取消情理。    如债券持有东说念主会议设立参会反馈法度，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的 本期债券未偿还份额不足《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的会议成立的 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 最低要求，且召集东说念主已在会议通告中领导该次会议可能取消风险的，召集东说念主有 权决定顺利取消该次会议。    因出席东说念主数未达到《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的持有东说念主会议成 立的最低要求，召集东说念主决定再次召聚积议的，不错根据上次会议召集期间债券 持有东说念主的关系意见适当救济拟审议议案的部分细节，以寻求得到债券持有东说念主会 议审议通过的最大可能。    召集东说念主拟就骨子雷同或相近的议案再次召聚积议的，应最晚于现场会议召 开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日表示召开持有东说念主会议的 通告公告，并在公告中详备说明以下事项：    （1）上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的关系意见；    （2）本次拟审议议案较上次议案的救济情况偏激救济原因；    （3）本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；    （4）本期债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消 或者再次召聚积议的关系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。    第四章债券持有东说念主会议的召开及决议    债券持有东说念主会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一 以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到举止或者在非 现场会议中的投票举止即视为出席该次持有东说念主会议。    债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有东说念主均有权出席债 券持有东说念主会议并欺骗表决权，《债券持有东说念主会议规则》另有商定的除外。    前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有 东说念主会议因故变更召开时间的，债权登记日相应救济。    本期债券受托管束东说念主应当出席并组织召开债券持有东说念主会议或者根据《债券 持有东说念主会议规则》第 3.1.3 条商定为关系机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议提 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 供必要的协助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与 刊行东说念主或其控股股东和试验按捺东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提 供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行交流协商，形成灵验的、切实可行 的决议等。    拟审议议案要求刊行东说念主或其控股股东和试验按捺东说念主、债券清偿义务承继 方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者推 进、落实的，上述机构或个东说念主应按照受托管束东说念主或召集东说念主的要求，安排具有相 应权限的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主说明关系情况，接 受债券持有东说念主等的接洽，与债券持有东说念主进行交流协商，并明确拟审议议案决议 事项的关系安排。    资信评级机构不错应召集东说念主邀请列席债券持有东说念主现场会议，继续追踪刊行 东说念主或其控股股东和试验按捺东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增 信或偿债保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时表示追踪评级陈诉。    债券持有东说念主不错自行出席债券持有东说念主会议并欺骗表决权，也不错托付受托 管束东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持有东说念主 会议并按授权范围欺骗表决权。    债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议通告要求出示 能够诠释本东说念主身份及享有参会阅历的诠释文献。债券持有东说念主托付代理东说念主出席债 券持有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份诠释文献、被代理东说念主出具的 载明托付代理权限的托付书（债券持有东说念主法定代表东说念主躬行出席并表决的除 外）。    债券持有东说念主会议以非现场方式召开的，召集东说念主应当在会议通告中明确债券 持有东说念主或其代理东说念主参会阅历证据方式、投票方式、计票方式等事项。    受托管束东说念主不错作为搜集东说念主，搜集债券持有东说念主托付其代理出席债券持有东说念主 会议，并按授权范围欺骗表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅说明债券持有 东说念主会议的议题和表决事项，不得湮灭、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主代理 出席债券持有东说念主会议并欺骗表决权的，应当取得债券持有东说念主的托付书。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券持有东说念主会议的会议议程不错包括但不限于：    （1）召集东说念主先容召聚积议的缘由、布景及会议出席东说念主员；    （2）召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；    （3）享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案进行接洽，债券持有东说念主与发 行东说念主或其控股股东和试验按捺东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.3 条 商定情形的拟审议议案进行交流协商。因债券持有东说念主浩瀚等原因，现场进行沟 通协商不利于会议的凯旋召开或不具有现实可操作性的，不错通过提前搜集问 题，并由关系方现场进行解答的方式进行；    （4）享有表决权的持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》商定法度进行表 决。    债券持有东说念主会议采取记名方式投票表决。    债券持有东说念主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但下列机 构或东说念主员顺利持有或曲折按捺的债券份额除外：    （1）刊行东说念主偏激关联方，包括刊行东说念主的控股股东、试验按捺东说念主、合并范围 内子公司、吞并试验按捺东说念主按捺下的关联公司（仅同受国度按捺的除外）等；    （2）本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；    （3）债券清偿义务承继方；    （4）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。债券持有东说念主会议表决 脱手前，上述机构、个东说念主或者其托付投资的资产管束居品的管束东说念主应当主动向 召集东说念主申报关联关系或利益冲突联系情况并规避表决。    出席会议且享有表决权的债券持有东说念主需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型 进行表决，表决意见不可附带关系条件。无明确表决意见、附带条件的表决、 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 就吞并议案的多项表决意见、笔迹无法辩认的表决或者出席现场会议但未提交 表决票的，原则上均视为采取“弃权”。    债券持有东说念主会议原则上应当连气儿进行，直至完成整个议案的表决。除因不 可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不可作出决议或者出席会议的持 有东说念主一致同意暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议通告载明的拟审议事项 进行放弃或不予表决。    因辘集表决系统、电子通讯系统故障等工夫原因导致会议中止或无法形成 决议的，召集东说念主应采取必要措施尽快还原召开会议或者变更表决方式，并实时 公告。    出席会议的债券持有东说念主按照会议通告中表示的议案端正，递次逐项对提交 审议的议案进行表决    发生《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.5 条第二款商定情形的，召集东说念主应就待 决议事项存在矛盾的议案内容进行特别说明，并将关系议案同次提交债券持有 东说念主会议表决。债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对整个相 关议案投“弃权”票。    债券持有东说念主会议对下列属于《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定权限范 围内的要紧事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持表决 权的三分之二以上同意方可奏效：    （1）拟同意第三方承担本期债券清偿义务；    （2）刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面 享有相应决定权的除外；    （3）刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本期债券应 付本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；    （4）拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务； 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （5）拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物 价值不足以覆盖本期债券全部未偿本息；    （6）拟修改债券召募说明书、《债券持有东说念主会议规则》关系商定以顺利或 曲折罢了本款第（1）至（5）神色的；    （7）拟修改《债券持有东说念主会议规则》对于债券持有东说念主会议权限范围的关系 商定；    除《债券持有东说念主会议规则》第 4.3.1 条商定的要紧事项外，债券持有东说念主会议 对《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定范围内的其他一般事项议案作出决 议，经杰出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一同 意方可奏效。《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，从其商定。    债券持有东说念主会议议案要求刊行东说念主或其控股股东和试验按捺东说念主、债券清偿义 务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务 或者鼓励、落实，但未与上述关系机构或个东说念主协商达成一致的，债券持有东说念主会 议不错授权受托管束东说念主、上述关系机构或个东说念主、合适条件的债券持有东说念主按照 《债券持有东说念主会议规则》建议采取相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审 议。    债券持有东说念主会议拟审议议案波及授权受托管束东说念主或推选的代表东说念主代表债券 持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、请求 或参与刊行东说念主破产重整或破产算帐、参与刊行东说念主破产妥协等事项的仲裁或诉 讼，如全部债券持有东说念主授权的，受托管束东说念主或推选的代表东说念主代表全部债券持有 东说念主拿起或参加关系仲裁或诉讼法度；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托管束东说念主 或推选的代表东说念主仅代表同意授权的债券持有东说念主拿起或参加关系仲裁或诉讼程 序。对授权议案投反对票，或未能按照议案要求支付关系用度的债券持有东说念主有 权自行见地权利。    债券持有东说念主会议的表决结果，由召集东说念主指定代表及见证讼师共同负责清 点、野心，并由受托管束东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议通告中表示 计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告表示日 前公开。如召集东说念主现场文书表决结果的，应当将联系情况载入会议记录。    债券持有东说念主对表决结果有异议的，不错向召集东说念主等请求查阅会议表决票、 表决野心结果、会议记录等关系会议材料，召集东说念主等应当配合。    第五章债券持有东说念主会议的会后事项与决议落实    债券持有东说念主会议均由受托管束东说念主负责记录，并由召集东说念主指定代表及见证律 师共同署名证据。    会议记录应当记录以下内容： 点（如有）； 代理东说念主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本次未偿还债券面值总额及 占比，是否享有表决权； 有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和试验按捺东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》 第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案交流协商的内容及变更的拟决议事项的具体内 容（如有）；    债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会阅历诠释文献、代理东说念主的 托付书偏激他会议材料由债券受托管束东说念主保存。保存期限至少至本期债券债权 债务关系圮绝后的 5 年。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券持有东说念主有权请求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托 管束东说念主不得断绝。    召集东说念主应最晚于债券持有东说念主会议表决截止日次一交易日表示会议决议公 告，会议决议公告包括但不限于以下内容： 开方式、召开地点（如有）等；    按照《债券持有东说念主会议规则》商定的权限范围及会议法度形成的债券持有 东说念主会议奏效决议，受托管束东说念主应当积极落实，实时见揭刊行东说念主或其他关系方并 督促其进行修起。    债券持有东说念主会议奏效决议要求刊行东说念主或其控股股东和试验按捺东说念主、债券清 偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行 义务或者鼓励、落实的，上述关系机构或个东说念主应当按照端正、商定或联系承诺 切实履行相应义务，鼓励、落实奏效决议事项，并实时表示决议落实的进展情 况。关系机构或个东说念主未按端正、商定或联系承诺落实债券持有东说念主会议奏效决议 的，受托管束东说念主应当采取进一步措施，切实珍重债券持有东说念主权益。    债券持有东说念主应当积极配合受托管束东说念主、刊行东说念主或其他关系方推动落实债券 持有东说念主会议奏效决议联系事项。    债券持有东说念主授权受托管束东说念主拿起、参加债券负约合同纠纷仲裁、诉讼或者 请求、参加破产法度的，受托管束东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤 勉履行相应义务。受托管束东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产法度产生的合理 用度，由作出授权的债券持有东说念主承担，或者由受托管束东说念主依据与债券持有东说念主的 商定先行垫付，债券受托管束协议另有商定的，从其商定。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    受托管束东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券负约合同纠纷 仲裁、诉讼或者请求、参加破产法度的，其他债券持有东说念主后续明确暗示托付受 托管束东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托管束东说念主应当一并代表其拿起、参加仲 裁或诉讼。受托管束东说念主也不错参照《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.7 条商定，向 之前未授权的债券持有东说念主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托管束东说念主 不得因授权时间与方式不同而区别对待债券持有东说念主，但非因受托管束东说念主主不雅原 因导致债券持有东说念主权利客不雅上有所互异的除外。    未托付受托管束东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行提 起、参加仲裁或诉讼，或者托付、推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。    受托管束东说念主未能按照授权文献商定勤勉代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或 诉讼，或者在过程中存在其他怠于欺骗职责的举止，债券持有东说念主不错单独、共 同或推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。    第六章特别商定    因债券持有东说念主欺骗回售采取权或者其他法律端正或召募说明书商定的权 利，导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主不 同的，具有雷同请求权的债券持有东说念主不错就不涉偏激他债券持有东说念主权益的事项 进行单独表决。    前款所涉事项由受托管束东说念主、所持债券份额占全部具有雷同请求权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有东说念主或其他合适条件的提案东说念主作为特别议案提 出，仅限受托管束东说念主作为召集东说念主，并由利益关系的债券持有东说念主进行表决。    受托管束东说念主拟召集持有东说念主会议审议特别议案的，应当在会议通告中表示议 案内容、参与表决的债券持有东说念主范围、奏效条件，并明确说明关系议案不提交 全体债券持有东说念主进行表决的情理以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者 产生不利影响。    特别议案的奏效条件以受托管束东说念主在会议通告中明确的条件为准。见证律 师应当在法律意见书中就特别议案的效力发标明确意见。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    发生《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的联系事项且存在以下情形之 一的，受托管束东说念主不错按照本精真金不怕火定的简化法度召集债券持有东说念主会议，《债券 持有东说念主会议规则》另有商定的从其商定：    （1）刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债才气 的；    （2）刊行东说念主因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低 于本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；    （3）债券受托管束东说念主拟代表债券持有东说念主落实的联系事项计算不会对债券持 有东说念主权益保护产生要紧不利影响的；    （4）债券召募说明书、《债券持有东说念主会议规则》、债券受托管束协议等文 件已明确商定关系不利事项发生时，刊行东说念主、受托管束东说念主等主体的义务，但未 明确商定具体执行安排或者关系主体未在商定时间内统统履行相应义务，需要 进一步给予明确的；    （5）受托管束东说念主、提案东说念主已经就拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主交流 协商，且杰出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一 （如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东说念主所持表 决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的要紧事项）的债券持有东说念主已经暗示 同意议案内容的；    （6）全部未偿还债券份额的持有东说念主数目（吞并管束东说念足下有的数个账户合并 野心）不杰出 4 名且均书面同意按照简化法度召集、召开会议的。    发生《债券持有东说念主会议规则》第 6.2.1 条第（一）项至（三）项情形的，受 托管束东说念主不错公告说明对于刊行东说念主或受托管束东说念主拟采取措施的内容、计算对发 行东说念主偿债才气及投资者权益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于 公告之日起 5 个交易日内以书面方式修起受托管束东说念主。逾期不修起的，视为同 意受托管束东说念主公告所涉意见或者建议。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    针对债券持有东说念主所提异议事项，受托管束东说念主应当与异议东说念主积极交流，并视 情况决定是否救济关系内容后重新征求债券持有东说念主的意见，或者圮绝适用简化 法度。单独或统统持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内 提议圮绝适用简化法度的，受托管束东说念主应当立即圮绝。    异议期届满后，视为本次会议已召开并表决罢了，受托管束东说念主应当按照 《债券持有东说念主会议规则》第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内披 露持有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。    发生《债券持有东说念主会议规则》第 6.2.1 条第（四）项至（六）项情形的，受 托管束东说念主应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个 交易日表示召开持有东说念主会议的通告公告，详备说明拟审议议案的决议事项偏激 执行安排、计算对刊行东说念主偿债才气和投资者权益保护产生的影响以及会议召开 和表决方式等事项。债券持有东说念主不错按照会议通告所明确的方式进行表决。    持有东说念主会议的召开、表决、决议奏效及落实等事项仍按照《债券持有东说念主会 议规则》第四章、第五章的商定执行。    第七章附则    《债券持有东说念主会议规则》自本期债券刊行罢了之日起奏效。    依据《债券持有东说念主会议规则》商定法度对《债券持有东说念主会议规则》部分约 定进行变更或者补充的，变更或补充的规则与《债券持有东说念主会议规则》共同构 成对全体债券持有东说念主具有同等效力的商定。    《债券持有东说念主会议规则》的关系商定如与债券召募说明书的关系商定存在 不一致或冲突的，以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托管束协议或其 他商定存在不一致或冲突的，除关系内容已于债券召募说明书中明确商定并披 露除外，均以《债券持有东说念主会议规则》的商定为准。    对债券持有东说念主会议的召集、召开及表决法度、决议正当灵验性以偏激他因 债券持有东说念主会议产生的纠纷，应当：    向受托管束东说念主注册地有统领权东说念主民法院拿告状讼。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    《债券持有东说念主会议规则》商定的“以上”“以内”包含本数，“杰出”不包含本 数。 四、债券受托管束东说念主    投资者认购本次公司债券视作同意《浙江省开发投资集团股份有限公司      （一）债券受托管束东说念主聘任及《债券受托管束协议》签订情况    受托管束东说念主称呼：招商证券股份有限公司    法定代表东说念主：霍达    住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号    连络地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招商银行大厦 17 层    连络东说念主：吴想宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜    连络电话：010-60840890    传真：010-57601990    邮政编码：100045 团股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托管束东说念主） 对于浙江省开发投资集团股份有限公司公司债券受托管束协议》。      （二）债券受托管束东说念主与刊行东说念主的犀利关系情况    招商证券与刊行东说念主签订《债券受托管束协议》以及作为本次刊行公司债券 的主承销商，放手 2024 年 6 月 30 日，股票投资部持有刊行东说念主股票 276,600 股， 繁衍投资部持有刊行东说念主股票 25,842 股。除上述事项外，受托管束东说念主与刊行东说念主之 间不存在可能影响其公道履行公司债券受托管束职责的犀利关系。      （三）债券受托管束协议主要内容    以下仅列明《债券受托管束协议》的主要要求，投资者在作出关系决策 时，请查阅《债券受托管束协议》的全文。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    为珍重本期债券全体债券持有东说念主的权益，刊行东说念主聘任受托管束东说念主作为本期 债券的受托管束东说念主，并同意接受受托管束东说念主的监督。    在本期债券存续期内，受托管束东说念主应当勤勉尽责，根据关系法律律例、规 范性文献及自律规则（以下合称法律、律例和规则）、《召募说明书》、《债 券受托管束协议》及《债券持有东说念主会议规则》的端正，欺骗权利和履行义务。    刊行东说念主应当依据法律、律例和规则、《召募说明书》、《债券持有东说念主会议 规则》及《债券受托管束协议》的端正，享有各项权利、承担各项义务。    刊行东说念主应当根据法律、律例和规则及《召募说明书》的商定，按期足额支 付本期债券的利息和本金。    刊行东说念主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用计划及管束轨制。召募 资金的使用应当合适现行法律律例的联系端正及《召募说明书》的商定。    刊行东说念主应当按照中国证监会、证券交易所的端正在债券存续期内表示中期 陈诉和经合适《证券法》端正的司帐师事务所审计的年度陈诉。    除按照普通公司债券关系要求表示按期陈诉（中期陈诉及/或年度陈诉） 外，刊行东说念主在按期陈诉中还应表示本期债券续期情况、利率跳升情况、利息递 延情况、强制付息情况等事项，并就本期债券是否仍计入权益及关系司帐处理 进行专项说明。    刊行东说念主应严格按照深圳证券交易所公司债券存续期业务信息表示的要求履 行信息表示义务。    本期债券存续期内，刊行东说念主应当根据法律、律例和规则的端正，实时、公 深谷履行信息表示义务，确保所表示或者报送的信息简直、准确、完好意思，不得 有伪善记录、误导性申诉或者要紧遗漏。    本期债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东说念主应当按照关系法律、行政 律例、部门规章、范例性文献等实时向交易所提交并表示临时陈诉，说明事件 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 的起因、咫尺的状态和可能产生的后果，并应当在发生之日起 3 个交易日内书 面通告受托管束东说念主，并根据受托管束东说念主要求继续书面通告县件进展和结果：    （1）刊行东说念主分娩经营情景发生要紧变化；    （2）刊行东说念主发生杰出上年末净资产百分之十的要紧损失；    （3）刊行东说念主波及需要说明的市集外传；    （4）刊行东说念主发生要紧资产出售、转让、要紧投资举止或要紧资产重组；    （5）刊行东说念主升天债权或者财产杰出上年末净资产的百分之十，发生要紧资 产无偿划转；    （6）刊行东说念主发生要紧资产报废；    （7）刊行东说念主发生可能影响偿债才气的资产被查封、扣押或冻结；    （8）刊行东说念主新增告贷杰出上年末净资产的百分之二十；    （9）刊行东说念主一次承担他东说念主债务杰出上年末净资产的百分之十，或者迁移公 司信用类债券清偿义务；    （10）刊行东说念主发生要紧资产典质质押，或者对外提供担保杰出上年末净资 产的百分之二十；    （11）刊行东说念主未能清偿到期债务，进行债务重组；    （12）刊行东说念主股权、经营权波及被托付管束，刊行东说念主被托管或者接管；    （13）刊行东说念主股权结构发生要紧变化或者刊行东说念主控股股东、试验按捺东说念主发 生变更；    （14）刊行东说念主丧失对重要子公司的试验按捺权；    （15）刊行东说念主作出减资、合并、分立、拆伙的决定或被责令关闭；    （16）刊行东说念主或重要子公司作出请求破产的决定或者进入破产法度； 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （17）刊行东说念主涉嫌犯法违法被有权机关旁观、受到刑事处罚、要紧行政处 罚或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务关系的贬责，或者存在严重 失信举止；    （18）刊行东说念主法定代表东说念主、控股股东、试验按捺东说念主、董事、监事、高级管 理东说念主员涉嫌犯法违法被有权机关旁观、采取强制措施，或者存在严重失信行 为；    （19）刊行东说念主法定代表东说念主、董事长或者总司理无法履行职责；    （20）刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司剪发 生变动；    （21）刊行东说念主波及要紧诉讼、仲裁；    （22）刊行东说念主分派股利；    （23）刊行东说念主称呼变更；    （24）刊行东说念主变更财务陈诉审计机构、债券受托管束东说念主或具有同等职责的 机构、资信评级机构；    （25）刊行东说念主主体或债券信用评级发生救济，或者债券担保情况（增信措 施）发生变更；    （26）《召募说明书》商定或刊行东说念主承诺的其他应当表示事项；    （27）其他可能影响刊行东说念主偿债才气、债券价钱或投资者权益的事项；    （28）出现导致本期债券不再计入权益的事项；    （29）发生强制付息事件或利息递延下的限制事项；    （30）法律、行政律例、部门规章、范例性文献端正或国务院证券监督管 理机构、中国证监会、证券交易所、中国证券业协会要求的其他事项。    以上刊行东说念主所指主体的范围按照证券交易所关系端正或其他适用规则的要 求执行。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    就上述事件通告受托管束东说念主同期，刊行东说念主应当就该等事项是否影响本期债 券本息偿付向受托管束东说念主作出版面说明，并对有要紧影响的事件建议灵验且切 实可行的应酬措施。刊行东说念主应当于次月 3 个干事日前书面修起受托管束东说念主是否 存在上述事件以及关系要紧事项的触发情况。    刊行东说念主应当在起初发生以下任一情形的时点后，在两个交易日内履行第 3.6 条文定的要紧事项的信息表示义务：    （1）董事会、监事会就该要紧事项形成决议时；    （2）联系各方就该要紧事项签署意向书或者协议时；    （3）董事、监事、高级管束东说念主员洞悉该要紧事项发生时；    （4）收到关系主管部门对于要紧事项的决定或者通告时。    要紧事项出现浮现或市集外传的，刊行东说念主应当在两个交易日内履行信息披 露义务。已表示的要紧事项出现要紧进展或者变化的，刊行东说念主应当在两个交易 日内表示后续进展、变化情况偏激影响。    刊行东说念主应当协助受托管束东说念主在债券持有东说念主会议召开前取得债权登记日的本 期债券持有东说念主名册，并承担相应用度。    刊行东说念主应当履行《债券持有东说念主会议规则》及债券持有东说念主会议决议项下债券 刊行东说念主应当履行的各项职责和义务。    计算不可偿还债务时，刊行东说念主应当按照受托管束东说念主要求追加担保，并履行 《债券受托管束协议》商定的其他偿债保障措施，并应当配合受托管束东说念主办理 其照章请求法定机关采取的财产保全措施，关系用度由刊行东说念主支付。若受托管 理东说念主代表债券持有东说念主采取上述行动的，所产生的用度亦由刊行东说念主承担（包括但 不限于担保登记用度、保全担保费、保全请求费等用度）。刊行东说念主断绝全部或 部分承担或不可全部或部分承担该用度时，则源头由债券持有东说念主按照其持有本 期债券的比例先行承担，用度承担方有权就该等用度向刊行东说念主追偿。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    除追加担保外，其他偿债保障措施包括：（1）不向股东分派利润；（2） 暂缓要紧对外投资、收购兼并等白叟性支拨神色的实施；（3）调减或停发董事 和高级管束东说念主员的工资和奖金；（4）主要职责东说念主不得调离等。    刊行东说念主同意承担因追加担保和履行上述偿债保障措施而发生的全部用度。    刊行东说念主无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并 实时通告债券持有东说念主。后续偿债措施包括但不限于：    （1）部分偿付偏激安排；    （2）全部偿付措施偏激罢了期限；    （3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；    （4）重组或者破产的安排等。    发生骨子负约情形的，刊行东说念主应当根据受托管束东说念主的要求追加担保，追加 担保以及受托管束东说念主照章请求法定机关采取财产保全措施的要求及用度承担等 按照《债券受托管束协议》第 3.11 条执行。    刊行东说念主应酬受托管束东说念主履行《债券受托管束协议》项下职责或授权给予充 分、灵验、实时的配合、支持并提供便利。刊行东说念主在不违背法律、律例和规则 的前提下，应实时向受托管束东说念主提供必要的信息、长途和数据。刊行东说念主应指定 其专东说念主负责与本期债券关系的事务，并确保与受托管束东说念主能够灵验交流。    受托管束东说念主变更时，刊行东说念主应当配合受托管束东说念主及新任受托管束东说念主完成受 托管束东说念主干事及档案嘱托的联系事项，并向新任受托管束东说念主履行《债券受托管 理协议》项下应当向受托管束东说念主履行的各项义务。    刊行东说念主偏激董事、监事、高级管束东说念主员、控股股东、试验按捺东说念主、承销机 构、增信机构（如有）偏激他专科机构应当配合受托管束东说念主履行受托管束职 责，积极提供受托管束所需的长途、信息和关系情况，珍重债券持有东说念主正当权 益。    刊行东说念主应当配合受托管束东说念主根据监管端正或监管机构要求进行信用风险排 查的干事，风险排查不错采取现场、非现场或现场与非现场相结合的方式进 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 行。刊行东说念主应为受托管束东说念主现场或非现场风险排查提供充分便利，按时提供风 险排查必备信息和材料，并保证信息和材料的简直、准确和完好意思。如受托管束 东说念主采取现场排查方式的，刊行东说念主应当至少派出又名司理层高级管束东说念主员和又名 财务部门干事主说念主员负责全程协助债券受托管束东说念主的现场排查干事。关系司理层 高级管束东说念主员及财务部门干事主说念主员照旧指定，则不得以任何情理或方式断绝或 延长履行对受托管束东说念主现场排查干事的协助。如受托管束东说念主根据现场排查情况 建议其他配合事项需求的，刊行东说念主应当尽最大合理接力给予直率。    在本期债券存续期内，刊行东说念主应尽最大合理接力相沿债券挂牌交易。    刊行东说念主应当根据《债券受托管束协议》第 4.16 条的端正向受托管束东说念主支付 本期债券受托管束薪金和受托管束东说念主履行受托管束东说念主职责产生的额外用度。    刊行东说念主应当履行《债券受托管束协议》、《召募说明书》及法律、律例和 规则端正的其他义务。    未接收托管束东说念主书面许可，刊行东说念主不得在自身业务经营及居品宣传中使用 “招商证券”等受托管束东说念主称呼、商标。    受托管束东说念主应当根据法律、律例和规则的端正及《债券受托管束协议》的 商定制定受托管束业务里面操作规则，明确履行受托管束事务的方式和法度， 对刊行东说念主履行《召募说明书》约界说务的情况进行继续追踪和监督。    受托管束东说念主应当继续温顺刊行东说念主的资信情景、担保物情景、增信措施及偿 债保障措施（如有）的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：    （1）就《债券受托管束协议》第 3.6 条情形，列席刊行东说念主的里面有权机构 的决策会议；    （2）按期（每年一次）和不按期查阅前项所述的会议长途、财务司帐陈诉 和司帐账簿；    （3）调取刊行东说念主银行征信记录；    （4）对刊行东说念主进行现场查察； 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （5）约见刊行东说念主进行话语。    为履行受托管束职责受托管束东说念主有权代表债券持有东说念主查询刊行东说念主专项账户 中召募资金的存储、划转情况并进行监督。在本期债券存续期内在召募资金使 用罢了前，受托管束东说念主应当每年查察 1 次刊行东说念主召募资金的使用情况是否与 《召募说明书》商定一致。    刊行东说念主必须按照公司债券《召募说明书》所列资金用途使用；若刊行东说念主计 划改变资金用途，必须经债券持有东说念主会议作出关系同意决议后方可改变。    受托管束东说念主应当督促刊行东说念主在《召募说明书》中表示《债券受托管束协 议》、《债券持有东说念主会议规则》的主要内容，并应当通过《召募说明书》商定 的表示方式，向债券持有东说念主表示受托管束事务陈诉、本期债券到期不可偿还的 法律法度以偏激他需要向债券持有东说念主表示的要紧事项。    受托管束东说念主应当每年对刊行东说念主进行回拜，监督刊行东说念主对《召募说明书》约 界说务的执行情况，并作念好回拜记录，出具年度受托管束事务陈诉。    出现《债券受托管束协议》第 3.6 条等端正且对债券持有东说念主权益有要紧影 响情形的，在知说念或应当知说念该等情形之日起五个交易日内，受托管束东说念主应当 通过通讯、书面等方式问询刊行东说念主，要求刊行东说念主解释说明，提供关系凭证、文 件和长途。触发《债券受托管束协议》第 5.3 条商定的信息表示情形的，向市 场公告临时受托管束事务陈诉。发生触发债券持有东说念主会议情形的，召集债券持 有东说念主会议。    受托管束东说念主应当根据法律、律例和规则、《债券受托管束协议》及债券持 有东说念主会议规则的端正召集债券持有东说念主会议，并监督关系各方严格执行债券持有 东说念主会议决议，监督债券持有东说念主会议决议的实施。    受托管束东说念主应当在债券存续期内继续督导刊行东说念主履行信息表示义务。受托 管束东说念主应当温顺刊行东说念主的信息表示情况，辘集、保存与本期债券偿付关系的相 关信息长途，根据所获信息合理判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《债 券受托管束协议》的商定陈诉债券持有东说念主。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    受托管束东说念主计算刊行东说念主不可偿还债务时，应当要求刊行东说念主追加担保，督促 刊行东说念主履行《债券受托管束协议》第 3.11 条商定的偿债保障措施，或者在取得 债券持有东说念主授权的情况下，不错照章请求法定机关采取财产保全措施。财产保 全担保应由受托管束东说念主或受托管束东说念主采选的第三方提供，担保方式包括物的担 保、现款担保、信用担保。刊行东说念主首肯担因追加担保或采取财产保全而发生的 一切用度（包括受托管束东说念主因此而产生的任何用度）。    本期债券存续期内，受托管束东说念主应当勤勉处理债券持有东说念主与刊行东说念主之间的 谈判或者诉官司务。    刊行东说念主不可按期兑付债券本息或出现《召募说明书》商定的其他负约事件 的，受托管束东说念主应当督促刊行东说念主、增信机构（如有）和其他具有偿付义务的机 构等落实相应的偿债措施，并不错接受全部或部分债券持有东说念主的托付，以我方 口头代表债券持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律法度，或者代表 债券持有东说念主请求处置抵质押物。    受托管束东说念主对受托管束关系事务享有知情权，但应当照章保守所洞悉的发 行东说念主生意微妙等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有东说念主权益 有要紧影响的事项为我方或他东说念主谋取利益。    受托管束东说念主应当妥善相沿其履行受托管束事务的关系文献档案及电子资 料，包括但不限于《债券受托管束协议》、《债券持有东说念主会议规则》、受托管 理干事底稿、与增信措施联系的权利诠释（如有），相沿时间不得少于债券到 期之日起五年。    除上述各项外，受托管束东说念主还应当履行以下职责：    （1）《债券持有东说念主会议规则》授权受托管束东说念主履行的其他职责；    （2）《召募说明书》商定由受托管束东说念主履行的其他职责。    在本期债券存续期内，受托管束东说念主不得将其受托管束东说念主的职责和义务托付 其他第三方代为履行，但不错聘用讼师事务所、司帐师事务所等级三方专科机 构提供专科服务。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    受托管束东说念主有权依据本协议的端正得到受托管束薪金。受托管束东说念主根据本 协议和联系法律端正受托管束本次公司债券事务而应当得到的薪金法度为：东说念主 民币 0 万元（大写：零万元）整。    发生《债券受托管束协议》第 10.2 条商定的负约事件时，为处理负约事件 所聘用的请讼师事务所、司帐师事务所等级三方专科机构而产生的全部用度由 刊行东说念主承担。    受托管束事务陈诉包括年度陈诉和临时陈诉。    受托管束东说念主应当建立对刊行东说念主的按期追踪机制，监督刊行东说念主对《召募说明 书》和《受托管束协议》所约界说务的执行情况，并在每年六月三旬日前向市 场公告上一年度的受托管束事务陈诉。    前款端正的受托管束事务陈诉，应当至少包括以下内容：    （1）受托管束东说念主履行职责情况；    （2）刊行东说念主的经营与财务情景；    （3）刊行东说念主召募资金的使用及专项账户运作的核查情况；    （4）刊行东说念主偿债意愿和才气分析；    （5）表里部增信机制、偿债保障措施发生要紧变化的，说明基本情况及处 理结果；    （6）增信措施的灵验性分析、刊行东说念主偿债保障措施的执行情况以及公司债 券的本息偿付情况；    （7）刊行东说念主在《召募说明书》中商定的其他义务的执行情况；    （8）债券持有东说念主会议召开的情况；    （9）发生《债券受托管束协议》第 3.6 条等情形的，说明基本情况及处理 结果，及受托管束东说念主采取的应酬措施； 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （10）受托管束东说念主对本期债券特殊刊行事项的继续追踪情况，本期债券续 期情况、利息递延情况、强制付息情况及可续期公司债券是否仍计入权益等相 关事项；    （11）对债券持有东说念主权益有要紧影响的其他事项。    公司债券存续期内，在公司债券存续期内，受托管束东说念主在知说念或应当知说念 《公司债券受托管束东说念主执业举止准则》端正的情形之日起五个干事日内向市集 公告临时受托管束事务陈诉。    受托管束东说念主在履行受托管束职责时可能存在的利益冲突情形及关系风险防 范、惩办机制如下：    （1）受托管束东说念主作为一家概述类证券经营机构，在其（含其关联实体）通 过自营或作为代理东说念主按照法律、律例和规则参与各种投资银行业务举止时,可能 存在不同行务之间的利益或职责冲突进而导致与受托管束东说念主在《债券受托管束 协议》项下的职责产生利益冲突。可能存在的利益冲突的情形包括：    ①刊行东说念主与受托管束东说念主之间，一方持有对方或相互地持有对方的股权或负 有债务。    ②因股权交易或其它原因，使受托管束东说念主与刊行东说念主组成关联方关系。    ③因要紧经济利益，使得受托管束东说念主作为债券受托管束东说念主的沉寂性可能受 到挫伤，包括：受托管束东说念主与刊行东说念主存在除证券承销和担任本期债券受托管束 东说念主等专科收费服务之外要紧的顺利或曲折经济利益；或受托管束东说念主营业收入主 要来自愿行东说念主；或受托管束东说念主与刊行东说念主存在密切的经营关系等。    ④与债券持有东说念主存在其它利益冲突等情形。    （2）针对可能产生的利益冲突，受托管束东说念主将按照《证券公司信息阻隔墙 轨制指引》等监管端正偏激里面联系信息阻隔的管束要求，通过业务阻隔、东说念主 员阻隔、物理阻隔、信息系统阻隔以及资金与账户分离等阻隔妙技，防御发生 与《债券受托管束协议》项下受托管束东说念主作为受托管束东说念主履职相冲突的情形、 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 表示已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公说念对待客 户的原则，适当限制联系业务。    （3）放手《债券受托管束协议》签署，受托管束东说念主除同期担任本期债券的 主承销商和受托管束东说念主之外，未发现可能影响其遵法履责的要紧利益冲突情 形。    （4）当受托管束东说念主按照法律、律例和规则的端正以及《债券受托管束协 议》的商定竭诚、勤勉、独随即履行《债券受托管束协议》项下的职责，刊行 东说念主以及本期债券的债券持有东说念主招供受托管束东说念主在为履行《债券受托管束协议》 服务之目的而行事，并证据受托管束东说念主（含其关联实体）不错同期提供其依照 监管要求正当合规开展的其他投资银行业务举止（包括如投资参谋人、资产管束 顺利投资、研究、证券刊行、交易、自营、经纪举止等），并豁免受托管束东说念主 因此等利益冲突而可能产生的职责。    对于受托管束东说念主在履行受托管束职责时可能存在的利益冲突情形及关系风 险防御、惩办机制，刊行东说念主应当在《召募说明书》及债券存续期间的信息表示 文献中给予充分表示，并在受托管束协议中载明。    受托管束东说念主不得为本期债券提供担保，且受托管束东说念主承诺，其与刊行东说念主发 生的任何交易或者其对刊行东说念主采取的任何举止均不会挫伤债券持有东说念主的权益。    刊行东说念主与受托管束东说念主违背利益冲突防御机制应当承担的职责：    （1）刊行东说念主与受托管束东说念主违背利益冲突防御机制挫伤债券持有东说念主利益，应 补偿由此给债券持有东说念主酿成的损失。    （2）如果受托管束东说念主自营部门持有刊行东说念主的债券，为确保受托管束东说念主作为 受托管束东说念主的沉寂履行职责，受托管束东说念主承诺其将按照关系法律律例和公司内 部信息阻隔墙轨制的关系端正，对承销业务（含后续管束事务）和自营业务之 间进行灵验阻隔，并承诺不会利用其受托管束东说念主的地位挫伤其他债券持有东说念主的 正当利益。    《债券受托管束协议》中对于受托管束东说念主在履行受托管束职责时可能存在 的利益冲突情形及关系风险防御、惩办机制，与公司债券召募说明书及债券存 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 续期间的信息表示文献中表示不一致的，以《召募说明书》及债券存续期间的 信息表示文献为准。    在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东说念主会议， 履行变更受托管束东说念主的法度：    （1）受托管束东说念主未能继续履行《债券受托管束协议》商定的受托管束东说念主职 责；    （2）单独或统统持有本次未偿还债券总额百分之三十以上的债券持有东说念主提 议变更受托管束东说念主；    （3）受托管束东说念主收歇、拆伙、破产或照章被毁掉；    （4）受托管束东说念主建议书面辞职；    （5）受托管束东说念主不再合适受托管束东说念主阅历的其他情形。    出现本条第（1）项或第（2）项情形且受托管束东说念主应当召集而未召集债券 持有东说念主会议的，单独或统统持有本期债券总额百分之十以上的债券持有东说念主有权 自行召集债券持有东说念主会议；出现本条第（3）项情形的，刊行东说念主应当召集债券持 有东说念主会议，聘用新的受托管束东说念主；出现本条第（4）项情形的，受托管束东说念主应当 在债券持有东说念主会议召开前保举新的受托管束东说念主。    根据《债券持有东说念主会议规则》的关系要求，如债券持有东说念主会议决议决定变 更受托管束东说念主或者解聘受托管束东说念主的，自该决议奏效之日，新任受托管束东说念主继 承受托管束东说念主在法律、律例和规则及《债券受托管束协议》项下的权利和义 务，《债券受托管束协议》圮绝。受托管束东说念主的负约举止（如有）由受托管束 东说念主承担和负责，新任受托管束东说念主对受托管束东说念主的负约举止不承担职责。    受托管束东说念主应当在上述变更奏效当日或之前与新任受托管束东说念主办理罢了工 作嘱托手续。新任受托管束东说念主应当实时将变更情况向协会陈诉。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    刊行东说念主保证以下申诉在《债券受托管束协议》签订之日均属简直和准确：    （1）刊行东说念主是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的有限职责公司；    （2）刊行东说念主签署和履行《债券受托管束协议》已经得到刊行东说念主里面必要的 授权，而况莫得违背适用于刊行东说念主的任何法律、律例和规则的端正，也莫得违 反刊行东说念主的公司端正以及刊行东说念主与第三方签订的任何合同或者协议的端正。    受托管束东说念主保证以下申诉在《债券受托管束协议》签订之日均属简直和准 确：    （1）受托管束东说念主是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的证券公司；    （2）受托管束东说念主具备担任本期债券受托管束东说念主的阅历，且就受托管束东说念主所 知，并不存在职何情形导致或者可能导致受托管束东说念主丧失该阅历；    （3）受托管束东说念主签署和履行《债券受托管束协议》已经得到受托管束东说念主内 部必要的授权，而况莫得违背适用于受托管束东说念主的任何法律、律例和规则的规 定，也莫得违背受托管束东说念主的公司端正以及受托管束东说念主与第三方签订的任何合 同或者协议的端正。    不可抗力事件是指两边在签署《债券受托管束协议》时不可预见、不可避 免且不可克服的当然事件和社会事件，包括但不限于：（1）失火、水患、风 暴、雪灾、飓风、地震、疫情、严重传染病；（2）往复、举义、恐怖举止或其 他任何怨恨举止；（3）政府举止，如政府部门或其他对受影响方有统领权的组 织颁布的法律、规则、规章、指令或大呼；（4）任何其他客不雅情况或事件，不 论这些其他客不雅情况或事件与前文列举的不可抗力情况或事件是否近似。见地 发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式通告其他方，并提供发生该不可 抗力事件的诠释。见地发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的接力减轻 该不可抗力事件所酿成的不利影响。    如果不可抗力事件导致受托管束东说念主无法按商定履行《债券受托管束协议》 项下的职责或义务（包括但不限于信息表示、参加或召集持有东说念主会议、代表持 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 有东说念主参与债务重组、拿告状讼/仲裁请求、请求保全、参与破产法度等），则受 托管束东说念主不错暂缓履行直至该不可抗力事件摈弃，在上述暂延期内受托管束东说念主 无须为此承担任何职责。    在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找适当的惩办方 案，并应当尽一切合理的接力尽量减轻该不可抗力事件所酿成的损失。如果该 不可抗力事件导致《债券受托管束协议》的主见无法罢了，则《债券受托管束 协议》提前圮绝。    《债券受托管束协议》任何一方负约，守约方有权依据法律、律例和规 则、《召募说明书》及《债券受托管束协议》的端正根究负约方的负约职责。    以下情形之一组成刊行东说念主在《债券受托管束协议》和本期债券项下的违 约：    （1）刊行东说念主违背《召募说明书》或其他关系商定，未能按期足额偿还本期 债券的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券 购回、到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构（如 有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。    当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定 各给付日起 5 个当然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或协调其他主 体全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的责 任。    本期债券商定宽限期的，刊行东说念主承诺以其应付的本期债券本息为基准，根 据宽限期内试验得以宽限的时间，按照看付债券本息*试验得以宽限的时间天数 *当期债券的最新票面利率/365 天法度向本期债券持有东说念主进行补偿。    （2）刊行东说念主触发《召募说明书》中联系商定，导致刊行东说念主应提前还本付息 而未足额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除 外。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （3）本期债券未到期，但有充分凭证诠释刊行东说念主不可按期足额支付债券本 金或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期 足额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。    （4）刊行东说念主违背《召募说明书》对于交叉保护的商定（如有）且未按持有 东说念主要求落实负面事项赈济措施的。    （5）刊行东说念主违背《召募说明书》财富给付义务外的其他承诺事项且未按持 有东说念主要求落实负面事项赈济措施的。    （6）刊行东说念主被法院裁定受理破产请求的。    （7）刊行东说念主采取递延支付利息，但未根据《召募说明书》端正发布利息递 延支付公告，且未能偿付到期应付利息；    （8）刊行东说念主采取延长本期债券期限，但未根据《召募说明书》端正发布续 期公告，且未能偿付到期应付本金和/或利息；    （9）刊行东说念主采取延长本期债券期限，但未根据《召募说明书》端正救济重 新订价周期适用的票面利率；    （10）刊行东说念主在发生利息递延下的限制事项、强制付息事件时，未根据 《召募说明书》端正偿付到期应付利息，或发生强制付息事件仍公告递延当期 利息或已经递延的整个利息孳息；    （11）在延期支付利息偏激息未偿付罢了之前，刊行东说念主存不才列举止： （i）向股东进行利润分派；（ii）减少注册老本。    本期债券发生负约的，刊行东说念主承担如下负约职责：    （1）连接履行。本期债券组成第 10.2 条第 6 项外的其他负约情形的，发 行东说念主应当按照《召募说明书》和关系商定，连接履行关系承诺或给付义务，法 律律例另有端正的除外。    （2）协商变更履行方式。本期债券组成第 10.2 条第 6 项外的其他负约情 形的，刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行方式，以新达成的方式履 行。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （3）支付逾期利息。本期债券组成第 10.2 条第（1）项、第（2）项、第 （3）项负约情形的，刊行东说念主应自债券负约次日至试验偿付之日止，根据逾期天 数向债券持有东说念主支付逾期利息，逾期利息具体野心方式为债券负约日至试验偿 付日天数*正常存续期间当期债券最新的票面利率/365。    （4）支付负约金。本期债券组成第 10.2 条第（1）项、第（2）项、第 （3）项、（4）项、（5）项负约情形的，刊行东说念主应自大约次日至试验偿付之日 止向本期债券持有东说念主支付负约金，负约金具体野心方式为逐日应按应付未付金 额的万分之 0.1%支付负约金。    （5）提前清偿。刊行东说念主出现未按期偿付本期债券利息、回售、赎回、分期 偿还款项或《召募说明书》商定的如下情形的，债券持有东说念主有权召开持有东说念主会 议要求刊行东说念主全额提前清偿，但《召募说明书》另有商定或持有东说念主会议另有决 议的除外：    刊行东说念主违背举止限制承诺且未按照持有东说念主要求落实赈济措施的。    当刊行东说念主发生本条商定的持有东说念主会议有权要求提前清偿情形，且持有东说念主会 议决议要求刊行东说念主提前清偿的，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自持有东说念主会议 决议奏效日起 45 个当然日的宽限期。    若刊行东说念主在该期限内摈弃负面情形或经持有东说念主会议豁免触发提前清偿义务 的，则刊行东说念主无需承担提前清偿职责。    （6）支付投资者等为采取负约赈济措施所支付的合理用度，包括但不限于 诉讼/仲裁费、保全费、保全担保费、讼师费、差旅费等。    刊行东说念主的负约职责可因如下事项免除：    （1）法定免除。负约举止系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《中华东说念主 民共和国民法典》对于不可抗力的关系端正。    （2）商定免除。刊行东说念主负约的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其 他方式免除刊行东说念主负约职责，免除负约职责的情形及范围为经刊行东说念主与全体债 券持有东说念主协商一致，可免除刊行东说念主负约职责。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    《债券受托管束协议》受中华东说念主民共和国联系法律、律例、条例、规则的 统领和保护。    刊行东说念主、本期债券持有东说念主及受托管束东说念主等因履行《债券受托管束协议》、 《召募说明书》、或其他关系协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自 愿基础上就关系事项的惩办进行友好协商，积极采取措施还原、摈弃或减少因 违背商定导致的不良影响。如协商不成的，两边商定通过如劣等 2 种方式惩办 争议：    （1）向深圳证券交易所住所地有统领权的法院拿告状讼。    （2）向杭州仲裁委员会拿起仲裁。    如刊行东说念主、受托管束东说念主与债券持有东说念主因本期债券或《债券受托管束协议》 发生争议，不同文本争议惩办方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议惩办 方式。不可通过协商惩办的，以《召募说明书》关系商定为准。    当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行惩办时，除争议事项外，各 方有权连接欺骗《债券受托管束协议》项下的其他权利，并应履行《债券受托 管束协议》项下的其他义务。    《债券受托管束协议》于两边的法定代表东说念主或者其授权代表署名或盖印并 加盖两边单元公章后，自本期债券经证券交易所审核通过、中国证监会刊行注 册（如需）并完成刊行后奏效。    除犯罪律、律例和规则另有端正，《债券受托管束协议》的任何变更，均 应当由两边协商一致缔结书面补充协议后奏效。《债券受托管束协议》于本期 债券刊行完成后的变更，如波及债券持有东说念主权利、义务的，应当事前经债券持 有东说念主会议同意。任何补充协议均为《债券受托管束协议》之不可分割的组成部 分，与《债券受托管束协议》具有同等效力。    如果发生下列情形中的任何一项，《债券受托管束协议》宣告圮绝： 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （1）刊行东说念主履行罢了与本期债券联系的全部支付义务；    （2）债券持有东说念主会议决议决定变更受托管束东说念主或者解聘受托管束东说念主；    （3）本期债券未能刊行等。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      第十一节 本期债券刊行的联系机构及犀利关系 一、本期债券刊行的联系机构   （一）刊行东说念主：浙江省开发投资集团股份有限公司   住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号   法定代表东说念主：陶关锋   连络电话：0571-88057132   传真：0571-88052152   信息表示事务负责东说念主：沈康明   （二）主承销商偏激他承销机构   住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号   法定代表东说念主：霍达   连络电话：010-60840902   传真：010-57601990   联系承办东说念主员：吴想宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   法定代表东说念主：陈亮   连络电话：010-65051166   传真：010-65051156   联系承办东说念主员：张磊、陈江、于嘉伟、徐嘉仪、胡方婕   （三）讼师事务所：浙江天册讼师事务所   住所：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11   负责东说念主：章靖忠   连络电话：0571-87901110   传真：0571-87902008   署名讼师：吕崇华、王淳莹   （四）司帐师事务所：大华司帐师事务所（特殊普通合伙） 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书     住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101     执行事务合伙东说念主：梁春     连络电话：0571-85389370     传真：0571-85215010     署名注册司帐师：李鹏、胡超、朱幸垚     （五）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司     住所：北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1     法定代表东说念主：崔磊     连络电话：010-62299800     传真：010-62299803     署名资信评级东说念主员：刘涛、彭菁菁     （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限职责公司深圳分公 司     住所：深圳市福田区莲花街说念深南正途 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼     负责东说念主：汪有为     连络电话：0755-21899999     传真：0755-21890000     （七）债券受托管束东说念主：招商证券股份有限公司     住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号     法定代表东说念主：霍达     连络电话：010-60840902     传真：010-57601990     联系承办东说念主员：吴想宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜     （八）本期债券请求上市的证券交易场所：深圳证券交易所     住所：深圳市福田区莲花街说念福田区深南正途 2012 号     理事长：沙雁     连络电话：0755-82083333     传真：0755-82083275 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （九）召募资金专项账户开户银行：    开户银行：浙商银行杭州分行营业部    账户称呼：浙江省开发投资集团股份有限公司    住所：杭州市上城区四季青街说念人心路 1 号祝锦大厦 D 楼 1 层、7-22 层    负责东说念主：景峰    连络电话：0571-87338987    传真：/    联系承办东说念主员：丁舒扬 二、刊行东说念主与本次刊行的联系机构、东说念主员的犀利关系    经核查，放手 2024 年 6 月 30 日，本次刊行的牵头主承销商招商证券股票 投资部持有刊行东说念主股票 276,600 股，繁衍投资部持有刊行东说念主股票 25,842 股；本 次刊行的联席主承销商中金公司通过繁衍品业务自营性质账户持有刊行东说念主股票 CICC Financial Trading Limited 股票账户持有刊行东说念主股票 6,000 股，通过子公司 中金融资融券专户的账户持有刊行东说念主股票 63,300 股。    除上述事项外，刊行东说念主与本次刊行联系的中介机构偏激法定代表东说念主、高级 管束东说念主员及承办东说念主员之间不存在影响本期债券刊行的顺利或曲折的股权关系等 骨子性犀利关系。 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 第十二节 刊行东说念主、主承销商、证券服务机构及关系东说念主员声                         明 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                     刊行东说念主声明    根据《公司法》《证券法》和《公司债券刊行与交易管束办法》的联系规 定，本公司合适公开刊行公司债券的条件。          法定代表东说念主签名：                                陶关锋                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司董事签名：                   陶关锋                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司董事签名：                   叶锦锋                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司董事签名：                   陈光锋                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司董事签名：                    金盈                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司董事签名：                   陆胜东                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司董事签名：                   沈康明                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司董事签名：                    章磊                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司董事签名：                   陈建根                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司董事签名：                   邢以群                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司董事签名：                   张好意思华                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司董事签名：                    杨杨                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司监事签名：                   叶秀昭                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司监事签名：                   陈传见                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司监事签名：                    赵珏                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司非董事高级管束东说念主员签名：                   刘建伟                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司非董事高级管束东说念主员签名：                   钟建波                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司非董事高级管束东说念主员签名：                   管满宇                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高级管束东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高级管束东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记 载、误导性申诉或者要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法 律职责。    公司非董事高级管束东说念主员签名：                   陈海燕                             浙江省开发投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                    主承销商声明    本公司已对召募说明书进行了核查，证据不存在伪善记录、误导性申诉或 要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法律职责。    神色负责东说念主（署名）：          刘华超    法定代表东说念主或授权代表（署名）：          梁战果                                    招商证券股份有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                    主承销商声明    本公司已对召募说明书进行了核查，证据不存在伪善记录、误导性申诉或 要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法律职责。    神色负责东说念主（署名）：           陈江                        于嘉伟    法定代表东说念主或授权代表（署名）：           宋黎                                 中国国际金融股份有限公司                                           年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   刊行东说念主讼师声明    本所及署名的讼师已阅读召募说明书，证据召募说明书与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，证据召募说明书不致因所援用内容出现伪善记录、误导性 申诉或要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法律职责。    承办讼师（署名）：    讼师事务所负责东说念主（署名）：                                     浙江天册讼师事务所                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   司帐师事务所声明    本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证据召募说明书与本所出具的 审字2023003670 号）、2023 年度审计陈诉（大华审字20240011008659 号） 不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对召募说明书中援用的经本所审计的财务 陈诉的内容无异议，证据召募说明书不致因所援用内容而出现伪善记录、误导 性申诉或要紧遗漏，并对其简直性、准确性和完好意思性承担相应的法律职责。    承办注册司帐师（署名）：    司帐师事务所负责东说念主（署名）：                             大华司帐师事务所（特殊普通合伙）                                            年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  资信评级机构声明    本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募说明书，证据召募说明书与本机 构出具的陈诉不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明 书中援用的陈诉的内容无异议，证据召募说明书不致因所援用内容出现伪善记 载、误导性申诉或要紧遗漏，并对其简直性、准确。    署名资信评级东说念主员（署名）：    资信评级机构负责东说念主（署名）：                              东方金诚国际信用评估有限公司                                          年   月   日 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                      第十三节 备查文献 一、备查文献内容    （一）刊行东说念主 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的财务陈诉及 2024 年 1-6 月未经审计的财务报表；    （二）主承销商出具的核查意见；    （三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；    （四）信用评级陈诉；    （五）《债券受托管束协议》；    （六）《债券持有东说念主会议规则》；    （七）中国证监会同意本期债券刊行注册的文献；    （八）对于本次公开刊行可续期公司债券关系司帐处理的专项意见。    在本期债券刊行期内，投资者不错至刊行东说念主和主承销商处查阅本召募说明 书全文及上述备查文献，或拜访深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查 阅本召募说明书。 二、备查文献查阅地点    在本期债券刊行期内，投资者不错到下列地点查阅本召募说明书全文及上 述备查文献：      （一）浙江省开发投资集团股份有限公司    连络东说念主：陈琦、顾恺平    连络地址：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦    连络电话：0571-88052501    传真：-    邮编：310012      （二）牵头主承销商、簿记管束东说念主、债券受托管束东说念主：招商证券股份有限 公司    连络东说念主：吴想宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜    连络地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招商银行大厦 17 层    电话：010-60840902 浙江省开发投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    传真：010-57601990    邮编：100045    本期债券刊行期间，逐日 9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。    投资者若对本召募说明书存在职何疑问，应参谋我方的证券牙东说念主、律 师、专科司帐师或其他专科参谋人。 三、备查文献查询网站    在本期债券刊行期内，投资者可拜访 http://www.szse.cn 查阅本期债券召募 说明书。

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